保险公司:理财推介会操作手册课件.ppt
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- 保险公司 理财 推介 操作手册 课件
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1、理财推介会操作手册理财推介会操作手册 (513513)分公司银行保险部 22目录目录背背 景景理财推介会的三种模式理财推介会的三种模式513513工具使用工具使用3背背 景景: 在银保新政推出的背景下,为了进一步提高银保产品的内涵价值,更好的推动银保条线可持续发展,山西分公司将在下半年通过“理财推介会”这一销售手段,促进银保销售模式的有力转型,进而加深与银行方的合作,有效提升期缴平台。4理财推介会三种模式理财推介会三种模式: 大型理财推介会 中型理财推介会 小型理财推介会5理财推介会三种模式理财推介会三种模式: 大型理财推介会组织单位:一般以二级分行为单位统一组织客户数量:80人以上 每个网点
2、有客户数量的任务并对客户质量做出相关要求会议场地:一般选择在大型的酒店或礼堂举行理财推介会形式:正式会议形式 有主持人、主讲人、领导及功能小组 氛围隆重而热烈,突显企业品牌及专业适用范围:适用于新闻发布会、客户答谢会、联谊会等 以宣传为主,提高银行和相关产品的认知度6理财推介会三种模式理财推介会三种模式: 中型理财推介会组织单位:一般以支行为单位统一组织客户数量:2050人之间 定位在中、高端客户会议场地:可选择在银行会议室、酒店的小型会议室举行理财推介会形式:以1-3个网点为主的非正式会议形式 有主持人、主讲人、银行领导 氛围轻松自然,产品沟通以交流为主。适用范围:自助酒会式、专题讲座、理财
3、沙龙等7理财推介会三种模式理财推介会三种模式: 小型理财推介会组织单位:通常由网点灵活安排。客户数量:1020人之间, 网点工作人员的人脉客户或其他具有共同特征的客户会议场地:可选择在网点理财室、餐厅等举行。理财推介会形式:以单独一个网点为主的非正式会议形式 有主持人、主讲人、网点负责人及网点工作人员 氛围轻松自然,产品沟通以交流、问答为主适用范围:理财沙龙、家庭联谊会、茶话会等。8理财推介会三种模式理财推介会三种模式:要 求: 无论是大型理财推介会还是中、小型理财推介会,都要做好客户群体的细分,并抓好活动的操作细节,保证客户邀约的成功率。9513513工具使用工具使用:第一部分 会前企划动作
4、一 内部统一动作二 会前启动与策划第二部分 客户筛选邀约动作三 客户筛选动作四 客户邀约第三部分 会务筹备动作五 会前培训动作六 会务筹备 及现场彩排第四部分 会议现场运作 与会中促成动作七 当天会务安排动作八 主持动作九 主讲动作十 抽奖动作十一 会中促成第五部分 会后追踪 与活动小结动作十二 追踪动作十三 活动总结 10 项目责任人 银行方面的相关领导 中支银保分管总 全面负责支行理财推介会的策划组织实施评估 项目执行人 支行机构(个金)部经理、网点主任、理财经理 中支银保部经理、部门经理、客户经理 具体落实支行理财推介会的策划组织实施评估 513513工具使用工具使用:11513513工
5、具使用工具使用:第一部分 会前企划 (银行方与我方双方配合、充分沟通)动作一 内部统一动作二 会前启动与策划12动作一:内部统一实施责任人:支行分管行长或机构(个金)部经理 中支银保分管总职责内容: 1、召开研讨会,设立明确的目标 2、制作理财推介会项目策划方案要求:活动特色突出、预期目标明确、运作流程细致 3、根据成本初步选择合适场地 4、时间的选定一会前企划一会前企划:13 动作二:会前启动与策划实施责任人:机构(个金)部经理、网点主任 中支银保分管总、银保部经理 职责内容: 1、分析客户需求,确定会议规格 2、内部意愿启动 3、预备会 (确定目标、会务分配) 4、确定会议流程、时间、地点
6、 5、确定会场布置方案。 6、确定音乐策划方案。一会前企划一会前企划:14513513工具使用工具使用:第二部分 客户筛选及邀约(银行方为主,我方为辅,进行邀约客户的相关培训)动作三 客户筛选动作四 客户邀约15 动作三:客户筛选实施责任人:网点主任、理财经理 业务部经理 职责内容: 1、客户来源 2、客户筛选 要求:按照会议定位筛选客户,目标分解,责任到网点、到人 每场邀约客户以同类型客户为主,以便进行针对性引导,做到精准营销。二客户筛选及邀约二客户筛选及邀约:16动作四:客户邀约实施责任人:理财经理 业务部经理 、客户经理 二客户筛选及邀约二客户筛选及邀约:17职责内容: 1、约访流程 二
7、客户筛选及邀约二客户筛选及邀约:18职责内容: 1、约访流程 二客户筛选及邀约二客户筛选及邀约:19职责内容:2、约访话术 *您好!请问是*先生/女士吗? *您好!我是*银行*支行的理财经理*,多谢您一直对我们的大力支持。 *因为您是我们银行的VIP客户,为答谢我们的尊贵客户,我行特地在这个星期六下午举办一场客户答谢会,将请到资深理财师现场授课!当中还安排了抽奖活动,准备了很丰富的礼品。您一定要来啊,我约定您啦!没问题吧! 二客户筛选及邀约二客户筛选及邀约:20 *去听听吧,不会占用很多时间,到时还有一个理财专题是专门针对目前金融危机下如何保全资产的,内容特别精彩和实用!您一定要来,会上有很多
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