电信经营分析模板课件.ppt

1、经营分析模板 第0 0页竞争分析竞争分析数 据 支 持主要战略性指标预算完成情况通报主要经营问题小结分地域分析 分省收入完成总体情况 分省收入增长因素分解综述综述竞争分析竞争分析收入分析收入分析成本利润分析成本利润分析投资分析投资分析市场竞争的主要状态重要产品的市场竞争状况分产品分析 分产品收入完成总体情况 分产品收入驱动因素分析分客户分析分客户收入完成总体情况分客户收入驱动因素分析分成本项目分析成本利润完成的总体情况主要成本项目的驱动因素分析分地域分析分省利润完成和贡献情况分省主要成本项目横向比较分析分产品分析分专业投资完成总体情况分专业投资效率和效益比较分析分地域分析分省投资完成总体情况分

2、省投资效率和效益横向比较分析经营分析模板 第1 1页竞争分析竞争分析 市场竞争的主要状态市场竞争的主要状态1. 客户数、收入、EBITDA和净利润的份额变化比较分析2. 四大主要运营商新增用户和新增收入的份额分析3. 四大运营商收入增长和资本支出、用户增长和资本支出的关系 重要产品的市场竞争状况重要产品的市场竞争状况4. 四大运营商本地话音通话量和收入的市场占有率趋势分析5. 四大运营商长途话音通话量和收入的市场占有率趋势分析6. 各运营商宽带用户数和收入的市场占有率趋势分析7. 各运营商对不同业务的投资结构的比较分析经营分析模板 第2 2页客户数、收入、客户数、收入、EBITDA和净利润的份

3、额和净利润的份额变化比较分析变化比较分析33%34%34%33%20%17%12%10%33%37%52%59%14%10%14%8%用户数用户数收入收入EBITDA净利润净利润中国联通中国联通中国移动中国移动中国网通中国网通中国电信中国电信2002年年1-6月月中国移动收入市场占有率继续高居榜首，与中国电信(第二名)差距进一步拉大，相差7.1个百分点。中国联通收入市场份额同比上升有3.35个百分点中国电信收入市场占有率下降最快，下降3.43个百分点，达到30.73%铁通、网通各有升降，但变化不大31%31%28%32%18%17%10%10%33%38%55%60%17%13%15%8%用户

4、数用户数收入收入EBITDA净利润净利润2003年年1-6月月中国联通市场占有率有3个百分点的增长，中国移动市场份额不变中国电信和中国网通的市场占有率都有2个百分点的下降中国移动放号数量仍居第一位，新增用户比重比第二位中国电信高出7个百分点2003年1-5月电信行业电话数为4.63亿户,其中移动用户2.3亿户,固定用户为2.32亿户,预计在7月前后移动用户数将超过固定用户数经营分析模板 第3 3页四大主要运营商新增用户和新增收入的份额分析四大主要运营商新增用户和新增收入的份额分析2002年年1-6月月2003年年1-6月月中国移动39%中国联通25%中国电信25%中国网通11%中国移动35%中

5、国联通23%中国电信28%中国网通14%放号比重放号比重收入增量份额收入增量份额 中国移动44%中国联通28%中国电信14%中国网通14%中国移动39%中国联通29%中国电信20%中国网通12%经营分析模板 第4 4页四大运营商收入增长和资本支出、用户增四大运营商收入增长和资本支出、用户增长和资本支出的关系长和资本支出的关系收入增长率收入增长率资本支出收入比资本支出收入比用户数增长率用户数增长率资本支出收入比资本支出收入比中国移动中国移动中国电信中国电信中国网通中国网通中国联通中国联通更加有效28.44018.283.45.912.317.036.32003上半年上半年2002全年值全年值中国

