2020直播电商数据报告分析抖音VS快手PPT课件.ppt

1、Learning ppt togetherLearning ppt together直播电商数据 报告抖音 VS快手调研： XX 发布：XXSTAR UPSTAR UPLearning ppt togetherLearning ppt together0101抖音VS 快手直播电商数据概览目 录C O N T E N T S0202抖音VS 快手直播电商用户画像030304040505抖音VS 快手直播电商主播画像抖音VS 快手直播电商品类数据抖音VS 快手直播电商品牌数据h tt p s :/ / w w w . 5 8 p ic . co mLearning ppt togetherLea

2、rning ppt together20 20年 直 播 电 商 数 据 报 告 抖 音 VS快 手0101抖音VS快手直播 电商数据概 览近6个月直播主播增量月度趋势中，抖音共增加285万直播主播，2020 年1月开始不断增加，5月增长主播数量最多，单月增长 173.2万，同比增长551% ；快手共增加72万直播主播，增长较为平稳。近6个月直播场次月度趋势中，抖音主播直播共计5531 万场，从2月起，抖音直播场次快速上升，同比增长511% ，3-5月单月直 播场次突破千万场，增长显著；快手主播直播共计1273 万场，月直播场次较为平稳。Learning ppt togetherLearnin

3、g ppt together抖音VSVS 快手：直播电商生态环境抖音算法机制用户画像用户粘性带货品类带货店铺月活跃用户数：5.67亿 日活跃用户数：4亿快手月活 跃用户数：4.7 亿日活 跃用户数：3亿爆款机制，“千人千面”的个性化推荐算法，将海量内容高效分发，并有利于高 热度内容快速形成爆款公平普惠机制，社区属性更强，通过内容、用 户特 征以及 环境特征 进行推荐， 让更多人能 够被看见一二线城市用户为主，25-35岁用户较多用户与主播的互 动较弱，主要是 对作者某个作品内容感兴新二 线、三线及以下城市用 户为主，24岁以下年轻 用户更爱看快手直播用户与主播的互 动更频繁深入，关注者 对作者

4、的 认 可度高，信任度 强，用户粘性较高食品、 农产品、服 饰、生活用品 为主，性价比高的白牌型 产品趣，对作者信任度 较低，用户粘性较低美妆个护、网红产品（新奇特、高 颜值）为主，品牌 型产品较多淘宝/ 天猫、京 东、考拉、唯品会、 苏宁易购、抖音小 店等较多有赞、魔筷星 选、淘宝、京 东、拼多多、快手小店直播带货属于内容 营销，捎带卖货，注重 强关键词，强算法属于社交方式，捎 带卖货，强社交链条，强私域化数据来源：根据互 联网公开资料，由XX 整理。Learning ppt togetherLearning ppt together抖音近新增直播主播达 285285万，直播场次快速增长近6

5、个月直播主播增量月度趋势中，抖音共增加285万直播主播， 2020年1月开始不断增加，5月增 长主播数量最多， 单月增 长 173.2万，同比增 长551% ；快手共增加 72万直播主播，增 长较为 平稳。近6个月直播 场次月度 趋势中，抖音主播直播共 计5531万场，从2月起，抖音直播 场次快速上升，同比增长511% ，3-5 月单月直 播场次突破千万 场，增长显著；快手主播直播共 计1273万场，月直播 场次较为 平稳。从主播增量和直播 场次增量看，抖音在上半年加大直播布局力度，通过主播扶持 计划，吸引主播入 驻。抖音VSVS 快手直播主播增量月度 趋势抖音主播增量（万）快手主播增量（万）

6、173.2抖音 VSVS 快手直播 场次月度趋势抖音直播场次（万）快手直播场次（万）1,7901,602105278038.012.92019.129.00.331.08.22020.0232.19.82020.0326.63.12020.0412.62020.051792072019.121281612020.011702020.022102702552020.012020.032020.042020.05数据来源：网络数据。 统计时间 ：2019年12月-2020 年5月。直播主播指开通直播功能的播主，以采集入库时间为 准，仅供参考。Learning ppt togetherLearnin

7、g ppt together抖音用户观看直播习惯需培养，快手直播生 态成熟6个月直播场均在线人数峰值趋势分布中，抖音 1月在线人数峰值最高，2月开始下降。抖音直播主播数量、直播场次不断增加，用 户在抖音看直播的 习惯仍然需培养， 1月处于春节放假期间，且受疫情影响，用 户闲暇时间较多，直播场均在线人数峰值最高。近6个月直播场均观看人数 趋势分布中，快手 2月场均观看人数最高，整体保持在 400以上的水平。快手直播生 态较为 成熟，用 户 观看直播 习惯养成，场均观看人数较为稳定。抖音直播场均在线人数峰值月度趋势场均在 线人数峰 值（人）205404429快手直播场均观看人数月度趋势场均观看人数

