2020智能汽车趋势洞察与消费者调研报告课件.pptx

1、2 0 2 0 年年 3 月月智能汽车趋势洞察及智能汽车趋势洞察及 消消费者调研报告费者调研报告研究院 发布本报告核心观点本报告核心观点2020年3月2前言前言1. 现有智能汽车也就是智能汽车现有智能汽车也就是智能汽车1.0在消费者体验，整车架构、模式上都存在诸多不足与挑战，在消费者体验，整车架构、模式上都存在诸多不足与挑战， 74%的消费者认为目前市场上还没有让他们很满意的智能汽的消费者认为目前市场上还没有让他们很满意的智能汽车车。智能汽车。智能汽车2.0需实现以人为中心需实现以人为中心 的的新体验、新架构、新模式的同时升级，才能真正打动消费者。新体验、新架构、新模式的同时升级，才能真正打动

2、消费者。2. 智能汽车相关头部企业群，如特斯拉、蔚来、大众、华为、华人运通等企智能汽车相关头部企业群，如特斯拉、蔚来、大众、华为、华人运通等企业业，秉持，秉持“以人为中心以人为中心” 的理念，可以引领推动全球汽车行业智能化升的理念，可以引领推动全球汽车行业智能化升级级；车路协同的头部企业群，如华为、华人运通、；车路协同的头部企业群，如华为、华人运通、 奔驰、奥迪等企业，带动智慧交通、智慧城市协同发展奔驰、奥迪等企业，带动智慧交通、智慧城市协同发展，推动智能汽车推动智能汽车2.0时代真正到来。时代真正到来。3. 智能汽车智能汽车2.0将实现从以汽车为中心到以人中心的智能升级，在智能体验（个性化体

3、验、智能交将实现从以汽车为中心到以人中心的智能升级，在智能体验（个性化体验、智能交 互互体验、车路协同体验）、智能架构（高速车载以太网、软件定义汽车、学习迭代机制、自动驾体验、车路协同体验）、智能架构（高速车载以太网、软件定义汽车、学习迭代机制、自动驾 驶驶平台）、商业模式（三智协同的开发者生态、应用商店、平台模式）三者同时提平台）、商业模式（三智协同的开发者生态、应用商店、平台模式）三者同时提升升，才会带来，才会带来 消消费者真正革命性体验。费者真正革命性体验。本报告核心观点本报告核心观点2020年3月34. 智能汽智能汽车车2.0在新体验上典型标志：千人千乘的个性化体验，主动情感的多模态交

4、互，车路协同的创在新体验上典型标志：千人千乘的个性化体验，主动情感的多模态交互，车路协同的创新新体验。体验。5. 智能汽车智能汽车2.0在新架构上典型标志：具有在新架构上典型标志：具有SOA、微服务特征的软件定义汽车架构，基于高速车载以太、微服务特征的软件定义汽车架构，基于高速车载以太 网的域控制器架构，具有可持续学习迭代能力，软硬分离的自动驾驶计算平台。网的域控制器架构，具有可持续学习迭代能力，软硬分离的自动驾驶计算平台。6. 智能汽车智能汽车2.0在新商业模式上典型标志：能够汇聚三智系统的开发者生态，软件与服务成为可销售的在新商业模式上典型标志：能够汇聚三智系统的开发者生态，软件与服务成为

5、可销售的产产 品，并可以在应用商店中销售。品，并可以在应用商店中销售。前言前言2020年3月4行业专家关于智能汽车的核心观行业专家关于智能汽车的核心观点点麦肯锡 观点华为华为 徐直军徐直军陈清泉陈清泉 院士院士赵福全赵福全 院长院长中国工程院院士 亚洲电动汽车之父，“如何完成汽车革命汽车革命？一定是汽车产业、IT 产 业 两 个 产 业 一 起 合 作 ” “智能汽车带动人流、物流、信息流等多维 智慧城市网络，所以智能网联、自动驾驶、 机器学机器学习习、大、大数数据、个据、个性性化需化需求求融合融合 这是一个最典型的跨界融合的地方，就会带 来新的汽车革命。”清华大学教授、博导 清华大学汽车产业

6、与技 术战略研究院院长“我认为正确理解未来汽车产业和产品的定位， 必须基于4S的高度和视角。所谓4S是指SV（Smart Vehicle，智能汽车智能汽车），ST（Smart Transportation，智慧交通智慧交通）, SE（SmartEnergy，智慧能源智慧能源）和SC（Smart City，智智 慧城市慧城市）。未来的智能汽车不仅将成为智能交 通的核心枢纽，还将作为可移动的储能供能单元 改变智慧能源网的整个格局，并最终支撑智慧城 市的有效落地。因此，未来汽车能力的提供与使 用，必须与智慧城市的系统布局相互结合起来， 才能有的放矢，才能使汽车的作用最大化。”Source：GIV 2

