2020奶茶行业研究报告-町芒研究院课件.pptx
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- 2020 奶茶 行业 研究 报告 研究院 课件
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1、1 1 奶奶茶茶行行业业背背景景近年来, 奶茶摇身一变成为现代餐饮的 “流量担当” , 年轻一族的 “精神鸦片”。线上线下随时随地顺手买一杯奶茶捧在手心,已经成为大 部分人的生活习惯。据国家统计局最新数据显示,全国餐饮行业收入持续增长,2018 年全国餐饮业营业额已达 5622.9 亿元,近 10 年平均年复合增长率为12.18 ,且有逐年攀升的趋势,餐饮市场的持续繁荣带动了现制奶茶 行业的发展。据相关调查显示:约 76.1 的消费者每月会在现制奶茶上进行 1-5 次消费,14.2 的消费者会进行 6-10 次消费,还有 9.7 的消费者会进行 10 次以上的消费,消费者的月平均消费奶茶达到
2、4.1 杯。从性别结构上看,我国目前现制奶茶消费者的女性占比明显高于男性。女性消费者占比高达 70 ,不难看出,目前各大茶饮品牌的产品 策略和营销策略也明显向女性倾斜, 奶茶的包装也更加偏向女性喜爱 的色彩搭配和风格设计。而我国现制奶茶消费者中,约有 43.4 的人群月收入处于 2000 元以下,这部分多为在校学生等无收入或低收入人群,仅有 14.4 的消费 者月收入超过 5000,均价 15 元/杯的现制奶茶对它的消费者来说可 谓“轻奢”。作为普通消费者, 在面对任何一类零食时, 可做选择的品牌越来越多,除了一系列经典主流品牌之外,同时不断有新的“网红品牌”涌现。 消费者为了尝试新的口味,“
3、网红奶茶”逐渐成为“吃货”的打卡项 目。2020 年 5 月,町芒研究院针对消费者“奶茶选购动机”以及“购买偏好”,进行了专项在线问卷调查。町芒研究院调研结果显示,因为“喜欢喝,没事来一杯”而购买现制奶茶的人数最多,占总人数的 54 ,约有 14 的消费者购买现制奶茶是为了“和同事拼单”,而 20 的消费者是为了“网红店打卡,或者是新口味尝鲜”,还有 8 的消费者喝奶茶是为了“提神醒脑”,同 时还有一部分人,点一杯奶茶仅仅只是为了“晒”朋友圈。由此可见,现制奶茶已不仅仅只是一种饮品,同时还具备功能属性和 社交属性。町芒研究院调研结果显示,仅有 26 的消费者会选择“标准糖”,而74 的消费者会
4、选择“半糖/少糖/无糖”。由此可见,越来越多的消费者开始意识到奶茶存在的高糖高热量问 题, 同时对于现制奶茶低糖需求也日益突出, 现制奶茶亟需向日常化、 健康化的方向发展。在调研过程中町芒研究院还发现,消费者在选购奶茶时,由于缺乏核心判断力,对奶茶的实际情况并不了解,在选择奶茶时,也只是盲目跟风打卡或者仅仅只是“喜欢某一款的口味”。2 2 町町芒芒研研究究院奶院奶茶茶评评测测为了解决消费者的选择困难,帮助消费者选择安全营养的高品质产品, 町芒研究院连续两年(2019-2020 年)对市售奶茶进行了严格评测。 每一个评测产品至少筛选、对比上百种同类型产品进行全方位解读, 检测样品送往独立第三方检
5、测实验室, 由第三方检测实验室为町芒研 究院评测产品出具具有法律效力的检测报告。最后结合检测报告,町 芒研究院营养学专家、感官评测专家、町芒研究院线上线下体验官从 执行标准(Standard)+品质标准(Quality)+感官标准(Sensory) 三个维度综合评测产品,得出该款产品的最终指数,即町芒优选指数 (DCI),DCI 数值越高代表综合品质越好(不符合町芒执行标准的产 品,将不参与町芒研究院优选)。本次现制奶茶评测样本, 均为线下市售销量较好线上呼声较高的奶茶 品牌,其中包括近两年排队都要喝的网红产品喜茶、一点点、奈雪 茶, 以及广式奶茶米芝莲和广芳园, 还有学生党最爱的蜜雪冰城,
