增值税发票管理系统2.0版(综合服务平台-企业课件.pptx

1、2综合服务平台企业版一、概括总览二、业务功能介绍3 增值税发票综合服务平台增值税发票综合服务平台企业版企业版为纳税人提供了增值税等发票的网上抵扣勾选、退税勾选、代办退税勾选、成品油消费税管理、进销项发票查询和下载等功能。 增值税发票综合服务平台增值税发票综合服务平台企业版企业版是增值税发票选择确认平是增值税发票选择确认平台企业版台企业版的升级版，较老版本功能更加强大，并且界面风格也得到了优化！新 增序号现有系统系统2.0版1无抵扣勾选增加确认签名操作2无抵扣勾选可根据实际情况调整有效抵扣税额或不抵扣；增加退税发票和代办退税发票用途确认。3无出口转内销发票勾选和查询4无增值税发票全生命周期展示5

2、无注销勾选6无发票下载7无风险管控（含风险纳税人、黑名单企业、违法违章信息、走逃失联企业、异常扣税）4增值税发票综合服务平台新旧版本重大差异（一）：注意事项：1、网上认证平台不再使用！2、扫描认证的发票，无论抵扣，还是退税申请（代办退税的发票除外），必须在平台统一签名（确认）！3、去税务局进行综服平台相关事项的处理，最好携带税控设备或含有数字证书的Ukey，否则税务局没有权限。4、税务局只可以查看一户企业某个月的进项抵扣统计总额，无法查看进项发票明细数据。56确认平台企业版版一、概括总览二、业务功能介绍7 增值税发票综合服务平台企业版增值税发票综合服务平台企业版主要功能模块： 首页抵扣勾选退税

3、勾选代办退税勾选进项发票查询8业务功能概述 增值税发票综合服务平台企业版增值税发票综合服务平台企业版主要功能模块： 税务事项通知书成品油消费税管理发票下载档案信息维护9企业版登录界面企业版登录界面首次登录需要安装安全控件！登陆注意点登陆注意点1011 登录成功后，系统会自动跳转到首页。首页对该户纳税人的税款所属期、各类发票抵扣情况、已认证转为非正常发票和申报状态等进行了整体的展示，并根据企业状况显示回退税款所属期和注销勾选等特殊业务功能。12可查看当前属期各类发票勾选情况注销勾选后可在所属期所在自然月确认签名可更换年份可查看非正常发票勾选情况可切换历史月份征管获取状态为未申报或作废申报，并且在

4、要回退月份的申报期内，可以回退13常见问题常见问题1回退税款所属期回退税款所属期 在企业符合回退税款所属期条件时，才会显示回退税款所属期按钮且企业需要回退税款所属期到上一期继续进行发票认证工作时方可进行回退所属期操作。回退税款所属期具体条件如下：（1）平台从征管获取到的需要回退的税款所属期申报结果为“未申报”或“作废申报”；（2）回退税款所属期功能只在要回退属期的申报期内有效。143首页可选择年份、月份查看往期申报情况首页可选择年份、月份查看往期申报情况 2注销勾选注销勾选 对于有需要注销勾选的企业，首页新增了注销勾选按钮。注销勾选后可在所属期所在自然月进行确认签名（正常是次月才可进行确认签名

5、）。注销勾选后还可撤销注销勾选。15 16 本功能主要提供按照税款所属期查询、逐票勾选（支持同时勾选多份本功能主要提供按照税款所属期查询、逐票勾选（支持同时勾选多份发票）的操作方式实现纳税人勾选用于申报抵扣的增值税进项发票（包括发票）的操作方式实现纳税人勾选用于申报抵扣的增值税进项发票（包括增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费发票）的功能。增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费发票）的功能。点我可更改有效税额可拖动并查看发票明细更多条件17点击这里可查看发票的全生命周期信息18 本功能针对发票数据量较大、逐票勾选模式不太适用的状况给纳本功能针对发票数据量较大、逐票勾选模式不太适用的状

6、况给纳税人提供的一项优化服务。通过文件导入的形式实现批量勾选，达到提税人提供的一项优化服务。通过文件导入的形式实现批量勾选，达到提高发票勾选效率、降低勾选工作量的目的。高发票勾选效率、降低勾选工作量的目的。19 本功能主要提供按照税款所属期查询和逐票勾选（支持同时勾选多份本功能主要提供按照税款所属期查询和逐票勾选（支持同时勾选多份发票）的操作方式，实现纳税人选择相应申报期内用于申报不抵扣的增值发票）的操作方式，实现纳税人选择相应申报期内用于申报不抵扣的增值税进项发票清单信息（包括增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行税进项发票清单信息（包括增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费发票）的功

