2020-2021年5G+ICT行业趋势白皮书课件.pptx
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- 2020 2021 ICT 行业 趋势 白皮书 课件
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1、115G+ICT行业趋势白皮书创新 求存 谋发展202022回眸2019年:5G规模启动,产业蓬勃发展5G大潮中的通信运营:挑战与变革设备商的应对:深度参与,敏捷创新,随需而变从智能制造看5G赋能行业: 协同共振,助力数字化转型目录目录3713203 01回眸2019年:5G规模启动,产业蓬勃发展4截止2019年底,40多个国家和地区的60多家运营商商用5G截止2019年6月,全球5G基站累计出货45万个万个2019年6月,中国发放四张5G商用牌照;10月31日正式启动商用;至2019年 底全国共建成5G基站超13万个运营商运营商商用商用5G分布分布(2019)全球全球5G手机销售预测手机销售
2、预测单位:单位:百万台百万台2019年全球上市39款款5G智能手机,无线路由、平板、电视、笔记本也相继发布;已有5款5G IoT模组芯片面市2019年全球5G手机出货量约1,870万台万台预计20222023年,全球5G手机将占智能手机销量的45%50%2019年年是是5G商商用元用元年年,全,全球球领先领先运运营商营商规规模部模部署署5G网网络络,5G终终端陆端陆续续面市面市77058039016019201920202021202220234505,00010,00015,00020,00025,000201720182019202020212022202320241982209671,6
3、00545248305G 消费消费者渗透率者渗透率5G 连接连接数(百万)数(百万)3%6%7%13%18%20%32%49%人口数量及经济活跃度仍将是影响5G网络投资的重要因素未来5G网络投资中,亚太地区的相关投资在全球占比最高,且从5G设备连接数量看,尽管渗透率不及欧洲与北美市场,但绝对连接数量占据全球六成左右的份额5G通过消费电子拉动终端和系统产业链后,将以良性循环促进物联网和更多形态的终端、系统发展未来数年未来数年5G用户用户将将快速快速增增长长,亚亚太地太地区区5G网网络络投投资资与与设备设备连连接数接数量量占据占据全全球六球六成成左右左右的的份额份额2024年之前各区年之前各区域域
4、5G网络投资预网络投资预测测(单位(单位:百万美元):百万美元)2025年全球年全球5G用户分布和渗透率预测用户分布和渗透率预测南美拉丁美洲5欧洲中东及非洲亚洲及大洋洲北美欧洲 亚洲及大洋洲全球 独联体拉 丁美洲中东及非洲 撒哈拉以南非洲地区6中国超高清视频产业总体市场空间 或达万亿元万亿元数量级全球每月数据流量达5,000万TB,视频流量占80%全球4K用户数突破3.3亿亿中国4K用户数超过1.2亿亿,中国成为全球最大的4K电视消费市场2020年年2021年年2022年年2019以前以前To C和和To B的大视的大视频频业业务构务构成成5G第一第一波波基础基础通通用业务用业务由需求驱动由需
5、求驱动的的eMBB大大视频视频类类业务业务,将将在在5G产业产业中中占据占据长长期战期战略略地位地位;uRLLC和和mMTC业业务务也将也将在在标准标准、技术技术、产品逐步成熟产品逐步成熟后不断发展后不断发展基于数基于数据的行业据的行业AR业务业务超高视超高视频远程驾驶频远程驾驶更多交更多交互式互式AR/VR游戏游戏视网膜视网膜级别的级别的VR赛事直播赛事直播2018年 韩国平昌冬奥提供360度VR, 同步观赛等5G视频业务美国T-Mobile计划提供5G OTT服务2019年,中国示范5G+8K视频转播, 将规模应用于北京冬奥会67 025G大潮中的通信运营: 挑战与变革8收入瓶颈收入瓶颈成