8、（人）5465204974466534713832019.122020.012020.022020.032020.042020.052019.122020.012020.022020.032020.042020.05Learning ppt togetherLearning ppt together抖音和快手观看直播用户的各自特点近6个月直播主播礼物收入分布中，抖音主播音浪收入共计152亿元，2月起，直播主播数量、直播场次不断增加，主播礼物收入也不断增加，2月同比增 长63% ；快手主播快 币收入共 计67亿元，整体收入 趋于稳定。近 6个月直播主播 带货 商品 总销 售额分布中，抖音主播直播

9、共带货 119亿元，4月份开始主播直播带货总销 售额增速快；快手直播共带货 1044亿元， 1、2月有所下降， 3月开始增 长，4、5月单月突破 200亿元。抖音VSVS 快手直播主播礼物收入月度 趋势抖音音浪收入（ 亿元）快手快 币收入（ 亿元）32.529.1抖音VSVS 快手直播 带货商品总销售额月度趋势抖音直播 总销售额（亿元）39.6364.8快手直播 总销售额（亿元）22.814.110.914.09.912.012.112.79.5227.6226.796.910.62020.0128.69.12020.0299.453.10.62020.032020.042020.0544.7

10、0.62019.122020.012020.022020.032020.042020.052019.12Learning ppt togetherLearning ppt together20 20年 直 播 电 商 数 据 报 告 抖 音 VS快 手0202抖音VS快手直播 电商用户画像观看直播用户性别分布中，抖音、快手男性用 户占比均高于女性用 户，男性用户更爱看直播。观看直播用户年龄分布中，抖音25-30岁用户占比最高，达到25.7% ，快手18-24岁用户占比最高，达到28% 。年轻用户更爱观 看快手直播，24岁以下用户占比达到48.4% 。抖音观看直播用户数量最多的省份是广 东省，占

11、比10.7% ，TOP10 省份用户数量占总数量的59.2% ；用户集中分布在华东、华中 地区，8省占比43.5% 。Learning ppt togetherLearning ppt together男性用户更爱看直播，2424岁以下年轻用户更爱看快手观看直播用 户性别分布中，抖音、快手男性用 户占比均高于女性用 户，男性用户更爱看直播。观看直播用 户年龄分布中，抖音25-30岁用户占比最高，达到 25.7% ，快手18-24岁用户占比最高，达到 28% 。在调查中发现，年轻用户更爱观 看快手直播， 24岁以下用户占比达到48.4% 。这说明，男性用户更爱看直播，24岁以下年青用户更爱看快手

12、。抖音VSVS 快手观看直播用户性别分布抖音快手41岁及以上42.4%抖音VSVS 快手观看直播用户年龄分布抖音快手19.8%12.4%9.5%8.1%女性42.1%36-40岁31-35岁25-30岁57.6%17.5%13.7%25.7%17.3%20.7%28.0%6.8%20.4%男性18-24岁57.9%17岁以下Learning ppt togetherLearning ppt together抖音和快手用户各自的分布特点抖音观看直播用 户数量最多的省份是广 东省，占比10.7% ，TOP10 省份用户数量占总数量的59.2% ；用户集中分布在华东、华中 地区，8省占比43.5%

13、。快手 观看直播用 户数量最多的省份是河北省，占比10.3% ，TOP10 省份用 户数量占 总数量的56.4% ；用户集中分布在 华北、东北 地区，六省占比 33.5% 。整体来看，抖音 观看直播用户地域集中度 较高，快手观看直播用户地域分布较广。抖音观看直播用户数量最多的省份 TOP10TOP10粤苏浙豫鲁蜀皖鄂闽湘5.0%4.7%4.5%4.0%3.9%5.7%华东5省：28.6%华中3省：14.9%6.6%6.5%7.6%10.7%冀鲁快手观看直播用 户数量最多的省份 TPO10TPO1010.7%8.3%6.2%5.9%5.4%4.5%4.4%4.2%3.9%3.3%华北3省：19.

