2021-2022塑料再生行业废塑收集分析报告课件.pptx
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1、研究所研究所2021-20222021-2022塑料再生行业塑料再生行业废塑收集废塑收集分析报告分析报告 核心核心观观点点 可再生可再生塑塑料回料回收前收前景广阔:景广阔:塑料作为人类生产、生活的重要材料,每年消费量巨大但回收利用率较低。尽管国内塑料回收有较长历史和较多回收点, 但拥有先进技术、规模化、产业布局完整的塑料回收企业数量较少。随着近年来全球范围的环境保护的号召,可再生塑料产业飞速发展,市场空间广 阔。 再生塑再生塑料料下游下游应用应用广泛:广泛:再生塑料包括再生PS、再生PET,再生PVC、再生HDPE等多种材料,这些再生塑料有着各自不同的特性,因此具有不同的应用 场景,几乎涵盖了
2、所有塑料制品行业。再生 PS 塑料的下游应用主要包括建筑材料(主要是建筑保温板材以及踢脚线等)、相框、画框、镜框、鞋底 材料、广告板材、玩具和其他注塑产品等等,下游行业应用以家居建材市场为主。再生 PET 下游应用主要包括包装盒、饮料瓶、纺织服装等,下游行 业应用以日常消费品为主,再生 PET 具有低端过剩,高端供不应求的特点。 供给侧供给侧存存在缺在缺口,口,行业竞行业竞争争格局格局分分散散:因禁废令、技术壁垒、行业门槛提高等因素影响,目前在国内可再生塑料领域里形成规模经济的大中型企业较 少,行业竞争格局分散,高端产能不足,该领域的供给存在一定缺口。一众企业加大研发力度,攻关核心技术,同时积
3、极向海外转移产能。 塑料循塑料循环环再生再生利用利用的全产的全产业业链先链先行行者者英英科科再生:再生:塑料循环再生行业已培育英科再生、三联虹普、金发科技、大发化纤等多家企业。英科再生从 2002年开始布局再生塑料领域,专利技术储备多。凭借专用回收设备的销售深度参与全球50多个国家、400多家再生塑料回收企业回收站点的搭建,从 而拥有稳定供应的原材料资源。在行业内率先打通回收-再生-利用全产业链、实施全球化布局、坚持技术创新,成为塑料循环再生利用领域的全产业 链先行者。风险提风险提示示:技术风险;市场风险;经营管理风险;财务风险CONTENTS可可再生再生塑塑料料回回收收前前景广景广阔阔010
4、2再再生塑生塑料料下下游游应应用用广泛广泛,几几乎乎覆覆盖盖所有所有塑塑料料制制品品行行业业03可可再生再生塑塑料料供供给给存存在缺在缺口口,行行业业竞竞争格争格局局分分散散04塑塑料循料循环环再再生生利利用用的全的全产产业业链链先先行行者者英英科科再再生生一、可再生塑料回收前景广阔一、可再生塑料回收前景广阔行业行业分析分析 1 1.1.1.1.1 全全球塑球塑料产料产量量稳稳步增步增长,长,六六大大塑料塑料消费消费占占比比77%77% 全球塑料产量稳步增长,2019年全球塑料树 脂产量达到了36800万吨,同比增长2.51%。 亚洲是全球最大的塑料树脂生产地,占全球 总产量的50%。资料来源
5、:WIND,研究所图表1 全球塑料产量稳步增长0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%2502702903103303503703902010201120122018201920132014全球塑料产量(百万吨)201520162017同比增长率(%) 1 1.1.1.1.1 全全球塑球塑料产料产量量稳稳步增步增长,长,六六大大塑料塑料消费消费占占比比77%77% 全球主要的塑料消费结构为:聚乙烯(PE)、 聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚氨酯(PUR)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、 聚苯乙烯(PS)消费量占比分别为 30%、19%、 11%、7%、6%、4%,该六类塑料的消费量占比
