休闲零食行业分析报告ppt课件.ppt
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1、 2019休闲零食行业分析休闲零食行业分析这是一份很“美味”的报告休闲零食行业发展现状休闲零食行业发展现状数据驱动,读懂数据驱动,读懂“吃货吃货”休闲零食行业竞争格局休闲零食行业竞争格局休闲零食行业新零售探索休闲零食行业新零售探索01030204目录目录CONTENTS05行业未来发展趋势预测行业未来发展趋势预测01休闲零食行业发展现状休闲零食行业发展现状“小零食,大生意”快速发展后的早期成熟阶段,市场容量巨大、市场份额集中度低快速发展后的早期成熟阶段,市场容量巨大、市场份额集中度低耿美娟 定义. 休闲零食行业界定:当前市场口径不统一,边界混淆严重休闲零食行业界定:当前市场口径不统一,边界混淆
2、严重定义:定义:“携带方便、满足多维度需求和消费场景、非正餐的即食类食品携带方便、满足多维度需求和消费场景、非正餐的即食类食品”产品层面产品层面功能层面功能层面休闲零食休闲零食消费层面消费层面品类品类:主要包括坚果炒货、果脯果干、话梅、肉类、海味、糕点饼干、糖果布丁、饮品饮料、素食山珍等非正餐属性:非正餐属性:非正餐、充饥性功能较弱的即食类食品, 尽管逐渐会扩充一些代餐类型产品场景丰富:场景丰富:丰富的使用场景,包括社交馈赠、消磨时间、办公零食、郊游旅行、减肥代餐等多种场合 扩充品类:扩充品类:非正餐、可代餐的食品均可被休闲零食化, 网红零食在创意融合路径上的探索正在越来越兴起 满足高阶需求:
3、满足高阶需求:主要用于满足消费者情感需求、享乐需求或者健康诉求,减肥类、轻保健功能逐渐兴起消费受众群:消费受众群:主要伴随其他活动,包括交谈、观影等, 消费频次高,客单价低,受众面广界定:界定: p p 产品层面产品层面:携带方便、清理便捷、产品散包装; p p 功能层面功能层面:非正餐、充饥性功能较弱的即食类食品p p 消费场景层面消费场景层面:适用于多功能消费场所,包括旅行、办公室零 食、减肥代餐、社交馈赠等场景耿美娟耿美娟 分类休闲零食品类划分:品类繁多,且不断推陈出新休闲零食品类划分:品类繁多,且不断推陈出新市场上分类碎片化,我们将其分为十大类,其中坚果炒货占比较高市场上分类碎片化,我
4、们将其分为十大类,其中坚果炒货占比较高坚果炒货坚果炒货炒葵花籽、炒花生、炒开心果、炒核炒葵花籽、炒花生、炒开心果、炒核桃、炒杏仁、炒板栗桃、炒杏仁、炒板栗话梅类话梅类话梅、杨梅、乌梅、酸梅、果丹话梅、杨梅、乌梅、酸梅、果丹皮、山楂片皮、山楂片.果脯果干果脯果干苹果脯、杏脯、桃脯、蜜枣、葡苹果脯、杏脯、桃脯、蜜枣、葡萄干、芒果干萄干、芒果干肉类零食肉类零食牛肉粒、卤鸭脖、卤鸡爪、猪肉牛肉粒、卤鸭脖、卤鸡爪、猪肉脯脯海味零食海味零食鱿鱼丝、海苔、鱼干、裙带菜、鱿鱼丝、海苔、鱼干、裙带菜、海带、章鱼足海带、章鱼足素食山珍素食山珍鱼豆腐、豆干、鸡蛋干、金针菇鱼豆腐、豆干、鸡蛋干、金针菇饼干糕点饼干糕点
5、饼干、锅巴、蛋糕、麻薯、沙琪玛、饼干、锅巴、蛋糕、麻薯、沙琪玛、派、威化饼派、威化饼糖果布丁糖果布丁口香糖、牛轧糖、软糖、奶片、口香糖、牛轧糖、软糖、奶片、巧克力、果冻巧克力、果冻.饮品饮料饮品饮料果汁、酸奶、汽水、茶、咖啡、果汁、酸奶、汽水、茶、咖啡、藕粉藕粉膨化食品类膨化食品类薯片、虾条、仙贝、雪饼薯片、虾条、仙贝、雪饼耿美娟耿美娟行业发展概况休闲零食行业:四个发展阶段休闲零食行业:四个发展阶段以简单补充饮食需求为核以简单补充饮食需求为核心的粗放经营心的粗放经营考虑多元消费场景、融入文化休考虑多元消费场景、融入文化休闲元素打造主题零食品牌闲元素打造主题零食品牌居民健康生活理念崛起时代以改居
