2020年灵活用工行业研究报告-亿欧课件.pptx

1、星星之火 可以燎原2020 年灵活用工行业研究报告2020 Flexible Employee Industry ReportEO Intelligence2前言1984年，英国苏塞克斯大学教授阿特金森(Atkinson)提出-“弹性企业模型”理论 ，指出企业可利用弹性及多样性方式取代传 统单一化人力雇佣，以适应内外环境的压力，此为最早的灵活用工学术理论雏形。20世纪初，美国率先出现具有灵活用工特征的用工 模式“劳务派遣”，目的是解决严峻的失业问题和沉重的社会保障负担。随着社会经济和全球化发展，劳务派遣传入欧洲、日本等国 家和地区，并得到不同程度的演变，多种形式的灵活用工模式开始出现。2020

2、年，突如其来的新冠疫情给世界各国的政治经济造成冲击，国际货币基金组织（IMF）4月发布世界经济展望报告显示， 预计今年发达经济体经济将萎缩6.1%，新兴市场和发展中经济体经济将萎缩1%，全球失业大潮来袭。在此背景下，灵活用工作为一种新型用工模式，对于特殊时期的社会治理和资源配置起到稳就业、促发展的积极作用。在中国，灵活用工是产业结构转型升级、人口红利消失与劳动者个性化需求共同作用下的产物。共享经济等新经济业态为灵活用 工市场提供新的用工模式需求，促进灵活用工方式的变革。2020中国两会，国务院李克强总理提到：“新业态经济蓬勃发展，零工经 济大概能够容纳2亿人就业。” 这个市场正犹如星星之火，在

3、未来将成燎原之势，亟需创新型企业为之贡献专业化服务能力，完善整 个市场流程和生态。亿欧智库基于对全球灵活用工行业的大量桌面研究，以及对行业专家的访谈，撰写此份2020年灵活用工行业研究报告。报 告从灵活用工的定义出发，回溯灵活用工行业的发展背景和历史，重点研究服务商的业务模式，并分析全球龙头企业The Adecco Group和ADP的发展模式与变化，最后落脚于中国灵活用工服务商的落地实践，探索行业未来发展趋势。灵活用工并非一时盛行，背后反映了企业降本增效、劳动者灵活就业、政府稳定就业等长期需求和痛点。在国际环境日趋复杂、 不稳定性不确定性明显增强的当下，研究灵活用工模式对促进就业、稳定保障民

4、生具有重要意义。本报告通过重点研究灵活用工服务 商的商业模式及代表企业，为灵活用工服务商提供借鉴，为灵活用工需求企业提供用工优化思路，为资本市场的投资机构提供市场潜 力判断借鉴依据，为政府政策制定提供微观参考。目录目录CONTENTSPart1. 灵活用工发展概述1.灵活用工概念界定2.灵活用工发展背景3.灵活用工市场现状Part2. 灵活用工服务商现状1.全球灵活用工服务商概况2.全球灵活用工代表服务商研究3.中国灵活用工代表服务商研究Part3. 灵活用工发展趋势与挑战1.灵活用工发展趋势2.灵活用工发展挑战EO Intelligence2 、 灵 活 用 工 服 务 商 现状 全球 灵活

5、 用工 服务 商现 状全球 灵活 用工 代表 服务 商研 究中国 灵活 用工 代表 服务 商研 究 中国灵活用工服务商沿袭并购和技术发展之 路，需因地制宜ADP 案例研究 国内人力资源上市企业灵活用工业务占比超 70%，尝试数字化转型51社保案例研究 斗米案例研究 独立日案例研究 霖珑云科案例研究 纽业态案例研究 服务商准入门槛低，后续发展需具备强现金 流、深厚业务理解等多种条件 全球灵活用工市场分散，头部企业以并购 和技术发展为主 中国灵活用工服务商多、小、散，地理分布 华东华南华北 灵活用工服务商图谱 中国灵活用工服务是人力资源服务和共享经 济服务的结合 灵活用工行业掀投资热，各企业需发挥

6、所 长、“借力”布局The Adecco Group 案例研究主要内容导览42020年灵活 用工行业研究1、灵活 用工发 展概述 3、灵活 用工发 展趋势 与挑战 灵 活 用 工 概 念 界定灵 活 用 工 发 展 背景 灵 活 用 工 市 场 现状灵 活 用 工 发 展 趋势灵 活 用 工 发 展 挑战 灵活用工是区别于传统固定用工模式的新型弹性用工模式 灵活用工雏形为弹性企业模型，增强企业的抗周期性 灵活用工参与方包括灵活就业人群、灵活用工需求企业、政府组织和 灵活用工服务商 灵活用工服务商连接劳动者和用工方，拓展用工关系 灵活用工源自美国，兴于日本，将在中国迎来爆发 海洋法系灵活性奠定用