6、 约为77%。资料来源:英科再生招股说明书,研究所图表2 塑料的全球使用量占比19%18%12%11%7%6%4%23%聚丙烯(PP) 高密度聚乙烯(HDPE) 聚氨酯(PUR) 聚苯乙烯(PS)低密度聚乙烯(LDPE) 聚氯乙烯(PVC) 聚堆零二甲酸乙二醇酯(PET) 其他塑料 1 1.1.2.1.2 我我国塑国塑料消料消费费平平稳增稳增长,长,五五大大通用通用塑料塑料消消费费占占比比7 71%1% 2018 年,我国塑料树脂消费总体上保持平稳增长。 全年表观消费量为 1.09亿吨,比上年增长 1.3%。 其中,PE 表观消费量2781.6 万吨,同比增长 11.67%,PP 表观消费量
7、2338.7 万吨,增幅 6.71%, PVC 表观消费量 1890.2 万吨,增长7.12%;PS 表 观消费量 258.9 万吨,增长 6.24%;ABS 表观消费量 522.3 万吨,增幅 4.50%。未来我国塑料树脂市场消费仍将保持平稳增长态势。 五大通用塑料表观消费量总计 7791.7 万吨,五大 通用塑料总消费合计占比71.26%。资料来源:英科再生招股说明书,研究所PEPE26%26%PPPP21%21%PVC 17%PVC 17%PS PS 2%2%ABS ABS 5%5%其其他塑料他塑料29%29%图表3 2018年国内五大通用塑料消费结构 1 1.2.2 我我国国可再可再生
8、生塑塑料料综综合利合利用用规规模模大大,回,回收收渠渠道道是是关键关键 可可再生再生塑塑料料的的回回收收来源来源是是使使用用后后的的塑料塑料制制品品,庞庞大大的塑的塑料料生生产产 量量是可是可再再生生塑塑料料回回收的收的基基础础。 塑料加工业是我国轻工行业的重要组成部分,我国塑料工业经过二十多年的快速发展,产销量目前位居全球首位,塑料制品产量约占世界总产 量的20%。2018 年我国塑料树脂及共聚物产量 8558 万吨,塑料制品产 量为 6042.1万吨。 由于中国可再生塑料综合利用业规模大于其他国家和地区,因 此在过去较长一段时间内,我国我国从从全球全球回回收收塑塑料料并并逐步逐步成成为为重
9、重 要要的塑的塑料料回回收国收国,对全球废塑料的处理、加工做出巨大贡献。 随着垃圾分类、两网融合等政策的出台,2018 年我国塑料制品 回收率和回收量显著提高,分别为 38%、1830 万吨。根据工 业绿色发展规划(2016-2020)的发展目标:到 2020 年国内塑料回收量达到 2302300 0 万万吨吨。因此,对于可再生塑料领域的企 业而言,如何将这庞大数量的塑料制品有效回收是一个难题, 建立起一个高效的回收渠道是关键。01000200030004000500060007000800020122013201420152016201720182019塑料制品(万吨)图表4 2012-20
10、19年我国塑料制品产量40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%9000同比增长资料来源:国家统计局,研究所 1 1.3.3 可可再再生塑生塑料料与与可可降降解塑解塑料料相相互互补补充,充,有有不不同同的的应用应用场场景景 再生塑料是指通过预处理、熔融造粒、改性等物理或化学的方法对废旧塑料进行加工处理后重新得到的塑料原料。再生塑料最大的优点是价格比新料和可降解塑料便宜,且可以根据不同的性能需要,只加工塑料的某方面属性,并制造出对应的产品。 降解塑料是指一类其制品的各项性能可满足使用要求,在保存期内性能不变,而使用后在自然环境条件下能降解