6、移动中国移动中国电信中国电信中国网通中国网通中国联通中国联通更加有效28.44018.283.45.912.317.036.32003上半年上半年2002全年值全年值经营分析模板 第5 5页四大运营商本地话音通话量和收入的市场四大运营商本地话音通话量和收入的市场占有率趋势分析占有率趋势分析10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%Q1 2002Q2 2002Q3 2003Q4 2002Q1 2003Q2 2003中国联通中国联通中国移动中国移动中国网通中国网通中国电信中国电信话务量话务量 Te

7、xt Text Text Text收入收入 Text Text Text Text10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%Q1 2002Q2 2002Q3 2003Q4 2002Q1 2003Q2 2003100%XXXXXX100%XXXXXX本地语音业务中移动话务量和收入比例均有上升，替代了本地语音业务中移动话务量和收入比例均有上升，替代了XX%的固网通话量的固网通话量经营分析模板 第6 6页四大运营商长途话音通话量和收入的市场四大运营商长途话音通话量和收入的市场占有率趋势分析占有率趋势

8、分析话务量话务量收入收入10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%Q1 2002Q2 2002Q3 2003Q4 2002Q1 2003Q2 2003100%XXXXXX其中其中IP话务量话务量100%XXXXXX其中其中IP话务量话务量10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%Q1 2002Q2 2002Q3 2003Q4 2002Q1 2003Q2 2003长途语音业务、长途语音业务、IP

9、化已趋稳定，但移动的替代比较明显化已趋稳定，但移动的替代比较明显2003年15月中国电信36.25%中国移动27.26%中国网通18.66%中国联通16.80%铁通公司1.03%中国电信46.36%中国网通15.99%中国联通13.75%铁通公司0.57%中国移动23.34%经营分析模板 第7 7页各运营商宽带用户数和收入的市场占有率各运营商宽带用户数和收入的市场占有率趋势分析趋势分析5%10%6%5%10%20%5%3%10%2%2%10%2%4%4%10%10%10%10%2%5%10%10%10%2002.32002.62002.92002.122003.32003.6其他其他中国联通中

10、国联通中国网通中国网通中国电信中国电信用户数用户数 描述收入收入 描述10%10%5%4%3%4%2%6%7%2%10%5%4%5%4%10%4%10%5%3%6%8%10%10%Q1 2002Q2 2002Q3 2003Q4 2002Q1 2003Q2 2003填绝对数填绝对数填绝对数填绝对数经营分析模板 第8 8页各运营商对不同业务的投资结构的比较分析各运营商对不同业务的投资结构的比较分析40404040101010101010101055555555555515151515联通联通移动移动网通网通电信电信固网小灵通宽带移动传输数据及IP网其它XX亿元亿元XX亿元亿元XX亿元亿元XX亿元亿

11、元接入和交换接入和交换 描述填绝对数填绝对数经营分析模板 第9 9页收入分析收入分析数 据 支 持主要战略性指标预算完成情况通报主要经营问题小结分地域分析 分省收入完成总体情况 分省收入增长因素分解综述综述竞争分析竞争分析收入分析收入分析成本利润分析成本利润分析投资分析投资分析市场竞争的主要状态重要产品的市场竞争状况分产品分析 分产品收入完成总体情况 分产品收入驱动因素分析分客户分析 分客户收入完成总体情况 分客户收入驱动因素分析分成本项目分析成本利润完成的总体情况主要成本项目的驱动因素分析分地域分析分省利润完成和贡献情况分省主要成本项目横向比较分析分产品分析分专业投资完成总体情况分专业投资效

12、率和效益比较分析分地域分析分省投资完成总体情况分省投资效率和效益横向比较分析经营分析模板 第1010页收入分析收入分析 分省收入完成总体情况分省收入完成总体情况1.分省收入贡献和收入增幅贡献分析2.分省收入预算完成情况分析3.分省收入与去年同期相比增长率对比分析 分省收入增长因素分解分省收入增长因素分解4.收入增长驱动因素按产品大类分解（固网语音、宽带、基础数据、其他的贡献率分析）5.固网语音收入驱动因素进一步分解（传统固网收入、小灵通收入的相互关系分析）6.传统固网收入驱动因素进一步分解（用户数、月租、本地ARPU、长途ARPU的贡献率分析）7.小灵通收入驱动因素进一步分解（用户数、月租、本