6、民健康生活理念崛起时代以改进产品品质为根基进产品品质为根基贴合顾客物质消费、精神愉悦全贴合顾客物质消费、精神愉悦全方位需求,继而企业与客户彼此互方位需求,继而企业与客户彼此互动,共同实现自身社会价值动,共同实现自身社会价值1.0版3.0版2.0版4.0版耿美娟耿美娟行业阶段休闲零食行业:市场容量大,处于早期成熟阶段休闲零食行业:市场容量大,处于早期成熟阶段中国休闲零食市场规模约超中国休闲零食市场规模约超2 2万万亿元,且随着生活水平提高,年复合增长率约在亿元,且随着生活水平提高,年复合增长率约在1717% %以上以上2018年12月,商务部发布的消费升级下消费升级下零食行业发展报告零食行业发展
7、报告表述,中国零食行业的发展可谓是异常的迅猛,以2006年至2016年的十年期间为例,零食行业总产值规模从4240.36亿元增长至22156.4亿元,增长幅度达422.51%,年复合增长率为17.98%。根据预测,到2020年零食行业总产业规模将接近3万亿元。我们认为:行业目前处于快速发展后的早期成熟阶段,这个阶段最大特点是我们认为:行业目前处于快速发展后的早期成熟阶段,这个阶段最大特点是市场容量巨市场容量巨大、市场份额集中度低大、市场份额集中度低,在这个发展阶段,企业之间开始展开了,在这个发展阶段,企业之间开始展开了品牌竞争品牌竞争,龙头企业开,龙头企业开始注重品牌建设,全渠道全区域布局,未
8、来市场集中度有进一步提升趋势始注重品牌建设,全渠道全区域布局,未来市场集中度有进一步提升趋势耿美娟耿美娟主要品牌图谱糖果布丁类糖果布丁类果脯果干果脯果干坚果炒货坚果炒货膨化食品膨化食品熟卤制品熟卤制品饼干糕点类饼干糕点类素食山珍素食山珍海味零食海味零食休闲零食行业:品牌竞争激烈,我好饿休闲零食行业:品牌竞争激烈,我好饿耿美娟耿美娟休闲零食产业链休闲零食产业链重重 轻研发、品牌和销售环节研发、品牌和销售环节生产环节涉入轻,生产环节涉入轻,整体行业偏轻整体行业偏轻资产模式,自建工厂类企业较少资产模式,自建工厂类企业较少王雪婷王雪婷休闲零食产业链休闲零食产业链上游上游中游中游下游下游生产管理生产管理
9、文原材料采集原材料采集农副产品大宗交易种植农户合作形式企业自建基地形式产品研发产品研发品控质检品控质检原材料采集原材料采集物流管理物流管理仓储管理仓储管理自建物流自建物流oror物流合作物流合作自建仓库自建仓库oror仓库合作仓库合作销售线下线上品牌营销自营APP、社会化媒体人线上商城、网站广告植入、线下门店为产品注入“情感体验”王雪婷王雪婷销售渠道分析王雪婷王雪婷销售渠道分析品牌连锁店体验感方面体验感方面:利于开展品牌营销以及针对性体验服务商超便利店实体+线上零售引流方面引流方面:强于纯线下模式,体验感强于纯线上模式商超/便利店等实体渠道体验感方面体验感方面:优于线上渠道,劣于品牌连锁店线上
