自卸车消费者研究报告(不印刷)-精品课件.ppt

1、11自卸车消费者研究报告自卸车消费者研究报告 欧曼欧曼H4H4消费者研究消费者研究市场管理部市场管理部研研 究究 框框 架架2客户分类客户分类方法研究方法研究客户特征及客户特征及需求研究需求研究欧曼欧曼H4H4目标目标市场选择市场选择客户类别客户类别使用工况使用工况车辆用途车辆用途产品端次产品端次客户分类方法客户分类方法导出导出不同客户分类方法及适用的范围不同客户分类方法及适用的范围确定本次研究的客户分类方案确定本次研究的客户分类方案客户组成客户组成使用特征使用特征购习行为购习行为满意度满意度产品需求产品需求客户特征及需求客户特征及需求导出导出不同客户在产品使用上的差异不同客户在产品使用上的差

2、异不同客户在购买行为上的差异不同客户在购买行为上的差异不同客户在关注点及满意度的差异不同客户在关注点及满意度的差异不同客户在端次等产品需求的差异不同客户在端次等产品需求的差异客户构成销量贡献度营运模式载重运距关注点满意度功能性能可靠性端次其他广告渠道信赖渠道媒体习惯目标客户目标客户市场容量市场容量推广产品推广产品价格建议价格建议H4H4目标市场目标市场导出导出确定欧曼确定欧曼H4 的目标市场及容量的目标市场及容量欧曼欧曼H4价格建议价格建议Contents目目 录录3第一部分第一部分 客户分类研究客户分类研究第二部分第二部分 调研主要结论调研主要结论第三部分第三部分 调调查查主体报告主体报告

3、p按照车辆的技按照车辆的技术年代、配置水术年代、配置水平、价格将重卡平、价格将重卡分为中高端及低分为中高端及低端；端；p购买不同端次购买不同端次产品的用户在关产品的用户在关注点方面、用户注点方面、用户的背景方面会有的背景方面会有一定的差异。一定的差异。4一、客户分类方法一、客户分类方法自卸车客户分类自卸车客户分类p按照车辆的所按照车辆的所有权划分为个人有权划分为个人散户、个人大客散户、个人大客户及组织客户；户及组织客户；p个人及单位客个人及单位客户在购买模式上户在购买模式上会有一定的差异。会有一定的差异。p按照车辆的使按照车辆的使用特征，如用特征，如64分为公路运输型、分为公路运输型、矿用工程

4、型，矿用工程型，84分为标准型、分为标准型、复合型、重载型；复合型、重载型；p不同工况类型不同工况类型对车的需求配置对车的需求配置尤其是承载系统尤其是承载系统有一定的差异。有一定的差异。 p回归车辆的自回归车辆的自然属性，即实现然属性，即实现载货的功能。按载货的功能。按照运输货物的不照运输货物的不同分为城市渣土同分为城市渣土运输、矿产运输运输、矿产运输等；等；p不同用途车辆不同用途车辆所属的行业特征、所属的行业特征、对车辆的需求会对车辆的需求会有一定的差异；有一定的差异；按车辆按车辆使用工况使用工况划分划分按按车辆车辆使用使用用途用途划分划分按车辆按车辆产品端次产品端次划分划分按按用户用户特征

5、及特征及运营模式划分运营模式划分p中重卡自卸车客户分类主要依据用户群体特征、购买行为及车辆用途等要素进行分中重卡自卸车客户分类主要依据用户群体特征、购买行为及车辆用途等要素进行分类，主要有以下四种分类：类，主要有以下四种分类：51.11.1、分类标准、分类标准用户特征用户特征运营模式运营模式营销营销模式模式用户性质用户性质资金资金来源来源拥有拥有车辆数车辆数组织组织形式形式购买决购买决策策使用使用行为行为货源货源情况情况个人个人投资1台无个人决策自己买车，自己开货源个人找一般销售个人投资多台（2台以上）无个人决策自己买车，雇人开货源个人找行销单位公司车队个人/合伙投资10-100台简单的管理制

6、度个人/合伙决策自己买车，员工开货源个/合伙人找行销以机构投资为主100台以上完善的管理制度组织决策公司买车，员工开货源由公司提供行销+物流方案企业自用机构投资50台以上完善的管理制度组织决策企业买车，员工开货源由企业提供行销+物流方案个人大客户个人大客户个人散户个人散户组织客户组织客户不注册公司，拥有1台车辆的个人客户资金来源：个人投资；组织形式：无；购买决策：个人决策。p根据个人或单位运营的资金来源、组织形式、车辆购买决策等要素将客户分为：个人根据个人或单位运营的资金来源、组织形式、车辆购买决策等要素将客户分为：个人散户、个人大客户及组织客户；散户、个人大客户及组织客户；拥有多台车辆的个人