6、本压力成本压力多方竞合多方竞合2023年(e)0.51.10.81.52018年2021年(e)2022年(e)2019年(e)2020年(e)-3.5数据中心系统 企业软件设备 IT服务通讯服务 整体IT增长 全球经济放缓或持续数年 企业加大IT开支的同时节制CT成本,CT开支年增11.6%,IT年增910% 个人、企业客户等传统流量和话务收入见顶 新业务商业模式仍在摸索中 网络建设维护开支逐代递增 各国央行扩表增加通胀成本 政府加强管制致监管成本增加 政治干预下或未得最优性价比方案 各方压力下,运营商之间竞合加剧 管道竞争同质化,比拼能力输出 IT和互联网业者逐代分食更多蛋糕 产业链上下游
7、加强整合,公有云和企业业务面临新竞 争者全球经济放全球经济放缓的缓的宏宏观环观环境境下,下,运运营商营商面面临收临收入入、成、成本本、竞、竞争争等多等多方方面压面压力力和和挑挑战战全球主全球主要经济要经济体体GDP增速增速 单位:%15.713.59.010.910.510.09.6-4.33.85.53.72.85.53.82.1-0.15.43.51.4-0.40.6-1.05.53.51.6-0.51.61614121086.57.965.1420-2-4-6主要挑战主要挑战IIIIII7.36.96.76.86.66.15.82.52.91.62.42.92.32.1108642020
8、14年2015年2016年全球全球IT产业支出增长率前瞻产业支出增长率前瞻 单位:%2017年2018年2019年2020年(e)中国美国 日本 德国 印度895G建网和运营开支较大建网和运营开支较大5G的利润价值尚未得到证明的利润价值尚未得到证明 功耗:4G基站的24倍 覆盖:4G基站数量的24倍 频率、牌照的巨大开销 杀手级应用尚未找到,物联网带来的收益有限,自动驾驶等时延敏感性业务离成熟尚远 新的商业模式尚未能发掘,未能脱离管道化模式 政府的5G牌照、频谱资源策略对运营商及整个5G生 态的影响 运营商对可盈利5G商业模式的探索 设备商、IT服务商、咨询服务商等对5G生态圈的支撑 能力技术
9、实践技术实践监管和监管和商业实践商业实践 5G网络和终端的性能和技术成熟度的验证 3G/4G/5G网络的平滑演进 SA/NSA 建网路线的选择及成效 技术中台和数据中台的建立,为内外应用提供支撑 通过共建共享、O-RAN等集约资源,引入新竞争 者,实现降本增效5G部署前沿国家正在积 极进行技术、监管及商 业实践的探索5G商业价值有待识别和验证95G部署带部署带来新来新应应用场用场景景的同的同时时,商,商业业模式模式及及商业商业价价值仍值仍然然在被在被摸摸索和索和探探寻寻105G改造行业:改造行业:各类ICT技术引发数字化转型,将深入渗透、结合,并进而改造企 业供应、生产、行销、运营管理的全流程
10、;而企业变革,也必然基 于自身禀赋,循特定路径深化展开5G时代为垂直行业提供的应用、服务、方案,将技术融合化、时代为垂直行业提供的应用、服务、方案,将技术融合化、对象多对象多样样化化、方方案案个个性性化化和和柔柔性化性化多态性多态性需求:需求:+ 不同的行业各有其运行规律 行业内不同企业有不同的流程和组织文化 企业内部ICT应用涉及多个组织和流程 产品、企业、行业的需求随时间不断调整VS能力集能力集约化:经过各种优化调整约化:经过各种优化调整,5G时代,运营商的人员、方案、网络、能力,将高度集约时代,运营商的人员、方案、网络、能力,将高度集约化化咨询商IT开发商运营商ICP集成商设备商内容商生
11、态圈生态圈各节点高度分工合作各节点高度分工合作 为客户为客户提供多彩服务提供多彩服务导入期导入期:示范与合作:示范与合作运营商基于自己的头部人才、技术、 资金、客户平台优势,在导入期部署 示范性应用,结合各行业样板客户和 伙伴打造试点方案,探索业务模式和 生态圈结构推广期推广期:开放与共赢:开放与共赢运营商正打造数据、技术、AI等 系列中台,开放强大、灵活、可 定制的能力给合作伙伴,规模推 广期由伙伴向用户提供商业化应 用和服务=面面对对客户量客户量身定身定制制、与、与时时俱进俱进的的多态多态性性需求需求,运营运营商商努力努力探探索行索行业业规律规律和和客户客户特特点,点,初初期示期示范范引引