7、018 全球智能汽车前沿峰会 ，中国汽车蓝皮书论坛，世界智能网联汽车大会华为轮值董事长“智能网联汽车将成为一个持续创持续创造造价值价值 的的 平平 台台 ” “第一个方向是，从传统车走向智能网联汽 车，首先必须进行架构改首先必须进行架构改变变”“传统的 汽车大家都讲EE架构，是总线+分散控制，走 向智能网联汽车应该是一种分布式网络+域控 制器架构 ”“软件和整车电子架构软件和整车电子架构正重新定义汽车行 业”“尽管行业普遍认同智能网联的重要性， 相关企业高管仍受困于一些核心问题应该 为用户提供哪些智能网联解决方案”前言前言CONTENTSPart1：智能汽车现状：智能汽车现状Part2：新一代

8、智能：新一代智能汽汽车车Part3：智能汽车趋：智能汽车趋势势展望展望智能汽车智能汽车国家政策2. 发展目标兼顾车与路发展目标兼顾车与路2025年，中国标准智能汽车的六大体系基本成 型，实现有条件自动驾驶智能汽车达到规模化 生产，LTE-V2X实现区域覆盖、实现区域覆盖、5G-V2X逐步开逐步开 展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。 关键点关键点：更务实，新增 “高精度时空基准服务 网络全覆盖”，同时推进LTE-V2X与5G-V2X.4. 多处提及多处提及“新型市场主体新型市场主体”关键任务关键任务：“组建产业联合体和产业联盟”、“智能汽智能汽 车

9、产品提供商车产品提供商、智能汽车关键系统集成提供商”、“自 动驾驶系统解决方案领军企业”、“智能汽车数据服务智能汽车数据服务 商商、”智慧城市交通系统方案提供商智慧城市交通系统方案提供商”等新型市场主体； 组织保障组织保障：“培育智能汽车创新发展平台等新型市场主 体，推动落实战略确定的各项任务”；智能汽车智能汽车 定义定义Sources：智能汽车创新发展战略【 2020 】，智能汽车创新发展战略（征求意见稿）【2018】，网1. 新的智能汽车定义更强调新的智能汽车定义更强调智智能应用能应用2020年3月6“是指搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技 术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间

10、和应应 用终端用终端等新一代汽车。智能汽车通常又称为智能网联 汽车、自动驾驶汽车等。”关键点关键点：删除原无人驾驶相关表达，增加“应用终端” 表述，整体仍聚焦“智能+网联”的技术路线。3. 产业及产品均需打造智能化核心竞争力产业及产品均需打造智能化核心竞争力“增强产业核心竞争力。推动车载高精度传感器、车规级芯车载高精度传感器、车规级芯 片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研 发与产业化，建设智能汽车关键零部件产业集群。加快智能 化系统推广应用，培育具有国际竞争力的智能汽车品牌国际竞争力的智能汽车品牌。” 关键点关键点：整体表述从“加强产

11、业链关键环节”转变化“增强 产业核心竞争力”，关键零部件从7项聚焦为5项；新版智能汽车创新发展战略发布将进一步新版智能汽车创新发展战略发布将进一步突出中国优势，鼓励发展中国突出中国优势，鼓励发展中国 标标准智能汽车准智能汽车2020年2月，国家发改委等11部委联合印发关关于印于印发发的的通知通知，相相对对于于2018年年国家国家发改发改委起草委起草的的征求征求意见意见稿，稿， 本次规划的规格更高、本次规划的规格更高、基基调更调更务务实、实、表表述更述更明明确，确，鼓鼓励发励发展展中国中国标标准智准智能能汽车。汽车。Sources：网智能汽车-决战2020、研究院新体验新体验智能座舱智能座舱+车

12、路协同车路协同新架构新架构新电子电气架构新电子电气架构+软软 件定义汽车件定义汽车新模式新模式应用商店应用商店+开放的数开放的数字服务生态字服务生态2009年，车联网鼻 祖OnStar安吉星正 式进入中国；开始无人驾驶 汽车测试美 国加州；2012年，特斯拉 Model S上市，搭载17寸全触屏式中控2010年，谷歌屏，基本取消物理按键；可实现将所有行车 资讯及控制系统整 合进17寸显示屏；2014,特斯拉L2级自 动驾驶系统AutoPilot 上市，支持OTA升 级；拥有全球最大自动驾驶车队，于Model S/X、Model 3； 截止2019年1月，Autopilot累计行驶里 程超过17