7、或个人/合伙投资的物流公司资金来源：个人/合伙投资；组织形式：无或简单的管理制度；购买决策：个人/合伙决策。以机构投资为主的物流公司客户和企业(自用)客户资金来源：以机构投资为主；组织形式：完善的管理制度；购买决策：组织决策。1 1、按用户特征及运营模式分为、按用户特征及运营模式分为个人散户、个人大客户及组织客户个人散户、个人大客户及组织客户6p从客户结构上看，个人散户占从客户结构上看，个人散户占64.5%64.5%，个，个人大客户占人大客户占31.1%31.1%，组织客户占，组织客户占4.4%4.4%1.21.2、用户结构、用户结构1.2.11.2.1 数量结构数量结构1.2.21.2.2

8、销量贡献度销量贡献度p从客户贡献度上看，个人散户占从客户贡献度上看，个人散户占29.9%29.9%，个人大客户占个人大客户占49.2%49.2%，组织客户占，组织客户占20.9%20.9%个人散户, 64.5%个人大客户, 31.1%组织客户, 4.4%个人散户, 29.9%个人大客户, 49.2%组织客户, 20.9%7p64主要受路况影响，根据路况划分为矿用工程型、城建渣土型和公路运输型三类；主要受路况影响，根据路况划分为矿用工程型、城建渣土型和公路运输型三类；p84主要受载重影响，根据载重划分为重载型（主要受载重影响，根据载重划分为重载型（80T）、复合型（）、复合型（55T） 、标准型

9、、标准型（42T） ；自卸车工况主要与路况、载重及运输货物有关，且自卸车工况主要与路况、载重及运输货物有关，且6 64 4和和8 84 4差异较大；差异较大；2 2、按车辆使用工况分为、按车辆使用工况分为6 64 4：矿用工程型、城建渣土型和公路运输型；：矿用工程型、城建渣土型和公路运输型；8 84 4：重：重载型、复合型、标准型载型、复合型、标准型 ；自卸车工况矿用工程型公路运输型重载型复合型标准型648444.1%15.5%21.3%2.1%0.8%城建渣土型16.2%8城市渣土运输城市渣土运输主要货物为楼房渣土及建筑垃圾；活动区域主要为市区主要货物为楼房渣土及建筑垃圾；活动区域主要为市区

10、- -城郊；政府特别管理行业城郊；政府特别管理行业1矿山开采及工程矿山开采及工程建设运输建设运输在矿区内或大型工程工地内作业，一般不出矿区和工程工地；在矿区内或大型工程工地内作业，一般不出矿区和工程工地；2砂石料运输砂石料运输主要货物为砂石料，石子、沙子；主要活动区域为道路建设及搅拌站原料运输；主要货物为砂石料，石子、沙子；主要活动区域为道路建设及搅拌站原料运输；3煤炭运输煤炭运输主要货物为煤炭；主要货物为煤炭；4矿产运输矿产运输主要货物为除煤炭外的金属及非金属矿产矿石、矿粉等（如铁粉）；主要货物为除煤炭外的金属及非金属矿产矿石、矿粉等（如铁粉）；53.13.1、分类标准分类标准3、按车辆用途

11、分为、按车辆用途分为城市渣土、矿山开采及工程建设、砂石料、煤炭、矿产运输五类城市渣土、矿山开采及工程建设、砂石料、煤炭、矿产运输五类客户客户93.23.2、市场结构、市场结构p自卸车主要为矿山开采及工程建设运输、砂石料运输及城市渣土运输；自卸车主要为矿山开采及工程建设运输、砂石料运输及城市渣土运输；105、按车辆产品端次分为、按车辆产品端次分为高端、中端及低端客户高端、中端及低端客户端次端次品牌品牌1010年年1111年年1-61-6月月市场容量市场容量结构结构市场容量市场容量结构结构中高端解放J6、奥威、重汽A7、HOWO、红岩杰狮、北奔V3、欧曼TX、德龙、东风D310、部分进口车1855

12、70135434中低端解放新大威、重汽斯太尔/王、东风老产品、陕汽奥龙、红岩新大康、柳汽、江淮格尔发、欧曼VT等13970686759合计合计325276325276222193222193高端中端低端中高端中低端欧曼主要竞争环境奔驰、曼、沃尔沃等进口产品瑞沃、南骏、王牌、华山等低端产品档次划分11二、本报告采用的客户分类方法二、本报告采用的客户分类方法客户分类方法客户分类方法适用于研究项目适用于研究项目局限性局限性1、按用户特征及运营模式分为：个人散户、个人大客户及组织客户个人散户、个人大客户及组织客户用户购买决策方式、营销模式客户行业不同，在产品需求及车辆运营模式呈现较大的差异2、按车辆使