14、0% 东北： 14.5% 华东1省：8.3%辽豫粤蒙黑晋吉陇华南1省：10.7%西南1省：5.0%华中1省：5.9% 华南1省：5.4% 西北1省：3.3%数据来源：来自权威媒体数据。统计时间 ：2019年12月-2020 年5月。城市划分：根据第一财经 公布的 2019年中国城市排行榜进行划分。Learning ppt togetherLearning ppt together抖音用户集中在一线城市，快手集中在二、三 线城市抖音、快手 观看直播用 户最多的城市均 为北京市，分 别占2.66%、2.90%。其中，抖音 TOP10 城市用 户数量占 总数量的 17.29%； 用户主要集中在一线、

15、新一 线城市。快手 TOP10 城市用户数量占 总数量的 18.21% ，用户主要集中在新二、三 线城市。整体来看，抖音 观看直播用 户集中在 经济、文化等较为发达的城市，快手 观看直播用 户较为下沉，分布在 经济、文化等 发展速度 较快的城市。抖音观看直播用 户数量最多的城市 TOP10TOP10北京市上海市重庆市快手观看直播用户数量最多的城市TPO10TPO10北京哈尔滨 市长春市临沂市保定市唐山市沈阳市石家庄市2.66%2.20%2.90%1.95%广州市成都市深圳市苏州市郑州市2.12%1.85%1.74%1.69%1.41%1.24%1.22%1.16%1.90%1.82%1.78%

16、1.75%1.66%1.59%一线城市： 2.90% 2.90% 武汉市西安市一线城市：8.40%8.40%新一 线城市： 8.89%8.89%沧州市邯郸市1.58%1.28%新一线城市：1.66%1.66%新二 线城市： 5.44%5.44%新三 线城市： 8.21%8.21%数据来源：来自权威媒体数据。统计时间 ：2019年12月-2020 年5月。城市划分：根据第一财经 公布的 2019年中国城市排行榜进行划分。Learning ppt togetherLearning ppt together抖音直播用户活跃度、人均单日使用时长均高于快手?抖音、快手日均时段活 跃用户占比分布中，抖音用

17、户整体活 跃 度高于快手，19-21 点，抖音活 跃 用户比例高于快手。抖音、快手直播用 户周人均单日使用时长分布中，抖音直播用 户使用时长高于快手。抖音 VSVS 快手直播用 户周人均 单日使用 时长直播用 户非直播用户1501291208952100500抖音快手Learning ppt togetherLearning ppt together20 20年 直 播 电 商 数 据 报 告 抖 音 VS快 手0303抖音VS快手直播 电商主播画像抖音、快手新增主播性别分布中，抖音新增女性主播较多，占比68.9% ，快手较为平衡，新增男性主播占比稍高于女性主播，占 比达到51.3% 。抖音、

18、快手女性主播更能 够吸引粉丝关注，新增女性主播粉 丝数量占比超过新增男性主播，其中，抖音新增女性主播粉丝数占比 达81.1% ，快手新增女性主播粉丝数占比达56.8% 。抖音、快手直播新增主播粉丝量级分布中，粉丝数10万以下主播占比超96% 。Learning ppt togetherLearning ppt together抖音新增女性主播数量 较多，快手较为平衡?抖音、快手新增主播性 别分布中，抖音新增女性主播 较多，占比 68.9% ，快手较为平衡，新增男性主播占比稍高于女性主播，占比达到51.3% 。?抖音、快手女性主播更能 够吸引粉丝关注，新增女性主播粉 丝数量占比超过新增男性主播，

19、其中，抖音新增女性主播粉 丝数占比达81.1% ，快手新增女性主播粉 丝数占比达56.8% 。抖音 VSVS 快手直播新增主播性别分布抖音快手68.9%女性主播48.7%抖音VSVS 快手直播新增主播粉 丝数量占比抖音主播粉 丝数占比快手主播粉 丝数占比81.1%女性主播56.8%31.1%男性主播51.3%男性主播18.9%43.2%Learning ppt togetherLearning ppt together超96%96% 新增主播为尾部主播抖音各类型直播主播数量分布中，生活 类主播最多，远高于其他 类型主播，其次是网 红美女类主播，情感、穿搭、美食、音 乐、 游戏等类型主播为第三梯

20、队。快手各 类型直播主播数量分布中，网 红美女类主播最多， 远高于其他类型主播，其次是游 戏、影视娱乐、情感、音乐、美食等， 成为第二梯队，搞笑穿搭等类型成为第三梯队。抖音各类型直播主播数量 TOP10TOP10700006000050000400003000020000快手各类型直播主播数量 TOP10TOP1015000200001000001000050000Learning ppt togetherLearning ppt together20 20年 直 播 电 商 数 据 报 告 抖 音 VS快 手0404抖音VS快手直播 电商品类数据抖音直播带货总销售额TOP10 类目中，美食饮

