企业信息化建设方法培训课件.ppt

1、GBUGBU实施管理总部实施管理总部 杨朝虎杨朝虎2010年年10月月目录目录 ERP实施概述实施概述 ERPERP项目实施路线项目实施路线详解详解 讨论和案例分析讨论和案例分析 课程总结课程总结一一. ERP实施概述实施概述什么是什么是ERPERP项目？项目？项目项目( (Project) )定义：项目就是以一套独特而相互联系的任务为前提，有定义：项目就是以一套独特而相互联系的任务为前提，有效地利用资源，为实现一个特定的目标而所做的努力。效地利用资源，为实现一个特定的目标而所做的努力。ERPERP项目的特殊属性包括：项目的特殊属性包括：不存在行业标准、无形成果、不存在行业标准、无形成果、“智

2、力智力”密集密集型、资源消耗难以准确计量型、资源消耗难以准确计量等。等。ERP项目的项目特征项目的项目特征过程一次性过程一次性目标确定性目标确定性组织临时性组织临时性项目目标项目目标项目范围项目范围项目方法项目方法运作独特性运作独特性成果一次性成果一次性ERP实施做什么？实施做什么？手工管理模式与手工管理模式与手工业务处理流程手工业务处理流程符合企业特点的先进管理模式符合企业特点的先进管理模式与人机合一的流程与人机合一的流程软件提供的管理模式与软件提供的管理模式与计算机业务处理流程计算机业务处理流程业务流程标准化业务流程标准化手工业务流程手工业务流程符合企业特点的符合企业特点的参数与开关设置参

3、数与开关设置ERPERP系统的业务流系统的业务流程程ERPERP实施是一项管理改造工程，而非纯技术性的。实施是一项管理改造工程，而非纯技术性的。 “实施实施”是指结合甲方（客户）的业务经营发展状况，是指结合甲方（客户）的业务经营发展状况，将软件应用于甲方业务系统的专业服务。乙方（供应商）将软件应用于甲方业务系统的专业服务。乙方（供应商）的实施顾问将指导甲方制定合理的业务解决方案、数据的实施顾问将指导甲方制定合理的业务解决方案、数据准备方案、业务流程、工作规程和准则，引导甲方进行准备方案、业务流程、工作规程和准则，引导甲方进行系统切换并解决切换过程中出现的问题，提供必要的实系统切换并解决切换过程

4、中出现的问题，提供必要的实施文档。在项目实施过程中，乙方同时提供项目管理服施文档。在项目实施过程中，乙方同时提供项目管理服务。务。 实施的定义实施的定义二种类型的实施项目二种类型的实施项目实施价值实施价值核心价值：核心价值： 优化业务流程优化业务流程 专业化项目管理专业化项目管理 知识转移知识转移 How ： 交付确定的成果交付确定的成果 监督、控制项目监督、控制项目 实现知识转移实现知识转移项目项目启动启动项目计划项目执行项目结束项目变更?监督/控制路线路线 模板模板工具工具 技巧技巧方针方针 模板模板实施方法论业务知识库修订NoYes项目成功模式（项目成功模式（3-Win3-Win模式）模

5、式）客户方满意：项目主要利益相关者满意项目的执行过程与结果；客户方满意：项目主要利益相关者满意项目的执行过程与结果； 领导委员会领导委员会符合企业的发展战略与战略规划；符合企业的发展战略与战略规划； 项目组项目组 梳理企业业务核心业务流程，完成企业的流程改进；梳理企业业务核心业务流程，完成企业的流程改进； 最终用户最终用户 满足操作层面的功能、性能要求；满足操作层面的功能、性能要求；实施方满意：团队在一定时间实施方满意：团队在一定时间/ /费用费用/ /预算预算/ /资源交付的可满足客户需求的产品；资源交付的可满足客户需求的产品； 进度进度在规定的时间完成既定的任务；在规定的时间完成既定的任务

6、； 成本成本成本控制在批准的预算范围之内；成本控制在批准的预算范围之内； 质量质量项目的交付成果满足项目的交付成果满足客户方业务客户方业务要求；要求；（控制板（控制板路线图路线图风险风险& &问题）问题）沟通沟通项目组项目组客户方实施方领导委员会项目团队最终用户商业价值商业价值质量时间成本目标范围目标范围项目成功的等式项目成功的等式每个项目都有自己的实施方法每个项目都有自己的实施方法 项目环境千变万化，不可能依据一个标准的工作流程就项目环境千变万化，不可能依据一个标准的工作流程就能顺利实现项目目标。能顺利实现项目目标。 系统思考，遵循规范：掌握标准的实施流程，但不要标系统思考，遵循规范：掌握标