11、成对环境无害的物质的塑料。可降 解塑料的主要应用领域有:农用地膜、各类塑料包装袋、垃圾袋、商场购物袋以及一次性餐饮具等。 两种塑料虽然都属于“低碳环保”的材料,但是二者的应用场景大相径庭。图表5 可再生塑料回收的政策资料来源:中商产业研究院,研究所可降解塑料可降解塑料可再生塑料可再生塑料可可降降解性解性可完全降解不可降解新新产产品品性性能能接近传统塑料-再再生生产产品品性能性能不可再生良好回回收收情况情况可直接掩埋回收经济性差异大环环保保效益效益可完全降解,消除白色污染,节约石油资源废弃塑废弃塑料料循环循环利利用,用,减少减少资源浪费资源浪费价格价格较高较低较低适适用用领域领域适用于一次性、难
12、回收领域适用于价格敏感、性能要求不高的领域主主要要应应用用场景场景包装、农膜等生活用具、建筑材料等 1 1.4.4 可可再再生生PSPS行业行业发发展展前景好前景好 由于 PS 具有耐腐蚀、不易分解的特性,大量 PS 尤 其是一次性 EPS 包装,被人们随意丢弃而造成的污 染,形成了“白色污染”。对 PS 的回收利用既符合 我国保护环境、节约资源基本国策的要求,也能充分 利用其内在价值,实现循环经济。可再生 PS 综合利 用业发展前景较好,是国家政策鼓励发展的节约型循 环经济之一,但由于科技投入不足、人员素质偏低、 政策扶持不到位等因素制约,尚未形成一个合理完善 的回收再生利用体系。资料来源:
13、英科再生招股说明书,研究所图表6 PS塑料综合利用业务产业链 1 1.5.5 可可再再生生PEPET T市市场场前前景广阔景广阔 PET产品大都是一次性消费品,随之而来的是大量废 旧PET材料。废旧PET材料短时间内不易被空气或微生 物降解,占据大量空间,造成环境污染和视觉污染。 对废弃的PET进行回收并进行再生成为了人们的选择, 并随着国内外再生PET回收、加工技术的改进,目前 已出现部分甚至可以全部替代原生PET产品的再生PET 产品。再生PET仅仅在光泽度上略逊于原生PET,其余 性能差异不大,PET行业完全依靠原生PET产能扩充的 增长方式将会发生转变,可再生PET市场前景广阔。资料来
14、源:英科再生招股说明书,研究所图表7 PET塑料综合利用业务产业链 1 1.6.6 再再生生塑料塑料行行业业发发展展趋势趋势明明朗朗 塑料的再生利用成为全球潮流:经济合作与发展组织(OECD)2018 年发布的报告显示:自 2015 年以来,全球塑料垃圾产量持续增加,每年超过 3亿吨,预测到 2050 年将达约 120 亿吨。而现在全球生产的一次性塑料制品中,仅 9%能被再生利用,12%被焚烧,超过70%的塑料被直接丢弃在土壤、空气和海洋中。如不进行遏制的话,到 2025 年,海洋里每 3 吨鱼就有 1 吨塑料;到 2050 年,塑料重量将超过鱼。 我国可再生塑料分类回收体系正在逐步建立完善
15、塑料对于环境的污染威胁大,回收难度大,我国面临废弃塑料产生量大,而回收率不高的矛盾,其中 可实现有效、高质、环保回收的比例更低,市场上缺乏具有便利性和经济性的规模化环保回收再利用手段,尤其缺乏处理规模大、经济 效益好且具有 带动效应的核心技术和装备。国家有关部门相继颁布了各种政策,大力发展可再生塑料分类回收体系,从政策角度看,我国已具备建立完善可再生塑 料回收体系的基础。图表8 可再生塑料回收的政策资料来源:英科再生招股说明书,研究所文文件件名称名称发发布布部门部门主主要要政政策策规划规划生活垃圾分类制度实施方案国家发展改革委、住 房城乡建设部到 2020 年底,基本建立垃圾分类相关法律法规和
