投资银行与金融市场部新兴业务发展现状与展望课件.pptx

1、投资银行与金融市场部目录Content01商业银行新兴业务简介02商业银行新兴业务发展态势03新兴业务发展现状04加快发展新兴业务的必然性05加快新兴业务发展的思路建议01.商业银行新兴业务简介（一）商业银行新兴业务及特点（二）新兴业务涵盖范围（三）国内新兴业务发展历程01商业银行新兴业务及特点渠道多元化信息、渠道、资金、交易和信誉等优势资本节约化不运用或较少运用银行资产业务表外化中间人或代理人知识密集化咨询、代理、投融资经营前瞻化各类金融创新服务价值深透化收取费用要 义在传统存贷汇等业务基础上，利用信息、渠道、资金、交易和信誉等方面的优势，不运用或较少运用银行的资产，以中间人和代理人的身份替

2、客户办理收付、咨询、代理、担保、投融资及其他委托事项，提供各类金融创新服务并收取一定费用的经营活动概 念02新兴业务涵盖范围通用范围投资银行资产管理金融市场交易银行托管及养老金代理业务金融同业新型政府融资12345678高端投行理财贵金属业务结售汇及外汇买卖托管及养老金12345范围03国内新兴业务发展历程主要金融服务代销国债、银证结算、基金托管、财务顾问、评估鉴证。战略部局缺乏规划，分散运作主要金融服务代理和托管、投资银行、资金交易、上市服务、财富管理战略部局开始布局，基本形成了托管、金融市场、投资银行等新兴部门主要金融服务资产管理、金融市场、投资银行、托管及养老金。战略部局比较成熟，新增设

3、立资产管理部门02.商业银行新兴业务简介（一）全国主要商业银行新兴业务发展态势（二）全国新兴业务发展情况（三）同业新兴业务发展情况01全国主要商业银行新兴业务发展态势98.1139.85.4523.587.79.50%12.40%30.31%46.46%62.64%0%10%20%30%40%50%60%70%020406080100120140160各项贷款各项存款债券承销量理财余额托管资产规模金额2015年国内银行业务增速万亿元万亿元万亿元万亿元万亿元01全国主要商业银行新兴业务发展态势-9.80%26.05%40%59.05%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%

4、传统结算类清算类业务收入托管业务收入代理类业务收入理财业务收入2.收入增速显著加快 201X年，16家上市银行传统结算、清算类业务收入同比减少95.47亿元，增速为-9.8%。而同期理财业务收入同比增长高达59.05%，代理类业务收入、托管业务收入也分别同比增长40%和26.05%。01全国主要商业银行新兴业务发展态势24%48%12%16%理财业务传统业务托管业务投行业务3.收入占比不断提高 2015年末16家上市银行传统业务中间业务收入占比为47.92%，而同期投行业务、托管业务、理财业务平均收入占比分别为16.36%、11.57%、24.15%，三者收入合计占中间业务收入的比重高达52.

5、08%，与上年同期相比提升5.06个百分点。02全国新兴业务发展情况3644.812185.1582849.8315534.1714.50%14.80%16%48.80%0%10%20%30%40%50%60%0100002000030000400005000060000700008000090000养老金托管承销债务融资工具托管资产理财产品金额2015年国内银行业务增速亿元亿元亿元亿元代客结售汇和外汇买卖交易量1352亿美金24%自营及代理贵金属交易量2.39万吨63.80%02全国新兴业务发展情况分行高端投行收入理财收入结售汇及外汇买卖收入托管及养老金收入贵金属收入分行9.99%9.99%

6、9.99%9.99%9.99%江苏分行9.99%9.99%9.99%9.99%9.99%广东分行9.99%9.99%9.99%9.99%9.99%福建分行9.99%9.99%9.99%9.99%9.99%贵州分行9.99%9.99%9.99%9.99%9.99%云南分行9.99%9.99%9.99%9.99%9.99%全国9.99%9.99%9.99%9.99%9.99% 3.部分小行新兴业务发展较快高 主要增收渠道做大银团贷款规模加大资管项目投放推动理财规模增长分行201X年累计投放银团贷款*亿元，实现中间业务收入15.64亿元，占高端投行收入比重高达91%。分行201X年累计投放理财融资、