7、准的实施流程，但不要标准地使用流程准地使用流程实施方法论项目经理的判断、应变能力可行的项目实施方法二、二、ERPERP项目实施路线项目实施路线标准实施路线图标准实施路线图IT咨询咨询 实施准备实施准备 蓝图设计蓝图设计 系统建设系统建设 上线切换上线切换 持续支持持续支持2 2.1.1.实施路线实施路线_ _ITIT咨询咨询 前期调研前期调研 出具出具项目建议书项目建议书 编制并审查编制并审查实施服务合同实施服务合同与与工作任务工作任务书书 商务谈判商务谈判 签约签约一个失败的项目从开始就失败了一个失败的项目从开始就失败了IT咨询主要工作咨询主要工作 调研、分析、评估，制定应用方案：调研、分析

8、、评估，制定应用方案： 企业信息化规划企业信息化规划 概要业务需求分析与功能匹配概要业务需求分析与功能匹配 Demo Demo （可选）（可选） （咨询）实施工作任务书（咨询）实施工作任务书 项目目标与范围（讨论）项目目标与范围（讨论） 实施路线、计划与时间实施路线、计划与时间 预算（收入、成本、资源）预算（收入、成本、资源） 里程碑计划里程碑计划 交付成果（交付成果（work productswork products） 项目组人员及其职责项目组人员及其职责应用方案：应用方案：Mapping Mapping:Mapping: 业务与功能匹配业务与功能匹配 确定每个业务在系统内的处理程序和关键

9、数据和特殊确定每个业务在系统内的处理程序和关键数据和特殊数据数据 每个分析与报表每个分析与报表 售前应用方案设计售前应用方案设计( (含必要的技术细节含必要的技术细节):): 整体规划整体规划 关键业务和管理需求简要概述关键业务和管理需求简要概述 项目总体范围项目总体范围 关键业务流程图（详细）与关键数据要求关键业务流程图（详细）与关键数据要求 报表与分析报表与分析 接口流程与数据规范接口流程与数据规范项目建议书模版项目建议书模版工作任务书 工作任务书的重要性：工作任务书的重要性： 合同的必需组成部分；合同的必需组成部分； 约定项目范围，保障双方利益，取得共蠃的基础；约定项目范围，保障双方利益

10、，取得共蠃的基础； 工作任务书的几种模式：标准、简版、简单约定关键条工作任务书的几种模式：标准、简版、简单约定关键条款；款； 工作任务书的类型：工作任务书的类型： 标准型；标准型； 简版：简版： 只约定人天单价按实际人天结算；只约定人天单价按实际人天结算； 约定工作量和任务；约定工作量和任务； 约定只基于标准产品实施（无客户化开发）关键目标范围；约定只基于标准产品实施（无客户化开发）关键目标范围；一个失控的项目可能会拖垮一个团队！一个失控的项目可能会拖垮一个团队！工作任务书模版工作任务书模版项目规划与定义项目规划与定义实施方法论实施方法论 定义了实施定义了实施ERPERP项目的标准过程。每一具

11、体项目的标准过程。每一具体项目，都是标准项目，都是标准WBSWBS的子集（特殊要求要增加）的子集（特殊要求要增加） 。项目定义项目定义 客户目标客户目标 预算预算 时间时间 人员人员方法论方法论( (模板模板) )项目计划项目计划-Scope definition-WBS-Time Schedule-Resource plan-Milestone-Deliverable-Payment plan-Communication-Risk (与任务相连）与任务相连）项目实施报价结构项目实施报价结构报价报价培训计划与报价培训计划与报价咨询实施与报价咨询实施与报价增强功能开发报价：增强功能开发报价：A.

12、A. 如在销售阶段能明确需求，如在销售阶段能明确需求，B.B. 销售阶段不能明确需求，销售阶段不能明确需求，差旅费报价差旅费报价付款条款付款条款Pre-paymentPre-paymentPay by milestonePay by milestone实施报价工具模版实施报价工具模版IT咨询阶段工作目标及主要任务咨询阶段工作目标及主要任务工作目标：工作目标：制定项目应用方案和实施方案，编制项目建议书；评估项目风险、投入产出比率，作出项目风险评估报告，用于决策；在评估风险的基础上积极洽谈签约。主要任务：主要任务：进行售前咨询，在初步需求调研的基础上，诊断客户业务问题，协助制定IT应用方案、实施方

13、案，编制项目建议书；进行风险评估；参与有关实施服务、工作量估计和人员报价的商务谈判，拟定和批准实施服务合同、工作任务书；配合完成与项目有关的其他事宜，直至正式签约。 2.2.实施路线实施路线_实施准备实施准备 指派项目经理指派项目经理 项目内部交接项目内部交接 确定双方项目组确定双方项目组 准备项目工作环境准备项目工作环境 制定项目实施计划制定项目实施计划 制定项目相关管理制度制定项目相关管理制度 组织召开项目启动会组织召开项目启动会与销售进行项目交接与销售进行项目交接 销售合同（深入领会并在过程中管理）销售合同（深入领会并在过程中管理） 实施服务合同实施服务合同 工作任务书工作任务书 售前调