7、能。费发票）的功能。20常见问题常见问题1、进行不抵扣勾选的发票，申报期结束后，以后所属期不可再进行抵扣。、进行不抵扣勾选的发票，申报期结束后，以后所属期不可再进行抵扣。2、已抵扣勾选后，撤销后才可以进行退税勾选。已抵扣勾选后，撤销后才可以进行退税勾选。3 、没有在平台查找到该张发票，可以扫描抵扣联，然后再去综服平台。、没有在平台查找到该张发票，可以扫描抵扣联，然后再去综服平台。 21 本功能提供对逾期发票本功能提供对逾期发票（所属期所在自然月（所属期所在自然月1日日360天前开具的发票天前开具的发票）抵扣申请和对审核通过的逾期发票进行抵扣勾选的功能抵扣申请和对审核通过的逾期发票进行抵扣勾选的

8、功能，主要含逾期抵主要含逾期抵扣申请和逾期抵扣勾选扣申请和逾期抵扣勾选。先向税局申请通过审批及后台处理后可进行勾选221、逾期发票申请后，需要得到省级税务机关审核通过并通过后台比对后，才可继续在逾期发票勾选功能中查询并勾选。常见问题常见问题23本本功能功能提供对提供对出口转内销发票抵扣勾选出口转内销发票抵扣勾选的功能的功能。同一发票代码号码可对应多个转内销证明编号24 该功能主要向用户提供：该功能主要向用户提供： 1）对当前税款所属期所认证数据进行统计申请）对当前税款所属期所认证数据进行统计申请、统计查询以及确认签名三大功能；、统计查询以及确认签名三大功能； 2）查看查看当前当前、历史、历史税

9、款所属期可用于申报抵扣的发票汇总统计表及异常发票统计表；税款所属期可用于申报抵扣的发票汇总统计表及异常发票统计表； 3）发票清单查询与查询明细下载。发票清单查询与查询明细下载。查看进度条可获取所需信息情况在纳税申报内，申请抵扣统计且统计完成后，企业对统计表确认无误需进行确认签名，然后再进行抵扣申报工作25常见问题常见问题1、所属期内申请统计和确认签名后允许多次撤销和重新申请/确认签名。2、所属期和自然月在同一月时，申请统计后，可继续对发票进行抵扣/不抵扣操作。若所属期和自然月不在同一月，则必须撤销统计方可进行抵扣/不抵扣操作。3、勾选统计的频率为每天准时执行，新增勾选认证数据和扫描认证的代办退

10、税数据会触发报表更新。其中，勾选认证或扫描认证的代办退税数据会准实时在本统计表中体现，请您关注统计表上方的“报表更新时间”。 26 27 本功能仅外贸企业、外综服企业具有该功能权限。主要提供按照开票本功能仅外贸企业、外综服企业具有该功能权限。主要提供按照开票日期查询和逐票勾选（支持同时勾选多份发票）的操作方式，实现纳税人选日期查询和逐票勾选（支持同时勾选多份发票）的操作方式，实现纳税人选择可退税的增值税进项发票清单信息（包括增值税专用发票）的功能。择可退税的增值税进项发票清单信息（包括增值税专用发票）的功能。28 退税批量勾选功能模块仅外贸企业、外综服企业具有该功能权限。是针对退税批量勾选功能

11、模块仅外贸企业、外综服企业具有该功能权限。是针对发票数据量较大、逐票勾选模式不太适用的状况给纳税人提供的一项优化服务发票数据量较大、逐票勾选模式不太适用的状况给纳税人提供的一项优化服务。通过文件导入的形式实现退税批量勾选，达到提高退税勾选效率、降低勾选。通过文件导入的形式实现退税批量勾选，达到提高退税勾选效率、降低勾选工作量的目的。工作量的目的。29 退税确认勾选功能目前适用于增值税专用发票，仅外贸企业、外综服企业退税确认勾选功能目前适用于增值税专用发票，仅外贸企业、外综服企业具有退税确认勾选功能权限。此功能模块是对当期已勾选为退税的发票信息进具有退税确认勾选功能权限。此功能模块是对当期已勾选