13、.3亿公里。2017年，百 度正式发布 全球首个开 源自动驾驶 系统阿波罗 Apollo；全球首款量 产L3级自动 驾驶汽车奥 迪A8上市；L1L2驾驶辅助系统已大规模量产，L3接近量产，L4处于研发及小规模测试阶段市场主体丰富市场主体丰富：传统主：传统主机机厂、厂、Tier1之之外，外，造造车新车新势势力及力及互互联网联网企企业业、ICT企企业业、出、出行行公司公司等等新玩新玩家家共同共同推推动动智能汽车智能汽车新变化新变化2019年，华为智能 驾驶计算平台MDC600/300发布,分别大众正式发 布MEB纯电 平台，使用 新E/E架构 E3，搭载全 新专属操作 系统vw.OS;智能汽车智能

14、汽车历史回顾智能汽车在全球范围获得快速发展，同时带来新体验、新架构与新模式智能汽车在全球范围获得快速发展，同时带来新体验、新架构与新模式近十年智能汽车发展的现象级事件近十年智能汽车发展的现象级事件（2009-2019）20092010201220142017201820192020.1丰田汽车在2020CES对外展示2020年3月7支持L4/L3自动驾驶； 了“WOVEN CITY”（互联城市）计划智能汽车智能汽车消费者调研不认同49.51%认同50.49%有有一种一种说说法法，认认为为目前目前市市场场上上的的大大部分部分智智能能汽汽车车都都是是“伪伪 智智能能”，您您是是否否认认同同？超过一

15、半的消费者认为目前市场上超过一半的消费者认为目前市场上大大部分部分智智能汽能汽车车都都是是 “伪智能伪智能”的说法。的说法。74%的消费者认为目前市场上还没的消费者认为目前市场上还没有有让他让他们们很满很满意意的智的智能能 汽车。汽车。当当前市前市场场是是否否有有让让你很你很满满意意的的智智能能汽车汽车？16%2020年3月822%36%26%没有几乎没有很少比较多10%15%20%25%30%35%40%0%5%Source：研究院2019年智能汽车消费者调研样本数量：样本数量：19571957人人消费者对于当前智能汽车的智能程度并不是非常满意消费者对于当前智能汽车的智能程度并不是非常满意客

16、观而言，智能新技术的应用，给消费者带来安全、便捷、娱乐的新体验客观而言，智能新技术的应用，给消费者带来安全、便捷、娱乐的新体验智能汽车智能汽车体验辅助驾驶辅助驾驶人机交互人机交互内容服务内容服务机器辅助，主动安全机器辅助，主动安全预警辅助：FCW、LDW主动控制：ACC、AEB、LKA其他辅助：IHC、BSD、DMS多样体验，更加便捷多样体验，更加便捷语音交互（基于指令的交互）触摸交互（中控）物理交互（按键）服务增多，更加娱乐服务增多，更加娱乐车载娱乐服务生态4G车联网传统汽车传统汽车以被动安全为主以被动安全为主物理交互（按键）物理交互（按键）车载收音机与离线导航车载收音机与离线导航2020年

17、3月9但智能汽车产品体验仍存在进一步提升空间但智能汽车产品体验仍存在进一步提升空间智能汽车智能汽车体验当前的智能汽车从感官、交互和安全上还不满足用户个性化与场景化的需当前的智能汽车从感官、交互和安全上还不满足用户个性化与场景化的需求求。 造型的创新感不足、体验设计以车为主，屏 幕单一； 场景化、定制化不足，缺少持续迭代能力； 服务不主动：人找服务、选择困难； 交互体验差：系统卡顿、交互模式单一、识 别准确率不高，沉浸感不足 危险驾驶无感知; 杂乱提醒； 视线盲区。个性化不足个性化不足交互的智能化程度不高交互的智能化程度不高缺少与外部交互缺少与外部交互 与路测与其他车沟通与路测与其他车沟通触 屏

18、语 音视 觉被动Control ?01.千车一面千车一面02.交互方式被动、互动体验差交互方式被动、互动体验差03.危险无判断危险无判断2020年3月10交互体验差、缺少个性化设计、功能不完善是消费者最不满意的因素交互体验差、缺少个性化设计、功能不完善是消费者最不满意的因素智能汽车智能汽车消费者调研您您对当对当前前市市场场上上的的大多大多数数“智智能能汽汽车车”的的数数字字座座舱舱部部分分最最 不不满意满意的的地地方方是是哪哪些些？67%的消费者认为一成不变的软硬的消费者认为一成不变的软硬件件设计设计和和人机人机交交互体互体验验 差，是对目前智能汽车数字座舱最差，是对目前智能汽车数字座舱最不不

