肥料的基础知识介绍课件.ppt

1、第一讲第一讲 我国肥料行我国肥料行业发展现状业发展现状 我国肥料行业的发展现状 肥料企业的发展道路 国内外肥料行业发展趋势主要内容化肥产业整体情况化肥产业整体情况我国长期依靠进口氮肥，80年代后期进口量达到460万吨纯氮，直到1997年氮肥生产才满足农业需求，2003年实现净出口，2010年出口量达到479万吨N，2011年出口372.5万吨我国长期依靠进口磷肥，1997年进口量达到301万吨P2O5。磷肥生产2005年超过美国成为世界第一，2007年实现净出口，2010年出口量253万吨，2011年出口327.5我国钾肥一直依靠进口，2007年以前钾肥进口依存度70%，2004年中国钾肥用量

2、超过美国，成为世界第一。2010年进口依存度下降到45%，2011年下降到44%。统计数据表明，我国肥料制造业现价总产值达到4578亿元,考虑流通领域增加值10%，则肥料产业总价值超过5000亿元。（根据中国统计资料和IFA统计资料整理）2010年肥料生产状况品种2009年1-7月份产量2010年1-7月份产量同比增长万吨%尿素1710.4 1653.4 -3.3 合成氨2978.8 3050.1 2.4 氮肥（N）2834.3 2808.5 -0.9 磷肥（P2O5）785.3 919.4 17.1 钾肥（K2O）197.1 219.0 11.1 国家统计局数据，来自于中国化工信息中心IFA

3、估计未来五年全球化肥过剩严重新增产能新增需求过剩N25.511.713.8P2O57.761.7K2O11.85.95.92010-2014年全球化肥产能和需求变化（百万吨）数据来源于肥料展望2010-2014（IFA，2010年6月）IFA估计2009-2014年世界新增合成氨装置65套，中国有23套，新增尿素装置55套，中国有20套。预计氮肥需求增长速度将下降到1%以下，生产过剩越来越明显。产能产量用量理论需求量 （？） （4800）（3300） （3000）69%90%氮肥供需平衡状况与理论需求量相比，磷肥产能已经严重过剩，产量明显过剩；IFA估计2009-2014全球新增40套磷肥装置

4、，一半来自中国。产能产量用量理论需求量 （2100）（1300）（1100） （1000）65%85%90%磷肥供需平衡状况按照目前用量，国产钾肥占消费量的70%，短期之内供应紧张的问题得到解决；钾肥供需平衡状况化肥进出口形势影响国内外化肥市场数据来源于中国化工信息中心网站化肥出口推动了国内外价格联动根据中国化工信息中心主编中国化肥信息整理国内尿素价格（元/吨）国际尿素价格（美元/吨）钾盐钾盐33硫酸硫酸525氨氨580AN、AS、Urea580TSP、DAP、MAP、NPK538二次加工的混配肥二次加工的混配肥614零售商零售商100000农户农户3200000000批发商批发商3000中国

5、化肥产业构架变化大，对供中国化肥产业构架变化大，对供应影响巨大应影响巨大截止2010年3月，注册登记生产复合肥，复混肥的企业是5465家中国肥料流通框架图（根据2003年数据整理）复（合）混肥销售产值1500亿元，占农户化肥消费的一半复（合）混肥产品达到3.2万个以上，高浓度复合肥料登记产品每年增加3273个，现有配方4000个以上，但与测土配方施肥推荐配方相匹配的却不足3%；数据来自于2009年3月份全国调研陕西-冬小麦18-8-713-23-915-15-1015-20-1015-20-516-14-1016-16-1616-18-616-19-517-17-618-14-918-16-6

6、18-20-720-16-620-26-822-5-922-9-922-18-1515-9-68-12-1232-4-635-18-1528-6-815-15-1514-16-1518-8-416-12-418-18-418-8-10化肥产品不能满足农业需求美国逐步完善的环境管理体系Nutrient management plan美国农业部/国家自然保护中心咨询师农民 农场养分管理计划Nutrient management plan环保部(集约化养殖场计划)磷指数测土配方施肥粪尿管理计划监督管理 补贴 补贴 付钱 上报计划信息支撑大学培训考试培训 州政府 认证认证 研究 http:/www.a

