3市场结构(市场集中度)课件.ppt

1、产业组织(IO)Industry Organization产业组织理论的产生与发展产业组织理论的产生与发展v产业组织理论的概念：产业组织理论的概念： 同一产业内企业之间的组织和市场关系同一产业内企业之间的组织和市场关系v产业组织理论产生与发展：产业组织理论产生与发展：1.亚当亚当斯密斯密 (国富论国富论，1776)的分工理论的分工理论2.阿尔弗雷德阿尔弗雷德马歇尔（马歇尔（经济学原理经济学原理，1890）的组）的组织理论织理论 第四生产要素第四生产要素 马歇尔冲突：马歇尔冲突： 规模经济实现垄断竞争市场（原子性）成本下降市场占有率提高3.张伯伦（张伯伦（垄断竞争理论垄断竞争理论1933）和琼）

2、和琼罗宾逊夫人罗宾逊夫人（不完全竞争经济学不完全竞争经济学，1933）对市场结构的扩）对市场结构的扩展展4.梅森和贝恩（梅森和贝恩（产业组织产业组织，1959）的）的SCP的分析的分析框架，开创了哈佛学派框架，开创了哈佛学派5. 谢勒（谢勒（产业市场结构和经济绩效产业市场结构和经济绩效，1970）完善）完善了了SCP分析范式（图解）分析范式（图解）市场结构市场行为市场绩效市场供求基本状况 市场结构 市场行为 市场绩效政府政策v芝加哥学派：v产生背景代表人物：施蒂格勒代表人物：施蒂格勒 “管制经济学”的创始人 1982诺贝尔经济学奖诺贝尔经济学奖v信奉自由市场经济中竞争机制的作用信奉自由市场经济

3、中竞争机制的作用 强调新古典学派价格理论在产业活动中的适用性强调新古典学派价格理论在产业活动中的适用性v即使市场中存在某些垄断势力或不完全竞争，即使市场中存在某些垄断势力或不完全竞争， 只要不存在政府的进入规制，长期的竞争均衡状态只要不存在政府的进入规制，长期的竞争均衡状态 vHarvard School Chicago Schoolv结构决定行为和绩效结构决定行为和绩效 市场行为和绩效决定结构市场行为和绩效决定结构v结构主义结构主义 效率主义效率主义v提倡政府干预提倡政府干预 反对政府干预反对政府干预v进入壁垒：进入壁垒： 进入壁垒：进入壁垒： 进入的不利因素进入的不利因素 新企业比老企业多

4、承担的成本新企业比老企业多承担的成本v反垄断政策：反垄断政策： 反垄断政策：反垄断政策： 企业分割、禁止兼并企业分割、禁止兼并 除了禁止勾结外，不需干预除了禁止勾结外，不需干预 市场结构：市场集中度第一节：市场集中度的主要测量指标1、市场： 概念 构成要素：地理空间；交易内容v地域范围-地理市场v产品范围-产品市场 如何界定属于同一个地理市场？（ 75的产品销售在本区域内，同时75的运输量在该区域内发生） 产品市场：替代弹性的度量（需求交叉弹性、供给交叉弹性） 杜邦公司玻璃纸的案例（1956年，美国政府指控杜邦公司垄断。这个案例中最关键的问题是，玻璃纸是不是一种与其他软包装材料有区分的产品，如

5、果是玻璃纸则占有率100%，如果是包装材料：18%）2、市场结构：主要是指相互竞争的厂商之间的规模分布市场结构类型：1）张伯伦、罗宾逊夫人：垄断竞争理论-四种不同类型的市场结构2）贝恩的市场结构分类市场结构市场结构CR4 值（值（%） CR 8 值（值（%）寡占型CR475-寡占型65CR475CR885寡占型50CR46575CR885寡占型35CR45045CR875寡占型30CR43540CR845竞争型CR430CR840资料来源：（美）JS贝恩产业组织，丸善1981年版，第141-148页3） 日本学者越后和典的市场结构分类市场结构CR8值（%）产业规模状况（亿日元）粗分细分类大规模