19、满意满意的的。您您对当对当前前市市场场上上的的大多大多数数“智智能能汽汽车车”的的智智能能驾驾驶驶部部分分最最 不不满意满意的的地地方方是是哪哪些些？55%的消费者认为驾驶辅助功能不的消费者认为驾驶辅助功能不完完善，善，是是对目对目前前智能智能汽汽 车智能驾驶部分最不满意的。车智能驾驶部分最不满意的。从优化数字座舱个性化设计、精准拟人的人机交互体验和辅助驾驶功能上来提高消费者满意度。从优化数字座舱个性化设计、精准拟人的人机交互体验和辅助驾驶功能上来提高消费者满意度。55%30%9%6%0%10%20%30%40%50%60%驾驶辅助的功能不完善，如易用性、安全感不足 等；驾驶辅助的功能少，使用

20、场景比较少；没有升级与迭代能力；驾驶体验单一；35%2020年3月1132%21%12%0%5% 10% 15%20% 25% 30% 35% 40%人机交互体验差，包括语音交互，手势交互等一成不变的软硬件功能，缺少个性化的可定制的 体验缺乏科技感以及人性化的设计缺少新鲜感，没有什么特别吸引人的地方，也没 有自我学习能力样本数量：样本数量：19571957人人Source：研究院2019年智能汽车消费者调研近三成消费者对现有自动驾驶（单车智能）的安全表示担心，车企需提升技近三成消费者对现有自动驾驶（单车智能）的安全表示担心，车企需提升技术术 能力来消除消费者对自动驾驶安全的担心能力来消除消费者

21、对自动驾驶安全的担心智能汽车智能汽车消费者调研对对于目于目前前没没有有车车路路协同协同的的单单车车智智能能自动自动驾驾驶驶，您您认认为是为是否否安安全全？存在存在29%的消费者认为，没有车路的消费者认为，没有车路协协同的同的单单车智车智能能自动驾自动驾驶是不安全的。驶是不安全的。您您认为认为，目目前前阻阻碍碍智能智能汽汽车车的的自自动动驾驶驾驶能能力力提提升升的的主要主要因因 素素是什是什么么？55%的消费者认为车企缺少车路协的消费者认为车企缺少车路协同同的驾的驾驭驭能力能力及及技术技术储储 备不足是制约自动驾驶提升的主要备不足是制约自动驾驶提升的主要因因素。素。45%26%24%5%0% 5

22、% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%非常安全比较安全一般安全，少量场景无法规避，如单车无法感知 盲区不太安全，而且智慧的车也离不开智慧的路34%2020年3月1221%21%12%12%0%5% 10%15% 20% 25% 30% 35% 40%车企缺少智能汽车、智慧交通、智慧城市发展整 体解决方案驾驭能力传统车企的技术储备不足相关法律法规的不完善消费者对自动驾驶安全担心，以及使用习惯的改变成本太高样本数量：样本数量：19571957人人Source：研究院2019年智能汽车消费者调研同时，智能汽车同时，智能汽车E/E架构呈现架构呈现“由功能独立向功能集

23、成化由功能独立向功能集成化”的特点的特点智能汽车智能汽车架构车载娱乐系统迭代升级车载娱乐系统迭代升级辅助驾驶系统功能集成化辅助驾驶系统功能集成化ACCAEBLSWFCWIHC基于基于MCU的的ADAS功能功能集集成控成控制器制器初步实现了软硬件解耦初步实现了软硬件解耦中控大屏化中控大屏化车载娱乐系统实现车载娱乐系统实现OTA升级升级内容服务逐步丰富内容服务逐步丰富BMSVCUESP动力系统功能集成化动力系统功能集成化动力三合一动力三合一电机电机控制器控制器+变速器变速器车身系统功能集成化车身系统功能集成化车身控制多合一车身控制多合一仪表仪表空调空调音箱音箱雨刮雨刮+智能钥匙智能钥匙+蓝牙蓝牙+

24、BCM+多个功能集成在一个多个功能集成在一个ECU每个功能都对应一个独立每个功能都对应一个独立的的ECU分布式架构功能模块化当前主流的智能汽车当前主流的智能汽车E/E架构架构分布式架构功能集成化ECU车载计算平台特定域的区域ECU（如车门ECU）传感器/执行器2020年3月13Source：博世汽车电子电气架构趋势展望分布式分布式E/E架构已难以支撑智能汽车的进一步发展架构已难以支撑智能汽车的进一步发展智能汽车智能汽车架构BCM（Gateway）ECUUECUECUECECUECUECUECUUECUECUECUECU 功能扩展性不强； 多是独立功能的ECUEC;UECEC U 通讯基于CAN