13、地ARPU、长途ARPU的贡献率分析）8.宽带互联网收入驱动因素进一步分解（用户数、ARPU的贡献率分析）分地域分析分地域分析 分产品收入完成总体情况分产品收入完成总体情况9.分产品收入贡献和收入增幅贡献分析10.分产品收入预算完成情况分析11.分产品收入与去年同期相比增长率对比分析 分产品收入驱动因素分析分产品收入驱动因素分析12.月租费驱动因素季度变动分析13.本地话音驱动因素季度变动分析14.长途话音驱动因素季度变动分析15.电话卡收入季度趋势分析16.宽带收入驱动因素季度变动分析17.窄带收入驱动因素变动分析18.基础数据收入驱动因素变动分析19.网元出租收入驱动因素变动分析分产品分析

14、分产品分析 分客户收入完成总体情况分客户收入完成总体情况20.各客户细分用户数和收入同期比较分析及增量贡献分析 分客户收入驱动因素分析分客户收入驱动因素分析21.大客户收入增长驱动因素分解22.商业客户收入增长驱动因素分解23.公众住宅客户收入增长驱动因素分解24.公众小灵通客户收入增长驱动因素分解25.公众公话客户收入增长驱动因素分解分客户分析分客户分析经营分析模板 第1111页分省收入贡献和收入增幅贡献分析分省收入贡献和收入增幅贡献分析2002.1-6月月2003.1-6月月增量贡献率增量贡献率126122613463593210583109931128011566147491511520

15、7382121923953248983472947575512775585063640-200176826海南海南宁夏宁夏青海青海西藏西藏甘肃甘肃新疆新疆重庆重庆贵州贵州江西江西广西广西云南云南湖南湖南安徽安徽陕西陕西湖北湖北福建福建上海上海四川四川广东广东江苏江苏浙江浙江992127221102379269745766699735274849769101591733517940236843404639631418134225375668-44780933 青海 青海 海南 海南 贵州 贵州 宁夏 宁夏 新疆 新疆 西藏 西藏 甘肃 甘肃 湖南 湖南 云南 云南 重庆 重庆 江西 江西 陕西

16、陕西 湖北 湖北 广西 广西 安徽 安徽 四川 四川 上海 上海 福建 福建 广东 广东 浙江 浙江 江苏 江苏总收入总收入645.43亿元亿元2002.1-6月月2003.1-6月月总收入总收入685.02亿元亿元增长：增长：6.581.231.120.740.550.540.420.410.400.290.220.130.080.060.040.030.030.030.02-0.06-0.11-0.02江苏江苏浙江浙江广东广东上海上海四川四川福建福建广西广西安徽安徽云南云南陕西陕西湖北湖北江西江西重庆重庆湖南湖南甘肃甘肃西藏西藏宁夏宁夏贵州贵州海南海南新疆新疆青海青海经营分析模板 第121

17、2页分省收入预算完成情况分省收入预算完成情况-2.513.142.722.511.160.190.15-0.74-1.26-1.37-1.41-1.71-2.17-2.69-3.57-3.69-3.75-4.12-4.7-5.17-7.46-9.55-15-10-505101520 预算增长率（%）9.597.5314.2 11.31 7.469.974.652.727.349.810.85 7.219.257.595.258.876.849.867.445.84 10.75 8.642003年增长率(%)12.73 10.25 16.71 12.47 7.65 10.12 3.911.465

