中山眼科市场调查报告课件.ppt

1、 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 1 2022-7-6中山眼科市场调查报告提交时间：2006年10月11日提交部门：营销中心 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 2 2022-7-6 二手资料收集 街头访问 专家访谈 观察法 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 3 2022-7-6 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 4 2022-7-6 中山市是广东省辖地级市，下设24个镇区，位于珠江三角洲中南部，北连广州，毗邻港澳，全市总面积1800平

2、方公里，年平均温度22oC，户籍人口140万，流动人口110万。中山是我国伟大的革命先行者孙中山的故乡，又是著名的侨乡，有旅居世界五大洲87个国家和地区的海外侨胞、港澳台同胞80多万人。 中山市是我国沿海开放城市之一，近年来大力推进工业强市战略，先后建成了全国包装印刷基地、国家健康科技产业基地、电子信息产业基地、民营科技园等技术含量较高的工业园区，基本形成了以高新技术产业为龙头，以优质产品为拳头的多元化产品结构，有乐百氏饮料、耶鲁固力门锁、凯达精细化工、华帝燃气具、嘉华电子等一批国内外知名的工业品牌。小榄五金、古镇灯饰、沙溪休闲服、大涌红木家具、南头空调、黄圃食品等区域特色经济蓬勃发展，产品在

3、全国占有较大的市场分额。全球500强在中山办了20多家企业，2002年全市实现国内生产总值415.53亿元，工业总产值1344.02亿元 中山市的投资环境具有较强的吸引力。全市现有公路总里程1153公里，形成了以国道和干线公路及京珠高速公路为骨架的四通八达的公路网；90公里半径范围内有广州、深圳、珠海、香港、澳门等5大机场；铁路运输经由广州通达全国各地。目前，随着神湾港的开通，中山已形成东有中山港、南有神湾港、北有小榄港的“品”字形码头布局，其中，中山港的集装箱年吞吐量更是跻身全国十强、世界百强。从中山港往香港航程仅需75分钟。中山供水供电充足，并初步建成以城区为枢纽，贯通各镇区、大中型企业的

4、宽带高速大容量的信息网络，形成了“中山信息高速公路”。 近年来，中山市先后获得国家卫生城市、全国城市规划管理先进单位、全国园林城市、全国环保模范城市、中国优秀旅游城市、全国畅通工程模范城市、全国创建文明城市工作先进城市、广东省文明城市等荣誉称号，1997年还获得了联合国颁发的人居奖。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 5 2022-7-6 位于中部的城区分为东区、南区、西区、火炬区、石歧区共5个区、是中山市的政治、文化、金融和商业中心。北部有小榄、南头、东凤、黄圃、东升、阜沙6个镇。小榄是全国百强镇之一、经济实力雄厚，拥有十多家年产值超亿元的企业，五金业

5、为特色工业；南头、东凤、东升等镇的乡镇企业和非公有制经济不断发展，小家电行业的发展已成规模。西北部的古镇是全国著名的灯饰生产基地、古镇灯饰产品覆盖全国各地，产量几占全国近50%的市场份额，西南部的大涌镇以红木家具和牛仔系列服装等为主要产品，红木家具发展迅速，已成为特色工业。西部的沙溪、横栏两镇，各具自已的发展特色。沙溪镇以制衣业为龙头行业，制衣企业的总产值占全镇的一半、国内休闲服装十大品牌有八个为沙溪生产，并形成了为该行业服务的大型布匹市场；横栏镇大力发展乡镇企业，“三高”农业的发展颇具规模，拥有十大“三高”农业示范基地。东北部的民众、三角镇及城区北部的港口镇，是中山市农作物的主要产区，在发展