13、用工况分为：标准型、重载型及超重载型客户标准型、重载型及超重载型客户车辆承载系统、动力系统配置不能有效了解用户对车辆其他需求，如产品端次差异等3、按车辆用途分为：日用工业品、铁粉钢材、煤炭、设备、危险品、日用工业品、铁粉钢材、煤炭、设备、危险品、砂石料、散装罐及轿运车运输八类客户砂石料、散装罐及轿运车运输八类客户车辆需求、端次需求、购买行为较为全面，研究面较广，但市场容量较小的行业难以研究4、按车辆产品端次分为：中高端及低端客户中高端及低端客户单一的技术划分各端次容量不能与车辆其他配置有效结合车辆用途车辆用途使用工况使用工况车辆需求车辆需求p根据本研究项目的目的，根据本研究项目的目的，以车辆用

14、途客户分类为研究主线，其它客户分类为以车辆用途客户分类为研究主线，其它客户分类为辅线辅线，进行消费者各个要素的研究。，进行消费者各个要素的研究。Contents目目 录录12第一部分第一部分 客户分类研究客户分类研究第二部分第二部分 调研主要结论调研主要结论第三部分第三部分 调调查查主体报告主体报告1313自卸车消自卸车消费者研究费者研究第二部分第二部分 调研主要结论调研主要结论客户分类客户特点购车关注点端次及产品需求H4目标市场电视接触习惯主要发现一：根据车辆的用途特点及车辆消费需求，自卸车可分为城市渣土运输、矿山主要发现一：根据车辆的用途特点及车辆消费需求，自卸车可分为城市渣土运输、矿山开

15、采及工程建设运输、砂石料运输、煤炭运输、矿产运输五类客户。开采及工程建设运输、砂石料运输、煤炭运输、矿产运输五类客户。14工况上看工况上看p城市渣土运输全为运输型工况，城市渣土运输全为运输型工况，矿山开采及工程建设运输全为矿用矿山开采及工程建设运输全为矿用工程型；工程型；p砂石料运输主要为运输型和重载砂石料运输主要为运输型和重载型工况；型工况；p煤炭运输、矿产运输主要为重载煤炭运输、矿产运输主要为重载型，比重在型，比重在80%80%以上；以上；端次上看端次上看p自卸车中高端车需求较低，砂自卸车中高端车需求较低，砂石料、煤炭运输需求相对较高；石料、煤炭运输需求相对较高；15主要发现二：五类客户在

16、销量集中度、运营模式及适用的营销模式上有较大差异主要发现二：五类客户在销量集中度、运营模式及适用的营销模式上有较大差异：p自卸车各类客户中，个人散户自卸车各类客户中，个人散户、个人大客户个人大客户、组织客户、组织客户均占有较大比重；均占有较大比重；1 1、销量集中度、销量集中度车辆用途车辆用途客户构成客户构成个人散户个人散户个人大客户个人大客户组织客户组织客户城市渣土运输用户数量结构63.3%29.8%7.0%销量贡献度矿山开采及工程建设运输用户数量结构56.2%37.4%6.4%销量贡献度砂石料运输用户数量结构69.4%28.1%2.5%销量贡献度煤炭运输用户数量结构64.0%33.5%2.

17、5%销量贡献度矿产运输用户数量结构61.0%31.1%7.9%销量贡献度162 2、运营模式、运营模式p城市渣土运输模式：城市渣土运输模式：组织化运作，个人大客户、组织客户为主，个人散户挂靠为辅，市容环卫管理。组织化运作，个人大客户、组织客户为主，个人散户挂靠为辅，市容环卫管理。p矿山开采及工程建设运输模式：矿山开采及工程建设运输模式：组织化运作，个人大客户、组织客户为主，个人散户挂靠为辅；组织化运作，个人大客户、组织客户为主，个人散户挂靠为辅；p砂石料、煤炭、矿产运输模式：砂石料、煤炭、矿产运输模式：由个人散户、个人大客户为主、矿产运输组织客户亦占有一定比重；由个人散户、个人大客户为主、矿产

18、运输组织客户亦占有一定比重； 组织化运作 组织化运作城市渣土运输城市渣土运输矿山开采及工程建设运输矿山开采及工程建设运输由个人散户和个人大客户组成砂石料、煤炭、矿产运输砂石料、煤炭、矿产运输3 3、营销模式、营销模式p公司老板、车队长及客公司老板、车队长及客户领袖是自卸车营销成功户领袖是自卸车营销成功关键因素，以行销模式为关键因素，以行销模式为主；主；17矿矿山山开开采采及及工工程程建建设设砂砂石石料、料、煤煤炭、炭、矿矿产产运运输输城市渣土运输城市渣土运输动力性可靠性制动性经济性维修方便性配件价格超载能力车辆密封性重心高度超载能力价格自重（复合、标准）车辆舒适性l经常上下坡l爬坡能力强l行驶

19、车速低l变速厢扭矩大l前桥承载能力要强l板簧加强l满载爬坡速度不低于10km/hl夜间工作，灯光强l部分上下坡l加淋水装置l空车车速高l轴荷合理匹配l环保盖主要结论三：矿山开采及工程建设类用户主要关注车辆的超载能力和车辆的密封性；砂主要结论三：矿山开采及工程建设类用户主要关注车辆的超载能力和车辆的密封性；砂石料、煤炭、矿产运输用户关注车辆的舒适性及自重。石料、煤炭、矿产运输用户关注车辆的舒适性及自重。主要结论四：自卸车用户中主要结论四：自卸车用户中45.3%45.3%用户认为国内自卸车存在端次之分；其中用户认为国内自卸车存在端次之分；其中14.6%14.6%的用户的用户会购买高端自卸车；会购买