14、研结果售前调研结果 售前方案售前方案 有无口头承诺有无口头承诺 客户项目负责人客户项目负责人/ /联系人联系人/ /关系图关系图 其他文档其他文档项目组织成员职责u项目责任定义；项目责任定义；u项目实施程序、原则标准审批项目实施程序、原则标准审批u确定项目里程碑阶段工作质量确定项目里程碑阶段工作质量u确保项目组成员的有效工作；确保项目组成员的有效工作；u负责监督项目实施质量；负责监督项目实施质量；u项目资源的调配项目资源的调配领领导导委委员员会会u编写工作任务书和实施计划编写工作任务书和实施计划u指导解决方案编写指导解决方案编写u负责项目各阶段成果和工作报告负责项目各阶段成果和工作报告u协助解

15、决项目中出现的问题协助解决项目中出现的问题u合理分配项目内资源合理分配项目内资源u作好沟通，管理客户关系作好沟通，管理客户关系项项目目经经理理u系统运行环境配置建议和优化系统运行环境配置建议和优化u负责数据库及软件的安装、调试，负责数据库及软件的安装、调试，以及系统管理人员的培训以及系统管理人员的培训u指导和培训客户系统管理员指导和培训客户系统管理员u负责指导客户系统管理员对软硬负责指导客户系统管理员对软硬件及网络问题的排错处理件及网络问题的排错处理u提交实施中技术方面的状态报告提交实施中技术方面的状态报告技技术术顾顾问问u客户需求调研和文档编写客户需求调研和文档编写u制定培训计划和编写培训教

16、材制定培训计划和编写培训教材u解决方案编写解决方案编写u协助客户系统测试和数据准备协助客户系统测试和数据准备u为最终用户培训提供建议和指导为最终用户培训提供建议和指导u协助关键用户准备基础数据协助关键用户准备基础数据/ /录入录入u协助上线问题解决协助上线问题解决实实施施顾顾问问u负责业务调研报告和应用方案的负责业务调研报告和应用方案的审核审核u项目内部评审验收项目内部评审验收u与企业做行业知识和财务管理经与企业做行业知识和财务管理经验等方面的交流验等方面的交流资资深深顾顾问问u负责项目中开发需求的调研负责项目中开发需求的调研u系统接口方案设计系统接口方案设计u负责项目中客户化程序联调测试负责

17、项目中客户化程序联调测试u提交接口方案提交接口方案u接口验收通过接口验收通过开开发发工工程程师师项目组建设项目组建设 顾问顾问 顾问的要求顾问的要求 责任心责任心 TeamworkTeamwork 培训、沟通能力培训、沟通能力 产品知识产品知识应用顾问应用顾问 业务知识业务知识应用顾问应用顾问 产品技术知识产品技术知识技术顾问技术顾问 系统、数据库、网络、编程系统、数据库、网络、编程技术顾问技术顾问应用顾问应掌握与产品有关的基础技术知识！应用顾问应掌握与产品有关的基础技术知识！项目组织结构项目组织结构 举例举例ERP领导小组领导小组财务与管理财务与管理会计组会计组项目经理项目经理关键用户关键用

18、户销售与销售与分销组分销组关键用户关键用户物料管理组物料管理组关键用户关键用户生产管理组生产管理组关键用户关键用户数数据据组组信信息息支支持持组组项目负责人项目负责人 环环相扣环环相扣 层层尽责层层尽责 全心投入全心投入客户项目组客户项目组 高层的支持和强力推动高层的支持和强力推动 项目经理项目经理 责任心责任心 协调能力协调能力 关键用户关键用户 业务骨干业务骨干 计算机应用基础计算机应用基础 ITIT部门的支持和配合部门的支持和配合高管须有效承担管理变革的领导职责高管须有效承担管理变革的领导职责 项目定位及设定目标项目定位及设定目标 确立项目组织及人员配备确立项目组织及人员配备 按要求配备

19、人员，保证人员时间投入 全员动员 考核及奖惩考核及奖惩 监督、推动、参与项目进程监督、推动、参与项目进程 协调与决策 定期或不定期例会 领导变革领导变革高层推动高层推动层层落实层层落实配套机制配套机制亲历亲为亲历亲为 项目计划（项目计划（Project PlanProject Plan）: :双方对资源投入和时间计划的承诺对项目责任和任务的承诺确定项目实施路线、任务和如何完成任务的重要文档进行项目控制的重要手段项目计划类型：项目计划类型： 主计划阶段计划项目时间表项目时间表(project schedule)(project schedule)不是项目计划不是项目计划 !项目计划项目计划项目实

