2020云客服市场调研报告公开版2020年4月课件.pptx
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- 2020 客服 市场调研 报告 公开 课件
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1、2016 云客服市场 调研报告20164. . .云客服加速忠诚购买流程Source:Foreign statisticsMIRC认为:从竞争到取胜,企业拿什么赢? 移动化时代,企业提供的不再单单是产品,配套的客户服务可 以成就企业也可以毁了企业。78%的受访者将客户服务列为影响供应 商信誉的第一因素;购买88%的人在购买决策时 受到网络评论的影响;66%的B2B和52%的B2C用户在遭遇糟糕的客户服务互动后会停止购买产品;62%的B2B和42%的B2C用户在享受到好的客户体验后会购买更多的产品;考虑评估体验推崇粘性云客服加速 忠诚购买流程. . .目录CONTENTSMIRC核心观点Part
2、 2云客服市场情况Part 3产品发展现状Part 4云客服品牌分析Part 5云客服厂商点评Part 6未来趋势分析Part 7. . .研究概述. . .p 关于2016年云客服市场调研报告本研究报告针对中国云客服市场的发展现状做出梳理,基于此首先就中国云客服市场的整体发展状况, 包括细分市场发展现状、规模以及竞争格局进行分析;其次基于用户视角,给出云客服市场的品牌发展现状研究,同时结合成功应用实践,对业内部分重点厂商进行点评;最终对中国云客服市场的发展趋势做出判断。p 研究背景云客服从2015年起呈现出增长热度,但整体产业市场对云客服的用户状况和发展趋势的理解并没有做 出针对性的研究,为
3、了帮助厂商更加明晰用户需求及为用户提供选型参考,移动信息化研究中心(MIRC) 发起并推出本研究报告。p 研究目的洞察中国云客服市场的发展现状、用户分析、典型厂商情况和未来趋势;分析当前云客服市场品牌发展现状及格局;探究用户对于云客服产品和服务的需求及评价。报告简介. . .p 研究方法 定 性 研 究 : 深 度 访 谈 ;定量研究:调查问卷;p 样本结构说明 调 研 随 机 抽 取 在 传 统 组 织 架 构 中 存 在 客 服 职 能 单 元 的企 业 用 户 样本,获得总样本数量为314个;p 重要说明 本 次 报 告 数 据 采 集 截 至 2 0 1 6 年 3 月 1 5 日 ;
4、本 报 告 中 , 企 业 规 模 分 类 暂 按 照 人 员 规 模 进 行 划 分 ,并 且 基 于 此 作 为 分 析 划 分 标 准 : 5 0 0 人 ( 含 ) 以 下为 中 小 型 企 业 , 5 0 0 人 以 上 为 大 型 企 业 ;在 后 继 的 研 究 过 程 中 , M I RC可能更新部分数据,如果市场没有 引起质变的重大变动,MIRC将不再形成单独的报告来说明。研究方法36%45%19%云客服调研样本构成情况中层管理高管及以上基层业务员1%3%5%6%7%14%64%企业性质占比情况事业单位集体企业国有企业中外合作企业外资企业中外合资企业私营企业Source:MI
5、RC,2016/3/15. . .云客服融合当下主流创新技术移动信息化研究中心(MIRC)认为云客服是: 基于云平台,可同时覆盖多种终端,集成了即时通讯、呼叫中心、社交媒体、在线社区、邮件等多种形式, 以客户服务为中心协调人员、业务流程、技术和战略的综合化系统。云服务的形式网页端和移动端依托全媒体渠道利用人工智能看重大数据分析一体化解决方案. . .云客服的实践再定义客服体系价值云计算 时代 到来高投入、低产出SaaS模式部署方便又便宜弱势部门无话语权、决策权资源更倾向于销售部门数据积累杂乱、无效判断客户意图助力售前良好的客户体验增加销售量云备份、大数据分析 节约企业人力成本、提高工作效 率;
6、 客户续费率仰仗者,缔造维护企 业形象; 提高商机转化率、提高销售成单 率; 商机挖掘、利用大数据价值分析 推动收益;MIRC认为:基于云客服系统的发展和推动,客服体系发生了巨大的变化,从传统主要聚焦于售后服务阶段, 发展到现在能够覆盖销售全生命周期,同时这也帮助客服体系在企业内部逐步成为一个发掘商机的管理部门。. . .MIRC核心观点. . .MIRC核心观点MIRC认为:2015年云客服的热度开始上升,2016年是云客服厂商快速成长、百家争鸣的一年:各厂商利用 移动、通讯、协同、智能化分析等新兴技术和应用模式,从不同角度切入并占据目标市场,但殊途同归,最 终都将趋向于覆盖全渠道、全生命周