25、、LIN等；BCM（Gateway）ECUECUECU ECUECU ECUECU ECUECU ECUECUECUECUECUECUECU分布式架构分布式架构大部分软硬件高度大部分软硬件高度耦耦合合，升，升级级困困难难不同模块ECU来自不同的Tier1,底层软 件和代码迥异；车企没有权限对各模块ECU进行维护和升级，功能扩展性几乎为零； 架构复杂度高，底层OS不统一； 与日俱增的ECU数量和软件，传统架 构的功能承载遇到瓶颈；架构复杂度的提高，带来布线难度和自 动化生产难度的增加；低带宽低带宽的的CAN传输，效率低传输，效率低L3级自动驾驶每天产生的数据量达 4000GB,CAN总线满足不了

26、未来智能 汽车的数据传输要求；CAN总线的带宽只能达到10Mbps；2020年3月14算力不足且分散算力不足且分散，ECU遇瓶颈遇瓶颈自动驾驶对计算能力要求非常高，L3级 需要算力大于30TOPS，L4级需要算力 大于100TOPS；ECU作为独立模块，算力分散，架构上 已无法升级到L3-L5级 ；软件与软件与ECU的增长，的增长，传统传统架架构构难难以以支撑支撑E/E架构架构分布式分布式E/E架构从软件迭代能力、架构复杂度、算力、数据传输效率等方面已无法满足未来智能汽车的发展。架构从软件迭代能力、架构复杂度、算力、数据传输效率等方面已无法满足未来智能汽车的发展。OTA芯片芯片总线总线2020

27、年3月15智能汽车模式创新仍相对滞后，变现方式如何从硬件产品到智能服务是挑战智能汽车模式创新仍相对滞后，变现方式如何从硬件产品到智能服务是挑战智能汽车智能汽车模式R&DPlanning & ProcurmentAfter SalesSales / MarketingProductionAfter SalesIntelligPreondtuction DeviceNetwork CommunicationCloud EnablementServicesCustomer usage CloudOver the top eco systemComponentData & Analytics Enri

28、chment扩展云端价值链扩展云端价值链一、商业模式转变：云端价值链对一、商业模式转变：云端价值链对传传统汽统汽车车带来带来巨巨大冲大冲击击，但，但当当前主前主流流模式模式与与传统传统汽汽车相车相似似，仍，仍以以产品产品销销售变售变现现为为主主传统汽车价值链传统汽车价值链ProdctionIntellig uentDeviceNetwork Communi cationEnab a le menl tesCloudAft e rCloudSCompon entCustomer usageCustomer usageCustomer usageMobility Service 1Data &An

29、alyticsServicesEnrichmentMobility Service 2Data &AnalyticsServicesEnrichmentMobility Service nData &AnalyticsServicesEnrichmentVehicle & platformA fter SalesPr odu ctionIntelligent DeviceNetw ork Com m unicationCloud Enablem entSe rvice sC u s t o m e r usageCloudO ver the top e c o s y s t e mCom p

30、onentData & Analytics Enrichm entA fter SalesPr odu ctionIntelligent DeviceNetw ork Com m unicationCloud Enablem entSe rvice sC u s t o m e r usageCloudO ver the top e c o s y s t e mCom ponentData & Analytics Enrichm ent1. 车联网大数据价值的车联网大数据价值的挖挖掘与掘与变变现，现，仍仍需进需进一一步探步探索索；2.基于用户智能用车全生命基于用户智能用车全生命周周期的期的，

31、车联车联网网数字数字生生活生活生态态圈仍圈仍待待完善；完善；OrchestrationC2MUBIRobotaxi数字化服务应用商店汽车应用商店智能制造数字生态 服务车联网大数据车联网大数据3. 自动驾驶水平及交通自动驾驶水平及交通智智能化能化程程度，度，仍仍难以难以支支撑智撑智能能共享共享出出行行颠覆性变革。颠覆性变革。Smart White Label“二、商业模式挑战二、商业模式挑战：对智能产品而言，产品销售只是企对智能产品而言，产品销售只是企业业与用与用户户产生产生连连接的接的起起点，点，目目前智前智能能服务服务变变现仍现仍相相对模糊对模糊16总体而言，业内现在聚焦产品视角的智能，汽车

32、进一步智能升级面临体系化挑战总体而言，业内现在聚焦产品视角的智能，汽车进一步智能升级面临体系化挑战智能汽车智能汽车小结智能汽车智能汽车1.0：在提升传统汽车的智能化技术应用同时，面临内核需要重新定义的挑战：在提升传统汽车的智能化技术应用同时，面临内核需要重新定义的挑战下一代的智能汽车，需要从下一代的智能汽车，需要从“机械产品机械产品”向向“智能终端智能终端”的系统重塑，打造协同共生的智能出行生的系统重塑，打造协同共生的智能出行生态态2020年3月车载信息娱乐系统为 代表的4G车联网人车交互技术 语音识别等ADAS驾驶辅助系统部分系统实现软硬件 解耦车联网云平台汽车汽车+智能智能以以“车车”为中