20、施主计划模版参考项目实施主计划模版参考项目管理办法案例参考项目管理办法案例参考项目启动会项目启动会 召开项目启动会的目的召开项目启动会的目的 造成广泛的影响造成广泛的影响 项目正式开始的标志项目正式开始的标志 动员会动员会 责任和压力责任和压力必不可少的内容必不可少的内容讨论：如何召开和组织项目启动会？讨论：如何召开和组织项目启动会？项目启动会项目启动会项目启动会的主要内容：项目启动会的主要内容：介绍成员及与会人员介绍成员及与会人员领导致辞，指明项目目标和远景，项目组动员领导致辞，指明项目目标和远景，项目组动员明确项目组成员和责任、角色、分工、要求等。明确项目组成员和责任、角色、分工、要求等。

21、明确项目计划明确项目计划实施方法论的宣贯实施方法论的宣贯有关制度、约束的确定有关制度、约束的确定领导总结性发言领导总结性发言项目启动会后：项目启动会后：会议记录与确认会议记录与确认会议内容及记录的内部宣传推广会议内容及记录的内部宣传推广项目启动会前：项目启动会前：与客户高层商定会议日程和内容，以及需参加人员名单；与客户高层商定会议日程和内容，以及需参加人员名单；通过客户方网站和报刊等，将项目在客户方内部进行宣贯，形成广泛共识；通过客户方网站和报刊等，将项目在客户方内部进行宣贯，形成广泛共识；选定会议主持人（最好是双方项目经理主持）、明确会议的议程；选定会议主持人（最好是双方项目经理主持）、明确

22、会议的议程；准备和确认所有人员的演讲准备和确认所有人员的演讲PPTPPT资料；资料；客户方会场布置和发出会议通知客户方会场布置和发出会议通知 项目阶段主要工作项目来源：项目来源： 项目来源于各种需求和要解决的问题。 一个项目会带动其它项目，创造项目链。 项目都是带有政治性的所有项目都应服从执行组织的战略目标。阶段目标：阶段目标： 双方项目经理的选定，项目小组的组建。 双方项目组成员清楚和理解项目实施的目标和方法。 双方项目组共同拟定一份项目实施主计划书，规划出整个项目的实施进程。 必必选选交交付付物物 项目组织项目组织/ /通讯录通讯录 项目实施主计划项目实施主计划/ /资资源需求计划源需求计

23、划 系统环境部署建议系统环境部署建议 工作任务书工作任务书 项目章程项目章程 项目预算计划项目预算计划 质量保证计划质量保证计划 项目实施标准文档项目实施标准文档 阶段成果评估阶段成果评估可可选选交交付付物物里程碑：召开项目启动会里程碑：召开项目启动会项目角色责任矩阵考虑：关键用户在项目中的作用？考虑：关键用户在项目中的作用？2 2.3.3实施路线实施路线_ _蓝图设计蓝图设计 安装培训与测试环境安装培训与测试环境 业务流程与业务需求调研业务流程与业务需求调研 系统部署方案系统部署方案 关键用户标准产品培训关键用户标准产品培训 需求分析、流程设计；需求分析、流程设计； 实施方案设计实施方案设计

24、 客户化开发方案与设计客户化开发方案与设计培训概述培训概述 培训的种类（针对不同对象）培训的种类（针对不同对象） 管理层管理层ERPERP理念培训理念培训 系统管理员培训系统管理员培训 项目组标准产品培训项目组标准产品培训 实施方法论和项目管理培训实施方法论和项目管理培训 最终用户培训最终用户培训 任务前的培训（如调研、测试前）任务前的培训（如调研、测试前）培训准备工作培训准备工作 培训场地和设施培训场地和设施 足够容纳学员的培训教室足够容纳学员的培训教室 足够数量并且联网的客户端足够数量并且联网的客户端 投影、白板、麦克风投影、白板、麦克风 培训演示环境培训演示环境 结合客户业务结合客户业务

25、/ /行业行业/ /实施范围实施范围 系统配置完成、有运行数据系统配置完成、有运行数据 培训教材培训教材/ /用手册户用手册户 考勤表考勤表 后勤工作后勤工作 培训总结培训总结培训方式培训方式 按培训计划按培训计划/ /课程进行课程进行 PPTPPT介绍与产品演示相结合介绍与产品演示相结合 老师讲授和学员练习相结合老师讲授和学员练习相结合 多提问、让学员参与多提问、让学员参与 阶段总结和回顾阶段总结和回顾培训内容安排培训内容安排 由粗到细，由浅入深由粗到细，由浅入深 面向业务解决方案的培训内容面向业务解决方案的培训内容 面向流程的培训面向流程的培训 面向岗位的培训面向岗位的培训 培训教案和演讲