18、.978.399.145.046.564.021.565.122.725.162.27 -1.621.26.13差值 3.142.722.511.160.190.15 -0.74 -1.26 -1.37 -1.41 -1.71 -2.17 -2.69 -3.57 -3.69 -3.75 -4.12 -4.7 -5.17 -7.46 -9.55 -2.51江苏福建西藏浙江上海安徽云南海南湖北广西四川陕西宁夏甘肃新疆重庆广东江西湖南青海贵州集团高于预算增长率 低于预算增长率集团平均水平 收入增长率高于预算要求的省公司为：江苏、福建、西藏、浙江、上海、安徽经营分析模板 第1313页分省收入与去年同期

19、相比增长率对比分析分省收入与去年同期相比增长率对比分析-5-21471013161922252831342002.1-627.32 10.797.4114.169.9715.96 10.448.754.0813.59.38.136.519.385.54.027.5611.88 -2.877.498.892003.1-616.71 12.738.3912.47 10.129.147.653.916.565.0410.255.125.165.974.022.722.271.21.461.56-1.622003.1-6预算增长率 13.469.369.286.669.8610.42 13.168.5

20、29.026.25.578.399.092.937.676.88.529.460.165.566.11西藏江苏广西浙江安徽四川上海云南宁夏陕西福建重庆江西湖北甘肃广东湖南贵州海南新疆青海2003年1-6月集团平均增长率经营分析模板 第1414页收入增长驱动因素按产品大类分解（固网语音、收入增长驱动因素按产品大类分解（固网语音、宽带、基础数据、其他的贡献率分析）宽带、基础数据、其他的贡献率分析）-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%收入贡献率本地网收入贡献率国内长途收入贡献率国际通信收入贡献率数据业务收入贡献率收入贡献率6.04 0.451.13 1

21、.07 0.55 0.630.51 0.10 0.26 0.350.27 0.11 0.150.15 0.11 0.04 0.070.02 0.01 0.03 -0.00.04本地网收入贡献率4.18 0.500.72 0.60 0.28 0.520.40 0.04 0.08 0.260.21 0.05 0.100.08 0.08 0.05 0.070.00 0.06 0.03 0.010.03国内长途收入贡献率 -0.7 -0.70.12 0.12 -0.1 0.01-0.0 -0.0 0.01 0.05-0.0 -0.0 0.000.01 -0.0 -0.0 -0.0-0.0 -0.0 0

22、.00 -0.00.01国际通信收入贡献率 -0.9 0.050.02 0.00 -0.1 -0.0-0.0 0.00 0.00 -0.0-0.0 -0.0 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 -0.0 0.00 0.000.00数据业务收入贡献率 3.03 0.660.27 0.35 0.54 0.120.17 0.13 0.17 0.050.09 0.08 0.060.06 0.07 0.04 0.020.04 0.03 0.01 0.010.00集团 广东 江苏 浙江 上海 福建 四川 湖南 湖北 安徽 广西 云南 陕西 江西 重庆 新疆 甘肃 贵州 海南 宁夏 青海

23、 西藏收入变化贡献分解收入变化贡献分解最主要的收入推动最主要的收入推动是本地网和数据业是本地网和数据业务务经营分析模板 第1515页本地业务收入驱动因素进一步分解（月租费收入、区本地业务收入驱动因素进一步分解（月租费收入、区内通话费收入和区间通话费的相互关系分析内通话费收入和区间通话费的相互关系分析-1.5%-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%6.5%7.0%本地业务收入变化率月租费收入贡献率区内通话费收入贡献率区间通话费收入贡献率本地业务收入变化率6.160.741.060.880.410.77 0.59

24、0.060.120.380.300.070.140.120.120.070.11 0.010.090.040.020.05月租费收入贡献率3.040.380.460.230.060.24 0.270.110.030.190.150.060.220.140.120.130.10 0.060.060.010.010.01区内通话费收入贡献率 0.32-0.80.220.330.150.33 0.120.020.01-0.00.070.020.080.090.01-0.1-0.0 -0.0-0.00.02-0.00.02区间通话费收入贡献率 0.870.820.06-0.10.000.00 0.00

