休闲食品行业分析报告课件.pptx
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1、201708MARKETING RESEARCH欧赛斯休闲食品市场调研2022-6-4休闲食品类别谷物类制品(膨化、油炸、烘焙)果仁类制品薯类制品糖食类制品派类制品(酸角果派,西番莲果派等)肉禽鱼类制品干制水果类制品干制蔬菜类制品海洋类制品来源百度百科2022-6-4一. .市场环境分析|1MARKETING RESEARCH1、市场规模分析2、行业发展现状3、行业发展趋势01市场规模2022-6-4中商产业研究院2016-2020年休闲食品行业发展机遇报告指出,2015年中国休闲食品市场总销售额为5225亿元,2011年至2015年复合年增长率为9.3%。糖果的总销售额占中国休闲食品市场的最
2、大份额,2015年为24.5%。按总销售额计,糕点位居第二,坚果位居第三,2015年的市场份额分别为17.2%及13.5%。随着中国经济的发展,休闲食品的市场需求将继续增长,预测2016-2017年的复合年增长率为10.3%。2017年,休闲食品的市场规模将达到6342亿元。中国休闲食品市场规模2022-6-42022-6-4前十的市场份额从 09 年的 21.1%提高至 14 年的 38%。三只松鼠发展迅速,自 12 年的 2.9%的份额快速提升至 14 年的 10.9%。在阿里互联网坚果交易额中,松子、夏威夷果、长寿果、核桃交易额排前四,瓜子位于第十位。坚果行业集中度提升明显2022-6-
3、40.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%201601201602201603201604201605201606201701201702201703201704201705201706东北0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%201601201602201603201604201605201606201701201702201703201704201705201706华北0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%2016012016022016032016042016052016062017012017
4、02201703201704201705201706华东0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%201601201602201603201604201605201606201701201702201703201704201705201706华南0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%201601201602201603201604201605201606201701201702201703201704201705201706华中0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%2016012016022016032
5、01604201605201606201701201702201703201704201705201706西北0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%201601201602201603201604201605201606201701201702201703201704201705201706西南各区域葵花籽品类占整个休闲食品品类的比例变化情况 16年&17年l华北、华南、华中地区葵花籽的购买占整体休闲食品的购买比例较高;l17年和16年相比,华北、华东、华中区域,葵花籽的购买占比呈下降趋势,东北、华南、西北、西南地区,葵花籽的购买占比呈上升趋势;2022-6-4
6、02行业发展现状2022-6-4休闲食品公司的主要经营模式传统线下分销模式特点是对产品和上游的掌控力强,适当涉及原料种植,对产品本身的驾驭能力强,大单品效应突出,销售模式以经销商为主,基本不与消费者直接互动;2015年来开始发力电商渠道。新兴电商品牌产品直接向供应商采购,自身生产就是分装过程,不涉及原料种植,销售以线上B2C为主,通过天猫、京东等第三方B2C平台作为主要阵地,第三方物流派送,拥有自己的客服团队,注重消费体验。连锁经营模式产品直接向供应商采购,通过统一的仓储和第三方物流完成产品对终端门店的配送,销售以直营门店为主,门店销售人员与消费者直接接触。2022-6-4三种经营模式对比20
7、22-6-4洽洽2022-6-4百草味2022-6-4来伊份2022-6-4来伊份、良品铺子门店数2022-6-4坚果炒货食品产区及消费群体主要集中在我国安徽、江苏、浙江、福建上海,珠江、长江流域一带,特别是安徽省坚果炒货产量、销售收入约占全国的35%,在全国10大著名品牌中,安徽便占了4个,分别是洽洽、真心、小刘、傻子。洽洽、小刘、三明、大好大、真心、恒康、百联、阿里山、傻子、正林等市场知名度较高,消费者认知度均较高。2022-6-4快乐诉求类:定位年轻人,追求快乐、时尚、休闲洽洽食品:Fun轻松、快乐无价、洽洽、快乐的味道徽记食品:开心一刻、尽在徽记阿里山食品:一磕就开心香山食品:香山瓜子
8、香、你我共分享健康诉求类:以健康为主题,辅以快乐或好的味道。恒康食品:健康好味道阿明食品:我快乐、我健康 食补更健康大好大食品:健康、休闲、好滋味地域诉求类:以地域特色为主要诉求点,并辅以品质、味道等其他元素姚生记:一品江南味 百年姚生记姚太太:江南好品质 源自姚太太其他诉求类:以感情、生活为诉求点等进行延伸真心食品:爱在身边、真心食品小刘食品:美妙生活、极致味道产品诉求定位2022-6-403行业发展趋势2022-6-4休闲食品行业具备广阔前景行业整体规模稳步提升,各子品类保持快速发展近五年中国休闲视频市场规模从3109亿元增长至4493亿元,年均复合增长率达到7.7%,随着消-费趋势的升级