12、为退税的发票信息进行确认操作，纳税人可在每个自然月所属期对当期勾选的发票进行多次确认。行确认操作，纳税人可在每个自然月所属期对当期勾选的发票进行多次确认。30常见问题常见问题1、退税确认勾选后不能撤销。2、撤销退税勾选后才能进行抵扣。 31 该功能主要向用户提供可用于申报退税的发票汇总统计表，仅外贸企业、外该功能主要向用户提供可用于申报退税的发票汇总统计表，仅外贸企业、外综服企业具有退税统计功能权限。本统计表综服企业具有退税统计功能权限。本统计表（包括异常发票统计表）（包括异常发票统计表）指定属期内指定属期内所有勾选认证（即勾选确认）的退税发票所有勾选认证（即勾选确认）的退税发票。注意：注意：

13、勾选统计的频率为每天准时执行，新增勾选认证数据和扫描认证的代办退税数据会触发报表更新。其中，勾选认证或扫描认证的代办退税数据会准实时在本统计表中体现，请您关注统计表上方的“报表更新时间”。可切换所属月份32 33 只有外综服企业具备代办退税勾选功能。本功能只适用于有代办退税标只有外综服企业具备代办退税勾选功能。本功能只适用于有代办退税标识的增值税专用发票，代办退税勾选功能勾选即确认，且不可撤销。识的增值税专用发票，代办退税勾选功能勾选即确认，且不可撤销。34 只有外综服企业有代办退税批量勾选功能模块，是针对发票数据量较大、只有外综服企业有代办退税批量勾选功能模块，是针对发票数据量较大、逐票勾选

14、模式不太适用的状况给纳税人提供的一项优化服务。通过文件导入的逐票勾选模式不太适用的状况给纳税人提供的一项优化服务。通过文件导入的形式实现批量勾选，达到提高发票勾选效率、降低勾选工作量的目的。形式实现批量勾选，达到提高发票勾选效率、降低勾选工作量的目的。通过上传勾选的发票同样没有撤销功能35常见问题常见问题1、代办退税勾选即确认，所以不能撤销。 36 仅外综服企业具有该功能权限。主要向用户提供可用于代办退税的发票仅外综服企业具有该功能权限。主要向用户提供可用于代办退税的发票汇总统计表汇总统计表（包括异常发票统计表）（包括异常发票统计表）。本统计表包括指定勾选月份内所有勾。本统计表包括指定勾选月份

15、内所有勾选认证为代办退税或扫描认证的代办退税发票。选认证为代办退税或扫描认证的代办退税发票。 注意：注意：勾选统计的频率为每天准时执行，新增勾选认证数据和扫描认证的代办退税数据会触发报表更新。其中，勾选认证或扫描认证的代办退税数据会准实时在本统计表中体现，请您关注统计表上方的“报表更新时间”。37 38 该功能主要向用户提供发票明细的查询功能，分为单票查询、发票查验、未到期发票查询。进项发票进项发票查询查询单票查询单票查询：查看发票认证情况及明细信息（仅针对于进项发票明细查询）39未到勾选日期发票查询：未到勾选日期发票查询：查看未到期发票明细信息（仅针对于进项发票）40未到勾选日期发票查询：未

16、到勾选日期发票查询：查看当期可勾选和未到期的出口转内销发票明细信息（仅针对于进项发票）41 42 该功能主要向用户提供税务事项通知书的查询、下载功能。包括税务该功能主要向用户提供税务事项通知书的查询、下载功能。包括税务事项通知书以及发票列表。事项通知书以及发票列表。43 44成品油油类经销企业（成品油库存购进选择，需要进项发票认证申报成品油油类经销企业（成品油库存购进选择，需要进项发票认证申报后可以）后可以）成品油油类生产企业成品油油类生产企业企业类型不同对应的成品油模块菜单不同，企业类型主要分为两种：企业类型不同对应的成品油模块菜单不同，企业类型主要分为两种：45本功能用户可以查看当年或之前

17、年度内各月成品油消费税进项发票的认证情本功能用户可以查看当年或之前年度内各月成品油消费税进项发票的认证情况（含成品油增值税专用发票和海关进口缴款书）。况（含成品油增值税专用发票和海关进口缴款书）。46本功能成品油生产企业将已取得的海关进口缴款书相关信息，录入至增值税本功能成品油生产企业将已取得的海关进口缴款书相关信息，录入至增值税发票综合服务平台中。发票综合服务平台中。注：每个海关缴款书只能录入一次注：录入完的海关缴款书可从这里查询47该功能成品油生产企业将取得的增值税专用成品油发票、海关进口消费税专该功能成品油生产企业将取得的增值税专用成品油发票、海关进口消费税专用缴款书信息进行选择确认。用