6、效益农业的同时，大力发展工业。市政府立项的高平化工区，位于三角镇北部，加大了该地区的招商引资力度。京珠高速公路贯通东北部各镇，带来了更多的便利。 东部毗邻珠海的南朗镇具有良好的人文资源，伟大的民主革命先行者孙中山的故乡翠亨村座落于该镇。京珠高速贯通全镇。南朗致力于发展外向型经济和自有基础工业，目前有5个工业园区。南部有五桂山、坦洲、三乡、板芙、神湾5个镇。五桂山镇是中山市唯一的山区镇，也是广东省著名的革命老区，拥有丰富的自然景观，是省政府规划的重点旅游开发区；坦洲、三乡、板芙、神湾各镇大力发展外向型经济，不断改善投资环境，致力于招商引资，成效显著，近年以港资、台资、日资等为主的企业陆续在南部各

7、镇落户。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 6 2022-7-6中山市区（5个区）人口57万，其中常住人口34万，流动人口23万。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 7 2022-7-6数量（个）名称数量（个）名称石岐38南下、迎阳、莲新、基边、团结、员峰、张溪、厚兴、岐头、白水井、民生、南园、狮子街、麻洲、桂园、民族、仁和、葵园、大维、凤鸣、仁厚、太平、天门、后岗、莲塘、汇源、梅基、安栏、联安、悦来南、老安山、建华、湖滨、仙湖、富豪、东明、东盛、河泊西区6长洲、后山西苑、烟洲、沙朗、广丰3沙朗、隆平、隆昌东区13

8、柏山、起湾、亨尾、库充、土瓜岭、竹苑、凯茵、夏洋、花苑、桥岗、长江三溪、齐富湾、新鳌岭0南区2环城、城南8沙涌、福涌、树涌、北台、马岭、恒美、渡头、竹秀园火炬开发区1张家边4联富、六和、城东、海滨阜沙1阜圩8牛角、上南、卫民、阜东、罗松、阜沙、大有、丰联三角1三角7高平、东南、三角、结民、光明、沙栏、蟠龙民众3民众、多宝、浪网16新伦、民平、新平、沙仔、锦标、义仓、裕安、新建、接源、沿江、群安、上网、浪网、新平四、东胜、三墩南朗2南朗、横门13南朗、榄边、关塘、白企、翠亨、华照、崖口、龙穴、左步、冲口、濠涌、大车、泮沙五桂山1五桂山4龙石、南桥、长命水、桂南三乡1圩仔12平南、岗泉、东桂、古鹤

9、、新圩、茅湾、白石、桥头、大布、雍陌、乌石、平岚东板芙1板芙10广福、禄围、金钟、里溪、深湾、白溪、湖洲、板芙、板尾、四联神湾1神湾5宥南、神溪、海港、竹排、外沙坦洲6坦洲村、合胜、安阜、同胜、十四村、七村7群联、新合、裕洲、永一、永二、联一、新前进古镇1古镇12海州、古一、古二、古三、古四、六坊、七坊、岗东、岗南、曹一、曹二、曹三小榄3新市、沙口、菊城、13北区、联丰、盛丰、九洲基、永宁、东区、西区、竹源、埒西一、绩东一、绩西、绩东二、宝丰东升7东升、高沙、同茂、利生、裕民、同乐、兆龙6胜龙、新胜、益隆、坦背、白鲤、太平东凤1东兴12同安、安乐、伯公、民乐、小沥、和泰、穗成、东和平、吉昌、永

10、益、东罡步、西罡步南头1南头6民安、遂西、将军、南城、北帝、窖心港口7群乐、胜隆、群众、石特、西街、民主、港口2下南、中南横栏1横栏10横西、宝裕、新丰、六沙、五沙、三沙、贴边、新茂、裕祥、横东大涌5安堂、岚田、大涌、南文、杏岗2旗北、旗南沙溪1汇源15濠涌、龙山、虎逊、中兴、沙溪、康乐、龙瑞、云汉、乐群、龙头环、圣狮、象角、港园、涌头、涌边黄圃4三社、永平、新糖、文明12兆丰、吴栏、横档、马安、团范、大雁、鳌山、新地、大岑、石军、新沙、镇一合计108187镇区居民委员会村民委员会 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 8 2022-7-6 中山、东莞的行政