7、产业基金、明股实债等资管项目212亿元，实现理财业务收入3.94亿元，占该行中收比重高达29.5%。分行201X年理财产品日均余额1814亿元、同比增长38.23%，实现理财业务收入9.3亿元，同比增长23%，高于该行中收增速17.3个百分点。02全国新兴业务发展情况03同业新兴业务发展情况银行收入市场份额份额同比新兴收入本行比重比重同比工行9999999999999999999999999999999999999999中行99999999999999999999建行99999999999999999999合计99999999999999999999收入整体增速加快，占比提升201X年，四大行

8、累计实现中间业务收入72.62亿元，同比减少2.01%,但新兴业务实现收入17.25亿元，同比增幅高达17.05%。四行平均新兴业务收入占中收比重为24.24%，同比提升3.95个百分点。*201X年四大行新兴中间业务收入情况（单位：亿元）03同业新兴业务发展情况项目工行中行建行高端投行收入9999999999999999理财收入9999999999999999结售汇及外汇买卖收入9999999999999999托管及养老金收入9999999999999999贵金属收入9999999999999999合计9999999999999999*四大行201X年新兴业务收入细项表（单位：万元）工行建行

9、高端投行理财业务理财业务积极投放并购、银团贷款注重私人银行理财业务资管项目余额约200亿元03.新兴业务发展现状（一）新兴业务发展取得的进步（二）新兴业务面临的主要问题（三）新兴业务发展困境原因分析01新兴业务发展取得的进步系统性管理雏形显现01成立投资银行与金融市场部，牵头全行投资银行、资产管理和金融市场业务管理职责02030405产品体系不断健全新兴业务产品序列比较丰富，没有重大产品缺失产品开办率逐年提高近三年平均保持约5%的产品开办增速，全行平均每年约实现12项新产品应用。整体规模持续扩大对公理财规模、地方债投资、债券承销、托管、外汇及衍生品交易等业务处于同业领先水平。综合价值贡献日益显

10、现稳存增存支持201X年实现或派生存款369.88亿元。信贷增长贡献201X年新增转贴现90亿元，占全行贷款增量71%增收创利支撑全年实现各项收入7.19亿元。02新兴业务面临的主要问题系统性联动协调不强管理边界不清晰、联动营销管理不强，分散发展情况突出。同业领先产品较少整体处于跟随的节奏，领先同业和系统内推出的产品较少。产品使用率偏低辖内分行整体新兴产品使用率仅为65%，普遍使用率偏低。整体发展不均衡集中在营业部、等重点城市行。收入贡献连续下滑收入同比持续下滑、贡献占比不断下降、同业份额排名靠后。03新兴业务发展困境原因分析新兴业务经营理念尚未真正形成考核激励杠杆导向作用缺失队伍建设和人才培

11、养还需加强新兴业务运营管理能力偏弱缺乏新兴业务发展意识、缺乏全行整体规划布局、存在投机取心理、忽视长期过程管理考核导向作用微弱、激励支持有待加强以传统方式管理新兴业务、客户结构基础相对薄弱、自主创新应用能力不足、联动营销发挥不到位。专业人员明显不足、队伍稳定性较差、整体水平有待提升04.加快发展新兴业务的必然性经济转型经济L型增长，进入新常态，注重提升经济发展质量。利率市场化变革银行利差趋势收窄，社会融资结构更趋多元化。客户金融需求改变主动化、多样化、复杂化和个性化。银行内在驱动转变由传统业务带动新兴业务转向由新兴业务带动传统业务。市场竞争冲击互联网技术和电商企业迅速崛起，证券公司、保险公司等

12、非银行金融机构挤压。国际接轨要求未来国际银行间的竞争，就是银行新兴业务的竞争。05.加快新兴业务发展的建议（一）加快经营意识升级转型（二）加大重点产品配方制推广（三）狠抓重点业务营销推进（四）加快资本市场渠道拓展（五）加大支撑传统业务新发展01加快经营意识升级转型向“轻资本型”业务转型主动发展资本占用少、风险较为分散、交叉销售带动较强、盈利提升空间较大和综合回报较高的轻资本型新兴业务。向“全面金融服务商”转型有针对性地提供涵盖投资银行、金融市场、资产管理、租赁、信托、保险、基金等全方位、多市场、跨国际的综合金融服务。向“注重营业收入”转型以新兴业务为渠道和突破点，不断挖掘新的营收增长点，提升发