25、-0.0-0.00.000.03-0.00.020.07-0.0-0.00.01 0.000.090.000.010.01集团 广东 江苏 浙江上海 福建 四川 湖南 湖北 安徽 广西 云南 陕西 江西 重庆 新疆 甘肃 贵州 海南 宁夏 青海 西藏本地业务收入进一步分解本地业务收入进一步分解最主要的收入推动最主要的收入推动是月租费是月租费经营分析模板 第1616页传统固网收入驱动因素进一步分解（用户数、传统固网收入驱动因素进一步分解（用户数、月租、本地月租、本地ARPUARPU、长途、长途ARPUARPU的贡献率分析）的贡献率分析）-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10

26、.0%20.0%30.0%40.0%收入变化率用户数变化的贡献户均月租变化的贡献本地通话ARPU变化的贡献长途通话ARPU变化的贡献收入变化率3.774.169.932.063.0511.310.5-0.95.652.366.12-1.0-2.59.26-0.36.6026.33.228.223.295.36-2.5用户数变化的贡献19.67.3019.019.925.120.816.015.215.316.825.833.821.528.621.915.036.323.222.021.815.130.8户均月租变化的贡献-12.-4.1-7.6-15.-16.-10.-1.4-12.-8.0

27、-10.-19.-26.-14.-16.-21.-11.-5.2-16.-6.6-13.-27.-21.本地通话ARPU变化的贡献 -0.10.710.43-0.3-0.11.27-5.1-0.81.27-1.56.061.81-5.51.941.742.38-0.7-0.7-6.8-0.724.6-4.6长途通话ARPU变化的贡献 -0.3-0.2-0.1 -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2%集团 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州

28、 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 固网收入的变化主要是靠用户数的增加，用户平均固网收入的变化主要是靠用户数的增加，用户平均MOU有较大下降有较大下降传统固网收入驱动因素分析传统固网收入驱动因素分析经营分析模板 第1717页小灵通收入驱动因素进一步分解（用户数、小灵通收入驱动因素进一步分解（用户数、月租、本地月租、本地ARPUARPU、长途、长途ARPUARPU的贡献率分析）的贡献率分析）-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%收入变化率用户数变化的贡献户均月租变化的贡献本地通话ARPU变化的贡献长途通话ARPU变化的贡献收入变化

29、率3.774.169.932.063.0511.310.5-0.95.652.366.12-1.0-2.59.26-0.36.6026.33.228.223.295.36-2.5用户数变化的贡献19.67.3019.019.925.120.816.015.215.316.825.833.821.528.621.915.036.323.222.021.815.130.8户均月租变化的贡献-12.-4.1-7.6-15.-16.-10.-1.4-12.-8.0-10.-19.-26.-14.-16.-21.-11.-5.2-16.-6.6-13.-27.-21.本地通话ARPU变化的贡献 -0.1

30、0.710.43-0.3-0.11.27-5.1-0.81.27-1.56.061.81-5.51.941.742.38-0.7-0.7-6.8-0.724.6-4.6长途通话ARPU变化的贡献 -0.3-0.2-0.1 -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2%集团 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 小灵通收入的变化主要是靠用户数的增加，用户平均小灵通收入的变化主要是靠用户数的增加，用户平均MO

31、U有较大下降有较大下降小灵通收入驱动因素分析小灵通收入驱动因素分析经营分析模板 第1818页宽带互联网收入驱动因素进一步分解（用宽带互联网收入驱动因素进一步分解（用户数、户数、ARPUARPU的贡献率分析）的贡献率分析）-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%700.0%800.0%900.0%互联网总收入增长率宽带用户增长的贡献率宽带ARPU下降的贡献率窄带收入下降的贡献率互联网总收入增长率80.254.857.9101.53.075.990.787.6215.85.4100.73.7218.137.103.88.1112.390.240