26、条理清楚培训教案和演讲条理清楚项目组标准产品培训项目组标准产品培训 时间选择时间选择 调研前：适用于通用产品或应用不复杂的产品。调研前：适用于通用产品或应用不复杂的产品。 设计方案后：适用于专项开发或应用复杂的产设计方案后：适用于专项开发或应用复杂的产品品 培训内容：培训内容： 系统配置系统配置 产品标准功能、标准应用产品标准功能、标准应用 基于产品的二次开发功能基于产品的二次开发功能 授课人：顾问授课人：顾问 培训对象：关键用户培训对象：关键用户最终用户培训最终用户培训 时间选择时间选择 系统切换前（系统配置、静态数据都已录入，只等录入期初系统切换前（系统配置、静态数据都已录入，只等录入期初

27、余额余额/ /单据）单据） 最终用户培训和系统初始化同时进行，如财务系统的初始化。最终用户培训和系统初始化同时进行，如财务系统的初始化。 培训内容选择培训内容选择 计算机基础应用计算机基础应用 业务流程和规范业务流程和规范 系统应用流程和操作系统应用流程和操作 授课人授课人: :关键用户（关键用户能力不够，可先对其进行培训）关键用户（关键用户能力不够，可先对其进行培训） 培训对象培训对象：各岗位具体业务操作人员各岗位具体业务操作人员！按岗位制定培训课程！按岗位制定培训课程培训考核培训考核 培训考核的目的：培训考核的目的： 给以压力给以压力 检查培训效果检查培训效果 工作记录和确认工作记录和确认

28、 考核方式考核方式 笔试笔试 上机操作上机操作 （建议采用上机操作的方式进行考核）（建议采用上机操作的方式进行考核）培训考核举例培训考核举例考核内容考核内容考核结果考核结果确认确认掌握掌握指导下完指导下完成成未掌握未掌握（不同对象应该（不同对象应该掌握的内容）掌握的内容）影响培训效果的因素影响培训效果的因素 准备不充分准备不充分 缺乏演示环境缺乏演示环境 课程安排不合理课程安排不合理 授课方式不当授课方式不当内容安排内容安排 培训方式培训方式 学员没有压力学员没有压力影响培训效果的因素影响培训效果的因素 计划培训的内容计划培训的内容 100% 实际讲到的内容实际讲到的内容 90% 学员听到的内

29、容学员听到的内容 80% 学员掌握的内容学员掌握的内容 60% 1个月后还掌握的内容个月后还掌握的内容 40% 培训工作贯穿于项目实施的全过程，要让用户持续不断地学习、参与测试、练习！业务需求调研业务需求调研 准备调研提纲和问卷准备调研提纲和问卷 制定调研工作计划制定调研工作计划 详细调研和讨论详细调研和讨论 准备调研报告、确认准备调研报告、确认业务需求调研调研提纲业务需求调研调研提纲 编写调研提纲的要求编写调研提纲的要求 结合产品和实施范围结合产品和实施范围 结合客户行业、业务结合客户行业、业务 调研的内容选择调研的内容选择 总体调研总体调研 组织机构、岗位组织机构、岗位 主要产品主要产品/

30、 /业务（战略、瓶颈问题）业务（战略、瓶颈问题） 信息化现状信息化现状 部门业务调研部门业务调研 基础数据基础数据 业务流程业务流程 单据单据 报表报表 部门间的关系与流程接口部门间的关系与流程接口业务需求调研调研方式业务需求调研调研方式 首先利用售前调研成果首先利用售前调研成果 每天的工作准备每天的工作准备 收集业务资料收集业务资料 基础数据基础数据 管理制度管理制度 问卷问卷 单独询问单独询问 讨论会讨论会业务需求调研调研方式业务需求调研调研方式 带着问题去询问带着问题去询问 注意被询问者的反映注意被询问者的反映 疲惫、厌烦、怀疑、牢骚疲惫、厌烦、怀疑、牢骚 始终控制、引导着调研活动始终控

31、制、引导着调研活动业务需求调研调研确认业务需求调研调研确认 确认的含义确认的含义 是对需求调研结果描述是否是对需求调研结果描述是否正确的确认正确的确认 不是对需求实现的承诺（区不是对需求实现的承诺（区别于二次开发的需求确认）别于二次开发的需求确认） 确认技巧确认技巧 分别确认分别确认 领导说了算领导说了算明确的需求是项目的基础u多种用户、多种需求（确定优先多种用户、多种需求（确定优先级、即需求层次）级、即需求层次）u基本需求：项目实施范围基本需求：项目实施范围/ /质量质量/ /成本成本/ /时间等及必须满足的要求等时间等及必须满足的要求等u期望要求：如一种现有功能、性期望要求：如一种现有功能