18、缴款书信息进行选择确认。48该功能主要向成品油生产企业提供已认证的成品油数量汇总统计表。本统计该功能主要向成品油生产企业提供已认证的成品油数量汇总统计表。本统计表包括指定属期内所有成品油专票和海关缴款书的认证统计情况。表包括指定属期内所有成品油专票和海关缴款书的认证统计情况。下方可查下方可查询和下载统计的发票明细。询和下载统计的发票明细。注：成品油认证统计的频率为每天准实时执行, 请您关注统计表上方的“报表更新时间”49本功能成品油生产企业将已取得的海关进口缴款书相关信息，录入至增值税本功能成品油生产企业将已取得的海关进口缴款书相关信息，录入至增值税发票综合服务平台中。发票综合服务平台中。注：

19、每个海关缴款书只能录入一次注：录入完的海关缴款书可从这里查询50该功能成品油经销企业将取得的增值税专用成品油发票、海关进口消费税专该功能成品油经销企业将取得的增值税专用成品油发票、海关进口消费税专用缴款书信息进行选择确认，作为开具成品油发票油品总量。用缴款书信息进行选择确认，作为开具成品油发票油品总量。注：油类经销企业总公司无此功能51购进数据选择购进数据选择（成品油进项发票需要申报抵扣后才可以）（成品油进项发票需要申报抵扣后才可以），税务机关补录、，税务机关补录、调拨数据的明细查询。调拨数据的明细查询。注：只有有总分机构关系的纳税人才有调拨数据这个选项521、购进明细查询-调拨数据（1）对于

20、油类经销企业分公司是查询其总公司调拨的数据，对于油类经销企业总公司是查询总公司给自己调拨的数据，无总分机构关系的企业无此单选框。（2）总公司要销售的库存需先调拨给自己方可同步到税控开票常见问题常见问题53该功能是总公司特有功能，实现按照分公司、油品类别两个维度进行油品的该功能是总公司特有功能，实现按照分公司、油品类别两个维度进行油品的调拨功能，调拨功能基于获取进项成品油发票的油品数量来调拨，总公司需调拨功能，调拨功能基于获取进项成品油发票的油品数量来调拨，总公司需要库存也需要调拨。要库存也需要调拨。54该功能是总公司特有功能，实现该功能是总公司特有功能，实现调拨历史查询调拨历史查询、统计情况查

21、询。统计情况查询。调拨历史查询55统计情况查询56 该功能是乙醇汽油调制企业特有功能，实现乙醇汽油调配功能和查该功能是乙醇汽油调制企业特有功能，实现乙醇汽油调配功能和查询领用调配日志。乙醇汽油调配的数量由调和分组油、变性燃料乙醇组成询领用调配日志。乙醇汽油调配的数量由调和分组油、变性燃料乙醇组成。车用乙醇汽油调和组分油也可直接销售。车用乙醇汽油调和组分油也可直接销售。57可通过本功能查看税收商品换算标准和海关商品换算标准可通过本功能查看税收商品换算标准和海关商品换算标准。 58 59企业可通过发票下载功能，可根据业务需要自行申请并下载本企业开具的企业可通过发票下载功能，可根据业务需要自行申请并

22、下载本企业开具的和取得的增值税发票，本功能模块包含发票下载、发票查询等功能。和取得的增值税发票，本功能模块包含发票下载、发票查询等功能。下载需要先申请，申请和下载规则请参见页面下方的备注60 61 此功能模块可用来查看企业信息，以及进行后续的纳税服务优化和平此功能模块可用来查看企业信息，以及进行后续的纳税服务优化和平台密码设置等操作。台密码设置等操作。档案显示不全等问题需要去税局综服操作。例如出口退税资格、增值税一般纳税人资格、成品油企业等未同步，携带税控设备，需税局版的综服平台加载档案！62注意设置密码时的设置标准63 64用户在使用完本系统后，如要退出系统，点击主页面右上角的用户在使用完本系统后，如要退出系统，点击主页面右上角的“退出退出”链接。链接。