7、gry.purdue.edu/mmp/中国肥料管理制度的基本框架目标目标肥料使用者肥料使用者用到好的肥料用到好的肥料科学合理使用科学合理使用肥料产品管理肥料产品管理肥料使用管理肥料使用管理环境管理环境管理企业群体过大、单个企业太小数据来源：化肥信息中心。括号中的数据来自统计局主要产品利润率长期保持低水平分类销售利润率同比增减%化学肥料制造业6.091.25氮肥制造4.652.01磷肥制造5.930.79钾肥制造32.293.94复混肥料制造5.180.24有机肥料及微生物肥料制造8.912其他化学肥料制造6.34-1.742011年化肥行业盈利及利润率肥料工业整体技术水平不高，低水平重复企业企

8、业分类分类企业数企业数产量比重产量比重回采率回采率100万吨424可以达到95%10-100万吨573150%左右10万吨350多家4530%，甚至更低氮肥：氮肥：技术落后，能耗高磷肥：磷肥：产业集中度低，磷回收率低。 复合肥：复合肥：相对于国外产品价格低，增产效果差回采率51.8%（龙涛，2010）美国有7家公司，摩洛哥1家；年份中国中国世界世界理论最小值理论最小值 19802714 1998 778 19951881 1853 778 20071620 1346 778 新的一场革命1. 上下游一体化2. 行业参与者重新定位3. 肥料产品变革4. 服务与技术引导工艺复合肥生产企业前十名（不

9、完全统计）复合肥产能复合肥产能企业性质企业性质1、湖北新洋丰肥业股份有限公司400民营2、山东金正大生态工程股份有限公司360民营3、史丹利化肥股份有限公司220合资4、湖北鄂中化工（集团）有限公司165民营5、江苏中东化肥股份有限公司120民营6、江苏绿陵化工集团120合资7、施可丰化工股份有限公司100民营8、聊城鲁西化工有限公司100国有9、江苏华昌化工股份有限公司100国有10、贵州西洋肥业有限公司90民营前10中，民营产能占70%国退民进大幅加快资源整合异常活跃 氮肥企业生产复合肥的有：其中包括鲁西、美丰、中海化学、明水大化、心连心、联盟化工、华昌化工、云天化等 复合肥企业向上游扩张

10、的有：其中包括金正大、史丹利在贵州磷矿，施可丰、澳佳、辽宁西洋、中阿等 下游销售体系向上游扩张的有：其中包括吉林隆源、黑龙江倍丰、苏农连锁、徽农连锁等、华农连锁、辉隆、浙江农资。 资源-肥料生产-销售一体化扩张，中化、美丰、云天化（天盟农资连锁）、安徽六国、天脊（天脊农资）。 目前钾肥企业还没有参与到二次加工中。 还不包括邮政、中储粮等领域进入农资销售。以销定产的模式难以为继为什么2800元的肥料到农民手里有3800元？ 生产成本2800元/吨 生产企业利润：100-300（部分会返给批发商） 运输成本：130元（按1000公里铁路计算） 县级批发商加价：100（里边有仓储、贷款利息等） 配送

11、费：35元 零售商毛利：400-500（因为赊账） 登记等检查费用：不详一个县级市场秋季供肥品种及单价：18个产品，8个高氮肥，5个通用型，5个变量的一个钾比氮贵20块钱少八个钾，多八个氮成本减少160，价格不变高氮肥不是农民想要的，是市场需要的高氮肥不是农民想要的，是市场需要的高氮肥导致氮肥投入过量而磷钾投入不足高氮肥导致氮肥投入过量而磷钾投入不足( (安徽萧县，安徽萧县，2011)2011)配方施肥配方施肥农民习惯农民习惯配方17-13-1528-6-6施肥方法基肥40kg配方肥，喇叭口期追施尿素12-15kg/亩。底肥40公斤复合肥；追肥20公斤尿素总量（N-P2O5-K2O公斤/亩）1

12、3.7-5.2-620.4-2.4-2.4示范点示范点增产增产节约氮肥节约氮肥氮肥增效氮肥增效增收增收%公斤/亩%元/亩吉林农安春玉米（n=8）4.1-0.57.966.9河北藁城夏玉米（n=8）9.6-2.631.659.5安徽萧县夏玉米（n=9）7.2-6.759.659.8重庆梁平水稻（n=7）7.31.2-7.078.9安徽明光水稻（n=8）9.3-3.339.494.4江苏兴化水稻（n=8）14.2-13.0106.9203.8藁城小麦(n=8)7.20.61.563.8武功冬小麦(n=8)2.6-5.149.065.1扶沟冬小麦(n=7)6.2-4.745.6106.6沙洋油菜(n