32、.99.7841.379.宽带用户增长的贡献率 30.27.3019.019.925.120.816.015.215.316.825.833.821.528.621.915.036.323.222.021.815.130.8宽带ARPU下降的贡献率 -12.-4.1-7.6-15.-16.-10.-1.4-12.-8.0-10.-19.-26.-14.-16.-21.-11.-5.2-16.-6.6-13.-27.-21.窄带收入下降的贡献率 -0.10.710.43-0.3-0.11.27-5.1-0.81.27-1.56.061.81-5.51.941.742.38-0.7-0.7-6.8

33、-0.724.6-4.6集团 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆互联网业务收入驱动因素分析互联网业务收入驱动因素分析经营分析模板 第1919页分产品收入贡献和收入增幅贡献分析分产品收入贡献和收入增幅贡献分析148.5129.7744.34422.440.36国内长途国内长途国际及港澳国际及港澳数据通信数据通信本地网本地网电报电报-0.72%-0.93%3.03%4.59%0.61%国内长途国内长途国际及港澳国际及港澳数据及电报数据及电报本地网本地网其他其他143.7323.6264.58452.880.2

34、1国内长途国内长途国际及港澳台国际及港澳台数据通信数据通信本地网本地网电报电报总收入总收入645.43亿元亿元2002.1-6月月2003.1-6月月总收入总收入685.02亿元亿元增长：增长：6.58经营分析模板 第2020页分产品收入预算完成情况分析分产品收入预算完成情况分析主要产品收入预算完成进度主要产品收入预算完成进度主要产品收入同比预算完成差距主要产品收入同比预算完成差距 目前只有互联互通、网元出租、转移机收入完成预算50%进度 主营业务收入预算总体差距为25.6亿元，主要差距表现在月租费和通话费（不含卡）收入上经营分析模板 第2121页分产品收入与去年同期相比增长率对比分析分产品收

35、入与去年同期相比增长率对比分析 增值、PHS月租费、宽带成为增长最快的业务，增长均在一倍以上。 本地通话费(区内、区间、上网)增速明显下滑，远低于用户放装速度。经营分析模板 第2222页月租费驱动因素季度变动分析月租费驱动因素季度变动分析25.020.025.026.025.025.012.012.010.015.015.010.010.012.010.010.015.010.05.010.05.010.010.010.0051015202530月租费收入增长率月租费收入增长率增值业务收入的贡献率增值业务收入的贡献率户均月租变化的贡献率户均月租变化的贡献率用户数增长的贡献率用户数增长的贡献率月

36、租费收入增长率25.020.025.026.025.025.0增值业务收入的贡献率12.012.010.015.015.010.0户均月租变化的贡献率10.012.010.010.015.010.0用户数增长的贡献率5.010.05.010.010.010.0Q1 2002Q2 2002Q3 2003Q4 2002Q1 2003Q2 2003月租费收入增长驱动因素分解月租费收入增长驱动因素分解经营分析模板 第2323页本地话音驱动因素季度变动分析本地话音驱动因素季度变动分析25.020.025.026.025.025.012.012.010.015.015.010.010.012.010.01

37、0.015.010.05.010.05.010.010.010.0051015202530本地语音收入本地语音收入户均区间户均区间MOU户均区内户均区内MOU区间价格区间价格区内价格区内价格用户数用户数本地语音收入25.020.025.026.025.025.0户均区间MOU12.012.010.015.015.010.0户均区内MOU10.012.010.010.015.010.0区间价格5.010.05.010.010.010.0区内价格用户数Q1 2002Q2 2002Q3 2003Q4 2002Q1 2003Q2 2003本地话音收入增长驱动因素分解本地话音收入增长驱动因素分解贡献来自

38、于：贡献来自于：经营分析模板 第2424页国内长途话音驱动因素季度变动分析国内长途话音驱动因素季度变动分析25.020.025.026.025.025.012.012.010.015.015.010.010.012.010.010.015.010.05.010.05.010.010.010.0051015202530国内长途收入国内长途收入VOIP时长时长PSTN时长时长VOIP平均价格平均价格PSTN平均价格平均价格国内长途收入25.020.025.026.025.025.0VOIP时长12.012.010.015.015.010.0PSTN时长10.012.010.010.015.010.

