5G产业市场现状报告课件.pptx
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1、5G产业市场现状报告5G5G产业链解剖产业链解剖Part 1 1光棒辅材、光纤光缆155G5G产业链总览产业链总览5G是第五代的移动通信技术,产业链从前期的规划设计,到组建器件材料、搭建设备网络,再通过运营商 或终端投放应用到各个领域。规划设计规划设计5G网络规划设计 主要企业包括 宜通世纪富春股份杰赛科技图脉科技 器件材料器件材料设备网络设备网络运营运营商商/ /终端终端市场应用市场应用芯片芯片及模组及模组光器件光器件视频视频器件器件光纤光纤光缆光缆设备网络包括主设备商、网络、基站/天线 及其他配套产品主设主设备商备商 基站、传输设备网络网络SDN/NFV、网络工 程、网络优化基基站站/ /
2、天线天线小基站、天线配套配套配套设备、芯片终 端配套5G的运营商以及终端终端终端数据通信终端、多媒体终端运营商运营商5G5G产产 业业 链链 总总 览览目前,5G技术最主要的应用在物联网、车联网以及VR/AR、物联网物联网模块、平台、工业互联网、智慧 城市、智慧医疗 智能制造 车联网车联网自动驾驶、远程 驾驶、导航等VR/ARVR/AR内容应用、交互 系统视频射频器件、射 频电缆、天塔及铁 塔、手机滤波器/ 线/PA器件5G涉及的器件材料包括 芯片及模组、光器件、 视频器件、光纤光缆。天165G5G产业运行示图产业运行示图城域网服务器华为戴尔 中科曙光长 飞 光 纤 中 天 科 技 亨通光电光
3、纤光缆传输设备交换设备中兴通讯华为 烽火电信思科星网锐捷光迅科技 博创科技华为 中兴通讯 烽火通信光模块接入设备基站宏基站宏基站基站配套基站主设备插芯套筒光组件光器件射频模块基站天线介质滤波器通宇通讯 飞荣达东山精密铁塔网络设计网络工程 和优化中国铁塔富春股份国脉科技宜通世纪 杰赛科技宜通世纪物联网智能控制模组通信模组车联网智能穿戴 设备工业物联网智慧医疗拓邦股份和而泰移为通信 日海智能网络可视化IT支撑手机/移动终端三安光电 克里科技高频射频射频器件手机天线硕贝德 信维通信基带芯片联发科 紫光展锐骨干网络前传/中传华为中兴通讯 烽火通信中恒电气 高新兴 科华恒盛武汉凡谷欣天科技光迅科技中际旭
4、创三环集团 天孚通信物联网平台东方国信亿阳信通恒为科技中孚信息大富科技武汉凡谷015G5G产产业链业链上上游游185G5G产业链上游产业链上游5G产业链的上游包括网络规划运维以及芯片、光器件、光纤光缆、视频器件等各类器件材料。网络规划运维网络规划运维包括无线接入网、业务承 载网等前期规划设计和后期优化运维。主要企业包括:5G通信技术器件材器件材料料具体包括: 芯片及模组 视频器件:射频器件、射频电缆、天 塔及铁塔、手机滤波器/天线/PA 光器件 光纤光缆:光棒辅材、光纤光缆涉及企业包括:195G5G产业链上游(芯产业链上游(芯片)片)高通高通高通是最早公 布5G基带芯片的。 据悉,高通5G基带
5、 芯片X50采用28纳米 工艺制程,最快下 行速率可达5gbps。A英特尔英特尔英特尔的5G基带芯片 是xmm8060。此外,英 特尔下一代5G基带芯 片xmm8160也已发布, 支持独立(SA)和非 独立(NSA)组网,并 且兼容4g/3g/2g网络, 最快下行速率可达 6gbps,预计2019年底 才能量产。B华为华为此前,华为公布了其 首款5G基带芯片,巴 龙5G01,符合5G标准R15规范,支持Sub 6GHz中低频,以及28GHz高频毫米波, 兼容2g/3g/4g网络。 巴龙5G01主要应用在小型网络终端产品上。C三星三星韩国三星电子5G基带 芯片Exynos 5100,采用十纳米工
6、艺制程, 支持Sub 6GHz中低频,以及28GHz mmWave高 频毫米波,向下兼容 2g/3g/4g网络,低频 下行速率可达2gbps, 高频下行速率可达 6gbps。D芯片可谓5G通信设备的心脏。近年来,我国芯片产业得到快速发展,市场规模持续扩大,通信企业也在积极研发芯片以抢占更多5G市场。芯片厂商5G基带芯片情况:205G5G产业链上游(光产业链上游(光纤纤光缆)光缆)5G通信技术应用中,光纤光缆作用于基站前传和回传网络的建设中,发挥着十分关键的作用。光纤光纤是一种传输光束的介质,由芯层、包层和涂覆层构成,被广泛应用于通信行业。光纤是用来制作光缆的主要组成部分,是光缆中实际承担通信网
7、络的材料。1.642.102.773.153.644.1820.0%28.2%13.6%15.7%14.8%35%30%25%20%15%10%5%0%012345201320142018E中国光纤市场规模及增长率预中国光纤市场规模及增长率预测测产量(亿芯公里)增长率32.0%近年来,我国光纤市场持续增长。据数据显示,2017年中国光纤产光纤产量量达到3.64亿芯公里,同比增长15.7%。占全球产量的65%。随着中国5G技术的发展,未来在智慧城市、无人驾驶、物联网等应用场景的拓展,预计中国光纤的市场需求将进一步扩大,2018年中国光纤产量将超4亿芯公里。201520162017025G5G产产