33、心为中心现状：以产品为中心的智能升级现状：以产品为中心的智能升级智能智能+体验问题体验问题个性化弱、服务被动等个性化弱、服务被动等智能智能+架构问题架构问题算力不足、分布式架构，缺少迭代进算力不足、分布式架构，缺少迭代进 化化能力能力智能智能+模式问题模式问题智能服务变现难问题智能服务变现难问题汽车的进一步智能升级汽车的进一步智能升级 面临体系化的挑战面临体系化的挑战CONTENTSPart1：智能汽车现状：智能汽车现状Part2：新一代智能汽车：新一代智能汽车Part3：智能汽车趋：智能汽车趋势势展望展望行业专家看智能汽车的趋势性特征，架构重构、车路协同是共识行业专家看智能汽车的趋势性特征，

34、架构重构、车路协同是共识智能汽智能汽车车2.0发展趋势麦肯锡麦肯锡 观点观点华为华为 徐直军徐直军陈清泉陈清泉 院士院士赵福全赵福全 院长院长2020年3月18中国工程院院士 亚洲电动汽车之父，“如何完成汽车革命汽车革命？一定是汽车产业、IT 产 业 两 个 产 业 一 汽 合 作 ” “智能汽车带动人流、物流、信息流等多维 智慧城市网络，所以智能网联、自动驾驶、 机器学机器学习习、大、大数数据、个据、个性性化需化需求求融合融合 这是一个最典型的跨界融合的地方，就会带 来新的汽车革命。”清华大学教授、博导 清华大学汽车产业与技 术战略研究院院长“我认为正确理解未来汽车产业和产品的定位， 必须基

35、于4S的高度和视角。所谓4S是指SV（Smart Vehicle，智能汽车智能汽车），ST（Smart Transportation，智慧交通智慧交通）, SE（SmartEnergy，智慧能源智慧能源）和SC（Smart City，智智 慧城市慧城市）。未来的智能汽车不仅将成为智能交 通的核心枢纽，还将作为可移动的储能供能单元 改变智慧能源网的整个格局，并最终支撑智慧城 市的有效落地。因此，未来汽车能力的提供与使 用，必须与智慧城市的系统布局相互结合起来， 才能有的放矢，才能使汽车的作用最大化。”Source：GIV 2018 全球智能汽车前沿峰会 ，中国汽车蓝皮书论坛，世界智能网联汽车大会

36、，麦肯锡中国汽车行业CEO季刊制胜汽车行业下半场华为轮值董事长“智能网联汽车将成为一个持续创持续创造造价值价值 的的 平平 台台 ” “第一个方向是，从传统车走向智能网联汽 车，首先必须进行架构改首先必须进行架构改变变”“传统的 汽车大家都讲EE架构，是总线+分散控制，走 向智能网联汽车应该是一种分布式网络+域控 制器架构 ”“软件和整车电子架构软件和整车电子架构正重新定义汽车行 业”“尽管行业普遍认同智能网联的重要性， 相关企业高管仍受困于一些核心问题应该 为用户提供哪些智能网联解决方案”新一代的智能汽车，在设计理念上将更侧重新一代的智能汽车，在设计理念上将更侧重“以人为中心以人为中心”的全

37、面升级的全面升级智能汽智能汽车车2.0发展趋势数据驱动数据驱动基于用户习惯的机器学 习与迭代优化用户关系用户关系销售关系全生命周期 的用户维系个性化体验个性化体验个性化外观个性化用 车体验（自定义、场景）人机交互人机交互指令型交互为主更自然的智能交互（主动）按键旋钮自然语音控制 命令集语音控制触摸板触摸屏访香港手势姿态生物芯片多模交互多模交互场景驱动场景驱动 交互交互交互发起方式交互发起方式中国 上市新车型2020年3月192017年599款2018年595款2025年？UI界面个性化智能体验 功能定制化 体验个性化表达车内 驾 驶 氛 围 模式车载app个性化体验个性化体验以人为中心的理念，

38、将指引汽车的以人为中心的理念，将指引汽车的进进一步一步智智能升级能升级新一代智能汽车新一代智能汽车=以人以人为为中心中心的的（体验（体验 & 设计设计 & 架构架构 & 整车技术）整车技术）2020年3月20相对于现有智能汽车，智能汽车相对于现有智能汽车，智能汽车2.0需实现体验、架构、模式的同时升级需实现体验、架构、模式的同时升级智能汽智能汽车车2.0发展趋势智能汽车智能汽车1.0 自动驾自动驾驶驶：L1/L2高级辅助驾驶 智能座智能座舱舱：语音交互、触屏交互，但仍以 指令式控制为主，智能软件及服务相对较 少、仍处于辅助角色 智慧交智慧交通通：试验性的车路协同智能汽车智能汽车2.0 自动驾驶