20、高端自卸车；18您会购买高端自卸车吗？附表：不同细分市场用户购买高档产品意向分析：p14.6%14.6%的用户会购买高档产品；的用户会购买高档产品；l城市渣土车非高端自卸车市场l其他市场用户主要关注产品可靠性及质量用户认为高端自卸车车的特征主要为：产品可靠性好、无故障里程长(21.2%)、底盘采用新配置(11.4%)、豪华、舒适性好(9.6%) 等您认为国内自卸车存在端次之分吗？1 1、端次需求、端次需求192 2、产品需求、产品需求20主要发现五：矿山开采及工程建设、城市渣土运输市场比重较大，经济基础较好用户及主要发现五：矿山开采及工程建设、城市渣土运输市场比重较大，经济基础较好用户及砂石料

21、运输、煤炭运输、矿产运输对高档重卡有一定需求；可作为欧曼砂石料运输、煤炭运输、矿产运输对高档重卡有一定需求；可作为欧曼H4H4上市首选市场上市首选市场对高端需求滞后于牵引车；产品工况恶劣，出于车辆出勤率考虑产品质量及配件；要求车辆在其他车型上经过充分验证，本质上讲，牵引车为自卸车高档产品的“试验田试验田”在牵引车质量试验过关后，最先突破“公路运输公路运输”市场，然后为“矿山开采及工程建设运输”市场；盈利水平低的“渣土车运输”市场份额较小；有更好的经济基础盈利较高的行业运营业务的特性要求用户关注动力性、可靠性促使购买符合要求的车辆车辆运营环境要求连续作业整车可靠性要好服务要及时配件要好买动力性要

22、好耐用、服务好有能力买好车公路运输公路运输砂石料运输煤炭运输矿产运输皮实、耐用、成熟的产品自卸车更追求车辆的基本功能属性；没有像牵引车一样上升到求新、求变的层面高端车市场市场比重较大用户中经济基础较好的用户矿山开采及工程建设城市渣土运输一一 好好21重点市场次重点市场一般市场无需求矿山开采及工程建设砂石料运输砂石料运输、煤炭运输、矿产运输驱动6*46*48*4工况类型矿用工程型重载型（运输型）重载型（运输型）购买高端重卡意向中高高H4目标市场选择10年市场容量销量842884603973920中高端容量33125328743316122Q：请问平常您从什么渠道获取重卡广告信息？Q：您在购车时最

23、信赖的信息是？各类广告信息渠道同行朋友推荐、介绍自己以往的经验用户了解到车连信息品牌、产品知名度建立品牌、产品美誉度提升销量提升p用户在购车时重点参考同行、朋友的意见，各类广告仅占用户在购车时重点参考同行、朋友的意见，各类广告仅占0.9%0.9%。1 1、用户最信赖信息、用户最信赖信息主要发现六：各类广告并非用户信赖的信息来源，但在品牌、产品知名度上起着至关重主要发现六：各类广告并非用户信赖的信息来源，但在品牌、产品知名度上起着至关重要的作用；要的作用；23p60.7%60.7%的自卸车用户有看电视的习惯，另外的自卸车用户有看电视的习惯，另外39.3%39.3%的用户很少看电视；的用户很少看电

24、视；p看电视的用户看电视的用户25.3%25.3%看到过重卡广告；整体上看到过重卡广告；整体上16.1%16.1%的用户看到过重卡广告的用户看到过重卡广告 Q：请问您平常看电视吗？（平均每天连续看电视时间大于半小时）整体自卸车用户Q：是否在电视上看到过重卡车辆广告？Q：是否在电视上看到过重卡车辆广告？2 2、电视广告接触习惯、电视广告接触习惯看电视用户中Q1：在不提示情况下：您平时主要收看什么电视台Q2：在提示情况下：比如中央台、省卫视、地方台等电视台中，您主要收看什么电视台p在不提示情况下，在不提示情况下，45.6%45.6%用户对电视台选择不确定；用户对电视台选择不确定；p在提示情况下，在

25、提示情况下，67.0%67.0%的用户以观看中央电视台为主；观看省卫视的用户以观看中央电视台为主；观看省卫视和地方台的用户比例分别为和地方台的用户比例分别为6.8%6.8%和和1.4%1.4%。24央视各频道收看比重：各省卫视频道收看比重：p在观看央视频道的用户中，在观看央视频道的用户中，45.9%45.9%的用户选择观看的用户选择观看中央中央1 1；p其他央视频道中，以收看中央其他央视频道中，以收看中央1010、3 3、2 2、6 6较多。较多。p湖南卫视的收看比重较大，为湖南卫视的收看比重较大，为21.7%21.7%；p其次是山东卫视和安徽卫视；其次是山东卫视和安徽卫视；p观看江西、河南、