13、=8)13.91.70.192金乡大蒜(n=5)3.7-2.618.7378平均7.87.8-3.2-3.23232129129注：玉米、水稻和小麦收购价格分别按1.9、2.8和2.1元/公斤计算，蒜头8元/kg,蒜薹3.5元/kg；纯N、P2O5 、K2O价格分别按4.8、6.2和5.8元/公斤计算全国大量试验证明减氮增产是主要方式全国大量试验证明减氮增产是主要方式谁能解决这些问题农场主就能给你上千万的肥料市场。如果业务员不下地如何得到这些信息？肥料生产企业要转变成作物营养专家。一个大型香蕉种植园中出现的早熟（左）和裂果现象（右）成为破解不了的头疼问题。这个香蕉园一直使用滴管施肥，肥料选用高

14、价值的硝酸钾，正在考虑放弃施用硝酸钾，但是没有找到很好的替代产品。农民想要的是什么？选肥难：想要便宜的，却容易买到假的，年年换肥料，也不知道哪个好？一块地，一卷肥料袋子，十几个袋子，一年用了五种肥料，坐在葡萄园门口，能够看到8种不同肥料的宣传张云山，种植葡萄25年，这块地2.3亩，位于大泽山葡萄节会场主干道年年有人在他园子里做实验年年尝试新肥料养肥不均衡，出现严重缺素现象后期脱肥，葡萄裂果，回浆现象严重 我国肥料行业的发展现状 肥料企业的发展道路 国内外肥料行业发展趋势主要内容企业唯一的发展道路 永远走在市场最前列 掌握农业生产技术的变化 掌握农民需求的变化 给农民这个“上帝”服务肥料产业转型

15、的新形势 新形势假冒伪劣充斥下迫切需要真肥料“市场”的高额盘剥已经让生产企业疲惫不堪低价促销已经没有空间炒作新产品已经让市场麻木，农民愤怒没有企业敢真正去做服务 新要求、新做法放心肥的品牌靠效果、省心肥靠服务要与真正的客户“农民”打交道针对农业需求发展产品销售人员变为服务人员，服务人员变成技术人员做真肥料就能增产做真肥料就能增产真肥料的标准：不偷养分、配比合理、无毒害真肥料的标准：不偷养分、配比合理、无毒害中国农大司尔特测土配方施肥研究基地 2012年5月30日安徽定远现场会优化处理优化处理N 12 kg/亩P2O5 7.5 kg/亩K2O 4.5 kg/亩单产：517.2公斤/亩农民传统处理

16、农民传统处理N 11.8 kg/亩P2O5 2.5 kg/亩K2O 3.75 kg/亩单产：411.5公斤/亩 均衡型均衡型 Hydro15-15-15 SACF15-15-15 芭田芭田15-15-15 Hydro 15-15-15 吸湿后，保持原来的整体结构，颗粒表面有裂纹，而吸湿后，保持原来的整体结构，颗粒表面有裂纹，而SACF和芭田表面和芭田表面结构变化较大，结构被破坏。结构变化较大，结构被破坏。Hydro复合肥处理不烧苗，蔬菜长的快、成熟期叶色鲜艳、叶片嫩、卖像好复合肥处理不烧苗，蔬菜长的快、成熟期叶色鲜艳、叶片嫩、卖像好不同复合肥吸湿干燥变化不同复合肥吸湿干燥变化沈兵，2008做好

17、肥料还有很多工作要做做好肥料还有很多工作要做5000元一吨的复合肥好在哪里？元一吨的复合肥好在哪里？水溶磷含量：9.11%水溶磷含量：12.13%水溶磷含量：11.86%5000元/吨3000元/吨3000元/吨做适合农业需要的产品其实并不难 过时的产品钙镁磷肥用到东北稻区非常成功，将来可以与一铵配合做复合肥 新产品硝硫基可以用于南方旱地和果树体系，适合于中国中低端水溶肥 硝化抑制剂类不可用于北方石灰性土壤 脲酶抑制剂更适合于中国以尿素为主的氮肥结构 西北覆膜旱作和水稻直播需要一次性施肥的产品 有机肥是抑制土壤酸化最有效的肥料钙镁磷肥的基本特性钙镁磷肥的基本特性 化学成分：化学成分： 磷（P2