16、标准体系,形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式,在实施生活垃圾强制 分类的城市,生活垃圾回收利用率达到 35%以上。关于加快推进部分重点城市生活 垃圾分类工作的通知住房城乡建设部2020 年底前,46 个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统,基本形成相应的法律法规和标准体系,形成一批可复制、可推 广的模式。在进入焚烧和填埋设施之前,可回收物和易腐垃圾的回收利用率合计达到 35%以上。2035 年前,46 个重点城市全 面建立城市生活垃圾分类制度,垃圾分类达到国际先进水平。关于在全国地级及以上城市全 面 开展生活垃圾分类工作的通知住房和城乡建设部等 部门到 2020 年,46 个重点 城市基本建
17、成生活垃圾分类处理系统。其他地级城市实现公共机构生活垃圾分类 全覆盖,至少有 1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到 2022 年,各地级 城市至少有 1 个区实现生活垃圾分类全覆盖,其他各区至少有1 个街道基本建成 生活垃圾分类示范片区。到 2025 年,全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。 1 1.6.6 再再生生塑料塑料行行业业发发展展趋势趋势明明朗朗 废弃资源综合利用业是国家鼓励发展的行业。近年来国家颁布了一系列政策与法规保证行业有序健康发展,塑料循环利用产业是建 设“无废城市”、“循环经济”、“生态文明体制改革”等发展方案中的主要组成部分。图表9 可再生塑料产业发展政策
18、、资料来源:英科再生招股说明书,研究所文文件件名称名称发发布布部门部门文文件件主主要要观点观点废塑料综合利用行业规范条件、废塑料综合利用行业规范条件公告 管理暂行办法工信部PET 再生瓶片类企业:新建企业年废塑料处理能力不低于 30,000 吨;已建企业年废塑料处理能力不低于 20,000 吨。废塑料破碎、清 洗、分选类企业:新建企业年废塑料处理能力不低于 30,000 吨;已建企业年废塑料处理能力不低于20,000 吨。塑料再生造粒类企业: 新建企业年废塑料处理能力不低于 5,000吨;已建企业年废塑料处理能力不低于3,000 吨。工业绿色发展规划(20162020 年)加工信部废快推动再生
19、资源高效利用及产业规范发展。围绕废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废塑料、废油、废弃电器电子产品、报废汽车、 旧纺织品、废旧动力电池、建筑废弃物等主要再生资源,加快先进适用回收利用技术和装备推广应用。建设一批再生资源产业集聚区,推进再生资源跨区域协同利用,构建区域再生资源回收利用体系。到 2020年,主要再生资源利用率达到 75%。关于印发的通 知(发改环资2017751号)发改委等14个部门在“十三五”规划期间,实现绿色循环低碳产业体系初步形成,城镇循环发展体系基本建立,新的资源战略保障体系基本构建,绿色生 活方式基本形成;到2020 年,主要资源产出率比 2015 年提高 15,主要废弃物
20、循环利用率达到54.6左右,主要再生资源回收率从 2015 年 78%提升至 2020 年 82%2015 年循环经济推进计划发改委以资源高效循环利用为核心,着力构建 循环型产业体系,推动区域和社会层面 循环经济发展;以推广循环经济典型模 式为抓手,提升 重点领域循环经济发展 水平;大力传播循环经济理念,推行绿 色生活方式;加强政策和制度供给,营 造公开公平公正的政策和市场环 境,进一步发挥循环经济在经济转型升级中 的作用。产业结构调整指导目录(2019年本)发改委鼓励类:废旧木材、废旧电器电子产品、 废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、 废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织 废料和边角料废(碎)