11、区划具有共同性，都是全国两个不设县的地级市，地理位置毗邻港澳，两市人民有着浓厚的市场经济意识，为民营经济发展铺垫了深厚的文化底蕴。改革开放以来，中山、东莞充分发挥人缘、地缘和信息缘优势，抓住机遇，不断探索民营经济发展的新路子。改革开放后，两市抓住了年代中后期全球第二次企业大转移的契机，改善投资环境，广泛引进外资，大力发展外向型经济。与此同时，各级政府出台了一系列鼓励、扶持和引导民营经济发展的政策和措施，以承接香港、台湾、日本、韩国、欧美等国家的产业转移、衔接外资企业生物制药、印刷包装、机械制造等产业链条、提供配套产品为主，建立起以“三来一补”、加工贸易为主的外向型民营经济发展模式和相应的架构体

12、系，促进了民营经济的发展。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 9 2022-7-6 据中国社科院对全国200个大中城市综合竞争力评估，2004年中山排名第15位。2005年全市实现生产总值817.6亿元，户籍人均生产总值达58314元；工业总产值2495.7亿元；地方财政一般预算收入54.31亿元；城镇居民人均可支配收入17255元（广东省平均水平为14769元）；农民人均纯收入8204元；外贸出口总值121.2亿美元，实际利用外商直接投资6.54亿美元。 城镇居民人均消费性支出14288元/年；农村居民人均年生活消费支出6451元/年。其中城镇居民户均

13、医疗支出1734元，人均支出517元。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 10 2022-7-6 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 11 2022-7-6知道眼病名称，清楚眼病症状状态表现障碍点知道眼病名称，不了解眼病症状知道眼病名称，对眼病症状一知半解既不知道眼病名称，也不清楚眼病症状亲身经历；朋友交谈；家人或朋友患有；咨询医生道听途说；自己没有，不想了解聊天得知，但没有深入了解；不是发生在自己身上，兴趣度一般封闭态度；没有宣传；没有经历过拒绝接受媒介宣传从众心理医生传播健康意识所占比例20%35%30%15%大

14、多数中老年人对常见眼病都有一定程度了解。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 12 2022-7-6亲人、朋友间的相互传播是人们了解和认识眼科疾病的主要途径。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 13 2022-7-6态度表现影响因素媒介宣传健康意识心理因素消极型（25%）摇摆型（30%）积极型（45%）小毛病，不影响工作、生活；人老了，眼睛模糊是正常的；白内障到药店买眼药水滴，会好的。先观察段时间，病情加重的话再看；想去医院看，又担心太贵，能不进医院就尽量不去。看不了东西，生活不能自理，要治疗；看不见东西心情都会很烦

15、躁；当然想早点看医生治好；眼睛痛得厉害，治疗晚了可能再也治不好了，瞎了就麻烦了。经济因素安全因素 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 14 2022-7-6选择医院时，中老年人考虑最多的问题主要是 专家：是否知名，最相信广州的专家。 费用：是否可以报销，收费是否合理。此外，他们会多听取家人的意见，特别是子女的支持，对于他们最终决定看病地点有重要影响。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 15 2022-7-6患者市人民医院市中医院博爱医院张家边医院19%广州其他21%10%14%19%17%看眼睛当然去专科（人民医院眼

16、科中心）这里手术效果好，价格也便宜，医保报销得多，很多人都去那里做。是大医院，信得过。看病都去那里，习惯了。在中山市医不好，只好去广州/广州有名气。近，方便。大多数病人都不会选择去广州看眼病，是因为：1、不是很严重的眼病，中山能看好。2、要住宿，不方便。3、好多医院都可以请中山眼科的专家来，不用去广州也可以。而对于复杂的眼病，许多医院都将病人输送到广州中山眼科医院，这一比例无法统计。小榄人民医院10%近/方便/规模大 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 16 2022-7-6 市区的眼病患者多选择市人民医院，甚至将市人民医院眼科中心与“眼专科医院”联系起来