39、0VOIP平均价格5.010.05.010.010.010.0PSTN平均价格Q1 2002Q2 2002Q3 2003Q4 2002Q1 2003Q2 2003国内长途收入增长驱动因素分解国内长途收入增长驱动因素分解贡献来自于：贡献来自于：经营分析模板 第2525页国际长途话音驱动因素季度变动分析国际长途话音驱动因素季度变动分析25.020.025.026.025.025.012.012.010.015.015.010.010.012.010.010.015.010.05.010.05.010.010.010.0051015202530国际长途收入国际长途收入VOIP时长时长PSTN时长时长

40、VOIP平均价格平均价格PSTN平均价格平均价格国际长途收入25.020.025.026.025.025.0VOIP时长12.012.010.015.015.010.0PSTN时长10.012.010.010.015.010.0VOIP平均价格5.010.05.010.010.010.0PSTN平均价格Q1 2002Q2 2002Q3 2003Q4 2002Q1 2003Q2 2003贡献来自于：贡献来自于：国际长途收入增长驱动因素分解国际长途收入增长驱动因素分解经营分析模板 第2626页电话卡收入季度趋势分析电话卡收入季度趋势分析25.020.025.026.025.025.018.015.

41、017.023.025.0Q1 2002Q2 2002Q3 2003Q4 2002Q1 2003Q2 2003 卡类收入共完成28.7亿元，完成全年预算的45.2%，比去年下降37.37% 剔除收入确认方式改变的影响，卡类业务收入实际增长剔除收入确认方式改变的影响，卡类业务收入实际增长XX%，来自于卡类通话时长增长，来自于卡类通话时长增长X%和平均价格下降和平均价格下降X%电话卡收入电话卡收入电话卡收入变化情况电话卡收入变化情况经营分析模板 第2727页宽带收入驱动因素季度变动分析宽带收入驱动因素季度变动分析 TEXT TEXT02004006008001000120002.102.202.3

42、02.402.502.602.702.802.902.1002.1102.1203.103.203.303.403.503.60100200300用户数APRU40.035.025.026.025.025.012.012.010.015.015.010.0252221181612Q1 2002Q2 2002Q3 2003Q4 2002Q1 2003Q2 2003收入增长率用户数增长时收入的贡献ARPU下降对收入的贡献经营分析模板 第2828页窄带收入驱动因素变动分析窄带收入驱动因素变动分析互联网用户新增数互联网用户新增数73649664741011146897837415153-647-242

43、323556521130344712057112491月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月2001年2002年2003年互联互联网各月上网时长（亿分钟）网各月上网时长（亿分钟）7753817878788994847575626251777159607081716969717256535748511月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月2001年2002年2003年 至2003年6月，窄带业务收入累计完成12.8亿元，下降9.87% 2003年6月，窄带用户达到2768万户，本年累计净增1

44、49万户 由于非典的影响，本年4月始，窄带拨号上网时长有所上升，但较历史同期水平，仍下降幅度较大。经营分析模板 第2929页基础数据收入驱动因素变动分析基础数据收入驱动因素变动分析DDN(64k)DDN(64k)分组交换分组交换(9.6(9.6k)k)1.511.517.367.361.011.017.27.22.342.343.423.420 02 24 46 68 81010收入(亿元）用户（万户）单价(百元/户月）2002年2002年2003年2003年11.911.932.8332.8312.312.344.2144.214.644.646.046.040 05 51010151520