26、广东卫视的用户也较观看江西、河南、广东卫视的用户也较多。多。3 3、收看频道分析、收看频道分析Contents目目 录录25贰贰 车辆使用特征分析车辆使用特征分析叁叁 购买行为分析购买行为分析肆肆 购车关注点及满意度分析购车关注点及满意度分析伍伍 未来产品需求分析未来产品需求分析壹壹 目标市场发展分析目标市场发展分析第一部分第一部分 客户分类研究客户分类研究第二部分第二部分 调研主要结论调研主要结论第三部分第三部分 调调查查主体报告主体报告26壹壹 目标市场发展分析目标市场发展分析Contents一一 自卸车销量发展趋势自卸车销量发展趋势二二 自卸车平台结构分析自卸车平台结构分析三三 自卸车驱

27、动结构分析自卸车驱动结构分析四四 自卸车动力结构分析自卸车动力结构分析五五 自卸车货箱结构分析自卸车货箱结构分析六六 自卸车档次结构分析自卸车档次结构分析七七 自卸车竞争格局分析自卸车竞争格局分析八八 目标市场发展小结目标市场发展小结27一一 自卸车销量发展趋势自卸车销量发展趋势p1111年上半年市场份额上升至年上半年市场份额上升至55.2%55.2%，销量为，销量为22.222.2万台，同比上升万台，同比上升13.5%13.5%。28二二 自卸车平台结构分析自卸车平台结构分析p平台上看，平台上看，0909年后年后6 6系平台份额呈增长趋势，系平台份额呈增长趋势，1111年上半年达到年上半年达

28、到8.3%8.3%；5 5系份额达到系份额达到2.5%2.5%。295系三三 自卸车驱动结构分析自卸车驱动结构分析总体6系9系p驱动上看，驱动上看，6 6* *4 4份额保持在份额保持在75%75%左右；左右；p平台上看，平台上看，6 6系平台系平台8 8* *4 4成增长趋势，成增长趋势，1111年上半年份额达到年上半年份额达到49.1%49.1%。3084四四 自卸车动力结构分析自卸车动力结构分析64总体p总体上看，动力升级趋势明显，主流市场为总体上看，动力升级趋势明显，主流市场为330-370330-370动力段，向动力段，向370370以上动力增长明显；以上动力增长明显；3164总体8

29、4五五 自卸车货箱结构分析自卸车货箱结构分析p从驱动上看，从驱动上看，6 64 4货箱长主要集中在货箱长主要集中在5.5-6m5.5-6m之间，之间，8 84 4主要集中在主要集中在7-8m7-8m之间；之间；32六六 自卸车档次结构分析自卸车档次结构分析p中高端重卡份额上升明显。中高端重卡份额上升明显。20112011上半年份额达到上半年份额达到61%61%；中 低 端33七七 自卸车竞争格局分析自卸车竞争格局分析p1111年上半年，自卸车市场位居前三位的分别为重汽、陕汽、欧曼；年上半年，自卸车市场位居前三位的分别为重汽、陕汽、欧曼；p欧曼自卸车占有率成上升趋势，欧曼自卸车占有率成上升趋势，

30、1111年上半年市场份达到年上半年市场份达到14.7%14.7%；市场地位第三；市场地位第三；34八八 小结小结p容量上看，容量上看，20112011年上半年自卸车销量年上半年自卸车销量2222万台，市场份额上升至万台，市场份额上升至55%55%，同比上升，同比上升13.5%13.5%。20102010年销量近年销量近3232万台，同比增长万台，同比增长73.6%73.6%；p平台上看，平台上看，9 9系占系占90%90%左右，左右，0909年后年后6 6系平台份额呈增长趋势，系平台份额呈增长趋势，1111年上半年达到年上半年达到8.3%8.3%；5 5系系份额达到份额达到2.5%2.5%。p

31、驱动上看，驱动上看，6 6* *4 4份额保持在份额保持在75%75%左右；左右；p动力上看，动力上看，动力升级趋势明显，主流市场为动力升级趋势明显，主流市场为330-370330-370动力段，向动力段，向370370以上动力增长明显；以上动力增长明显；p竞争格局看，竞争格局看，自卸车市场位居前三位的分别为重汽、陕汽、欧曼；自卸车市场位居前三位的分别为重汽、陕汽、欧曼；p端次上看，端次上看，中中高端重卡份额上升明显。高端重卡份额上升明显。20112011上半年份额达到上半年份额达到61%61%； ；p货箱结构上看，货箱结构上看， 6 64 4货箱长主要集中在货箱长主要集中在5.5-6m5.5