17、。 张家边医院因为其开展眼科项目早且价格便宜，在市区乃至整个中山市都有一定口碑，也有不少患者选择去张家边医院看眼病。 选择医院时，老年人多考虑经济因素，如是否可报销、能报销多少等。但在最终决策时，多听从家人的意见。 市区外的眼科病人均向市内几大综合医院眼科流动，其中市人民医院最受追捧。因下面个镇的医院的上级医院多为市内的综合医院（市人民医院、市中医院、博爱医院即妇幼保健院），所以下面的医生多将病人介绍到市内医院。 到广州看眼病的患者主要分为两种：一是眼后节等疑难眼病，目前中山市尚不具备治疗能力，由各院直接介绍到广州眼科中心治疗；二是部分高收入群体，他们不介意收费及住宿等问题，到广州治疗。 AL

18、LAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 17 2022-7-6如果这家民营医院具备下面的条件，他们愿意去看那里眼病： 可以报销，且报销得多。 收费要合理，不能乱收费。 要有有名的专家，最好是广州的专家。 服务要好，医生要和蔼，要多回答病人的问题。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 18 2022-7-6 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 19 2022-7-6 我们的竞争主要来自于市区的几家医院，其中市人民医院是我们的主要竞争者，张家边医院是我们白内障项目的主要竞争者，中医院是我们准分

19、子项目的主要竞争者。 广州中山眼科医院也是我们的主要竞争对手之一。 中山市下辖各镇到中山市交通方便（基本上都有直达公共汽车，且收费相对便宜），除小揽镇外，其他各镇不具备与我们竞争的实力。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 20 2022-7-6我们的主要竞争者是：1、广州中山眼科中心：广州中山眼科中心无疑是广东乃至全国的眼科权威。因为中山的地理位置（离广州1个多小时车程），尤其在中山市尚不具备复杂眼病诊断及治疗水平的情况下，疑难眼病病人选择去广州看病的情况较多，2、中山市人民医院眼科中心：眼科诊疗水平是中山市最好的，医资及设备均是中山市最强的一家，且有很

20、深的品牌积淀和口碑，是消费群体中默认的“眼专科”。3、张家边医院眼科：该院开展眼科项目较早，作为该院重点科室的眼科，具有良好的口碑，众多市内的患者甚至其他镇区的眼病患者都认可该院眼科。4、博爱医院眼科：凭借妇幼保健院建立广泛的业务网络，有一定的患者群体和良好口碑。5、中山市中医院：是我们准分子项目直接的竞争对手。我们的次要竞争者是：1、小揽人民医院：按现代化、国际化标准设立小揽新人民医院已经投入使用，其规模不亚于广州任何一家三甲医院。该院眼科开展项目齐全（但暂没有准分子）。2、其他部分医院：如华侨医院、黄圃医院、横栏医院、古镇医院等，是我们白内障项目的竞争对手。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗

21、疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 21 2022-7-6医院医资设备主要项目病区中山市人民医院眼科中心6个副主任医师美国Legacy 2000型超声乳化治疗机、德国蔡司NC-4手术显微镜、德国产Leica 841型手术显微镜白内障、小儿眼病、综合眼病、配镜（中大视光）没有单独眼科的病区，与肾内科病区放在一起，观察时眼科住院病人约15人。中山市中医院眼科2个副主任医师、2个主治医师德国爱丽丝准分子激光，意大利opticon角膜地形图，德国Zeiss V-150手术显微镜，美国AMO Diplomax超声乳化仪、美国博士伦玻璃体切割机、日本Topcon眼底照相机、日本Nidek眼底激光、

22、美国Humphrey-745型电脑视野计白内障超声乳化中心、近视治疗中心、眼底病专科、斜视弱视专科、青光眼专科没有单独眼科的病区，与耳鼻喉科病区放在一起。张家边医院眼科1个副主任医师4个主治医师美国ALCON晶体超声乳化仪、日本TOPCON角膜内皮镜、美国HUMPHREY电脑视野仪、日本TOPCON眼底照相机、美国ALCON玻璃体切割机白内障、小儿眼病、综合眼病、配镜眼科病床26张，观察时住院病人13人（其中白内障3人、青光眼2人、角膜病3人、其余3人）博爱医院眼科中心2个副主任医师、3个主治医师美国DIPLOMAX超声乳化仪、德国VIU150/s7手术显微镜、法国A超、日本全自动角膜曲率计电