13、展质量。经营意识升级转型02加大重点产品配方制推广投行业务债券承销资产管理金融市场投资银行与金融市场部业务范围02加大重点产品配方制推广信贷类产品类信贷产品收入类产品维护客户关系类投资银行与金融市场业务产品引存类产品中收、投资收益存款表内融资表外融资增强竞争力（按主要功能分类）02加大重点产品配方制推广投资银行与金融市场客户产品分层组合（按客户层级分）一级分行核心客户外向型客户产业链客户个人贵宾客户总行核心客户02加大重点产品配方制推广大力发展高端投行业务并购贷款银团贷款资产证券化债券承销重点关注国企混合所有制改革、产业整合等市场热点和政府战略规划项目，加大对糖业产业整合并购、行业龙头企业上下

14、游并购等业务营销力度。以产业转型升级、大型基建项目、重点区域开发等领域重大项目为营销重点，力争担任牵头行。重点营销公共事业收费、物业费收入、高速公路收费、物业租金、文化旅游等有稳定现金流基础资产的客户，积极跟进营销传统基础设施领域PPP项目证券化需求。已发债企业二次营销、资质较好的地市一级平台企业拓展、加强债承业务与传统贷款和理财融资等融资方式对接。03狠抓重点业务营销推进0102 加大一般法人客户、同业客户理财销售。 加速提升理财客户签约率。 做好产品结构调节，加强对开放式、净值型等高奖励理财产品营销。 注重渠道营销，加大网上银行、手机银行等渠道销售。 产业基金营销加大推进。大力推进政府信用

15、型和企业信用型产业基金的投资力度。 可循环理财融资等创新型理财融资业务加强投放。 资本市场加快投资参与。密切关注对接上市公司的定向增发、股票收益权质押、PRI-IPO股权投资等融资需求。 券商两融业务、收益凭证业务加大合作。负债端资产端2.大力发展资产管理业务03狠抓重点业务营销推进 加大一般法人客户、同业客户理财销售。 加速提升理财客户签约率。 做好产品结构调节，加强对开放式、净值型等高奖励理财产品营销。 注重渠道营销，加大网上银行、手机银行等渠道销售。 产业基金营销加大推进。大力推进政府信用型和企业信用型产业基金的投资力度。 可循环理财融资等创新型理财融资业务加强投放。 资本市场加快投资参

16、与。密切关注对接上市公司的定向增发、股票收益权质押、PRI-IPO股权投资等融资需求。 券商两融业务、收益凭证业务加大合作。2.大力发展资产管理业务负债端资产端03狠抓重点业务营销推进3.大力发展金融市场业务总分行联 动 新产品贵金属业务同业投资交易合作加大个人贵金属实物黄金、账户黄金等产品营销，加快发展贵金属租赁、金交所代理等业务。银行同业：理财同存、理财同业投资等券商、财务公司：同业信用拆借、权益投资中小金融机构：地方债分销债券借贷、银行间债券市场投资咨询、同业存单、黄金拆借等03狠抓重点业务营销推进 4.大力发展同业、托管及养老金业务 搭建巩固同业资产业务优势“大托管 ”综合服务体系加快

17、推进养 老金业务发展持续做大合作性存放同业、同业借款、票据买入返售、转贴现交易规模。营造托管与存贷款、理财、投行等业务深度融合、交互带动发展的良好格局。把握养老金融市场变革的重大机遇期，抢抓职业年金、基本养老保险基金等业务机遇。03狠抓重点业务营销推进根据客户层级不同，以理财产品分类满足客户财富管理需求，维护我行高端客户，抢挖他行优质客户。深入挖掘和开发私行客户生活圈、朋友圈等“金矿地带”。 围绕客户全生命周期服务，建立适应市场竞争需要的私人银行服务模式、产品服务体系和财富顾问队伍。5.融合推动理财与私人银行业务优化产品供给创新客户拓展优化服务模式顺应混业经营综合发展04加快资本市场渠道拓展加大上市公司业务合作推进银证资本市场合作加强与国际、银汇理、银人寿、银租赁、银资产等行内子公司联动合作。上市公司：定向增发、市值管理拟上市公司：股权融资、并购重组“走出去”企业：境外发债和上市服务股票市场：股票收益权质押、收益权互换业务、券商两融业务及收益凭证等黄金市场：黄金拆借货币市场：信用拆借、债券回购以新兴业务巩固04加快资本市场渠道拓展尝试以新兴业务拓宽以新兴业务维系新兴产品与存款业务对接转换和协调发展多元化融资支持带动表内贷款份额提升多渠道增利创收利用高端产品和产品组合满足客户多元化需求。不良资产证券化、不良资产收益权转让、不良资产债转股传统业务优势优质客户资产处置渠道