7、工基础，大陆法系严谨性规范用工细则 中国改革开放后，用工政策呈现“松-紧-松”的灵活调整趋势 劳动力减少、就业结构优化培育灵活用工市场2020年中国灵活用工市场规模7258.2亿元，渗透率8.24% 灵活用工最先进入蓝领生活服务业，2020年疫情下在酒店餐 饮渗透率最高 灵活就业人群普遍在35岁以下，从蓝领扩大到白领 灵活用工服务商所提供的解决方案将中间流程规则化、价值化 灵活用工行业“宽进严出”更加规范，细分龙头服务商百家争鸣 新兴技术细化灵活用工服务方案，促进企业变革 市场面临监管政策不稳定、市场机制不完善、竞争加剧等挑战Overview of Flexible Employee Deve

8、lopmentPart1.灵活用工发展概述5Definition of Flexible Employee1 . 1 灵活用工概念界定6EO Intelligence7定 义 一定 义 二定 义 三 2006年中国劳动社会保障出版社出版的灵活用工与弹性就业机制将灵活用 工定义为：灵活用工是基于劳动力交易和人权保护灵活用工是基于劳动力交易和人权保护而发生的微观经济问题和劳微观经济问题和劳 动关系问题动关系问题，其多样化体现在用工模式、工作时间、地点、环境、薪酬和管理用工模式、工作时间、地点、环境、薪酬和管理 方式方式等多方面，所谓灵活主要指劳动关系双方当事人自主协商，用工条件自由劳动关系双方当事

9、人自主协商，用工条件自由 组合组合。 上海外服集团发布的灵活用工业务现状与趋势报告中提出，基于对“灵 活”一词的不同理解，灵活用工包含以非全日制用工为代表的时间上的灵活、以非全日制用工为代表的时间上的灵活、 以劳以劳务派遣为代表的雇佣形式上的灵活，以及以业务外包为代表的服务形态务派遣为代表的雇佣形式上的灵活，以及以业务外包为代表的服务形态 上的灵上的灵活活。 2018年人瑞出版的灵活用工将灵活用工定义为：在规定工作任务或固定工 作时间长度的前提下，企业根据关于雇佣关系制度的现行法律法规，通过使用通过使用 兼职、劳务合作、自雇合作、劳务派遣、短期合同、人力资源服务外包等多种兼职、劳务合作、自雇合

10、作、劳务派遣、短期合同、人力资源服务外包等多种 工作方式工作方式，帮助实现企业人力资源队伍快速调整、精确匹配、弹性管理和敏捷 适应环境变化。用工模式、工作 时间、地点、环 境、薪酬、管理 方式、用工条件时间、雇佣形式、 服务形态工作方式范围市场对灵活用工的定义Part.1灵活用工发展概述 灵活用工概念界定灵活用工是区别于传统固定用工模式的新型弹性用工模式 由于市场各方的出发点和落脚点不同，目前，灵活用工并没有具体统一的分类标准。本报告将灵活用工定义为一种区别于区别于传统固定传统固定 用工模式用工模式的新型的新型弹弹性用工模性用工模式式，具体表现为劳动者劳动者时时间间和数量的灵和数量的灵活活、用

11、工方用工方雇佣形式和管理方式灵活，雇佣形式和管理方式灵活，服务商服务商服务形态灵活服务形态灵活等等， 本质是用工关系的灵活本质是用工关系的灵活，个人与组织的关系从从传统传统的的劳动劳动关关系变系变为为广泛广泛的的劳务劳务和和合作合作关关系系。亿欧智库：灵活用工的定义与范围本报告对灵活用工的定义本 质用工关系的灵活用工关系的灵活表 现劳动者劳动者时间和数量的灵活时间和数量的灵活用工方用工方雇佣形式和管理方式灵活雇佣形式和管理方式灵活服务商服务商服务形态灵活服务形态灵活区别于传统固定用工模式的 新型弹性用工模式定 义8拥有多种 技能，可 以在多种 任务间转 换。抗抗 周周 期期 性性 增增 强强数

12、数 量量 弹弹 性性不是由企业直接雇佣，而是通过人力派 遣机构或外包商所雇佣的人力来完成企 业所赋予的工作、活动。企业中的次要人员，主要职能是协助核 心人力完成工作任务，其职能具有高替 代性，可以是全职人员、兼职人员或临 时人员。企业 模型阿特金森(Atkinson)1984年年组织或企业为完成既定任务，不再像弹性过去采取刚性管理刚性管理 方式，方式，而是利用弹弹 性及多样性性及多样性方式来方式来 取代传统的单一化取代传统的单一化 人力人力雇佣，雇佣，以适应 内外环境的压力。外 部 人 力边 缘 人 力核 心 人 力企业内的主要员工，处理组织内最关键 的事务，其职位具有不可替代性。灵活用工人群