21、品、男装女装、 护肤品类成为带货前3品类，快手直播带货总销售额TOP10 类目中， 美食饮品、日用百货、护肤品类成为带货前3品类。抖音各品类单个商品均价都高于快手，其中 单个商品均价差值最高的品类是厨卫家电，相差116元，其次是护肤、男装女装、家 居家纺、珠宝配饰品类，均价差值在30元左右，彩妆、鞋帽箱包均价差值在20元左右。日用百货、美食饮品均价差值最小。Learning ppt togetherLearning ppt togetherLearning ppt togetherLearning ppt together美食饮品、男装女装、日用百 货为热门类目抖音直播带货总销 售额TOP10

22、 类目中，美食 饮品、男装女装、 护肤品类成为带货前3品类，快手直播 带货总销售额TOP10 类目中， 美食饮品、日用百货、护肤品类成为带货前3品类。抖音各品 类单个商品均价都高于快手，其中 单个商品均价差 值最高的品类是厨卫家电，相差116元，其次是 护肤、男装女装、家居家纺、珠宝配 饰品类，均价差值在30元左右，彩 妆、鞋帽箱包均价差 值在20元左右。日用百货、美食饮品均价差值最小。抖音直播 带货 商品 总销售 额TOP10TOP10 类目销售额TOP10TOP10 类目直播总销售额（亿元）单个商品均价（元）2934325.1789154手直播带货商品总直播 总销售额（亿元）84单个商品均

23、价（元）17797446285728540288.383961563765514023.2113.69150.668.95114.656.124.133.57111.8310.983.5171.293.48日用百护肤彩妆养生保健 宝45.2427.15男装女装22.23家居家 纺14.4310.80珠美食 饮品男女护肤日用百彩妆鞋帽箱包珠宝配 饰家居家 纺卫家电手机数 码饮品美食货货装数据来源：权威媒体数据。统计时间 ： 2019年12月-2020 年5月。厨卫家电配饰单价4040元以下增速快，快手抖音用 户各有偏好抖音、快手美食 饮品全网销量增量 TOP20 商品品 类中，休 闲零食、速食是

24、增量最快的品类，休闲零食券后均价在 25-35之间，速食券后均价在 30-45之间。其中，螺 狮粉、热干面、火 鸡面、自热即食火锅、酸辣粉、朝 鲜冷面等速食 产品，抖音均价集中在10-35元，快手均价集中在 20-40元，说明快手平台用 户更愿意 为速食产品付 费。茶、即食麦片、零食礼包、饮料、调料等品类在抖音平台直播券后均价低于快手；饼干、面包、海苔、 坚果、泡菜、无骨 鸡爪、 即食海 鲜、肉类、生鲜、水果在抖音平台直播券后价高于快手。饮品全网销量增量（件 )123.0抖音全网 销量增量 TOP20TOP20商品品 类- - 美食TOP20TOP20 商品品类- -美食饮全网品销量增量（件

25、)券后均价（元）128.2快手全网销量增量券后均价（元）81.176.731.839.68.0 15.452.527.2 29.234.415.625.832.634.034.441.037.89.6 14.111.122.09.829.614.627.312.513.831.626.915.421.412.310.515.829.822.49.011.8Learning ppt togetherLearning ppt togetherT T恤为热销单品，抖音潮流服 饰价格较高抖音、快手男装女装 类目全网销量增量TOP20 细分品类中，T恤增量最高，抖音平台券后均价是快手的2倍。抖音 T恤全

26、网销量增 量远高于其他品 类，裙装、睡衣排名第二、第三，商品券后价在75元以上。快手平台商品全网销量增量前三差 较少，T恤、内衣、长裤成为增量最快的 3个商品，商品券后价在50元左右。内衣、 长裤、卫衣、运 动裤、睡衣、打底衫、上衣、外套、短裤等品类在抖音平台直播券后均价低于快手；束腰裤、休闲裤、牛仔裤、裙装、背心、 衬衫、西装等在抖音平台直播券后价高于快手。抖音全网销量增量TOP20 商品品类- 男装女装全网销量增量（件）112.492.049.821.625.588.066.543.546.329.0抖音全网销量增量TOP20 商品品类- 男装女装177.0券后均价（元）112.499.5

27、59.048.778.591.3全网销量增量（件）79.959.341.822.1券后均价（元）132.668.251.370.440.567.355.468.341.572.9Learning ppt togetherLearning ppt together20 20年 直 播 电 商 数 据 报 告 抖 音 VS快 手0505抖音VS快手直播 电商品牌数据抖音、快手美食饮品全网销量增量TOP10 品牌分布中，直播场次越高，销量增量越大抖音平台美食饮品全网销量增量TOP10 品牌主要有：休闲零食品牌，包括周黑鸭、良仁（即食小龙虾）、老先生食品（小麻花 等）；面包、早餐糕点类品牌，包括七年五