6、小规模寡占极高寡占型（D）CR870年 生 产 额 200年生产额200高、中寡占型（G）40CR870年生产额200年生产额200竞争型低集中竞争型（J1）20CR840年 生 产 额 200年生产额200分散竞争型（J2）CR820年生产额200年生产额200植草益的市场结构分类（日本：的市场结构分类（日本： 394种产品按赫芬达种产品按赫芬达尔指数尔指数产业组织论（1988），第42页。）市场结构类型按H指数分类品种数（个）比重%1高位寡头垄断型（）H3000631602高位寡头垄断型（）1800H3000902283低位寡头垄断型（）1400H1800561424低位寡头垄断型（）10

7、00H1400541375竞争型（）500H1000852166竞争型（）H500461171、绝对集中度指标：市场集中度指标2、相对集中度指标： 洛伦兹曲线与基尼系数3、H（IHH）指数：也称郝希曼-赫芬达尔指数v例：产业内有3个企业，每个企业占有1/3的市场份额，H值是1/3；如果产业内一个企业占1/2，另外两个各占1/4，该指数有什么变化？2211NNiiiiXHSX4、熵（E）指数（Entropy Index）5、勒纳指数（Lerner index）v一般在0-1之间变化v勒纳指数与弹性关系：v即垄断力受到需求价格弹性的影响。弹性越大，垄断力越小，价格越趋向于MC；价格弹性越小，垄断力

8、越大，越趋向于提价。()/LPMCP()/1/dLPMCPE 6、交叉弹性（需求和供给）jiijjipdqEdpqE0，表示两者相互替代E0，表明两者互补弹性越高，竞争性越强7、贝恩指数（Bain Index）为经济利润（超额利润）；R-C-D为会计利润；R为总收益，C为当期成，D为折旧额；V为投资额，I为投资收益率；贝恩指数越高，表明市场垄断程度越高()R C D I V 第二节：集中度的测量和影响因素1、测量市场集中度的步骤：v 1）限定市场空间或产业内容 v 2）选择具体的测量变量 v 3) 确定具体的的统计方法2、影响市场集中度的主要因素：1）政府政策2）产业技术特征（进入壁垒、产品差

9、异化、广告）3）市场容量的大小 动态变化、市场的共同开发；4）企业策略性行为 兼并、掠夺性定价、品牌扩散、限制性交易条款、共谋、控股案例：日本汽车零部件企业遭受反垄断调查，http:/ 3、集中度与利润率 一般来说，集中度越高，大厂商尚对市场的支配力量就越强，企业的利润率也会越高。但集中度与利润率的关系，可能是非简单的线性关系。 德姆塞茨（Demsetz,1973）研究的结论是：不同规模企业的利润率差异是由成本差异造成的；当大企业的集中度系数在60以上时，其与利润率的相关性才非常显著。v德姆塞茨（Demsetz,1973）集中度系数集中度系数： 大企业与小企业的利润率差额：大企业与小企业的利润

10、率差额：v0-20% 64%v20%-30% 94%v30%-40% 70%v40%-50% 70%v50%-60% 128%v60% 140%v集中度与利润率之间的关系，线性？连续集中度与利润率之间的关系，线性？连续v集中度与利润率之间的关系，线性？连续集中度与利润率之间的关系，线性？连续利润率%集中度100%案例中国钢铁产业集中度：现状、成绩与问题v88家大中型钢铁企业负债超3万亿（2014.8.24）vhttp:/ 2013年，全国粗钢产量7.79亿吨，同比增长7.5%，增幅较去年同期提高4.4个百分点；中国粗钢产量占全球比重为48.5%，同比提高1.8个百分点。 2. 钢材出口增速快于