13、可 以 根 据 用 工 需 求 的 波 峰 波 谷 随 时 调 整规模。功功 能能。弹弹 性性拥 有 多 种 技 能 ， 可 在 多 种 任 务间转换管理弹性技 能 低 ， 容 易 被 解 雇。灵活用工雏形为弹性企业模型，增强企业的抗周期性Part.1灵活用工发展概述 灵活用工概念界定 20世纪，阿特金森(Atkinson)提出最早的灵活用工学术理论雏形“弹性企业模型*” 。他根据组织特性将劳动者分为核心人力 (coreworker)、边缘人力(peripheral worker)、外部人力(external worker)三种。这三种劳动力存在技能和劳动关系的差异，其对 应的企业管理模式也更

14、具弹性，因此这一模型可以增强企业的抗周期性，减少经营风险。亿欧智库：弹性企业模型EO Intelligence来源：J. Atkinson. Manpower Strategies for Flexible OrganizationsJ. Personnel Management, 1984EO Intelligence9不 同 参 与 者 获 得 的 价 值灵活用工需求企业：降本增效，匹配用工波谷波峰灵活就业人群：实现时间、收入、岗位等不同形式的灵活政府：缓解就业问题，并加强 对原本不易征收的灵活就业人 群的税收管理灵活用工参与方包括灵活就业人群、灵活用工需求企业、政府组织和灵活用工服务商P

15、art.1灵活用工发展概述 灵活用工概念界定灵活用工需求企业灵活就业人群政府组织灵活用工服务商 类似云计算模式，灵活用灵活用工工使企使企业对业对劳动劳动力力“按按需需所所取取”。在企业中，固定员工的劳动力是定量，但工作量为变量，会随着淡旺季、 项目的周期而上下波动。直直线的线的定定量量和曲和曲线线的变的变量量永永远远不可不可能能随时随时吻吻合合，灵活用工的出现可以调节定量中的变量，使工作量和劳动力 相匹配。 基于该模式特性和市场需求，利用信息、资源、技术等专业能力提供灵活用工服务的服务商开始出现，连接劳动者和用工企业，灵活 用工行业诞生。本报告将灵活用工行业的参与方分为灵活灵活就就业人业人群群

16、、灵、灵活活用工用工需需求企求企业业和连和连接接二者二者的的政府政府组组织织、灵灵活用活用工工服务服务商商。服务商服务商在在灵活灵活用工用工行业中行业中起起到枢到枢纽作纽作用用，本本报告报告将将重重点点研究研究服服务商务商的的商商业业模式模式和和对行对行业业的的建建设意设意义义。其中，灵活用工服务包含两类， 一类是传统灵活用工的劳务派遣和外包；一类是共享经济下的新型灵活用工服务。由于劳务派遣业务在政策监管和市场需求影响下将 面临淘汰，本报告不作重点研究。亿欧智库：灵活用工的蓄水池模型亿欧智库：灵活用工参与者亿欧智库：灵活用工模式价值传统用工模式固定员工固定员工工作量工作量固定劳动力，劳动力不足

17、固定劳动力，劳动力不足灵活用工模式波动的工作量波动的工作量波动的工作量波动的工作量劳动力劳动力=固定员工固定员工+按需索取按需索取/缩减的劳动力缩减的劳动力10 依据法律关系，灵活用工模式下的灵活就业人群包含两类：一类是参照劳劳动法动法与服务商签署劳动劳动合合同同的全全日日制制员员工工，如劳劳务务派派遣遣人人员、员、 外包人外包人员员，与服务商之间是劳动关系，第二类是参照劳劳动合动合同同法法与服务商和用工方签署合合作作协议协议的非全非全日日制制员员工工，如众包众包人人员员、自营自营 劳动者、经济公司签约劳动者、经济公司签约人人员、员、实实习生习生等等，与，与任任何一何一方方不存不存在在劳动劳动

18、关关系系，而而是合是合作作关系。关系。 灵活用工模式下，灵活用灵活用工工需求需求企企业业 “使用使用”灵活灵活就业就业人群，人群，而而非非“雇佣雇佣”灵活灵活就就业人业人群群，不存在不存在劳劳动关动关系。系。供需双供需双方方从企从企业到业到员工，员工， 变成组织与个人的关系。变成组织与个人的关系。亿欧智库：灵活用工服务商拓展劳动者和用工方用工关系Part.1灵活用工发展概述 灵活用工概念界定灵活用工服务商连接劳动者和用工方，拓展用工关系与服务商签订劳动合同，时间一般在2 年以上与服务商签订劳动合同劳务派遣基层岗（物业、司机等）、劳务派遣专 业岗（工程师等）岗位外包、项目流程外包等劳务派遣服务商