23、脑验光仪白内障、小儿眼病、综合眼病没有单独的病区，与五官科放在一起，观察时住院病人约4人。小榄人民医院2个副主任医师美国Alcon universt-白内障超声乳化仪、美国Stoy2公司premiere型玻璃体切割仪、美国产Sonomed眼科专用A/B超、日本Topcon公司TRC-50EX彩色荧光眼底照相机、瑞士900型裂隙灯显微镜白内障、小儿眼病、综合眼病、配镜眼科病床30张，观察时住院病人13人。主要是白内障、眼外伤、角膜病。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 22 2022-7-6门诊（人次门诊（人次/年）年）门诊消费标准门诊消费标准（元（元/人

24、次）人次）住院手术住院手术（人（人/年）年）住院消费标住院消费标准（元准（元/人）人）中山市人民医院眼科中心1750010070050005250000中山市中医院眼科1375010055050004125000张家边医院眼科200008080040004800000博爱医院眼科中心1125010045050003375000小榄人民医院137509055050003987500小计小计62500625003050305021537500其他各镇医院及江门、珠海医院125008050040003000000广州中山眼科1906316076360007625000合计合计940639406343

25、13431332162500医院医院门诊门诊住院住院门诊及住院收门诊及住院收入（元）入（元）说明：1、以上推算数据主要来自于专家及专业人士访谈、观察推断，门诊人次根据“住院病人占诊疗人次的4%左右”的经验值推断。2、眼后节疾病发病率约占所有手术类眼病的15%，另有10%的高端客户选择到广州就医，所以市内住院手术病人的约25%会到广州就医。3、以上推算未包括准分子及配镜业务。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 23 2022-7-6 配镜市场规模无法判断。 准分子去年的市场规模为1400人/年，按4500元/例计算，准分子市场规模约600万。 中山市200

26、5年眼科的市场规模为3800万元万元左右（未包括配镜）。这里的市场规模是指：过去一年中山市场上所有眼科诊疗机构的收入。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 24 2022-7-6 中山市普通眼病发病率为10.27%，就医率为49.2%；中山市重大眼病发病率为2.41%，就医率为87.1%，住院手术率为40%，住院人均消费3600元。根据经验值，配镜收入、门诊收入与住院收入存在一定的比例关系，这是因为三者的客户群是相互依存的，通常这一比例为2：4：6。城市58.762.41%87.10%1.233农村78.632.41%43.55%0.825城市101.23

27、2.41%61.54%1.501农村53.42.41%30.00%0.386城市202.462.41%61.54%3.003农村106.82.41%30.00%0.772合计601.287.7217.723.08811118人口（万人）发病率就医率就医人群规模合计（人数）重大眼病住院率住院人数人均住院消费市场容量中山市2.05940%0.82336002965辐射区1.8870.7552718次辐射区3.7751.515436A住院市场容量为 1.住院市场容量（单位：万）：消费指标是基于“中山人民医院的收费标准约为湛江奥理德的1.2倍（湛江住院消费指标为3000元/人）”计算。2.门诊市场容量

28、（单位：万）：消费指标是基于“中山人民医院的收费标准约为湛江奥理德的1.2倍（湛江的门诊消费指标约为70元/人次）”计算。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 25 2022-7-6C、总的市场容量为 住院市场容量门诊市场容量配镜市场容量准分子市场容量合计中山市296519769889396868辐射区271818129064995935次辐射区54363624181253211403合计1111874123706197024207人口（万人）2040岁人口比例人口数视力问题发病率准分子就医率手术人次单价（元/双眼）准分子市场占有量中山市城市+流动人口16