11、进口 2013年，我国出口钢材6234万吨，同比增长11.9%；进口钢材1408万吨，增长3.1%； 从进出口价格看，钢材进出口价差仍很明显。出口钢材均价854美元/吨，同比下降7.6%。进口钢材均价1211.1美元/吨，同比下降7.1%， 3. 主要下游行业钢材消费量稳定增加 从各行业钢材消费量占比看，建筑行业钢材消费量占钢材实际消费量的比重为55.5%，同比下降0.3个百分点；机械行业占19.4%，提高0.3个百分点；汽车行业占6.8%，提高0.4个百分点；能源行业占4.5%，下降0.1个百分点；造船行业占1.8%，下降0.6个百分点。二、钢铁产业结构调整取得成效二、钢铁产业结构调整取得成

12、效 1.品种质量持续改善 宝钢生产的第三代汽车高强钢实现全球首发，600超临界火电机组用各种钢管实现国产化；武钢、宝钢已能生产全部高牌号取向硅钢并形成了自己的核心专利技术；鞍钢直径5mm高碳钢拉丝线材轧制成功，打破了国外企业对极限规格线材生产的垄断局面；首钢已生产出X80级超厚度管线钢卷板；马钢生产的350公里高速铁路车轮用钢即将进入试用阶段。 2. 装备水平与技术创新能力提升 重点大中型钢铁企业主体生产设备已达国际先进水平。构建了以鲅鱼圈、曹妃甸为代表的可循环钢铁生产流程，并实现了稳定顺行。 宝钢、鞍钢、武钢、首钢和太钢等国内大型钢铁企业都结合企业自身实际，建立起完善的技术创新体系，企业的技

13、术中心整体水平和研发能力在全国排名位居前列。钢铁工业已建成国家重点实验室16个，工程实验室5个，工程技术中心12个，工程研究中心10个，企业技术中心33个，创新型企业17个。3.节能环保工作力度加大 企业环保意识增强，节能环保工作力度不断加大。4.区域兼并重组活跃 山东、云南、四川等地开展区域性兼并重组工作初见成效。 宝钢、武钢、鞍钢、首钢等大型钢铁企业着力进行企业兼并后的调整工作。 5.布局调整取得进展 我国钢铁产业布局逐渐由资源型布局向沿海沿江、消费型转变。湛江、防城港钢铁基地已开始进入建设阶段。首钢贵阳特殊钢和青岛钢铁启动了城市钢厂搬迁工作。鞍钢鲅鱼圈、首钢京唐、宝钢宁波等沿海钢厂的布局

14、基本形成，宝钢、武钢、沙钢、马钢等沿江布局钢厂的影响力逐渐增强。6.铁矿石资源保障能力提高 依托铁矿石保障协调机制工作组，推动解决铁矿石资源保障相关工作，形成了长协供应、现货平台交易、期货市场交易等多种交易方式，国产矿、权益矿、进口矿等供应渠道不断拓宽，钢铁协会铁矿石价格指数逐渐得到行业认可。7.国际化步伐加快 宝钢、武钢等企业已在国外设立研发中心，武钢收购蒂森克虏伯集团汽车拼焊板项目 。天津钢管在美国建设50万吨无缝钢管项目一期工程预计2014年底完成。河北钢铁集团唐钢公司参股德高国际贸易控股公司(DITH)，占有10%的股份。在国内，钢铁企业积极“引进来”，加强了与韩国浦项、日本JFE、新

15、日铁、三井、德国蒂森克虏伯、安赛乐米塔尔等国际化大企业集团的合资合作。河北钢铁集团唐钢与美国哈斯科集团签订协议，合作建设全球首个转炉煤气发酵法制燃料乙醇商业项目。重钢集团与韩国浦项签订了FINEX综合示范钢厂项目合作协议书。 8. 多元产业适度发展 武钢先后在钢材深加工、燃气运营、资源综合利用、高新技术等产业与国内外优秀企业成功合作。首钢结合工业厂区的土地规划与开发，在北京地区大力发展高端金属材料、高端装备及汽车零部件业、生产性服务业、房地产及建筑业、文化创意产业等新产业，形成各产业相互支撑协同发展。沙钢大力发展钢铁物流，抓好集现货和期货交易、剪切加工、运输配送、进出口保税、电子商务及金融担保