39、自动驾驶：L3高级自动驾驶，部分场景下L4 智能座舱智能座舱：人车交互更主动、更精准、更拟人， 具备学习迭代能力，具有更丰富的汽车智能服务 应用及汽车数字生活生态 智慧交通智慧交通：实现车路协同，安全性提升1. 智智能体能体验验升级升级：更加个性化、增值服务丰富，千乘千面、智能交互、车路协同；2.产品架构升级产品架构升级：E/E架构精简化，形成面向L3及更高等级自动驾驶的高算力架 构，具备高速车载以太、（跨）域集中化E/E、软件定义汽车、学习迭代等特性；3. 商商业模业模式式升级升级：智能汽车从孤立走向生态，具备应用商店、开发者平台等特性。以人为中心的移动空间以人为中心的移动空间以人为中心的交

40、通工具以人为中心的交通工具以车为中心的交通工具以车为中心的交通工具中国标准新一代智能汽车中国标准新一代智能汽车发改委最新发布智能汽车创新发展战略架构上车路云融为一体的新一代智能汽车定义智能汽车智能汽车3.0 自动驾驶自动驾驶：全自动驾驶/无人驾驶(L4/L5),解放 手、脚、眼 智能座舱智能座舱：基于汽车的智能生活中枢，实现 整车级E/E融合，汽车服务收入为主 智慧交通智慧交通：车路高度协同高级阶段高级阶段 初级阶段初级阶段智能汽智能汽车车2.0消费者调研消费者认为未来智能汽车需要以人为本的设计理念以及支撑理念实现的相应标准消费者认为未来智能汽车需要以人为本的设计理念以及支撑理念实现的相应标准

41、智智能汽能汽车车以以人人为为本本设计设计理理念念应应该该体体现在现在以以下下哪哪个个方方面面？49%消费者认为，以人为本的理念消费者认为，以人为本的理念应应该是该是从从车内车内布布置、置、设设 计理念到全生命周期运营服务的全计理念到全生命周期运营服务的全面面体现。体现。49%24%19%8%0%10%20%30%40%50%60%所述内容都具备整体设计理念的转变，以车为中心，转向以人为 中心以人为中心，车内布置更多智能传感器车企提供面向消费者提供全生命周期的运营与增值服务Source：研究院（2019智能汽车消费者调研）样本数量：样本数量：19571957人人31%2020年3月2126%21

42、%14%8%0%5%10%15%20%25%30%35%智能汽车与智能交通、智慧城市协同发展所述条件应该全部具有具有L3以上高等级自动驾驶能力可持续升级迭代，具有自我学习能力，全车个性化驾乘体验可软件定义汽车您您认为认为汽汽车车成成为为真真正智正智能能汽汽车车的的标标准应准应该该是是哪哪些些？消费者消费者认认为以为以人人为中心为中心理理念需念需要要全面提全面提升升智能智能汽汽车的标车的标准准， 同时车路协同更被消费者所重视。同时车路协同更被消费者所重视。智能汽智能汽车车2.0消费者调研车路协同是消费者倾向选择的重要体验车路协同是消费者倾向选择的重要体验您您更愿更愿意意购购买买智智能能汽车汽车的

43、的自自动动驾驾驶驶服务服务是是什什么么？90%的消费者愿意购买与智慧交通的消费者愿意购买与智慧交通、智慧智慧城城市协市协同同的自的自动动 驾驶服务。驾驶服务。0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%与智慧交通、智慧城市协同的智能驾驶服务及其所带来的高效的价值，更被消费者所认同。与智慧交通、智慧城市协同的智能驾驶服务及其所带来的高效的价值，更被消费者所认同。样本数量：样本数量：19571957人人您您认为认为车车路路协协同同的的智能智能汽汽车车相相比比单单车智车智能能，最最有有价价值的值的是是 什什么么？65%的消费者认为，车路协同最有的消费者认为，车路

44、协同最有价价值部值部分分是更是更高高效，效，可可 以实现更合理的路线规划并支持编以实现更合理的路线规划并支持编队队行驶。行驶。都不愿意购买；1%更智能，交通状况的全面感知5%仅基于单车智能的自动驾驶服务；9%更节能环保7%所述两种服务均可；43%更安全，可有效规避盲区23%与智慧交通、智慧城市协同的自动驾驶服务；47%更高效，路线规划更合理，支持编队行驶等功能65%2020年3月220%10%20%30%40%50%60%70%Source：研究院2019年智能汽车消费者调研大部分消费者认为未来智能汽车将向智能手机靠拢，更丰富、开放、个性化大部分消费者认为未来智能汽车将向智能手机靠拢，更丰富、