32、、性能之外的方便使用的功能、性能能之外的方便使用的功能、性能需求需求和和目标目标u把需求变成功能要求，并应描述把需求变成功能要求，并应描述项目最终交付产品的特征项目最终交付产品的特征u功能要求应用日常语言陈述清楚功能要求应用日常语言陈述清楚u技术要求根据功能要求产生技术要求根据功能要求产生功能功能& &技术技术要求要求提出需求得人是如何描述需求的？需求真实吗，是真正需求还是表面现象？我们能满足这个需求吗，其他人能满足吗，是不是真的有解决方法？需求重要吗，值得去满足他吗？满足需求的关键问题在那里，会不会有新的需求产生，还要进一步满足其他需求吗，新的需求能取代目前这个需求吗？需求直接涉及什么人，他

33、们认为这是一个必要的需求吗，满族足需求后对他们有什么影响，他们的反映会怎么样？需求对客户的影响是什么，对我的影响是什么？对于需求的一系列疑问对于需求的一系列疑问产品产品前景前景现存现存超前超前潜在潜在u让用户尽可能清楚地说明其需求让用户尽可能清楚地说明其需求u对需求提出一系列问题对需求提出一系列问题u基于行业和个性，深入理解需求基于行业和个性，深入理解需求u尽可能清楚地描述这个需求尽可能清楚地描述这个需求u和用户沟通，并作适当修改和用户沟通，并作适当修改需求需求表达表达我说不清楚我所需要的是什么，但我见到东西时就会知道感觉会随环境变化常犯错误：含糊、误解、曲解、过滤、自以为是、镀金、代替、非真

34、正需求项目变更与提问的漏斗技巧事先约定事先约定业务需求在调研结束后由客户确认，作为需求分析和方案设计的基础。经过确认后的需求不得随意变动；实施范围在合同、工作任务书和主计划书中明确定义，在既定的实施范围交付工作成果；变更管理程序变更管理程序 ：项目变更需由实施双方认可，填写项目变更申请单重要且重要且紧急紧急重要程度重要程度紧紧急急程程度度不重要但不重要但紧急紧急不重要不不重要不紧急紧急重要重要不紧急不紧急项目角色责任矩阵需求分析和方案设计需求分析和方案设计 基于现有产品设计应用方案基于现有产品设计应用方案 尽量避免不必要的二次开发尽量避免不必要的二次开发 变通解决客户合理需求变通解决客户合理需

35、求 说服客户放弃不合理需求说服客户放弃不合理需求 合理性考虑 符合业务优化原则 符合投入产出原则 具有行业普遍性方案设计和差异分析方案设计和差异分析产品功能产品功能客户需求客户需求（产品可以实现）（产品可以实现）（不成熟）（不成熟）（不合理）（不合理）（合理）（合理）基于产品的实施方案基于产品的实施方案变通解决变通解决/二次开发二次开发说服客户放弃说服客户放弃回避回避需求分析和方案设计步骤需求分析和方案设计步骤需求调研结果需求调研结果系统参数配置系统参数配置原型测试原型测试基础数据准备基础数据准备测试结果测试结果差异分析差异分析流程配置流程配置产品方案产品方案流程调整流程调整二次开发二次开发需

36、求分析和方案设计需求分析和方案设计 站在更高一个层次看待客户的需求站在更高一个层次看待客户的需求（比客户更了解业务）（比客户更了解业务） 屈服于不合理需求的后果是践踏产屈服于不合理需求的后果是践踏产品、导致项目失败！品、导致项目失败！ 知己知彼、百战不殆知己知彼、百战不殆应用方案业务流程与产品功能匹配u系统目前无法解决系统目前无法解决的问题，可能要通的问题，可能要通过变通的方法或是过变通的方法或是管理制度规范解决管理制度规范解决变通解决变通解决/ /后续升级后续升级u优先解决对业务和数据优先解决对业务和数据影响比较大的外围需求，影响比较大的外围需求，对业务影响不大甚至不对业务影响不大甚至不影响

37、的可延迟或不需要影响的可延迟或不需要解决解决二次开发二次开发+ +产品产品 BUGBUG开发方案开发方案u软件不可能解决客户所有问题，软件不可能解决客户所有问题，它应该集中解决客户的核心问题：它应该集中解决客户的核心问题：核心业务流程、核心业务需求核心业务流程、核心业务需求标准产品标准产品+ +编码方案编码方案接口方案接口方案u具有行业特征的行业化需具有行业特征的行业化需求：本行业的典型性、通求：本行业的典型性、通用的需求。用的需求。行业开发行业开发+ +行业插件行业插件项目阶段主要工作阶段目标：阶段目标： 让客户了解软件系统的功能、管理思想以及应用流程（知己）； 了解客户业务和需求，分清主次