16、为一体的玖隆钢铁物流园。广州南沙钢铁综合物流园有限公司增资扩股签约仪式在广州举行，鞍钢正式入股成为该公司第一大股东。河北钢铁集团大力发展现代物流产业，加快曹妃甸和黄骅港两大港口物流园区建设及临港产业发展，构建属于自己的“出海口”。华菱钢铁成为首个获得页岩气探矿权的钢铁企业。 9、行业积极应对贸易摩擦 2013年，钢铁协会组织企业积极应诉，并协调各方共同努力，现已取得成效。4月印尼取消对武钢热轧卷板征收16.32%反倾销税的裁定，维持零税率；11月欧盟对外径大于406.4毫米无缝管反倾销调查以申请方撤诉结案；12月澳大利亚反倾销反补贴案终裁，济钢中厚板获得零税率；12月泰国反倾销案终裁，太钢冷轧

17、不锈钢产品获得零税率。 三、三、我国钢铁产业发展中的突出问题我国钢铁产业发展中的突出问题 1、抑制产能过剩任重道远 我国已有炼钢产能近10亿吨，产能利用率仅72%，明显低于正常水平。2013年，钢铁行业固定资产投资6726亿元，同比增长0.7%。其中黑色金属矿采选业投资1666亿元，增长10.4%；黑色金属冶炼及压延业投资5060亿元，下降2.1%。2013年新增粗钢产能约4000万吨。 2. 大气污染防治，环保压力加大 2012年10月1日起开始实施的钢铁工业污染物排放新标准大幅收紧了颗粒物和二氧化硫等排放限值，并对环境敏感地区规定了更为严格的水和大气污染物特别排放限值。京津冀、长三角和珠三

18、角等地区作为“十二五”大气污染物特别排放限值地域，钢铁行业节能环保监管将更加严格。 3.高成本、低价格，企业盈利水平偏低 2013年，全行业主营业务收入到达88608亿元，同比增长7.5%；实现利润2588亿元，销售利润率2.9%，处于工业行业最低水平。4.负债率上升，企业经营风险加大 2013年，重点大中型钢铁企业资产负债率为69.4%，同比上升0.6个百分点。5.产业集中度不升反降导致竞争加剧，同质化竞争进一步向高端产品蔓延 2013年，粗钢产量前十名的钢铁企业集团产量占全国总量的比重为39.4%，同比下降6.5个百分点；前30家占55.1%，下降5.9个百分点；前50家占65.3%，下降

19、4.6个百分点。产业集中度不升反降，加剧了市场竞争。 高端产品同质化竞争加剧 ；行业产能严重过剩 ； 钢材市场出现的恶性竞争值得关注，企业价格战加剧。6.全球贸易摩擦冲突加剧 近两年国际钢材需求增长缓慢，市场容量有限，钢材出口竞争激烈导致出口均价进一步下降；加之部分国外钢铁企业为自保不断对政府施压，多个国家对我国钢材产品采取了贸易保护措施。 泰国对含硼热轧产品、马来西亚对含硼线材产品、巴西对镀锌板产品、美国对电工钢产品、欧盟对钢管产品等纷纷提起反倾销诉讼，国内钢材直接出口压力进一步加大。仅2013年前10个月境外对我钢铁企业发起的贸易救济措施调查就达17起。 资料来源（参考）1.中国钢铁新闻网2.中国联合钢铁网3.中国钢铁工业协会网4.中经网、国研网等（图书馆）5.人大经济论坛、前瞻网等数据服务中心