汽车行业的scp分析课件.pptx
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1、汽车行业的scp分析课件分析流程图汽车行业的概况汽车行业的概况行业的结构分析行业的结构分析市场行为分析市场行为分析市场绩效市场绩效结论结论丰田汽车的概况丰田汽车的概况丰田汽车的行为丰田汽车的行为丰田的绩效丰田的绩效 汽车产业包括汽车制造业、汽车批发零售业、汽车服务业三个门类。 汽车制造业汽车制造业属于交通运输设备制造业、包括载重汽车制造业、客车制造业、小轿车制造业、微型汽车制造业、特种车辆及改装汽车制造业、汽车车身制造业、汽车零部件及配件制造业共7个行业 批发零售业批发零售业包括汽车批发、零售、汽车回收和二手车交易业; 汽车服务业汽车服务业涉及的范围较广,包括汽车修理业、汽车金融服务业、汽车装
2、饰和美容业、汽车驾驶培训业、汽车救险服务业、汽车加油站、停车场等行业。 汽车产业各个分支部门形成了一个相对完整的生产和价值增值链条。第一节汽车行业的概况第一节汽车行业的概况汽车行业的发展趋势 国际汽车产业发展的主要特征及趋势国际汽车产业发展的主要特征及趋势 1、电子商务的发展及其信息网络化使新兴国家成为世界、电子商务的发展及其信息网络化使新兴国家成为世界汽车市场增长的主要动力。汽车市场增长的主要动力。 2、精益化成为汽车整车厂重要的生产方式、精益化成为汽车整车厂重要的生产方式 3、规模化与重组日渐成为汽车产业的全球发展趋势。、规模化与重组日渐成为汽车产业的全球发展趋势。 4、汽车技术的平台化、
3、汽车功能的模块化和汽车产品电、汽车技术的平台化、汽车功能的模块化和汽车产品电子化、智能化成为汽车企业降低成本、适应个性化市场需子化、智能化成为汽车企业降低成本、适应个性化市场需求的具体战略求的具体战略 5、汽车制造业空间上的集聚性特征明显、汽车制造业空间上的集聚性特征明显。 国内汽车产业发展的主要特征国内汽车产业发展的主要特征 1发展格局国际化。发展格局国际化。 2大企业主导趋势显现。大企业主导趋势显现。 3产品结构逐渐合理化产品结构逐渐合理化 4、产业集中度提高,产业有向沿海集聚趋势、产业集中度提高,产业有向沿海集聚趋势 5、行业重组加剧,跨国投资和收购开始浮现、行业重组加剧,跨国投资和收购
4、开始浮现 6、需求旺盛,市场潜力大、需求旺盛,市场潜力大 我国汽车发展业的新趋势 1)汽车零部件工业与整车制造业同步发展趋势。)汽车零部件工业与整车制造业同步发展趋势。 2)全球采购、系统设计、模块化提供成为汽车产业发展)全球采购、系统设计、模块化提供成为汽车产业发展的新潮流。的新潮流。 3) 汽车企业之间的竞争将更趋激烈。汽车企业之间的竞争将更趋激烈。 4)汽车产业技术不断进步、拥有自主知识产权的汽车产)汽车产业技术不断进步、拥有自主知识产权的汽车产品不断涌现的趋势。品不断涌现的趋势。 5)兼并重组成为我国汽车产业发展的常态)兼并重组成为我国汽车产业发展的常态 6)汽车产业的)汽车产业的“金
5、字塔金字塔”型供货结构日趋明显,建立产型供货结构日趋明显,建立产业联盟和密切协作关系成为企业的目标。业联盟和密切协作关系成为企业的目标。汽车产业的产业链 汽车产业的产业链较长。该链条以汽车整车制以汽车整车制造为核心,以整车的营销为目的造为核心,以整车的营销为目的,向上向上,可延伸至汽车零部件制造业以及和零部件制造相关的其他基础性工业,包括零部件和整车的设计、产品研发、原材料采购以及加工等产业;向下向下,可延伸至零部件储运和整车储运、汽车服务贸易领域,包括汽车销售、维修、汽车信贷金融等服务等。汽车产业的产业链是指汽车产业链上的各个主体实现的价值增值和利润分配的链式格局产业的一般价值链汽车行业的结
6、构汽车行业的结构中国美国日本韩国CRn(%)46.7098.963.197.1HHI902367617713435 一、生产集中度:CRn表示绝对集中度,n为企业数,HHI为衡量市场中度的指标由图,工业发达国家汽车生产企业市场集中度很高,而我国由图,工业发达国家汽车生产企业市场集中度很高,而我国汽车工业大企业集团集体市场集中度很低,与汽车发达国汽车工业大企业集团集体市场集中度很低,与汽车发达国家差距很大。家差距很大。 我国轿车市场2005年前10位厂商的销售情况。根据表中显示的市场份额,可以计算出CR4仅为36.1,虽然也是集中型寡占市场,但是和国外主要汽车生产厂商相比(见表2),我国轿车市场