19、劳务派遣合同工外包服务商外包人员劳动关系合作关系互联网众包服务商众包人员网约车司机、外卖骑手（非专送）、草根主播、 知识分享者无服务商自营劳动者独立律师、个体户、独立媒体人、独立设计师等经济公司经济公司签约人员网红主播、自媒体大V、签约讲师等其他灵活用工服务商其他灵活就业人员实习生、小时工等其他灵活就业人员依赖平台的特性而产生劳务，直接依附 平台自我雇佣者（自谋职业）和以个人身份 从事职业活动，不属于任何一个机构关系较复杂，劳动者不属于任何一种机 构，但经济公司签约有行纪关系*，可 服务于多个用工方与服务商签订协议全 日 制 劳 动工非 全 日 制 合 同 工劳动合同法中规定， 非全日制用工的

20、用工 时间每天不能超过4 小时，每周累计不能 超过24小时。超过上 述标准的，用人单位 应当依法与劳动者建 立正式劳动关系，不 得订立非全日制用工 劳动合同。另外，劳 动报酬结算支付周期 最长不得超过十五日。由于新型灵活用工边 界被打破，劳动劳动法法和和 合合同同法已法已无无法满法满足足多多 元元的用的用工工关关系系，灵活灵活 用用工行业工行业需需新型新型法法律律 监管和变革。监管和变革。EO Intelligence备注：行纪指一方（行纪人）接受他方（委托人）委托，以自己的名义为他方利益，从事物品的卖出和买入等行为并收取报酬的营业行为。Flexible Employees Developme

21、nt Background1 . 2 灵活用工发展背景1112灵灵活活用用工前工前身身是劳是劳务务派派遣遣，起，起源源于美于美国国，欧美普及率较高。后流传至日本并发展兴盛，目前目前日日本为本为灵灵活活用用工最工最普普遍的遍的国国家家。CIETT 调查数据显示，2017年日本灵活用工市场渗透率达到40%。中国灵活用工市场目前处于起步阶中国灵活用工市场目前处于起步阶段段，渗透率仅占到人力资源行业的 9%，其中8%为劳务派遣。繁繁 荣荣起源起源至今已有近100年的历史，目前监管最严新新 兴兴尚不完善， 但极具发 展潜力，由美国传入 目前渗透率 最高 最早萌芽于美国的20世纪20年代，当时处于经济快速

22、发展的“后福后福特特主义主义”时代时代，其特点是生生 产产过程和劳动关系都具有灵活性（过程和劳动关系都具有灵活性（弹弹性）性）。“临时性人力支援”的用工模式出现，即劳务派遣雏 形就此诞生，位于美国芝加哥的Samuel Workman劳务公司是最早采用这种模式的企业。 随着全球性经济大萧条和二战的爆发，美国的社会经济遭受严重打击，许多企业为了降低成本， 对灵活用工的需求激增。劳务派遣劳务派遣开开始由始由专专门服门服务务商承商承接接，提，提供供的服的服务务模式模式在在企业企业中中得到得到规规模推模推 广。广。美国日本中国， 中国和日本的劳务派遣发展经历相似，都都是是从从“终终身身雇雇佣佣”到到灵灵

23、活活用用工工的的过过程程。 改革开放以前，中国实行计划经济，在国企工作即为终身聘用的铁饭碗。改改革革开放开放以后，外资进 入中国，但由于外国法人驻华机构不得在中国境内直接招工的政策限制，外企需要借助当地机构 招聘工人。为解决这一问题，市场上诞生了劳务派遣机构。随后，国国企企改革改革，大大量量国企员国企员工工下岗下岗 为安置就业，劳务派遣机制进一步为安置就业，劳务派遣机制进一步得得到运到运用用。2008年，劳动合同法正式实施，明确“劳务 派遣“等的概念和具体法规要求。至至此以此以后后，“合合法化法化”的劳的劳务务派遣派遣开开始爆始爆发发。 日本的劳务派遣由美国传入。劳务派遣由美国传入。自江户时代

24、开始（17世纪），日本一直都是终身终身雇雇佣制佣制度度。1960 年，百废待兴的日本在上任的新一届首相，池田内阁的“国民收入倍增计划”中走上快速发展道 路。劳动力市场对打字员、话务员、翻译等具备特殊技能的专业人员的需求大幅提高，但市场供 给不足。美国的劳务派遣公司瞄准美国的劳务派遣公司瞄准商商机，机，开开始登始登陆陆日本。日本。 由于政策限制，“劳劳务务派派遣遣”以违以违法法的形的形式式存在存在近近20年年，但潜移默化地影响了日本的用工理念。 随着时代发展和20世纪的泡沫经济，终终身雇身雇佣佣制度制度被被逐渐逐渐放放弃。弃。灵活用工的产生来自企业减少用工成本的需求，在经济 下行期间催化了该用工