32、-6m之间，之间，8 84 4主要集中在主要集中在7-8m7-8m之间；之间；35Contents贰贰 车辆使用特征分析车辆使用特征分析一一 用户构成用户构成二二 车辆使用特点分析车辆使用特点分析三三 车辆收益分析车辆收益分析四四 车辆更新分析车辆更新分析361 1、用户类别、用户类别p城市渣土运输、矿山开采及工程建设运输以个人大客户、组织客户为主；城市渣土运输、矿山开采及工程建设运输以个人大客户、组织客户为主；p砂石料、煤炭及矿产运输个人散户、个人大客户为主，矿产运输组织客户亦占有一砂石料、煤炭及矿产运输个人散户、个人大客户为主，矿产运输组织客户亦占有一定比重。定比重。一一 用户构成分析用户

33、构成分析车辆用途车辆用途客户构成客户构成个人散户个人散户个人大客户个人大客户组织客户组织客户城市渣土运输用户数量结构63.3%29.8%7.0%销量贡献度矿山开采及工程建设运输用户数量结构56.2%37.4%6.4%销量贡献度砂石料运输用户数量结构69.4%28.1%2.5%销量贡献度煤炭运输用户数量结构64.0%33.5%2.5%销量贡献度矿产运输用户数量结构61.0%31.1%7.9%销量贡献度37驱动驱动6 6* *4 48 8* *4 4矿用工程型矿用工程型运输型运输型重载型重载型复合型复合型标准型标准型城市渣土运输矿山开采及工程建设运输砂石料运输煤炭运输矿产运输p砂石料运输，砂石料运

34、输，6*4、8*4各占各占50%；p随着法规的严格实施，随着法规的严格实施，8*4复合型、标准型市场份额有可能进一步上升。复合型、标准型市场份额有可能进一步上升。2 2、工况构成、工况构成38一）、营运模式一）、营运模式取得渣土车运输资格、路线渣土吸纳场装货起运合作的渣土车运输公司工程承包方集中渣土运输车公司自购车辆个人散户挂靠车辆渣土车需求l渣土车运输公司垄断渣土运输资质，个人散户需挂靠公司城建开槽建设垃圾、渣土县城改造。二二 车辆使用特点分析车辆使用特点分析391 1、渣土运输相关行业管理模式、渣土运输相关行业管理模式 渣土建设工程、拆迁工程渣土建设工程、拆迁工程、装修装修工程等项目施工产

35、生工程等项目施工产生，目前各城市对目前各城市对渣土的管理主要分三个节点渣土的管理主要分三个节点：渣土生产单位渣土生产单位渣土运输单位渣土运输单位渣渣土土消消纳纳场场40到市容环境部门到市容环境部门认可认可的改装的改装厂加装密封盖厂加装密封盖2 2、对渣土运输车辆的管理主体、对渣土运输车辆的管理主体411 1、渣土车运输主要产品、渣土车运输主要产品附表：城市渣土运输调查箱长结构二）、使用特征二）、使用特征p从调查情况看，渣土车运输主要集中在从调查情况看，渣土车运输主要集中在6*4驱动，驱动，5.6米及以下厢长；具体产米及以下厢长；具体产品主要为品主要为4.8米、米、5.2/5.4米、米、5.6/

36、5.8米。米。422 2、运输货物、运输货物3 3、车货总重、车货总重p城市渣土运输主要货物为楼房建设渣城市渣土运输主要货物为楼房建设渣土、开槽土方、沙子；土、开槽土方、沙子；楼房建设垃圾p城市渣土运输车货总重集中在城市渣土运输车货总重集中在50T左右。左右。434 4、运距、运距5 5、行驶路面、行驶路面p运距分布较短，集中在运距分布较短，集中在20km以内。以内。p以好路为主，作业两端行驶路面主要为坏路。以好路为主，作业两端行驶路面主要为坏路。44建筑垃圾建筑垃圾建筑渣土建筑渣土运输货物运输货物两端路面两端路面运输货物运输货物两端路面两端路面45附表：满载情况下，好路一般车速空载满载好路满

37、载差路一般一般理想最大最大理想一般一般理想最大最大理想一般一般理想最大最大理想68.473.378.58364.17077.282.42936.441.944.86 6、车速、车速p满载差路车速较低，在满载差路车速较低，在30KM/H30KM/H以以下下 ；p较好路对车速有一定要求，在较好路对车速有一定要求，在60KM/H60KM/H左右。左右。46城市渣土运输城市渣土运输驱动6 6* *4 4代表厢长4.8/5.2/5.4/5.64.8/5.2/5.4/5.6使用特征工况类型运输型一般运距30km货物类型楼房建设渣土、垃圾、开槽土方及沙子车货总重50T路面状况道路等级以公路路面为主、城市道路