45、20252530303535404045455050收入(亿元）用户（万户）单价(百元/户月）2002年2002年2003年2003年-33.11%-2.17%-31.63%3.36%34.66%帧中继及帧中继及ATM(2M)ATM(2M)2.62.61.471.473.73.71.671.673.73.72.952.950 01 12 23 34 45 5收入(亿元）用户（万户）单价(千元/户月）2002年2002年2003年2003年42.31%13.38%25。51%-23.24% 基础数据业务累计完成收入17亿元，同比增长6.31%，与年度预算10%的增幅仍有差距。 分组交换业务继续萎

46、缩，业务收入同比下降33%，用户数同比下降2.17%，单价下降32% 数字数据电路业务收入同比增长3.76%，用户同比上升34.7%，单价下降23.24%。 帧中继及ATM业务收入同比增长42.3%，用户同比上升13.4%，单价上升25.5%。经营分析模板 第3030页网元出租收入驱动因素变动分析网元出租收入驱动因素变动分析25.020.025.026.025.025.018.015.017.023.025.027.0Q1 2002Q2 2002Q3 2003Q4 2002Q1 2003Q2 2003 网元出租业务累计完成收入xx亿元，同比增长xx%，与年度预算xx%的增幅仍有差距。 趋势？

47、原因？网元出租收入情况分析网元出租收入情况分析经营分析模板 第3131页各客户细分用户数和收入同期比较分析及各客户细分用户数和收入同期比较分析及增量贡献分析增量贡献分析收入收入X亿元亿元增量：增量：X收入收入X亿元亿元2002.1-6月月2003.1-6月月增量贡献率增量贡献率总收入总收入10%10%10%10%10%10%10%10%20%25%用户数用户数收入收入公用电话公用电话公众公众-小灵通小灵通公众公众-住宅住宅商业客户商业客户大客户大客户10%10%10%10%10%10%10%10%20%25%用户数用户数收入收入10%10%10%10%10%10%10%10%20%25%用户数

48、用户数收入收入100%X万户万户X亿元亿元X万户万户X亿元亿元X万户万户X亿元亿元经营分析模板 第3232页大客户收入增长驱动因素分解大客户收入增长驱动因素分解10%10%10%10%10%10%20%25%2002. 1-62003. 1-6100%X亿元亿元X亿元亿元大客户收入分类大客户收入分类增长率增长率X%大客户收入增长的驱动因素大客户收入增长的驱动因素用户数11%语音ARPU22%数据ARPU增长 11%专线户均收入22%其他34%专线专线语音语音数据数据其他其他 描述描述经营分析模板 第3333页商业客户收入增长驱动因素分解商业客户收入增长驱动因素分解10%10%10%10%10%

49、10%20%25%2002. 1-62003. 1-6100%X亿元亿元X亿元亿元商业客户收入分类商业客户收入分类增长率增长率X%商业客户收入增长的驱动因素商业客户收入增长的驱动因素用户数11%语音ARPU22%数据ARPU增长 11%专线户均收入22%其他34%专线专线语音语音数据数据其他其他 描述描述经营分析模板 第3434页公众住宅客户收入增长驱动因素分解公众住宅客户收入增长驱动因素分解10%10%10%10%10%10%20%25%2002. 1-62003. 1-6100%X亿元亿元X亿元亿元公众住宅用户公众住宅用户收入分析收入分析增长率增长率X%公众住宅用户公众住宅用户增长的驱动因

50、素增长的驱动因素月租月租本地语音本地语音互联网业务互联网业务其他其他长途语音长途语音 描述描述经营分析模板 第3535页10%10%10%10%10%10%10%10%0.10.1用户数用户数收入收入500公众住宅用户收入和公众住宅用户收入和ARPU分析分析2002年年1-6月月2003年年1-6月月10%10%10%10%10%10%10%10%0.10.1用户数用户数收入收入121092002. 1-62003. 1-6存量客户存量客户ARPU增量客户增量客户ARPUX% 描述描述经营分析模板 第3636页公众小灵通客户收入增长驱动因素分解公众小灵通客户收入增长驱动因素分解40.035.0