10、零售引客流方面引客流方面:不受时空限制王雪婷王雪婷休休闲闲零零食食引引流流与与体体验验感感分分析析品牌连锁+线上零食“高流量高流量+ +高体验高体验”零食高端市场品牌建设的重点渠道模式“线线上上零零食食+ +品品牌牌连连锁锁”将将成成为为品品牌牌建建设设布布局局重重点点行业KSFKSFKSF,即关键成功因素法,即关键成功因素法(key success factors)(key success factors),是信息系统开发规划方法之一,由,是信息系统开发规划方法之一,由19701970年由哈佛大学教授年由哈佛大学教授William ZaniWilliam Zani提出。关键成功因素是在探讨产
11、业特性与企业战略之提出。关键成功因素是在探讨产业特性与企业战略之间关系时常使用的观念,是在间关系时常使用的观念,是在结合本身结合本身的特殊能力,的特殊能力,对应环境对应环境中重要的要求条件,以获得中重要的要求条件,以获得良好的绩效良好的绩效。休闲零食行业的决定者休闲零食行业的决定者消费者消费者闫书敏闫书敏行业KSF消消费费者者闫书敏闫书敏行业内同质化严重同质化严重,即使头部企业,产品研发投入比例产品研发投入比例不足不足(如良品铺子2015-2017年研发收入占营收比重仅为0.17%、1.38%和0.77%)产品研发通过加强对供应链的管理,提升企业在行业上游的话语权,从而降低成本降低成本;供应链
12、管理能力的提升也意味着运营效率的提高,可为消费者提供更贴心的服务,从而提高销售质量和规模提高销售质量和规模供应链管理更多头部企业投入在品牌营销领域,包括重金聘请代言人、影视剧广告植入等(良品铺子吴亦凡,三只松鼠TFBOYS,百草味杨洋,来伊份胡一天)品牌营销010203休闲零食行业休闲零食行业KSFKSF分析及当前发展状况分析及当前发展状况闫书敏闫书敏02数据驱动,读懂数据驱动,读懂“吃货吃货”数据更懂你厂商地图厂商地图+ +特产地图特产地图+ +口味地图口味地图+ +吃货地图吃货地图休闲零食厂商地图李瑞鑫李瑞鑫品牌多发源于沪闽粤等地,长三角与珠三角是休闲零食品牌集中地品牌多发源于沪闽粤等地,
13、长三角与珠三角是休闲零食品牌集中地休闲零食特产地图李瑞鑫李瑞鑫线上零食产地具有明显地方特色,尤其以蜜饯果干为代表的新疆地区,优势明显线上零食产地具有明显地方特色,尤其以蜜饯果干为代表的新疆地区,优势明显线上零食特产产地销量线上零食特产产地销量TOP 10 TOP 10 省份省份休闲零食口味地图在辣、甜、咸三种口味接受程度上,福建消费者要求较为挑剔,湖北消费者则接受度最高在辣、甜、咸三种口味接受程度上,福建消费者要求较为挑剔,湖北消费者则接受度最高李瑞鑫李瑞鑫 江浙沪以及广东消费者对辣味抱怨最多,两湖以及江西、四川抱怨较少; 福建消费者对零食口味较为挑剔,而湖北消费者则接受度较高; 广东消费者口
14、味偏好清淡,对甜腻和咸口抱怨率较高,而北京上海消费者则对这两个口味都能接受。 休闲零食吃货地图:聚焦一线城市,上海人最“馋”郭慧主要分布在一线与新一线城市,上海、武汉、苏州等江浙沪与南方地区吃货分布较多NO1上海NO2武汉NO3苏州NO4成都NO5南昌NO6南京NO7北京NO8郑州NO9长沙NO10杭州休闲零食“吃货”城市分布TOP10休闲零食吃货用户画像123456女性:69.5%体制内人员:10.4%专科:38.3%25-34岁:69.5%购物达人:69.1%上海:23.3%郭慧90后猪猪女孩&80后宝妈03休闲零食行业竞争格局休闲零食行业竞争格局线下休闲零食头部企业几家欢喜几家愁好想你、
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