29、7.7643.75%73.3940%0.80%0.2354000939辐射区城市118.8943.75%52.0140%0.60%0.1254000499次辐射区城市126.643.75%55.3940%0.60%0.1334000532合计413.25180.790.4931970B准分子市场容量为 若包含准分子及配镜市场，中山市每年的眼科市场容量为6800万元左右。若包含所有辐射区，中山、珠海、江门三地的眼科市场容量约为2.4亿元左右。这里的市场容量是指：未来一年中山市眼科市场可以实现的收入。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 26 2022-7-6

30、（1）中山奥理德住院（重大眼病）目标占有量 人口（万人）发病率就医率就医人群规模占有率占有量（万人）重大眼病住院率人均住院消费占有量（万元）城市58.762.41%87.10%1.23330%0.37农村78.632.41%43.55%0.82515%0.124城市101.232.41%61.54%1.5018%0.12农村53.42.41%30.00%0.3864%0.015城市202.462.41%61.54%3.0035%0.15农村106.82.41%30.00%0.7722%0.015合计601.287.7210.795中山市40%36001145辐射区次辐射区人口（万人）1840岁

31、人口比例人口数视力问题发病率准分子就医率占有率手术人次单价（万元/双眼）准分子市场占有量中山市城市+流动人口167.7643.75%73.3940%0.80%30%0.1610.4644辐射区城市118.8943.75%52.0140%0.60%8%0.0290.4114次辐射区城市126.643.75%55.3940%0.60%4%0.0150.461合计413.25180.790.205819（2）准分子目标市场占有量（目标人群：1840岁的近视患者） 住院市场容量门诊市场容量配镜市场容量准分子市场容量合计收入11457633828193109所占总收入的%36.80%24.60%12.3

32、0%26.30%100.00%（3）总的目标市场占有量 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 27 2022-7-6城市58.762.41%87.10%1.233农村78.632.41%43.55%0.825合计137.392.0592.059住院市场容量2965重大眼病的手术治疗率住院人数40%0.823消费指标（元/人）3600就医人群规模中山市人口（万人）发病率就医率住院市场容量（单位：万）：消费指标是基于“中山人民医院的收费标准约为湛江奥理德的1.2倍（湛江住院消费指标为3000元/人）”计算。门诊市场容量（单位：万）：消费指标是基于“中山人民医院的

33、收费标准约为湛江奥理德的1.2倍（湛江的门诊消费指标约为70元/人次）”计算。 根据明镜市场调查报告，中山市（不考虑辐射区）的眼科市场规模（未包括准分子及视光）为：若包含准分子及配镜市场，中山市每年的眼科市场容量为6800万元左右。若包含所有辐射区，中山、珠海、江门三地的眼科市场容量约为2.4亿元左右。详细计算过程见附件。普通眼病门诊人次（万人）重大眼病门诊人次（万人）住院患者门诊人次（万人）总门诊人次（万人）消费指标（元/人次）门诊市场容量（万元）18.063.7063.29425.05525.055848421052105这里的市场容量是指：未来一年中山市眼科市场可以实现的收入。 ALLA

34、D 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 28 2022-7-6医院手术专家设备手术价格月手术量其他市人民医院眼科中心林碧娟（副主任医师）美国Legacy 2000型超声乳化治疗机、德国产Leica 841型手术显微镜4000元/硬晶体，5000元/软晶体50每周二、四手术市中医院眼科陈一兵（副主任医师）德国Zeiss V-150手术显微镜，美国AMO Diplomax超声乳化仪4200元/5200元40张家边医院眼科钟丘（副主任医师）美国ALCON晶体超声乳化仪3500元/4500元/5800元55曾通过媒体对典型病例进行过报道博爱医院眼科中心何晓平、黄立平（副主任医

35、师）美国Diplomax超声乳化仪5400元/6300元35参与“南粤助残工程”小榄人民医院眼科杨新怀（副主任医师）美国Alcon universt-白内障超声乳化仪、美国产Sonomed眼科专用A/B超、4000元/6000元401、张家边医院白内障手术的价格与其他医院相比略显便宜，就在消费者心中形成了“价格便宜且效果好” ，以及“钟主任和蔼，易沟通”的形象。这点值得我们借鉴。2、“南粤助残工程”是由省政府残工委、省委宣传部、省直机关工委、省残联于前年共同倡议发起。市博爱医院经市残联“牵线”，于03年至今参与了此活动，聘请中山大学眼科中心著名白内障专家教授与该院眼科医师同台手术，至今已为百余