38、，合理不合理（知彼）； 进一步界定细节需求边界。 在业务调研的基础上帮助企业发现并确定企业现存的主要问题，分析这些问题，并找出导致这些问题的原因，编制业务规划; 产品需求匹配，确定需求差异，做特殊业务处理的二次开发准备； 编写解决方案初稿。必必选选交交付付物物1.产品安装确认书产品安装确认书2.培训签到表培训签到表3.需求分析报告需求分析报告4.4. 解决方案初稿解决方案初稿5.5. 客户化开发方案客户化开发方案1.1. 培训计划培训计划2.2. 培训课件培训课件& &手册手册3.3. 关键用户培训评估关键用户培训评估报告报告4.4. 系统编码方案系统编码方案5.5. 系统参数配置方案系统参数

39、配置方案6.6. 接口方案接口方案可可选选交交付付物物里程碑：业务解决方案确认里程碑：业务解决方案确认2 2.4.4实施路线实施路线- -系统建设系统建设 数据准备与验收数据准备与验收 权限方案与权限设置权限方案与权限设置 系统参数配置系统参数配置 （二次开发：设计、方案沟通与确认、开发、二次开发：设计、方案沟通与确认、开发、测试测试） 测试计划与测试方案测试计划与测试方案 单元测试、业务流程测试、模块测试单元测试、业务流程测试、模块测试 集成测试集成测试 实施方案完善实施方案完善 方案终稿高层汇报方案终稿高层汇报讨论及练习讨论及练习静态数据准备工作应如何安排？静态数据准备工作应如何安排？数据

40、准备数据准备编写编写静态数据准备方案静态数据准备方案，关键点包括：，关键点包括：说明数据来源，即静态数据应该如何获取，出自哪个部门；说明数据来源，即静态数据应该如何获取，出自哪个部门；讨论，分析企业静态数据的数据项、格式要求和编码原则，质量要求等；讨论，分析企业静态数据的数据项、格式要求和编码原则，质量要求等；明确关键字段的重要性，以及关键字段的说明明确关键字段的重要性，以及关键字段的说明明确数据准备人员的要求、完成时间，以及具体负责人；明确数据准备人员的要求、完成时间，以及具体负责人；根据项目情况明确数据检查方法（抽检根据项目情况明确数据检查方法（抽检/ /全检）、检查内容（数据内容检全检）

41、、检查内容（数据内容检查查/ /数据逻辑检查）、检查方式（手工数据逻辑检查）、检查方式（手工/ /计算机）、时间点、相关责任人；计算机）、时间点、相关责任人；（说明：如果需要使用计算机对大量数据进行检查，需要明确编写检查语句的（说明：如果需要使用计算机对大量数据进行检查，需要明确编写检查语句的责任人、并制定检查语句的编写时间计划和语句测试计划）；责任人、并制定检查语句的编写时间计划和语句测试计划）；提前确定所有数据导入系统的方式（手工录入提前确定所有数据导入系统的方式（手工录入/ /工具导入）；工具导入）；（说明：在手工录入方式下，需要估算录入数据的工作量、录入人员的选择、（说明：在手工录入方

42、式下，需要估算录入数据的工作量、录入人员的选择、录入后系统内数据的校验。计算机导入方式，需要明确导入工具开发的责任人、录入后系统内数据的校验。计算机导入方式，需要明确导入工具开发的责任人、开发进度、导入方案的制定和测试）；开发进度、导入方案的制定和测试）；制定静态数据准备计划，明确各类静态数据的具体准备人员和时间进度计制定静态数据准备计划，明确各类静态数据的具体准备人员和时间进度计划划准备静态数据准备表单，提供需要准备的详细数据档案清单及内容等准备静态数据准备表单，提供需要准备的详细数据档案清单及内容等静态数据准备方案模版参考静态数据准备方案模版参考静态数据准备表单模版参考静态数据准备表单模版

43、参考系统搭建模拟环境准备软件原型测试：软件原型测试：这是对软件功能的原型测试这是对软件功能的原型测试 （prototyping)，也称，也称计算机模拟（计算机模拟（computer pilot）。由于）。由于ERP系统是系统是信息集成系统，所以在测试时，应当是全系统的测信息集成系统，所以在测试时，应当是全系统的测试，各个部门的人员都应该同时参与，这样才能理试，各个部门的人员都应该同时参与，这样才能理解各个数据、功能和流程之间相互的集成关系。找解各个数据、功能和流程之间相互的集成关系。找出不足的方面，提出解决企业管理问题的方案，以出不足的方面，提出解决企业管理问题的方案，以便接下来进行用户化或二

44、次开发。便接下来进行用户化或二次开发。 会议室模拟：会议室模拟：在基本掌握软件功能的基础上，选择代表产品，将在基本掌握软件功能的基础上，选择代表产品，将各种必要的数据录入系统，带着企业日常工作中经各种必要的数据录入系统，带着企业日常工作中经常遇到的问题，组织项目小组进行实战性模拟，提常遇到的问题，组织项目小组进行实战性模拟，提出解决方案。模拟可集中在机房进行，也称会议室出解决方案。模拟可集中在机房进行，也称会议室模拟模拟(conference room pilot)。 界面显示界面显示远程调用远程调用执行远程方法执行远程方法执行执行SQLSQL调用调用系统长期运转，数据冗余严重，系统运行变慢，