28、季、昊味哆、田园主义；水果品牌，包括本该时鲜、密之番；速食类品牌，包括蔡林 记（热干面）、李子柒的（螺蛳粉），多为知名品牌、网红品牌。抖音以休闲零食网红品牌为主，快手为原产地直销品牌抖音、快手美食 饮品全网 销量增量 TOP10 品牌分布中，直播 场次越高， 销量增量越大。抖音平台美食饮品全网 销量增量 TOP10 品牌主要有：休 闲零食品牌，包括周黑 鸭、良仁（即食小 龙虾）、老先生食品（小麻花等）；面包、早餐糕点 类品牌，包括七年五季、昊味哆、田园主义；水果品牌，包括本该时鲜、密之番；速食 类品牌，包括蔡林记（热干面）、李子柒的（螺蛳粉），多 为知名品牌、网 红品牌。抖音全网销量增量TOP

29、10TOP10品牌- -美食饮品直播 场次（ 场）35,00030,00025,00020,00015,000周黑 鸭本该时鲜密之番蔡林 记七年五季昊味哆李子柒800良仁田园主 义老先生食品气泡大小：表示全网销售增量气泡越大，增量越大1400直播 场次（ 场）快手全网 销量增量 TOP10TOP10 品牌- - 美食饮品气泡大小：表示全网销售增量气泡越大，增量越大甘福园12001000鑫果娃果 业纯香果俏嘴巴壹亩地瓜陕果益 农柠聚园怡鲜生欣鲜果农逗嘴鼠60040020010,0005,00000246810全网 销量增量排名12(2) (200)246810120(5,000)全网 销量增量排

30、名抖音、快手四件套增量最大抖音、快手家居家 纺类目全网 销量增量 TOP10 品牌分布中，抖音 销量增长与直播场次增 长关联度较高，快手关 联度一般。抖音平台家居家纺全网销量增量TOP10 品牌多以知名品牌 为主，包括北极 绒、南极人、浪莎、 LOVD 等，产品主要以四件套、凉席三件套 为主。快手平台家居家 纺全网销量增量TOP10 品牌，南极人 销量增量最大，排名第一，其他品牌销量增量较小，产品主要以四件套、被子、枕芯 为主。抖音全网销量增量TOP10TOP10 品牌- -家居家纺直播场次（场）40003000200010000(1000)(2)024681012觉先生南极人尚亿浪莎快手全网

31、 销量增量 TOP10TOP10 品牌- - 家居家纺直播 场次（场）1000000800000600000ADE七品生活4000002000000(200000)(2)024681012诺诗 琪盛蒂零 时差 斯美儿米选北极 绒茵花尚动卡莫妮南极人气泡大小：表示全网销北极 绒气泡大小：表示全网 销售增量，气泡越大，增售增量，气泡越大，增量越大量越大LOVO伊心 爱米 选全网销量增量排名全网销量增量排名Learning ppt together抖音、快手均以潮流 饰品为主抖音、快手珠宝配 饰类目全网 销量增量 TOP10 品牌分布中， 销量增长与直播 场次增长关联度较高。抖音平台珠宝配 饰全网销

32、量增量TOP10 品牌主要以天猫 / 淘宝店铺产品为主，多以潮流饰品为主，还包括腰带、防晒袖套、手表等产品。快手平台珠宝配 饰全网销量增量TOP10 品牌主要以天猫 / 淘宝店铺为主，产品多为潮流饰品，还包括腰带、墨镜等产品。抖音全网销量增量TOP10TOP10品牌- -珠宝配饰直播场次（场）2000150010005000100000纪梵保 罗欧萨姆250000韩娜斯气泡大小：表示全网销售增量气泡越大，增量越大300000快手全网 销量增量 TOP10TOP10 品牌- - 珠宝配 饰直播 场次（场）9h气泡大小：表示全网销售增量气泡越大，增量越大纪梵保 罗森克雄 狮佰玛傲炫梵馨卡兰薇200000昭雪150000湿美主角院欧萨姆慕柯DSOG洛莎卡兰薇艾莱客炫小虫(500)(2)024681012(50000)5000 (20)024681012全网销量增量排名全网销量增量排名Learning ppt togetherLearning ppt together谢 谢 观 看T H A N K STHE ENDTHE END