25、模式的快速发展。对比美国、日对比美国、日 本、中国，灵活用工雏形均出现于经济萧条末期到改革本、中国，灵活用工雏形均出现于经济萧条末期到改革 前期，前期，这个阶段的经济特征表现为从僵化的经济组织到 有弹性的组织过渡。比如美国的灵活用工出现在从福特比如美国的灵活用工出现在从福特 主义到后福特主义时代的转变期；日本出现在明治维新主义到后福特主义时代的转变期；日本出现在明治维新 的改革时代；而中国则出现在改革开放时期。的改革时代；而中国则出现在改革开放时期。当前，灵活用工在中国的渗透率有所上升，但仍不足日 本的1/4，拥有较大人口规模和产业需求的中国将在未 来迎来灵活用工行业的爆发。Part.1灵活用

26、工发展概述 灵活用工国际背景灵活用工源自美国，兴于日本，将在中国迎来爆发灵活用工发展阶段EO Intelligence数据来源：亿欧智库根据公开资料整理，渗透率数据来自CIETT（国际民间就业协会）；此处渗透率口径与本报告定义灵活用工统计口径不同，结果略有差异131985年，劳务劳务 派 遣 法 通 过 ，派 遣 法 通 过 ， 劳 务 派 遣 公 司 从 业 务 承 包 正 名 为 劳 务 派 遣 的 商 业劳 务 派 遣 的 商 业 运作。运作。确立自由雇用（atwill employment）原则，作为传统的、基本的雇用法律原则沿用至今18世纪以 前1819世纪20世纪80年代20世纪9

27、0年代18世纪以 前1819世纪20世纪初 期20世纪70年代20世纪90年代私人性质雇佣 关系被认为是 一种主仆关系。引入英国雇佣 法：没有明确 规定期限的雇佣 关系均被推定为 1年。颁 布 国 家 劳 资 关 系 法 ， 确 立 解雇保护制度。美国公务员改革， 包括公务员弹性弹性 雇佣政策雇佣政策、弹性弹性 工作安排工作安排、灵活灵活 的职位分类的职位分类以及 弹性薪酬政策。弹性薪酬政策。1999年，美国总统经济报告指出，派遣就业对于工人 和雇主非常有益。 成立了“派遣协 会”，为派遣企业 提供信息服务。实行丁稚奉公 制度，即“终终 身雇身雇佣佣”。制 定 职 业 安 定 法 ， 明 文

28、禁 止 有偿职业介绍。（判定劳务派遣（判定劳务派遣 违法）违法）1999年，劳务派遣法大规模修订，日本政府对劳务派 遣的立场从“原则原则 禁止禁止”转向了转向了“原原 则自由。则自由。（发生了 本质变化）21世纪初再次大幅修订劳务派遣法， 劳务派遣的限制劳务派遣的限制 进进一步放松。一步放松。经济大萧条，劳务派 遣雏形诞生20世纪初 期美国的劳务派遣美国的劳务派遣 公司登陆日本公司登陆日本21世纪初“劳务派遣劳务派遣”以违法的形式存在近以违法的形式存在近20年。年。在此之前，日本一直是“终身雇 佣制”，劳务派遣给日本的用工制度带来了松动海洋法系海洋法系美国大陆法系大陆法系日本海洋法系又称英美法

29、 系或普通法，特点是 参考判决先例，形成 普遍通行、约定俗成 的法律。加上美国的 联邦立法形式，使得使得灵活用工的劳动关系灵活用工的劳动关系具备协调的法律基础具备协调的法律基础。大陆法系又称民法 法系，通常不承认 判例法，以成文法 为主，相对更严谨。 加上日本相对严谨 的国民性格文化， 为灵活用工的法律为灵活用工的法律 规范的完善进一步规范的完善进一步 细化规则。细化规则。Part.1灵活用工发展概述 灵活用工国际背景海洋法系灵活性奠定用工基础，大陆法系严谨性规范用工细则EO Intelligence数据来源：亿欧智库根据浅析的沿革及其影响、中美劳务派遣法律制度比较研究及公开资料整理1420世

30、纪80年代1995年2008年出台劳动合同法修正案、劳 务派遣暂行规定，出于保护劳动 者角度，开始从规制上对劳务派遣 进行约束，严控劳务派遣岗位。实施劳动合同法，明确 “劳务派遣“等概念和具体法 规要求，劳务派遣机构大量出 现。劳动法颁布，国企改革，安置 下岗工人的需要促进劳务派遣 发展。改革开放，外资进入中国，为 服务外企，劳务派遣的用工模 式产生。 劳务派遣在改革开放初期起到盘活市场劳动力的作用。但随着用工矛盾的增加，政府出台相应政策，加强对劳务派遣监管。同时， 随着市场经济的发展，随着市场经济的发展，替替代劳代劳务务派遣派遣的的新型新型灵灵活用活用工工方式方式出出现，现，一一系列系列开开