45、急需优化模拟环境培训环境开发环境生产环境分层测试方案落地与系统验证方案设计结果系统参数配置原型测试基础数据准备测试结果差异分析流程配置产品方案流程调整二次开发测试的目的测试的目的检验应用方案是否可行检验应用方案是否可行加深用户对产品和方案的理解加深用户对产品和方案的理解测试类型：模块测试、集成测试（跨应用测试类型：模块测试、集成测试（跨应用+效率效率+接口）接口）测试要点：测试主体、测试案例、测试记录测试要点：测试主体、测试案例、测试记录用户的参与是重中之重关键用户的指导、最终用户的提前介入关键用户的指导、最终用户的提前介入关键用户掌控关键流程关键用户掌控关键流程最终用户掌控操作流程最终用户掌

46、控操作流程u 经理用户组成。全职参与流程分经理用户组成。全职参与流程分析、流程设计以及流程定义析、流程设计以及流程定义u 对本部门流程作最终确认和决策，对本部门流程作最终确认和决策，被本部门授权作决定被本部门授权作决定业务业务流程流程组长组长u 项目小组的中坚力量，是企业的项目小组的中坚力量，是企业的业务骨干业务骨干u 关键用户必须全程，推荐全职参关键用户必须全程，推荐全职参与项目实施与项目实施关键关键用户用户u 主要的数据录入者，系统操作者。主要的数据录入者，系统操作者。u 全职参与数据集成测试阶段全职参与数据集成测试阶段最终最终用户用户制度标准控制参数业务标准流程处理单据协同用例处理数据集

47、中信息发布数据分析修改配置,ITS,业务流程模型确定业务确定业务情情形和测试形和测试案案例清单例清单编写ITS (测试案例和数据)参数配置测试测试完成测试完成确定问题(差距、ITS、设计)处理问题编制详细测试计划 (如只需要修改文档 )业务流程模型 ITS业务流程模型已完成和修改后的测试案例Open等待计划等待 解决等待计划* 测试案例状态业务流程模型测试流程测试流程系统测试系统测试 测试案例测试案例业务编码业务流程测试步骤和数据期望结果测试结果测试人FI001月末结帐月末结帐1.2.3.PO010采购订单采购订单1.2.3.集成测试集成测试 集成测试的案例集成测试的案例 跨模块间的业务测试和

48、信息共享测试跨模块间的业务测试和信息共享测试 并发测试和效率测试并发测试和效率测试 二次开发和数据接口测试二次开发和数据接口测试系统测试方案模版参考系统测试方案模版参考系统建设系统建设阶段的重要工作回顾阶段的重要工作回顾 数据准备与验收数据准备与验收 权限方案与权限设置权限方案与权限设置 系统参数配置系统参数配置 （二次开发：设计、方案沟通与确认、开发、二次开发：设计、方案沟通与确认、开发、测试测试） 测试计划与测试方案测试计划与测试方案 单元测试、业务流程测试、模块测试单元测试、业务流程测试、模块测试 集成测试集成测试 实施方案完善实施方案完善 方案终稿高层汇报方案终稿高层汇报开发需求参考开

49、发需求参考功能点测试模版功能点测试模版测试总结参考测试总结参考讨论及练习讨论及练习测试问题记录单应包含哪些内测试问题记录单应包含哪些内容？容？测试问题记录单模版参考测试问题记录单模版参考项目阶段主要工作阶段目标：阶段目标： 培训及知识转移 测试业务蓝图设计方案的可行性和有效性； 准备将蓝图设计转换成公司实际操作流程，进行解决方案的优化与验收。必必选选交交付付物物 测试计划测试计划/ /方案方案 培训总结报告培训总结报告 静态数据准备方案静态数据准备方案及表单及表单 方案测试报告方案测试报告 解决方案终稿解决方案终稿 二次开发代码、设二次开发代码、设计文档计文档可可选选交交付付物物里程碑：解决方

50、案验收里程碑：解决方案验收项目角色责任矩阵2 2.5.5实施路线实施路线_ _上线切换上线切换 建立系统正式运行环境建立系统正式运行环境 用户权限规划和分配、正式环境参数用户权限规划和分配、正式环境参数/ /模板模板/ /流程设置流程设置 正式环境数据审查与验收正式环境数据审查与验收 建立客户内部支持体系建立客户内部支持体系 最终用户最终用户操作手册操作手册编写编写 系统运行制度系统运行制度的建立的建立与宣贯与宣贯 最终用户培训最终用户培训 静态与动态数据转换静态与动态数据转换 系统上线计划系统上线计划 系统切换上线系统切换上线建立正式运行环境建立正式运行环境 正式环境的安装与测试正式环境的安