9、和人均收入的不断提高,休闲食品市场规模有望继续增长。其中糖果、饼干和烘焙食品的规模超过千亿,坚果和膨化食品的规模还在百亿左右,差距较大。从增速来看,休闲食品的消费量在增加,同时消费者对健康、品牌和质量的追求提高了消费单价,因此休闲食品各品类保持着两位数的高速增长。2022-6-4英敏特最新报告零食消费趋势 中国2017显示,四成(40%)中国消费者比半年前吃了更多的坚果,且消费者广泛地认为坚果好吃(58%)且方便(44%),仅有9%认为坚果不健康。六成(61%)中国消费者认为“全天然的”是健康零食应具备的特质,超过“有添加营养物质的”(42%)。三分之一(31%)的中国消费者将“高蛋白质的”与
10、健康零食联系在一起,以25-29岁的男性消费者居多(42%)。同时,四成(40%)中国女性消费者更有可能将“低卡路里”与健康零食联系在一起,,40-49岁的中国消费者中有41%认为“低盐的”是健康零食应具备特质。当然,坚果瓜子在中国一直着很高的消费需求,根据英敏特全球新产品数据库(GNPD)显示,2014-2016年间,中国坚果瓜子类零食中的新品最多(17.5%),高于全球(15.3%)。我国的城镇化建设仍然有很大的空间,伴随着人均可支配收入的提高、消费结构的升级、生活品质追求,大量的城镇人口将为我国的休闲食品行业的发展提供广阔的市场空间;而且国内新产品以及进口产品的热销,说明消费者的强劲需求
11、还是没有被满足。坚果瓜子消费需求未被完全挖掘2022-6-4消费需求有待挖掘在休闲食品消费方面,我国年人均消费仅25克左右,远低于发达国家年人均消费的3千克左右的水平,人均消费差距100倍以上。2022-6-4行业消费升级阶段伴随经济新常态的是休闲食品行业需求呈现出中高端的趋势,消费者也会对产品的营养、品牌和品位提出更高的要求,行业出现更多的细分市场,种类越来越丰富。但是休闲食品行业集中度较低,对于品牌强的企业来说发展空间巨大。互联网电商业务迅速崛起,消费者的消费环境发生了变化,消费者的群体也发生了变化,90后、00后逐渐成为消费的群体。注重消费者体验、满足不同消费需求的差异化产品获得市场的认
12、可,企业对市场需求需要作出更快的反应。伴随着消费升级,新渠道网络零售、跨境电商和便利店渠道快速增长。传统通路企业需要及时快速有效的对接上新渠道的发展,实现全产业链,全渠道的销售。总体看来,行业处在消费升级阶段,市场仍处在上升期,有利于企业市场的拓展。2022-6-4消费升级明显,休闲化、零食化、营养化、健康化、快捷化成为趋势,构筑了行业新的竞争发展趋势。随着中国市场的不断放宽准入,越来越多的国际休闲食品品牌进入中国市场,各类进口食品在中国一线城市蔚然成风。国内休闲品牌企业将会面临更多的竞争压力。食品安全仍然是休闲食品企业的生命线,产品品质和质量把控仍将是行业竞争最终的落脚点。而且民众食品卫生安
13、全意识正在逐步加强,社会大众对于食品安全的警惕性大大提高,这要求食品企业要不断地加强食品卫生安全方面的技术改进和体制建设。品牌化趋势明显。消费者对休闲产品的品质的诉求越来越高,成熟品牌经历了市场的不断洗礼,有较高的市场知名度和美誉度,因此,能够获得很好的品牌背书。行业竞争态势2022-6-4电商发展迅猛2022-6-4休闲食品行业的消费前景广阔行业内竞争激烈,但是集中度相对较低电商发展迅猛,新零售成为行业趋势2022-6-4二、消费环境分析|2MARKETING RESEARCH1、消费群体分析 2、消费驱动分析 3、消费需求特点休闲食品的消费者分布广泛,几乎所有的消费者都有休闲食品的消费经历
14、,购买人群不受地域、年龄、学历的限制,市场容量巨大,休闲食品的消费人群涵盖青少年及儿童、中青年和老年,其中又以青少年儿童、中青年女性为主力消费人群。休闲食品消费群体特征分析有着消费冲动性较强、易于被影响、对事物喜好的稳定性差等消费特点,在挑选休闲食品时主要通过对休闲食品的第一感觉决定是否购买,特别对于休闲食品中新奇的、刺激性的休闲食品有着强烈的兴趣,乐于尝试新奇好玩的休闲食品,如形状比较奇特的休闲食品、包含卡通元素的休闲食品等。随着我国居民生活水平的提高,青少年及儿童的零用钱逐步增多,自主消费权越来越大,其购买力也越来越强。更看重休闲食品的品牌和健康。他们通常比较忙碌,没有过多的时间精挑细选,
15、更讲究品牌,更在意包装的精致和携带的便利性。他们对价格不是很敏感,但却注重购买的便利性。这类人群对健康要求较高,所以对于零食类的食品有了一个基本的筛选,像糖果、巧克力、膨化食品等高热量的东西,他们会有选择性地消费。中青年女性消费群对休闲食品具有较高的购买频次和消费量相对于前两者,老年人口味上更单一,形式上更实用、实惠,更喜欢酥软的东西,传统、中式食品更让他们青睐,如各种现场烘焙蛋糕、酥饼等老年人有特殊的营养需求,针对他们的产品功能进行细分。青少年及儿童消费群体中青年属于品牌型消费群体老年人属于传统型消费群体2022-6-42022-6-4CBNData报告显示,女性以近65%的比例撑起食品网购
16、的大半边天,占据绝对主力,尤以休闲零食占比最大,这也妥妥地证明了女性对于零食难以割舍的迷恋。而其中,95后和泛90后女性逐渐成为消费主流,且在饼干糕点、蜜饯果干和坚果炒货的比重尤其高。糖果巧克力最受23-28岁年轻人喜爱,占比相对最高。泛90后女性是零食杀手2022-6-429-50岁女性可以被认为是真正的会吃达人,她们拥有丰富的对外资源,接触海外商品机会更多,在发掘初期爆款过程中功不可没其后泛90后和泛95后的妹纸们嗅觉敏锐闻风买入,将产品推波助澜引入爆发期;待爆款进入成熟期后,顾客开始依据自身喜好购买,年龄段差异缩小。2022-6-4中国人吃零食是为了奖励自己尼尔森的报告指出,因为现在的中
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