31、放性放性政政策发策发布布并落并落实实，用，用工工政策政策呈呈现出现出“松松-紧紧-松松”的的灵灵 活调整趋势。活调整趋势。近几年，国务院大力落实就业优先政策，要求完善新就业形态支持政策，促进零工市场、灵活就业等健康发展。2013年Part.1灵活用工发展概述 灵活用工国际背景中国改革开放后，用工政策呈现“松-紧-松”的灵活调整趋势一级相关政策推动就业 政策 鼓励“服务外包服务外包”：2015年1，国务院关于促进服务外包产业加快发展的意见件下发；2020年1月6日，商务部、发改委等八部门联合发布关于推动服务外包加快转型升 级的指导意见提出要跨界融合、协同发展，鼓励服务外包向国民经济各行业深度拓展

32、，加快融合，重塑价值链、产业链和服务链，形成相互渗透、协同发展的产业新生态。新就业形态：新就业形态：2019年7月31日，国务院常务会议部署加大力度落实就业优先政策，要求完善新新就就业形业形态态支持支持政政策，策，促促进零进零工工市场市场、灵活灵活就就业业等等健康发展，培育就业新增长点。灵活就业灵活就业：2020年3月20日，李克强在统筹推进疫情防控和稳就业工作电视电话会议中指出：要千方百计加快恢复和稳定就业 为就业创业、灵活就业提供更多机会。2020年7 月21日，国务院发布国办发202024号文件，促进促进人人才流才流动动和灵和灵活活就业就业。2021年6月底前实现专业技术人才职称信息跨地

33、区在线核验，鼓励地区间职称互认。引导有需求 的企业开展“共享用工共享用工”，通过用，通过用工工余缺余缺调调剂提剂提高高人力人力资资源配源配置置效率效率。统一失业保险转移办理流程，简化失业保险申领程序。各地要落实属地管理责任，在保障安全卫生、不 损害公共利益等条件下，坚持放管结合，合理设定流动摊贩经营场所。二级相关政策推动人口 税收 政策 2009年国家税务总局全面启动金税三期，金税三期包括管理、征收、稽查、处罚、执行、救济、监控七个子系统。 2015年，全面实行二孩政策。 2019年1月1日起，社保入税政策正式实施。企业用人成本再次升高。 十三五”期间（即2016-2020年）延迟退休方案将推

34、出：从2018年开始，女性退休年龄每3年延迟一岁，男性退休年龄每6年延迟1岁，直到2045年同时达到65岁。三级相关政策推动其他 政策 医生多点执业是医改的重要政策。2009年，原卫生部首先印发关于医师多点执业有关问题的通知，并在部分地区先行试点。 2020年政府报告国企改革三年行动推进国企混合所有制改革，事业编制向企业编制转变等。EO Intelligence数据来源：亿欧智库根据公开资料整理劳动力减少、就业结构优化培育灵活用工市场15劳动力减少：劳动力减少：2014年2018年，中国、美国、日本的适龄劳动 人口（1564岁）逐年下降，就业人口不断减少，用工成本相 应上升，刺激企业灵活用工的

35、需求。99.4599.1721.1121.2021.3021.3621.397.847.757.687.627.562014EO Intelligence2015201620172018中国99.57美国99.54日本99.43亿欧智库： 20142018年中国、美国、日本劳动人口（千万）统计第三产业47.4%第二产业27.5%第一产业25.1%就业结构优化，市场需就业结构优化，市场需求求增多增多：随着中国第三产业GDP比重不 断上升，类似美国、日本发达国家以以服服务业务业占占主导主导的的现代现代就就业业 模式模式逐步形成。逐步形成。到2019年末，第一产业就业人员占25.1%，第 二产业就业

36、人员占27.5%，第三产业就业人员占47.4%。第三产业从业人员就业占比从2015年的42.4%上升到2019年的47.4%， 成为吸纳就业人员的主渠道。 第三产业的发展增强了就业蓄水池的功能，同时催生更多灵活 用工的市场需求。比如比如服服务业务业中中的餐的餐饮饮外卖外卖、打车打车等等各种各种新新用用 工形工形态促进灵活用工的态促进灵活用工的市市场成场成熟熟。亿欧智库：2019年中国三大产业就业人口占比Part.1灵活用工发展概述 灵活用工国际背景备注：统计的劳动人口年龄段为15至64岁 数据来源：国家统计局、德勤2017千禧一代调研报告、2019年度人力资源和社会保障事业发展统计公报Stat

37、e of the Flexible Employee Market1 . 3 灵活用工市场现状16EO Intelligence2020年中国灵活用工市场规模7258.2亿元，渗透率8.24%17Part.1灵活用工发展概述 灵活用工市场现状数据来源：亿欧智库根据国内外代表企业营收、国家统计局、人社部、HRroot等数据，依据企业业务收费逻辑测算而得1,555.481,883.793,255.424,787.697,258.209,916.6612,246.9520162021E2018201720192020E2022ECAGR=45%6.93%7.23%7.55%7.89%8.24%8.6