45、开放、个性化智能汽智能汽车车2.0消费者调研您您认为认为未未来来智智能能汽汽车会车会像像智智能能手手机机成为成为革革命命性性产产品品的原的原因因是是什么什么？开放、个性化的场景与应用，无人开放、个性化的场景与应用，无人驾驾驶的驶的第第三空三空间间。智智能汽能汽车车成成为为软软件件定义定义汽汽车车，您您希希望智望智能能汽汽车车具具备备哪些哪些能能力？力？汽车像手机一样的架构所带来的全方位的软件更新与迭代能力，才是消费者所认为的智能汽车。汽车像手机一样的架构所带来的全方位的软件更新与迭代能力，才是消费者所认为的智能汽车。38%21%20%11%10%以上全部能力智能车控相关新软件的推出、更新与迭代

46、车载导航、信息与娱乐新应用推出、更新与迭代基于多个车载智能传感设备的丰富个性化服务推 出、更新与迭代，如疲劳驾驶，生物识别的能力自动驾驶新场景软件的更新与迭代信息娱乐系统、车载智能设备、智信息娱乐系统、车载智能设备、智能能车控车控软软件的件的更更新与新与迭迭 代能力。代能力。44%2020年3月2332%23%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%0%5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%汽车架构会向计算机与智能手机架构靠拢，更丰 富、更开放、更个性化的智能场景、应用与内容上下两条均是无人驾驶成为可能，出行不在是唯一目的，完全

47、解决人的双手、双脚，汽车成为第三空间不认同这个观点1%样本数量：样本数量：19571957人人Source：研究院2019年智能汽车消费者调研99%的的消消费者费者认认为，汽为，汽车车架构架构会会向手机向手机靠靠拢，拢，提提供更丰供更丰富富、 38%的的消消费者费者认认为软件为软件定定义汽义汽车车应该同应该同时时具备具备对对自动驾自动驾驶驶、智能汽车智能汽车2.0不断升级将带来革命性的消费者体验不断升级将带来革命性的消费者体验智能汽智能汽车车2.0新升级智能汽车智能汽车2.0：智能汽车三大：智能汽车三大体体验革命验革命个性化体验个性化体验智能交互体验智能交互体验车路协同体验车路协同体验多模交互

48、（语音、视觉、触觉、 嗅觉）精准交互主动交互2020年3月24个性化气氛灯光个性化屏幕内容千人千乘V2I场景等V2V场景等V2P场景等千车一面缺少路测与其他车交互体验智能汽车智能汽车1.0被动且交互方式单一，交互体验差智能汽车智能汽车2.0应建立起以人为中心的个性化服务全新体验应建立起以人为中心的个性化服务全新体验智能汽智能汽车车2.0新体验个性化内个性化内容容&服务服务个性化驾驶体验个性化驾驶体验1.音、视频、生活等内容个性化推荐2.个性化布局（功能区域、屏幕分布）3.场景化内容个性化推荐环境域环境域感知数据感知数据情景应用情景应用个性化服务个性化服务应用商店应用商店转换产生转换产生激活激活

49、支持支持背景知识背景知识/ 模型模型天气天气道路道路时间时间 用车场景用车场景情绪情绪健康状态健康状态用户域用户域操控数据操控数据里程数据里程数据车辆域车辆域油耗数据油耗数据监控数据监控数据位置数据位置数据1.可选择舒适型、运动爱好者、专业驾 驶等模式2.可选择丰田、宝马、迈巴赫驾驶模式个性化乘坐体验个性化乘坐体验个性化交互个性化交互1.个性化选择氛围灯1.个性化热键设置2.个性化选择场景应用模式2.个性化button的形象3.个性化智能护驾（疲劳提醒、分神提醒）3.个性化语音交互智能汽车智能汽车2.0的个性化服务机制的个性化服务机制目的地目的地行为轨迹行为轨迹仅有内容服务个性化，且学习能力不

50、足2020年3月25智能汽车智能汽车1.0驾驶体验与乘坐体验个性化不足缺少感知融合的能力，个性化更多依赖行为轨迹智能交互体验大幅提升是智能汽车智能交互体验大幅提升是智能汽车2.0的典型标志的典型标志智能汽智能汽车车2.0新体验高级语音交互高级语音交互生物生物识别识别手势手势 交互交互人脸识别指纹识别声纹识别自定义静态手势动态手势复杂手势三维手势3D Touch结合手势更便捷更便捷更精准更精准更拟人更拟人智能智能 交互交互 体验体验 大幅大幅 提升提升更安全更安全功能交互功能交互触控交互触控交互初级语音交互初级语音交互智能交互智能交互1.0多模交互、主动交互、多模交互、主动交互、带带有情有情感感