36、名贫困白内障患者实施免费手术。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 29 2022-7-6从供方来看，中山市白内障市场相对比较成熟，具体表现在：1、开展白内障业务的医院多，市内各大医院、部分乡镇医院都开展白内障超声乳化手术。价格多在3500-6000元之间。2、市内各大医院都建立了强大的业务网络，如以行政隶属关系而存在的中山市人民医院与东区医院、三角华侨医院等；以妇幼保健为业务纽带而存在的博爱医院与三乡卫生院；以骨科为业务纽带而存在的中医院与东升医院等。这些网络医院多将不能诊治的眼科病人输送/介绍到相应“上级”医院。 从消费者来看，接受白内障手术的病人对中

37、山市的专家信任度较高。但是仍有相当一部分白内障患者认为药物能治疗白内障，他们采取自行到药店购买眼药水的办法进行治疗。这部分消费者是值得教育和挖掘的市场，应努力使其成为我们的业务增长点。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 30 2022-7-6目前中山市开展准分子项目仅市中医院一家。 设备：德国爱丽丝准分子激光视力矫正系统。 价格：手术费3800元/5200元（个体化）+200元药水费 自2003年12月开展准分子项目至今，共实施手术1647例。目前每月手术量为50例左右。 推广方式：在市内部分主干道上的IC卡电话厅外面投放广告（1.5m*1.2m） AL

38、LAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 31 2022-7-61、市内各大医院眼科均有涉及小儿眼病治疗，如： 张家边医院有专门的弱视治疗室，有弱视治疗仪多台，其他医院未见有弱视治疗仪，但均开展斜弱视手术。 市人民医院院内提供配镜服务（中大视光中山分店在门诊大楼一楼）；张家边医院也有专门的配镜室。其他医院未见配镜服务。 有眼镜店（如永明眼镜店）与医院内医生存在业务联系，由医生开具配镜处方单，介绍病人去指定眼镜店配镜。2、工厂内角膜损伤、角膜异物、眼外伤病人较多，但普通工人对眼异物认识不足，多数在产生视物障碍后就医。3、眼后节疾病治疗在中山未能开展起来，病人多转到广州

39、治疗。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 32 2022-7-61、中山配镜市场竞争激烈，主要表现为： 市区眼镜店多且分布集中：主要分布在孙文中路及竹苑路附近； 各乡镇均有眼镜店分布； 连锁眼镜点遍地开花。2、眼睛店大致可分为： 本土老字号连锁眼镜店：如永明、杰元、眼睛123等 外来连锁眼镜店：如明廊、大众、中大视光、中山眼科配镜中心； 本地单店：明镜坊、宝庆眼镜等 眼镜直通车：孙文中路有两家。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 33 2022-7-61、其中本土老字号眼镜店占据了主要市场分额，约60%，尤其是永明

40、眼镜店，有较高的知名度和美誉度；2、明廊眼镜（中山共9家分店，市区8家，小榄1家），占据了中高档眼镜市场的半壁江山。3、眼镜店多开展以下店内促销活动：买一送一（买眼镜送镜片）、学生套餐（98元/128元/228元等）、优惠套餐（33元/66元/99元配镜送清洁液一支）等。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 34 2022-7-61、公立医院对市场竞争反应迟钝，灵活的经营机制将是我们最大的优势。2、专业、连锁是我们的优势，我们要充分利用 “广州”及“专业连锁”等优势。3、中山的高收入群体，崇外意识较明显，很多人连日用品都会去澳门买，所以，我们的国际背景也值

41、得炒作。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 35 2022-7-6 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 36 2022-7-6人口（万人）发病率就医率就医人群规模占有率占有量（万人）重大眼病住院率人均住院消费占有量（万元）城市58.762.41%87.10%1.23330%0.37农村78.632.41%43.55%0.82515%0.124城市101.232.41%61.54%1.5018%0.12农村53.42.41%30.00%0.3864%0.015城市202.462.41%61.54%3.0035%0.15