38、0%8.99%20162017201820192020E2021E2022E渗透率 亿欧智库测算结果显示，2016年至2019年国内灵活用工市场发展较快，2019年国内市场规模4787.69亿元，年均复合增长率达 45%。在疫情影响和政策推动下，国内市场灵活用工需求持续上升，预计2020年国内灵活用工市场规模约7258.2亿元，灵活用工市 场渗透率为8.24%。 但由于市场竞争加剧以及行业马太效应的出现，2020年年之后之后灵灵活用活用工工市场市场规规模在模在上上升的升的同同时，时，年年均复均复合合增长增长率率开始开始放放缓，缓，2020年 到2022年预计年均复合增长率为30%，2022年的

39、市场规模将达到12246.95亿元。亿欧智库： 中国灵活用工市场规模（亿元）亿欧智库： 中国灵活用工市场渗透率CAGR=30%灵活用工最先进入蓝领生活服务业，2020年疫情下在酒店餐饮渗透率 最高18 在中国，灵活用工最先进入蓝蓝领领生活生活服服务业务业，如餐如餐饮饮、零、零售售、酒、酒店店、快、快递递等，等，后后渗透渗透到到蓝领蓝领制制造业造业和和白领白领服服务业务业，与日与日本本灵活灵活用用工市工市 场发展类似场发展类似。这些领域的特点是用工用工量量大、大、存存在用在用工工的波的波峰峰波谷波谷周周期、期、容容易标易标准准化培化培训训、不、不涉涉及核及核心心机密机密，能快能快速速上岗。上岗。

40、在此基在此基础础上，上，灵活灵活用工在用工在各各行业行业的渗的渗透率受透率受行行业规业规模影模影响响，如餐饮行业的市场达千亿级，则灵活用工的使用机率较高，发展潜力较大。 2020年受新冠疫情影响，企业用工成本上升、劳动者就业压力加剧，灵活用工市场爆发，国内酒店餐饮行业成为试水灵活用工模式的 主力军。亿欧智库：灵活用工应用行业特点衣住行食服装制造出行、物流餐饮、零售、 商超蓝领生活服务业白领服务业蓝领制造业需求酒店、房地产、物业特点特点存在用工的波峰波谷用工量大容易标准化培训能快速上岗不涉及核心机密33.2%14.3%8.8%7.7%6.6% 6.6%5.8%5.3%4.8%2.9% 2.7%1

41、.3%亿欧智库：2020年灵活用工需求方所属行业统计Part.1灵活用工发展概述 灵活用工市场现状EO Intelligence数据来源：社宝科技，2020企业灵活用工调研报告；亿欧智库专家访谈整理灵活就业人群普遍在35岁以下，从蓝领扩大到白领19 灵活就业人群的画像偏年轻，普普遍在遍在35岁岁以以下、下、就就业观业观念念更为更为灵灵活，活，以以中专中专和和高职高职学学历为历为主主，大多从事销销售岗售岗、职能职能岗岗和客和客服服岗岗等等 可替代性强、易标准化可替代性强、易标准化的的岗位。岗位。 目前，灵活就业人群从从生生活服活服务务业蓝业蓝领领、制、制造造业蓝业蓝领领等渗等渗透透到金到金融融、

42、IT等等白白领人领人群群，且整体规模不断扩大。人人群的群的差差异造异造成成了灵活了灵活 用工服务解决方案的差用工服务解决方案的差异异。蓝领人群平均一年换4次工作，流动性较高，且知识水平相对较低，更依赖熟人社交，需要高效率、快 速匹配、低门槛以及强信任连接的解决方案，毛利毛利低低但规但规模模大大；白领则更注重服务的质量，需要服务商精细化运营，规规模模小但小但毛毛利利 大。大。40% 37%34% 31% 30%25%15%10%亿欧智库：企业细分岗位灵活用工占比亿欧智库：灵活就业人群画像及所需服务特点使用低门槛以及 强信任感讲究效率、快速 匹配毛利低产品特点产品特点服务质量高毛利大蓝领白领人群画

43、像人群画像中专和高职为主一年换4次工作依赖熟人社交规模大本科为主依赖互联网信息 产品规模小普 遍 在 35岁 以 下Part.1灵活用工发展概述 灵活用工市场现状EO Intelligence数据来源：安信证券研究中心，人瑞集团中国灵活用工发展白皮书 ；亿欧智库专家访谈整理灵活用工服务商所提供的解决方案将中间流程规则化、价值化20EO Intelligence数据来源：社宝科技， 2020企业灵活用工调研报告；备注：黑中介指招聘过程中违规收取招聘返费或出现其他违规行为的人力资源中介14.3%19.1%24.4%24.1%31.8%42.2%69.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.