7、的市场集中度很低,而且从1996年以来市场集中度(CR3)一直呈下降趋势(见表3)。二、产品差异化程度:二、产品差异化程度: 汽车尤其是轿车,作为消费品,是容易形成产品差异化的。除了依据广告广告等差异化策略能在消费者心目中激起强烈的偏好外、汽车产品本身的技术指标技术指标(如节能、安全、环保和速度等指标)都是引起差异化的重要指标。 中国轿车厂多合资企业,技术主导权掌握在外方手中。因此,中国桥车的国产化进程慢,产品技术含量低。我国汽车企业再技术方面的欠缺导致所产汽车真正国产的技术含量低、产品在这方面的差异化产度不大,各有特色的,适合不同消费者群体的汽车类型还很少。三、进入壁垒:三、进入壁垒:1.规
8、模经济规模经济:汽车工业是典型的规模报酬递增行业,一般认为单个企业的整车产量在4060万辆为起始经济规模。由于我国轿车产业远没有达到规模经济水平,但由于政府、的保护限制,没有达到规模经济的企业依然可以生存下来并获得高额利润,因此,规模经济壁垒比较低2.技术优势技术优势:由于我国轿车绝大部分不具备自主开发能力,其现有的技术大都是通过引进、合资或合作的方式获得的,欲进入轿车行业的企业可以通过相同的方式获得技术支持(吴艳文、王珊珊,2005),因此,我国轿车行业技术性壁垒比较低3.资本壁垒资本壁垒:汽车行业是一个资本密集度很高的行业,一般整车项目的资金规模都在100亿元以上,除了注册资本外,对外部融
9、资的依赖性很大,新进入者往往由于在汽车行业中不如在位者知名或信用程度高,进入时融资和筹资较为困难4、行政限制:行政限制:这是造成我国汽车行业进入壁垒高的主要原因。这从两方面有所体现,一是严格的投资审批制度,二是严格的目录管理制度。 1994年,我国开始实施汽车产业发展政策,明确规定了汽车产业新厂商的进入条件;2004年,国家又颁布了新的汽车产业发展政策,侧重构筑经济性壁垒,弱化行政性壁垒,但是,由于政策的时滞和地方利益的保护,行政性壁垒依然较高;另外,由于轿车工业及汽车工业具有较高的产业关联度和较大的就业容量,满足了各地方政府多元化的行政目标;从而使地方政府对轿车工业及汽车工业采取了严格的保护
10、措施,分割了市场;四、纵向一体化程度:四、纵向一体化程度:全球汽车工业的发展过程中,总的趋势是整车生产与零部件生产的非一体化。但我国高度纵向一体化,即是:“大而全,小而全”,这实际上是违背了“非纵向一体化,高度专业化分工”这一基本规律的。我国汽车工业的整零关系基本上是以整车企业为核心,多层零部件企业环绕的环状机构,其形状近似一个箭靶。靶心为整车生产企业,第二环为核心零部件企业,第三环是骨干零部件企业,第四环是协作企业。行业结构类型与形成原因 通过对市场集中度、规模经济和进入壁垒的分析,可以把我国轿车产业:市场结构近似地看作松松散型寡占市场结构散型寡占市场结构。所谓松散型寡占市场,是指市场中厂商
11、数目众多,前4位企业的销售份额合计达到40%以上、但又不能串谋形成共同价格的市场结构。我国轿车产业之所以形成松散型寡占市场竞争的格局,主要有以下两个方面的原因: 首先,进入壁垒的“软约束”。根据产业组织理论,进入壁垒比较高的产业,市场集中度相对就比较高,市场就趋向于极高寡占市场格局。由于我国轿车产业进入壁垒的“软约束”,我国轿车市场集中度比较低,市场上存在数目众多的品牌,而且大部分都是中外合资品牌,较强的替代性使得它们势均力敌,不会出现由一个或两个特大型厂商主导市场的紧密型寡占格局,而只能是松散型寡占市场结构竞争格局 其次,轿车市场消费格局的改变。近年来我国居民收入水平不断提高,对轿车的需求与
12、日俱增,小排量轿车逐渐成为市场主力。2005年前10位轿车生产厂商中,有3家都是小排量轿车。消费格局的改变,降低了上海大众、一汽大众这样一些中、高档轿车厂商的市场份额,使得目前轿车厂商的市场份额趋于相近,竞争更加激烈。汽车行业的行为汽车行业的行为一、价格行为 “价格战”一直是我国轿车厂商争夺市场份额最常用的策略和手段。从1996年上牛年,由一汽“小红旗”降价1.7万元为起点,中国轿车工业发生第一次“价格战”以来,我国轿车市场上的价格大战从来就没有停息过,到处弥漫着降价硝烟。2004年刚开始,轿车厂商就开始了降价大战。2004年全年,已形成了四波较大幅度的降价,几乎所有档次车型都加入到降价行列,
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