21、玻璃、废橡胶、 废弃油脂等废旧物资等资源循环再利 用技术、设备开发及应用。关于进一步加强塑 料污染治理的意 见发改委、生态环境部 以可循环、易回收、可降解为导向,研 发推广性能达标、绿色环保、经济适用 的塑料制品及替代产品,培育有利于规 范回收和循环利 用、减少塑料污染的新 业态新模式。二、再生塑料的下游行业分布广泛,几乎覆盖到二、再生塑料的下游行业分布广泛,几乎覆盖到 所有的塑料制品行所有的塑料制品行业业需求侧需求侧 2 2.1.1 再再生生塑料塑料下下游游需需求求覆盖覆盖行行业业较广较广近年再生PS和再生PET凭借成本优势、技术成熟、应用广泛在再生塑料行业中脱颖而出。 再生 PS 塑料的下
22、游应用主要包括建筑材料(主要是建筑保 温板材以及踢脚线等)、相框、画框、镜框、鞋底材料、广 告板材、玩具和其他注塑产品等等。下游行业应用以家居建 材市场为主。 再生 PET 下游应用主要包括包装盒、饮料瓶、纺织服装等。 下游行业应用以日常消费品为主,再生 PET 具有低端过剩, 高端供不应求的特点。图表10 再生塑料应用领域再 生 塑 料再生PS塑料再生PET塑料建筑材料;相框、画 框、镜框等;鞋底材 料;广告板材等包装盒、饮料瓶、纺 织服装等日常消费品资料来源:英科再生招股说明书,研究所其它再生塑料再生HDPE塑料再生ABS塑料再生PP塑料再生PVC塑料建筑管材、电子电器、 汽车工业、包装等
23、容器,垃圾袋等电脑壳,电视机壳, 仪表壳,车面板,装 饰材料等电器外壳、化工桶、 日用制品、桌脚、垃 圾桶、运动器材等 2 2.2.2 再再生生PSPS线线条:条:可可用用于生于生产画产画框框、相框相框、镜、镜框框等等,也,也可用可用于于建建筑装饰筑装饰 再生 PS 线条产品根据应用领域的不同,可分为框类线条和装饰线条,其中框类线条用于生产画框、相框、镜框,装饰线条可作为 踢脚线、顶角线、腰线,用于建筑装饰。 再生 PS 线条具有环保、性能稳定、款式丰富的特点。 高品质再生 PS 粒子在熔融指数、冲击强度、拉伸强度、伸长率、弯曲强度、弯曲模量等性能指标上已经接近新料的水平,成本低于新料粒子,具
24、有性价比优势,可部分取代新料的应用。 高端再生 PS 粒子的纯度高达99%,分子量较高,可多次回收循环利用。 总的来说,再生PS材料具有一定的成本优势,性价比较高。图表11 再生PS线条应用广泛资料来源:英科再生招股说明书,研究所 2 2.2.2再再生生P PS S线线条:条:可可用用于生于生产画产画框框、相框相框、镜、镜框框等等,也,也可用可用于于建建筑装饰筑装饰相框、画框和镜框是家居装饰中不可或缺的时尚元素,尤其是相框、画框往往以背景墙、照片墙等各种形式应用于家庭软装领域。传统 的相框、画框和镜框大多是以原木为原材料,造成了大量的森林资源浪费。再生塑料框材相对传统木框材料,具有耐磨、抗腐蚀
25、等特色, 在表面处理工艺上更简洁且品质稳定,这种以塑以塑代代木,木,变变废废为宝为宝的工艺,打破了木制框的生产传统,改变了原先繁复的生产工序,极大 地提高了生产效率。随着环保成品框的工艺逐渐成熟,公司生产的环保成品框在原有的仿木、仿石、仿金属的基础上进一步发展,其外 观设计更为多样、材料质感逼真。图表12 再生PS在相框、镜框、画框上有独特优势资料来源:英科再生招股说明书,研究所 2 2.3.3 再再生生PETPET塑料塑料下下游游需求需求广广泛泛PET 塑料回收再生后,根据其具体用途可以分为两类 PET 再生料: 纤维级 PET 再生料,一部分应用于家用纺织品,如作为床上用 品、沙发和布艺家
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