42、农村106.82.41%30.00%0.7722%0.015合计601.287.7210.7951145辐射区次辐射区中山市40%3600人口（万人）1840岁人口比例人口数视力问题发病率准分子就医率占有率手术人次单价（万元/双眼）准分子市场占有量中山市城市+流动人口167.7643.75%73.3940%0.80%30%0.1610.4644辐射区城市118.8943.75%52.0140%0.60%8%0.0290.4114次辐射区城市126.643.75%55.3940%0.60%4%0.0150.461合计413.25180.790.2058191中山奥理德住院（重大眼病）目标占有量中

43、山奥理德住院（重大眼病）目标占有量 2 2准分子目标市场占有量（目标人群：准分子目标市场占有量（目标人群：18184040岁的近视患者）岁的近视患者） 住院市场容量门诊市场容量配镜市场容量准分子市场容量合计收入11457633828193109所占总收入的%36.80%24.60%12.30%26.30%100.00%3 3总的目标市场占有量总的目标市场占有量 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 37 2022-7-6建设期建设期第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年固定资产投入固定资产投入-1727固定资产分摊固定资产分摊345.4

44、345.4345.4345.4345.4流动资金流动资金-42311261546191919191919药品、耗材等280560933933933物业租赁费100100100100100工资300300300300300管理费用（水电及其他）120120120120120广告费用326466466466466业务收入业务收入9331865310931093109营业税及附加营业税及附加000171171净利润净利润-539-26845674674累计净利润累计净利润-539-5652809531627投资收益率投资收益率13.00%44.30%75.70% ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投

45、资资集集团团有有限限公公司司Page 38 2022-7-6总投入包括建设期的“固定资产投入”+建设期“流动资金”=2150万元。 固定资产投入=设备投入1009万+工程装修718万，都作为长期待摊费。固定资产按5年折旧，每年折旧345.4万。建设期的流动资金423万包括第一年租金100万、开业前其他费用323万。管理费用（水电、福利、行政办公支出等）根据参考湛江医院标准，每月万元左右。根据湛江的经验值，月工资支出25万，药品及耗材为收入的30%。经验表明：广告费用第一年为当年收入的35%，第二年为25%，第三年及以后稳定在15%收入第一年达到目标占有量的，第二年达到，第三年达到目标占有量。前

46、三年免营业税，以后每年营业税及附加为5.5%未考虑通胀和利率因素。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 39 2022-7-6 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 40 2022-7-61、应跟进主要竞争对手进行定价，因为： 我们的主要竞争优势不是价格，而是专业及灵活的经营策略； 低价格反而使患者产生对我院的不信任；高价格会成就对手的竞争优势。2、医保报销是重要的门槛。中山医保病人多，且管理相对混乱，哪里看病能报得多，病人多会去那里。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 41 20

47、22-7-6 要改变患者“复杂眼病去广州”的就医习惯，必须展示我们诊断和治疗眼后节等复杂眼病的实力。 结合患者对广州专家的认可，可以开展“专家会诊月”、“视频会诊”等活动，迅速树立我院的专业形象。 中山工厂众多，眼外伤患者也比较多。复杂的眼外伤多到中山市或广州治疗，可考虑设立眼外伤中心，使之成为中山眼外伤诊疗基地。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 42 2022-7-6 准分子项目有较大的市场空间,可选择重点区域（如市区和小揽）进行突破。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 43 2022-7-6 针对中山市在小儿眼病诊断及治疗水平上的不足，加大小儿眼病诊断及治疗的推广力度，能获得可观的门诊量。 中山市是角膜病的多发地区（观察得知，各院的住院患者中角膜病患者较多），工厂里经常会发生眼外伤、眼异物等眼病。 ALLAD 奥奥理理德德医医疗疗投投资资集集团团有有限限公公司司Page 44 2022-7-6谢谢 谢！谢！