38、路面状况作业两端有上下坑要求，松软路基典型的运距路线建筑工地-渣土消纳场一般车速（满载）60-707 7、小结、小结47一）、营运模式一）、营运模式矿山及工程现场矿山开采装货起运合作的运输车队矿山开采、剥离需求方工程建设项目承包方集中矿山开采、土方剥离、工程建设车辆公司自购车辆个人散户挂靠车辆l矿山开采及剥离：矿山开采及剥离：大型矿山，运输设备矿山自购；如神华煤矿；中小型矿区一般矿区自购一部分，委托车队运输，车队从社会上集中个人散户车辆挂靠；l工程建设：工程建设：大型公司如中铁、中建车辆自购；中小型项目委托车队运输，模式同矿山开采及剥离。矿山开采及工程建设工程建设l选矿厂l矿内堆场l工程物料堆

39、场48钢铁厂选矿厂有矿山运送到选矿厂或钢铁厂A A、矿山开采运输、矿山开采运输49工程建设填海工程南水北调水利工程社区景观修桥筑路B B、工程建设运输、工程建设运输501 1、矿山开采及工程建设主要产品、矿山开采及工程建设主要产品附表：矿山开采及工程建设调查产品结构二）、使用特征二）、使用特征p从调查情况看，矿山开采及工程建设车辆主要为从调查情况看，矿山开采及工程建设车辆主要为5.6/5.8米。米。矿区内运输，不下坑主要为工程建设车辆512 2、运输货物、运输货物3 3、车货总重、车货总重p运输货物主要为矿石及矿山剥土、剥运输货物主要为矿石及矿山剥土、剥石；从形态上看有块状、颗粒状、粉末石；从

40、形态上看有块状、颗粒状、粉末状；对上装钢板尺寸要求不一。状；对上装钢板尺寸要求不一。p车货总重集中在车货总重集中在50-70吨之间；吨之间；52p运距分布较短，集中在运距分布较短，集中在30km以内。以内。p以坏路为主；路面未经过铺装以坏路为主；路面未经过铺装4 4、运距、运距5 5、行驶路面、行驶路面53运输货物运输货物运输货物运输货物行驶路面行驶路面行驶路面行驶路面54p满载差路车速较低，在满载差路车速较低，在30KM/H30KM/H以下以下 ；p较好路面时满载车速在较好路面时满载车速在40-6040-60之间；之间；p空载时车速在空载时车速在5050左右。左右。附表：满载情况下，好路一般

41、车速空载满载好路满载差路一般一般理想最大最大理想一般一般理想最大最大理想一般一般理想最大最大理想52.656.362.96641.544.249.351.816.317.221.521.96 6、车速、车速55矿山开采及工程建设矿山开采及工程建设驱动6 6* *4 4代表厢长5.6/5.85.6/5.8使用特征工况类型矿用工程型一般运距30km货物类型金属/非金属矿石、矿粉、煤炭、矿山剥土车货总重62T路面状况道路等级以矿区、工程作业路面为主路面状况主要为坏路、无路；路基较差典型的运距路线矿山、矿坑-矿内堆场、选矿厂建筑物料场-施工地点一般车速（满载）30-507 7、小结、小结56一）、营运

42、模式一）、营运模式砂石料厂砂石料使用地装货起运运输车队砂石料运输个人车辆公司自购车辆个人散户挂靠车辆l6*4：主要是用于短途运输或作业场地较小的工况运输；l8*4：主要用于中短途运输或作业场地较大的工况运输。砂石料运输砂石料运输l工地现场l部分搅拌站短途采用6*4中短途采用8*4l搅拌站l砂石料堆场l本节重点谈本节重点谈6*4；8*4与后面与后面地煤炭、矿产运输放在一起阐地煤炭、矿产运输放在一起阐述。述。571 1、砂石料运输主要产品（、砂石料运输主要产品（6 6* *4 4）附表：6*4砂石料运输调查产品结构p从调查情况看，砂石料运输车辆主要为从调查情况看，砂石料运输车辆主要为5.8、6.2

43、、6.5/5.7米产品。米产品。二）、使用特征二）、使用特征66* *4 4582 2、运输货物、运输货物3 3、车货总重、车货总重p运输货物主要为沙子、石子、砂石混运输货物主要为沙子、石子、砂石混合物、建筑土方等；合物、建筑土方等；p车货总重集中在车货总重集中在55吨左右；吨左右；594 4、运距、运距p运距分布较短，集中在运距分布较短，集中在100km以内。以内。p以好路为主，装卸货两端为坏路，以好路为主，装卸货两端为坏路，路基较差。路基较差。5 5、 行驶路面行驶路面60石子、砂子石子、砂子路况较好路况较好沥青沥青运输货物运输货物行驶路面行驶路面运输货物运输货物行驶路面行驶路面61空载满

44、载好路满载差路一般一般理想最大最大理想一般一般理想最大最大理想一般一般理想最大最大理想65.973.878.78560.969.174.980.226.434.139.644.1附表：满载情况下，好路一般车速6 6、车速车速p满载差路车速较低，满载差路车速较低，在在30KM/H以下；以下；p较好路面时满载车速在较好路面时满载车速在50-70之间；之间；p空载时车速在空载时车速在65左右。左右。62砂石料运输砂石料运输驱动6 6* *4 4代表厢长5.8/6.2/6.5/6.7/7.25.8/6.2/6.5/6.7/7.2使用特征工况类型重载型（运输型）一般运距100km货物类型砂石料、沙子、石