6、COCO 等共计 14 个品牌, 分别选择当季热销款的无糖/不另外添加糖及标准糖产品,检测评测样品量 170 余杯。町芒研究院对以上奶茶样本进行深度综合评测, 最终得出所评测产品的町芒优选指数(DCI),消费者可根据所需产品的榜单排名情况进行选择。3 3 町町芒芒优优选选指数指数(DCIDCI) 分分析析与市售瓶装奶茶相比,现制奶茶外包装普遍未对产品配料信息、食品营养标签信息做相关标识,其营养信息不透明的情况相当严重,消费 者难以得知一杯现制奶茶的具体成分, 某些品牌的产品宣传标语甚至 还会出现误导消费者的情况。经町芒研究院检测后,28 款现制奶茶最终评测结果如下图所示:注 : 1 - 2 8
7、 代 表 评 测 奶 茶 品 牌 6 . 0 0 - 9 . 0 0 代 表 品 质 评 分28 款现制奶茶 DCI 指数整体水平较低,仅有 3 款产品达到卓越等级,占比 10 。其中 DCI 最低为 7.1 分,DCI 最高为 8.44 分,平均 DCI 为7.99 分。而影响奶茶 DCI 整体品质的主要因素为品质评测及感官评 测。在品质评测环节, 市售现制奶茶在营养健康方面普遍存在以下 4 种情况:(1) 糖含量普遍过高,标称“无糖”、 “不另外加糖”奶茶也不例外;(2) 咖啡因含量过高且未做标识;(3) 脂肪含量高;(4) 蛋白质含量低;3 3 . . 1 1现 制 奶 茶现 制 奶 茶
8、 品品 质 评 测 分质 评 测 分 析析町芒研究院针对市售奶茶进行评测, 其中品质评测环节主要评测维度为糖、咖啡因、蛋白质和脂肪。而从所有参与评测产品的品质星级来 看,现制奶茶品质星级并不理想,平均星级为 3.5 星(最高星级为 5 星)。而导致现制奶茶品质星级较低的主要因素就是含糖量普遍较高, 咖啡 因含量较高,脂肪含量较高,蛋白质含量较低。3 3 . . 1 1 . . 1 1糖 含 量 普糖 含 量 普 遍遍 过过 高高2019-2020 年町芒研究院所检测的 14 个奶茶品牌,以经典款、网红款、热销款为主,包括“常规糖”、“无糖”、“不另外加糖”三种 加糖方式,对奶茶进行总糖检测。根
9、据检测结果,町芒研究院将所有奶茶统一按照 500g 来换算,同时以太古方糖(4.5g/块,按含糖量 100 计算)作对比,可以更直观的 看到市售现制奶茶的含糖量情况。备 注 : 奶 茶 总 糖 含 量 以 还 原 糖 、 蔗 糖 两 项 检 测 结 果 为 计 。2019 年町芒研究院所评测现制奶茶,所送检的 9 个品牌 50 余杯现制奶茶产品中,最低含糖量为 8.5g/杯(相当于 1.9 块方糖),最高含 糖量为 58g/杯(相当于 12.9 块方糖),平均每杯奶茶含糖量为 17g/ 杯(相当于 3.8 块方糖)。备 注 : 奶 茶 总 糖 含 量 以 还 原 糖 、 蔗 糖 两 项 检 测
10、 结 果 为 计 。2020 年町芒研究院所评测的 14 个品牌 70 余杯现制奶茶产品中,最低含糖量为 2.2g/杯 (相当于 0.5 块方糖) , 最高含糖量为 48g/杯 (相 当于 10.7 块方糖),平均每杯奶茶含糖量为 23g/杯(相当于 5.2 块 方糖)。对于大多数人都愿意喝的“标准糖”“常规糖”来讲,最低含糖量为9.5g/杯,最高含糖量为 58g/杯,平均每杯含糖量为 33.6g/杯,相当 于 7.5 块太古方糖。另外町芒研究院针对每款品牌标称“无糖”或“不另外添加糖”现制奶茶进行检测,该部分产品最低含糖量为 2.2g/杯,最高含糖量为 45.5g/杯,平均每杯含糖量为 13
11、.41g/杯,相当于 3 块太古方糖。 由于目前我国还没有现制饮品的无糖标准, 我们按照预包装食品营养 标签通则中,对无糖食品的规定为碳水化合物(糖)不得超过 0.5g/100mL,将 46 款奶茶统一按密度约为 1 进行折算,并忽略各款 奶茶密度不一情况,进行对比后发现:16 款标识为“无糖”“不另外添加糖”的现制奶茶,仅有 1 款满足 相关无糖标准要求;市售现制奶茶品牌中 24 的产品所标称的“无糖”,其实在含糖量上 与正常加糖并无区别。( 图 片 来 源 GB 28 0 5 0 - 2 0 1 1食 品 安 全 国 家 标 准预 包 装 食 品 营 养 标 签 通 则 截 图 )目前大部
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