18、O5) 12-18% （可达20%） 钙（CaO） 20-35% 镁（MgO） 8-15% 硅（SiO2) 20-30% 铜、锰、铁 微量 对作物有效的总养份达对作物有效的总养份达80%以上。以上。 物理性状：物理性状： 玻璃体结构，水中不溶，溶于2%柠檬酸溶液。 终端产品为粉状、砂状，或再造粒的颗粒状。 我国肥料行业的发展现状 肥料企业的发展道路 国内外肥料行业发展趋势主要内容2004年化肥能年化肥能耗约耗约1亿吨标准亿吨标准煤，等于煤，等于2000年的石油进口年的石油进口量。预计量。预计2020年会达到年会达到1.2亿亿吨标准煤，占吨标准煤，占国内能源消费国内能源消费量的量的67%。化肥是

19、能源和资源的高耗产业：高投入、高消耗、高排放、难循环、低效率高投入、高消耗、高排放、难循环、低效率新产品研发要适应新形势下农业和环境要求：新产品研发要适应新形势下农业和环境要求：可持续、资源高效可持续、资源高效IFA，2001各种氮肥气态损失率各种氮肥气态损失率051015202530液氨液氨氮钾肥氮钾肥硝酸铵钙硝酸铵钙氮溶液氮溶液硝酸铵硝酸铵复合肥复合肥磷酸铵磷酸铵其他氮磷肥其他氮磷肥化肥化肥碳酸氢铵碳酸氢铵硫酸铵硫酸铵尿素尿素有机肥（粪便）有机肥（粪便）N2O-N loss(%)NO-N loss(%)NH3-N loss(%)世界肥料产业的发展趋势世界肥料产业的发展趋势1 1、高浓度、高

20、浓度2 2、复合肥、复合肥3 3、商品有机肥、商品有机肥4 4、环境友好型：如缓释肥、稳定性氮肥等、环境友好型：如缓释肥、稳定性氮肥等 5 5、液态肥料、液态肥料美国： 复混肥料中复混肥料中BB肥肥40%（农化服务体系）（农化服务体系） 液态肥：液态肥：20%的氮的氮 缓缓/控释肥控释肥 S衣尿素衣尿素 、 包膜肥料（包膜肥料（osmocote） 在发达国家在发达国家日本：缓缓/控释肥：控释肥： 包膜肥料（包膜肥料（meister）有机肥料、硅肥等有机肥料、硅肥等我国新型肥料产业结构及其规模（杨相东，赵秉强（杨相东，赵秉强20112011）新型肥料新型肥料: :是指在物理、化学或生物作用是指在

21、物理、化学或生物作用下其营养功能得到增强的肥料。下其营养功能得到增强的肥料。1.1.对传统（常规）肥力肥料再加工对传统（常规）肥力肥料再加工使其具有新的特性和功能使其具有新的特性和功能新型肥料新型肥料功能功能增强增强2.2.通过开发新资源，利用新理论、通过开发新资源，利用新理论、新方法、新技术等，新方法、新技术等，开发肥料新类型、新产品开发肥料新类型、新产品新型肥料企业主打产品 Global WSF Business 560万吨 国际巨头 Yara, SQM, Haifa, ICL 等扩大产能和在全球的分布范围 中国市场在最近几年WFS市场迅速增加 (估计30万吨)Middle EastAfr

22、icaAsiaAmericaEuropeGlobal WSF Consumption (Lac Mt)A. Vellayan亚洲水溶肥市场有很大的发展空间全球水溶肥料（全球水溶肥料（WSF）市场分析）市场分析 年份1989年2009年作物播种总面积（千公顷）146554158639蔬菜播种面积（千公顷）629018414蔬菜播种面积/作物播种总面积0.040.12农用氮肥年消耗量（万吨）1536.8 2329.9蔬菜氮肥消耗/作物总消耗忽略？22%氮肥、 35%粪肥我国蔬菜产业发展与氮肥消耗2010年中国农业统计年鉴高附加值经济作物产业的发展推动了高端肥高附加值经济作物产业的发展推动了高端肥料产品市场料产品市场