7、期的的一体化客户服务系统。基于企业对云客服的投入加大、需求和应用加深,云客服的重要性正在被企业市场逐步认知。 云客服集中渗透于强服务型的电商、金融等行业,未来为中大型企业做深度专业化软件的潜力巨大。企业目前更多倾向于公有云部署,同时行业化特点明显,云客服产品的成熟度和专业度都在不断加深。 云客服自身产品和功能特点更多倾向于售前沟通,目前与CRM等支撑业务运营软件结合的需求度较高。品牌多强并立势头明显,厂商在注重口碑的同时抓住自身特色功能与服务的创新是第一竞争力。. . .云客服市场状况. . .市场状况云客服市场现状1市场投资概况2. . .国内外用户市场存在差异MIRC认为:由于中国企业用户
8、提高成单率降低成本等的需求痛点,其倾向于更易带来销售效果的售前客服; 国外市场较为成熟已出现领跑独角兽厂商,企业用户较注重利用工单系统来整体协调解决问题。需求痛点:降低成本、提高成单率、提高续费率;企业用户:中小型企业居多(量),但大企业创造的收 益比率并不低(质);行业特点:强服务类企业(金融、教育、汽车等);用户特征:创新服务类企业居多、销售阶段需求高;推动销售需求痛点:提升体验经济下的客服、提高组织效能;企业用户:定位快速增长型企业;行业特点:前端销售体系市场成熟,重工单系统,并没 有明显的行业区隔;用户特征:用户对平台型产品需求高;提升服务Source:MIRC,2016/3/15.
9、. .国内客服体系发展历程传统 客服电话、Email、短信等主要以电话客服为 主,人力投入成本 高,部门之间沟通 少,效率低下Web端 客服社交媒体出现、借助网络第二代客服主要在 网页端体现,打破 单一电话形式,降 低了客户等待时间云 客服全媒体渠道平台基于云客服系统综 合化的提供整体客户服务。MIRC认为: 首先,客户服务体系从早期主要针对售后阶段,发展到当前对销售的全生命周期覆盖;其次, 传统的客服体系主要依靠人工解决问题,但随着国内市场从产品型消费逐步过渡到服务、体验性消费阶段, 仅仅依靠人工很难带来高收益、高效率的服务,未来云客服的发展空间很大。线上:线下:门店门店门店、体验店. .
10、.未来云客服市场将保持高速扩张的势头1.122.355.338.48109.8%126.8%59.1%01234567892014年2015年2016年E2017年E云客服产品市场规模及年增长率(基于MIRC对云客服的定义)单 位亿 元Source:MIRC,2016/3/15MIRC认为:u 相比于2015年,2016年是云客服市场快速增长 的关键一年;2016年厂商之间的竞争会进一步加 剧,尤其是在部分重点细分市场,例如金融服务、 房产销售、电商、教育等行业。厂商各自发力占 领扩张自己的目标市场份额,出现百家争鸣的局 面。MIRC调研数据显示: 预计2016年云客服的增长速度加快,年增长率
11、为 126.8%,市场规模为5.33亿元。预计到2017年云客 服市场增速会出现表面放缓的趋势,但整个市场的 规模将进一步扩张,达到8.48亿元。. . .11%6%9%17%19%15%医 疗MIRC认为:强服务类型的或高销售单价的行业(如电商和金融类行业)对云客服的应用需求较广泛,此类 行业的客服需求特点是最终用户对相关服务抱有质疑,投诉率较高,服务的接触点较多,服务的频率也高。23%互 联 网 服务MIRC调研数据显示:电商行业(23%)重售前阶段,对于在线客服的需 求高,云客服能够满足其这一需求。金融类行业中互联网金融行业也较重售前,政府、 银行类金融领域也慢慢接受减员增效的SaaS化
12、,总体占比17%。其他像教育业15%、房地产11%、互联网服务9%(如O2O)等行业都具有强服务、高频次、重沟 通等特点,占比都较高。强服务重沟通的行业应用云客服较广泛Source:MIRC,2016/3/15. . .0%5%10%15%20%25%30%企业对云客服的资金投入2015年2016年企业对云客服的资金投入递增Source:MIRC,2016/3/15MIRC认为: 国内企业已经认识到客户服务的重要性, 对于云客服系统的投入逐年递增。一方面基于云客服 系统的实践,企业用户已经从中获得了收益,例如从 局限于解决服务问题到帮助商机发掘扩大销售;另一 方面中小企业是客服市场需求端的主体