44、0%快速批量招聘用工风险管理 人才储备与灵活用工 职业意识与技能培训员工关系管理 基础人事管理 绩效与薪资管理11.9%11.4%15.7%19.9%23.1%31.6%36.6%45.9%49.6%49.6%0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%降低综合用工成本 整合优势资源，释放企业精力 满足业务波动期的灵活用工需求快速配置人才，抓住外部市场商机减少管理负担 解决内部编制问题 降低业务或政策风险人才蓄水池-优胜劣汰提高人均产能其他 爆发初期的灵活用工行业，在面对B端用工需求上升和C端用工观念转变时，虽然存在传统人力资源行业无序无序低低价竞价竞争争、

45、灰、灰色色违规经违规经 营乱象等问题，营乱象等问题，但在新兴互联网企业技术驱动和新型商业模式推动下，正逐步逐步规规范市范市场场秩序秩序，优化优化市市场环场环境境。 根据社宝科技数据，目前，企业最希望得到的灵活用工服务方案为快速快速批批量招量招聘聘，其，其次次为用为用工工风险风险管管理理；灵活用工服务带来的价值 主要为整合优势资源、整合优势资源、降降低综低综合合用工用工成成本，本，以以及满及满足足业务业务波波动期动期的的灵活灵活用用工需求工需求。另外，不规范劳动市场出现的“黑中介”、灵活 用工模式下用工责任不明确等问题使劳动者就业得不到保障。作为连接用工方和劳动者的第三方服务商，通过专业的服务模

46、式和解 决方案，将中间流程规将中间流程规则则化、化、价价值化值化，满满足足B端端和和C端的端的灵灵活用活用工工和灵和灵活活就业就业需需求。求。亿欧智库：企业灵活用工服务方案需求亿欧智库：灵活用工为企业带来的价值Part.1灵活用工发展概述 灵活用工市场现状Status of Flexible Employee Service ProvidersPart2.灵活用工服务商现状21Overview of Global Flexible Employee Service Providers in China2 . 1 全球灵活用工服务商概况2223政策支持政策支持行业合法性是入门基础，鼓励/收紧灵活

47、就业的政策可推动/限制行业发展。0 1资金保障资金保障连接用工方和就业者或需要为企业垫付资金以及薪资代发，需要强大的现金流保障。0 2流程合规流程合规0 3业务模式业务模式灵活用工行业有强烈的人力资源属性，需要对人力资源服务模式有深刻的理解。0 4规模化推广规模化推广0 5 目前，灵活用工行业正处于新兴阶段，准入门槛低，导致进入市场的各类服务商鱼龙混杂，但随着行业发展和规范，服务商需要具备更多行业条件，如强大的现金流、深刻的人力资源业务理解等，并遵守更严格的行业秩序，才能在市场上拥有一席之地。 整体上，服务商进阶过程分为政政策支策支持持、资资金金保保障障、流、流程合程合规规、理理解解业业务务、

48、规、规模模化化推推广广和技和技术变革。术变革。其中，灵活用工行业受政策影 响较大，政府出台鼓励或收紧的政策都可推动或限制行业发展，其政策辐射范围涵盖服务商整个生命周期。技术变革技术变革利用大数据、人工智能等技术处 理海量人才数据库，形成人才画 像，精准高效决策。0 6灵活用工的相关法律并不明确，导致一些服务商 容易打法律擦边球，流程合规是一个长期生存的 重要因素。人力资源常受限于地理区域，新型灵活 用工服务商需要利用互联网突破规模化 的局限。Part.2灵活用工服务商现状 全球灵活用工服务商概况服务商准入门槛低，后续发展需具备强现金流、深厚业务理解等多种 条件EO Intelligence数据

49、来源：亿欧智库根据专家访谈整理全球灵活用工市场分散，头部企业以并购和技术发展为主24Part.2灵活用工服务商现状 全球灵活用工服务商概况其余市场75%全球性的 小公司和 区域性的 大公司 11%Manpower 5%The Adecco Group5%Randstad 4%EO Intelligence数据来源： The Adecco Group2019年财报 国外灵活用工市场发展至今已有一百多年，在最早的发源地欧美、日本等发达国家已相当成熟，主主要要业务业务为为劳务劳务派派遣和遣和外外包，包，是是人人 力资源市场的一部分，力资源市场的一部分，因因此与此与人人力资力资源源市场市场一一样，样，

50、灵灵活用活用工工市场市场也也非常非常分分散散。2019年，头部前三的龙头企业Manpower、The Adecco Group和Randstad在人力资源市场上的总市占率仅为14%。 目前，开展灵活用工业务的服务商大多为传统人力资源企业，发展路径主要以并购和技术研发为主。以欧洲The Adecco Group和 美国ADP集团为例，The Adecco Group以资本以资本化化的并的并购购为主要为主要发发展手展手段段，2000年一度并购11家子公司，至今收购超过50家企业。 通过这些并购，The Adecco Group的灵活用工业务渗透到各个行业。ADP集集团团则是则是坚坚持走持走技技术路