8、业链业链中中游游225G5G产业链中游产业链中游5G产业链的中游为设备网络设备网络,包括主设备商、基站/天 线、网络、配套。主设备商:基站、传输设备基站/天线:小基站、天线网络:SDN/NFV、网络工程、网络优化、配套:配套设备、芯片终端配套相关企业包括:设备网络中,传输网络是5G的大动脉,基基站站显得尤为重要。目前,5G关键技术的具体方案已经基本确定, MassiveMIMO(大规模天线阵列)技术成为5G的标准技术之一。随着5G技术的推广、应用,天线数量将大幅增 加。5G技术需要新的网络架构和网络拓扑,即使用SDN(软件定义网络)/NFV(网络功能虚拟化)实现网络架 构,并大量使用Small
9、Cell(小基站/小蜂窝)构建网络。235G5G产业链中游(基产业链中游(基站)站)目前,ITU已经发布了5G的参数标准,5G将引用新的频 段,使用新的技术,并构建全新的网络架构和网络拓扑。 其中,新的网络架构和网络拓扑使用SDN(软件定义网络)/NFV(网络功能虚拟化)实现网络架构,并大量使用SmallCell(小基站/小蜂窝)构建网络。 SmallCell(小基站/小蜂窝)主要针对高频波段推出。由于大量新增频谱处于20100GHz的高频频段,因此网络 覆盖性能较弱,意味着网络密度将需要显着提升, SmallCell将成为唯一真正的解决途径。而在5G建网的初期阶段,基站的建设主要以宏基宏基站
10、站为主,再用小基小基站站作为补充,加大、加深覆盖区域。在实现 5G基础广泛覆盖后,随着5G网络的深入不部署,小基站的 需求将进一步扩大。来源:Huawei WirelessTwitter官方245G5G产业链中游(基产业链中游(基站)站)5G的频率提高,而原本的单站 覆盖范围小,为了可以满足需求, 宏基站宏基站的数量将增长。在5G高频通信的背景下,未来 的基站数量将至少是4G的1.5倍。随 着5G建设的开展,5G基站数量将迎 来大幅增长。98401680108014001330118020192020202120225G宏基站市场规模预测宏基站市场规模预测5G基站建设量(万个)20232024
11、2025255G产业链中游(基站)产业链中游(基站)移动通信基站设备移动通信基站设备的产量在今年迎来快速增长。1-11月累计生产移动通信基站设备达38019.9万信道,同比增长近五成,产量已超过去年全年总量。随着5G技术的铺设,未来移动通信基站产量将迎来进一步的增长。14248.630659.534083.627233.438019.921.0%35395.1105.7%13.3%11.1%-19.4%49.5%120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%40000350003000025000200001500010000500002013201420152016201720
12、18.1-112013-2018年移动通信基站设备产量及增长情况年移动通信基站设备产量及增长情况产量(万信道)同比增长265G5G产业链中游(基产业链中游(基站)站)BBUBBUAAUAAU单板单板背板背板射频射频PCBPCB天线天线PCBPCB单基站用量(片)3133单基站面积()0.150.0450.280.12价格(元/)90001200050002500产品要求16层+16层+16层双面板单基站价格(元)40005404200900市场规模(亿元)23232243525G5G基站动基站动PCBPCB需求量增长。需求量增长。5G全面商用时代的逐渐到来,通讯基站的大批量建设和升级换代将对P
13、CB这样 的高频高速板形成海量需求,PCB将迎接新一轮升级替换的需求。AAU/BBU中PCB市场规模对比275G5G产业链中游(基产业链中游(基站)站)基站滤波器迎来增长。基站滤波器迎来增长。5G使用的Massive MIMO天线数量可达64、128个,毫米波技术成熟天线体积进一 步缩小,阵列中的天线数量可以达到256个。在基站中,每个天线都需要配备一个双工器,每个双工器由两 组不同频率的阻带滤波器组成,当天线数量增加时,滤波器数量会随之成比例增加。基站天线基站天线单价(元)单价(元)天线振子数量(个)天线振子数量(个)单基站天线数/3单有源天线滤波器(颗)/64价格(元/颗)20-4040-
14、50工艺金属同轴腔体滤波器金属/陶瓷介质滤波器单基站(元)2009600市场规模(亿元)/556 据悉,单基站3面天线,每个天线 中所使用的滤波器为64颗,金属 滤波器为40元/个;陶瓷滤波器为 500元/个。 据预测,5G时期仅基站天线中振 子的市场规模就可达到550亿元。285G5G产业链中游(天产业链中游(天线)线)高阶调制技术和空分复 用技术的应用:提高无线 传输流数,需要大规模 阵列天线提供硬件支 撑;波束赋形:MassiveMIMO 有源天线可以实现了从2D波 束赋形(Beamforming)向 3D赋形的提升,提升覆盖能 力,抑制干扰能力更强。Massive Mimo是5G中所使
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