13、,体量大,用 “ 量 ” 占 据 主 流 , 大型企业市场走“质” 。MIRC调研数据显示:近两年小型企业对云客服的资金投入集中在1-5 万元(40%以上)企业的心理价位?50万元以上投入比例增幅最大(2%至5%) 对应大型企业客户的服务体系和理念相对成熟,企业的投入整体阶梯状上升。50-100人100-500人7%33%5%9%46%10-50人1000人以上500-1000人. . .云客服应用阶段MIRC认为:企业对云客服的应用集中在售前和售后:一方面企业需扩大销售机会,发掘潜增量市场,另一 方面企业需要通过云客服提升客户的满意度和客户粘性从而做到留存和保持现有的客户。对售中应用较低:
14、售中阶段主要对应了客户购买后的体验过程,此过程中单纯的依赖客服部门很难令客户满意,需要跨部门、 跨系统的协同作战,但目前多数云客服系统欠缺这方面能力,需加强协同能力。MIRC调研数据显示:企业对云客服的应用主要集中在售前阶段,占比 57%(包括售前客户考虑阶段、售前客户评估阶 段),售后也是云客服系统得到充分应用的阶段。相比较而言,售中阶段目前对云客服的应用较 少18%。云客服应用现状存在“凹区”34%23%18%24%售前客户考虑售前客户评估售中沟通交流售后产品体验Source:MIRC,2016/3/15. . .0%10%20%30%节约人工、运营等成本 方便与客户随时随地沟通交流减少客
15、单流失的风险 建立以客户为中心的业务体系 建立客户沟通的有效渠道和桥梁 提升客户体验,保障客单价 分析客户行为,提高订单效率 统计监控客服工作量与工作效果 行业内已经较普及,跟随部署 让客服中心能够成为企业的利润来源树立企业服务形象 作为移动信息化的入门尝试数据统计 部分行业,客服人员有移动办公需求 响应上级部门政策创新的要求 充分利用移动技术的愿望 满足企业不同部门协作时的需求部署云客服的主要目的MIRC认为:Source:MIRC,2016/3/15u 立竿见影的成本节约效果是企业目前部署云客服 的核心驱动力,同时方便交流、减少丢单能为企 业带来更多的销售机会;u 确保客户留存率,帮助企业
16、建立以客户为中心的 高质量体验的服务体系是云客服下一阶段的主要方向。MIRC调研数据显示: 超过20%的企业部署云客服的直接目的是出于成本 考虑;围绕留存客户的各项目的(约占50%)构成 了企业部署云客服的中坚力量,云客服对于业务部 和客服部间的协作需求价值在增加。追求实效,云客服当前应用部署驱动力. . .用户需求痛点不同企业规模对比MIRC认为:中小型企业用户部署云客服的目的以节约成本为主,而500人以上企业对云客服的第一需求为 解决与客户全方位多渠道的沟通、更多深入了解客户等方面。Source:MIRC,2016/3/1510-50人企业节约人工、运营等成本33% 与客户随时随地沟通22
17、%50-500人企业节约人工、运营等成本20% 与客户随时随地沟通11%500人以上企业与客户随时随地沟通19% 建立沟通的有效渠道15%. . .市场状况云客服市场现状1云客服市场投资概况2. . .云客服市场逐渐受到资本关注投资Source:IT 桔子 2016/3/15MIRC认为:2015年投资增长量约为200%,云客服受资本市场追捧,预计今年投资热度继续但增速变缓。厂商2015年融资情况2014年融资情况投资方环信7.28日B轮$1250万12.24日A+轮$近千万;9月A轮$500万; 天使$数百万红杉资本、经纬中国、SIG海纳 亚洲等智齿科技3月A轮PreA轮¥770万;12月A
18、轮$550万-IDG资本、真格基金、华创资本 等逸创云客服11.13日战略¥1000万;5.21日A轮¥1500万9月天使轮¥数百万金蝶国际、唯猎资本、九合创 投等美洽10.10日A轮$500万天使轮¥数百万晨兴资本等Udesk8.19A轮¥3000万;4.16A轮$300万-君联资本、DCM中国等晓多云客服7.28日A轮¥数千万;天使轮¥数百万-九合创投等V5智能客服天使轮¥数百万-无数据云问机器人8.21日Pre A 轮¥1000万天使轮¥数百万无数据容联七陌8.20日天使轮¥1000万-容联云通讯. . .云客服产品发展现状. . .产品状况产品的部署情况1产品的部署方式2产品的购买渠道
19、3产品功能4. . .35%29%25%11%当前正在使用正在安装调试一年内有引入计划其他已安装和正在调试云客服的厂商 比例占据64%云客服已被市 场所认可;25%的企业处于一年内有引入云 客服计划的阶段潜增量市场;另有11%的企业正处于调研阶段 或安装后已卸载其中10%的 企业处于调研阶段,1%的企业由 于功能不适用等原因卸载(试用 时代,不好就删)。MIRC认为:企业现正在迈入云客服时代,传统的客服体系受到巨大冲击。“ 堆人” 的 方 式 已 不 能满 足 企 业 日 益 增 进 的 业 务 需 求 , 并 且 传 统 方 式 会 产 生 成 本 负 荷 高等 更 多 问 题 , 采用云客
