保险续期-初级面访ppt课件.ppt

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2、访的注意事项 目目 录录.面访的注意事项面访的注意事项访前访前访中访中访后访后.访前准备访前准备确认对象确认对象表明身份表明身份说明目的说明目的确认地点、时间确认地点、时间电话约访电话约访步骤步骤.访前准备访前准备服务专员：您好，请问是服务专员：您好，请问是* * * *先生（女士）吗？先生（女士）吗？客户：我就是，有什么事吗？客户：我就是，有什么事吗？服务专员：服务专员：* * * *先生（女士）您好，我是生命人寿先生（女士）您好，我是生命人寿保险公司客户服务人员保险公司客户服务人员* * * *，专门负责您的续期服务，专门负责您的续期服务工作，为了更好的给您提供服务，我想和您约个时间工作，

3、为了更好的给您提供服务，我想和您约个时间登门拜访，请问您是明天上午登门拜访，请问您是明天上午1010点还是明天下午点还是明天下午3 3点点有时间呢？有时间呢？电话约访电话约访话术话术.访前准备访前准备其实我就是想让您其实我就是想让您 知道是谁在给您服务！知道是谁在给您服务！经典约访逻辑经典约访逻辑.访前准备访前准备以以重点客户重点客户为中心为中心同一区域方向安排顺路拜访，节省时间，提高面访同一区域方向安排顺路拜访，节省时间，提高面访效率效率 区域拜访区域拜访.访前准备访前准备 投保人投保人 被保险人被保险人 受益人受益人 险种险种 保额、保费保额、保费 缴费年限缴费年限 缴费帐户缴费帐户 联系

4、地址及电话联系地址及电话 客户资料的准备客户资料的准备.访前准备访前准备身份证、工作证、名片；身份证、工作证、名片；保全资料：如变更申请书、个人资料告知书、理赔保全资料：如变更申请书、个人资料告知书、理赔申请书、委托书等；申请书、委托书等；客户服务评鉴表；客户服务评鉴表；客户清单；客户清单；签字笔、笔记本；签字笔、笔记本；鞋套；鞋套；公司的宣传资料等。公司的宣传资料等。工具准备工具准备.访中流程访中流程表明身份表明身份寒暄、赞美寒暄、赞美了解客户意愿了解客户意愿解决客户问题解决客户问题客户服务评鉴表客户服务评鉴表.访中关键点访中关键点倾听倾听提问提问确认及记录问题确认及记录问题 .访后总结访后总结及时做好保全变更及时做好保全变更及时填写保单追踪表及时填写保单追踪表及时在工作日志上记录客户问题及时在工作日志上记录客户问题及时完善客户服务评鉴表并归档及时完善客户服务评鉴表并归档及时将客户的特殊情况告知主管及时将客户的特殊情况告知主管.为什么要面访？为什么要面访？面访的注意事项有哪些？面访的注意事项有哪些？访中关键点需要注意什么？访中关键点需要注意什么？ 课程回顾课程回顾.忠诚敬业忠诚敬业 客户为先客户为先团结友爱团结友爱 荣誉至上荣誉至上专业高效专业高效 追求卓越追求卓越锐意进取锐意进取 永争第一永争第一