45、子、部分煤炭车货总重55T路面状况道路等级以公路路面或经过铺装的简易路面为主路面状况好路为主，装卸货两端路况较差，路基较差典型的运距路线沙坑-搅拌站砂石厂-施工现场、搅拌站一般车速（满载）60-707 7、小结、小结63一）、营运模式一）、营运模式砂石料厂、煤炭堆场、矿产堆场目的地装货起运运输车队砂石料、煤炭、矿产运输个人车辆公司自购车辆个人散户挂靠车辆l产品使用为8*4；l目前运输以重载型为主；在陕西、山西区域由于法规执行较严格，出现的标准型需求；随着新公路保护条例及相关配套法规的实施，预计未来将形成以重载型为主；复合型、标准型为辅的运输局面8*4公路运输公路运输l搅拌站l沙场集散地l洗煤厂

46、l电厂l钢厂法规执行严格是标载预运输，不严格是微量超载运输64搅拌站沙石料集散地A A、沙石料运输、沙石料运输65井矿露天矿堆场集散地 电厂、钢厂河港码头、火车站选煤厂B B、煤炭运输、煤炭运输66港口（进口矿产）矿内堆场矿粉矿深加工钢厂、铝厂等C C、矿产运输、矿产运输671 1、主要产品、主要产品二）、使用特征二）、使用特征88* *4 4p受作业场地及各地货箱高度差异影响，受作业场地及各地货箱高度差异影响，货箱段分布较广；货箱段分布较广；p结构上看，砂石料运输以结构上看，砂石料运输以7.5-8.57.5-8.5米为主；米为主；p煤炭以煤炭以8.58.5米以上为主；矿产运输以米以上为主；矿

47、产运输以7-87-8米为主。米为主。682 2、车货总重、车货总重以及未来随着“新公路保护条例”及配套法规的实施，标准型标准型（严格执行法规，车货总重40T）复合型复合型（法规执行放宽到车货总重55T）会有所增长总体上看，总体上看，p8 8* *4 4车货总重在车货总重在80T80T左右；左右；p其中砂石料运输和矿产运输总重较大。其中砂石料运输和矿产运输总重较大。693 3、运距、运距总体上看，运距差异不大，主要集中总体上看，运距差异不大，主要集中在在200200公里以内。公里以内。704 4、行驶路面、行驶路面好路为主好路为主，作业两端为坏路。，作业两端为坏路。71砂砂石石料料运运输输运输货

48、物运输货物行驶路面行驶路面运输货物运输货物行驶路面行驶路面72矿矿产产运运输输煤煤炭炭运运输输运输货物运输货物行驶路面行驶路面运输货物运输货物行驶路面行驶路面735 5、车速、车速用途空载满载好路满载差路一般一般理想最大最大理想一般一般理想最大最大理想一般一般理想最大最大理想砂石料运输77.48186.28865.868.173.2752729.532.733.6煤炭运输77.581.287.290.365.5707576.825.727.434.835.6矿产运输72.976.280.982.361.364.167.568.630.332.336.136.9附表：满载情况下，好路一般车速车速

49、集中在车速集中在5555，85)85)之间，砂石料运输车速较矿产运输稍低。之间，砂石料运输车速较矿产运输稍低。74砂石料运输、煤炭运输、矿产砂石料运输、煤炭运输、矿产运输运输砂石料运输、煤炭运输、矿产运砂石料运输、煤炭运输、矿产运输输砂石料运输、煤炭运输、砂石料运输、煤炭运输、矿产运输矿产运输驱动8 8* *4 48 8* *4 48 8* *4 4代表厢长砂石料运输：砂石料运输：7.5-8.57.5-8.5米米煤炭运输：煤炭运输：8.58.5米以上米以上矿产运输：矿产运输：7.0-8.07.0-8.0米米砂石料运输：砂石料运输：7.0-8.07.0-8.0米米煤炭运输：煤炭运输：7.0-8.

50、07.0-8.0米米矿产运输：矿产运输：7.0-8.07.0-8.0米米砂石料运输：砂石料运输：6.5-7.56.5-7.5米米煤炭运输：煤炭运输：6.5-7.56.5-7.5米米矿产运输：矿产运输：6.5-7.06.5-7.0米米使用特征工况类型重载型（运输型）复合型（运输型）标准型（运输型）一般运距200km货物类型砂石料、煤炭、铁粉、半成品矿产车货总重80T55T40T路面状况道路等级以公路路面或经过铺装的简易路面为主路面状况好路为主，装卸货两端路况较差，路基较差基本不下坑典型的运距路线沙坑、石子厂-搅拌站煤矿-选矿厂、火车站货场选矿厂-钢厂一般车速（满载）60-8060-8070-80