20、服“提高效率” 的 方 式 正 被 企Source:MIRC,2016/3/15业所认可。云客服正在落地注:数据调研对象主要包括内部存在或具备客服职能部门的企业。. . .MIRC认为:中小型企业现阶段已基本安装使用云客服,而大型企业基本处于引入调试阶段。大型企业转型 慢,但其用户市场质量高,对扩宽接触客户渠道的需求高,或为云客服市场的下一个突破点。0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%一年内有引入计划正在进行安装调试当前正在使用其他10-50人企业50-100人企业0%10%20%30%40%一年内有引入计划正在进行安装调试当前正在使用其他0%10%20%30%40%一年内有引
21、入计划正在进行安装调试当前正在使用其他100-500人企业0%10%20%30%40%50%一年内有引入计划正在进行安装调试当前正在使用其他500-1000人企业0%20%40%60%80%一年内有引入计划正在进行安装调试当前正在使用其他1000人以上企业大型企业或成云客服下一个突破口Source:MIRC,2016/3/15. . .口碑成为市场致胜的要素之一MIRC认为:云客服市场的主要接触渠道为用户推荐与互联网推广,说明口碑已经成为云客服市场扩张的关 键要素。MIRC调研数据显示:50%的企业通过朋友或业内人士推荐首次接触到 云客服口碑营销是云客服市场策略必不可少 的一部分;通过互联网查
22、找方式接触到云客服的企业占比 48%互联网渠道是企业了解云客服的一个主要方式;仅有2%的企业是通过分销商、代理商等其他方式 接触到的云客服传统的营销渠道对云客服的 影响很低。互联网方式(微博、微信、网页查找等) 48%Source:MIRC,2016/3/15朋友或业内人 士推荐 50%代理商分销商 2%首次接触云客服途径. . .既然这样,看看大家的口碑(NPS)77%推荐者 Promoters贬损者 Detractors23%54%用户净推荐率(NPS)MIRC调研数据显示:云客服类产品/服务NPS值为54%,说明在企业用户心目中云客服类产品/服务初步具 备了较好的口碑。61%Source
23、:MIRC,2016/3/1516%18%3%1%1%10分9分8分7分6分2分. . .推荐者的理由“词云图”具备智能客服 机器人的能力产品的功能满 足全部需求平台化、一体 化即时通讯工具与云客服深度融合,协同性好开放接口,支持与CRM、第三方工单、知识库等扩展集成有助于精准客户画像、判 断客户意图开放性好产品具有特色功能产品的界面设计好Source:MIRC,2016/3/15基于云的方式部署产品性价比高产品安全性好产品易用性高了解客户信息、精准客户画像,企业即时通讯工具与云客服深度产品的功能具有特色功能平台化、一体化(统一的移动建产品的功能满足全部需求开放接口,与CRM、第三方工单、具备
24、智能客服机器人的能力推荐者评价原因分析注:“词云图” 是 对 被 调 者 研 回 答 的 原 始 信 息 进 行 统 计 ,提 及 越 多 的 词 越 大 , 提 及 越 少 的 词 越 小 , 通 过 观 察词 云 图 , 可 以 直 观 清 晰 的 了 解 主 流 的 观 点. . .贬损者的理由“词云图”缺少有影响力的品牌服务内容不丰富管理员在线质检、监控功能自动安装、自动升级问题较多产品更新频率较低培训资料不适用售后应用服务培训不足服务通道不通畅产品有安全问题售后解决问题的能力不足 售后解决问题的综合成本难以控制售后解决问题时间超出预期贬损者评价原因分析售后解决问题的 界面设计不够美观
25、体验超出预期服务通道不通畅产品有安全隐患售后应用培训不足产品更新频率较低没有易懂的应用手册 售后解决问题太拖Source:MIRC,2016/3/15售后解决问题的 能力不足自动升级问题较多,也没法 控制缺少有影响力的大品牌服务套餐包收费模式需要细化服务响应速度慢维护服 务一般服务内容不丰富产品一般不愿意推荐不喜欢服务态度一般培训资料不适用产品部署成功案例有限注:“词云图” 是 对 被 调 者 研 回 答 的 原 始 信 息 进 行 统 计 , 提及 越 多 的 词 越 大 , 提 及 越 少 的 词 越 小 , 通 过 观 察 词 云图 , 可 以 直 观 清 晰 的 了 解 主 流 的 观
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