12、 导,未来广导,未来广泛引泛引入入伙伴伙伴,以生以生态态合作合作推推进业务进业务10企业自有IT 力量I11存量产存量产品精简优化,营销服务升级变革品精简优化,营销服务升级变革-简化客户界面产品结构,向集约化转型技术驱动营销服务升级和渠道变革11以新技以新技术和共建共享控制网络成本术和共建共享控制网络成本-部署虚拟化、智能化的网络建设和转型-5G建设中,以DSS等方式盘活现有资源,以 共建共享等抱团取暖降低成本,通过O-RAN等 白盒化方案在供应侧引入新竞争者内部流内部流程与管理机制优程与管理机制优化化改造改造-内部进行深入的数字化转型:加速标准流程的简 化、自动化,并尝试智能化-资源集中化管
13、理,铁塔等基础设施剥离变现-应用先进成本预算和分解法,优化财务管理组织与组织与人员结构的转型调整人员结构的转型调整-以扁平化、集约化为导向的组织结构转型-人力资源以各种形式进行优化调整经营压力下经营压力下,运,运营营商从商从产产品组品组合合优化优化、共建共建共共享、享、流流程、程、组组织和织和人人员结员结构构优化优化入入手,手,寻寻求降求降本本增增 效效Glob alO p eratorII12数据中数据中台台(让让数数据据产产生生价价值)值)工业工业政务政务交通交通前台前台应用应用1前台前台 应应用用n-1供应链供应链医疗医疗前台前台 应用应用2前台前台应应用用n零售零售技术中技术中台台 (
14、大数大数据据/AI/安全等组件)安全等组件)后台:后台:云云、核核心心网网、边边缘缘计计算算、无无线线网网、承承载载网网等等基基础础设设施施,底底层层技技术术框框架架及及组组件件通过整合内通过整合内部资部资源源,运,运营营商将商将建建设开设开放放而强而强大大的的中中台台,向,向生生态伙态伙伴伴和客和客户户输出输出各各种能力种能力通信领域的通信领域的中台中台体体系,系,其其架构架构、上层上层应应用和用和接接口、口、生生态构态构建建和外和外围围合作合作模模式,式,目目前正前正在在积极积极探探索索中中未来未来围绕中围绕中台台的的供供应应、应应用用,整整合合,将将成成为为ICT领域领域的的创新创新点点
15、之一之一业务中业务中台赋能台赋能 各伙伴各伙伴和行业和行业12III1313 03设备商的应对:深度参与,敏捷创新,随需而变14145G时时代代ICT设备设备商商面临面临网网络铺络铺设设、海、海量量数据数据处处理理及及5G应用应用场场景开景开发发等三等三个个维度维度的的新课新课题题、新、新挑挑战战课题课题5G推动推动未未来来网网络络发发生生着着结结构构性性的的变变革革,其其大大宽宽 带、低时延带、低时延、海、海量量连接连接的的特性特性为为ICT设设备备商带商带来来在在 网络网络铺设铺设、海量海量数数据处据处理及理及5G应用应用三个维三个维 度的新课题度的新课题5G重构重构了了人与人与人人、人、
16、人与与物、物、物物与与物物联联系系,实实 现万物互联现万物互联,创,创造造了众了众多多垂直应垂直应用用场景场景,而不,而不 同场景对网同场景对网络和络和解解决方决方案案需求需求也也不尽不尽相相同同ICT设设备商备商需需要思要思考考如何如何为为运营运营商商和垂和垂直直行业行业客客户户 提提供供“智简智简、灵活灵活、开放开放”的的解决解决方方案,案,以以迎迎 接挑战接挑战和和机遇机遇网络网络铺设铺设端端面临面临基基础设础设施施建设建设的的挑战挑战:5G网络网络结构结构性变性变革革,功,功耗耗增加增加,基站基站更更密密流量流量剧增剧增,客户客户需需求更求更细细分、分、更更智能智能,要求更要求更 高的
17、高的数据数据传传输和输和处处理能力理能力挑战挑战5G促促进进万万物互物互联联,产,产生生众多众多垂垂直行直行业业的多的多样样化化 应用应用场景场景15打造打造“创创新、新、敏敏捷、捷、合合作作”的的核心核心竞竞争力争力成成为为ICT设设备备商从商从容容应对应对新新课题课题、新挑新挑战战的基石的基石接受确接受确定性定性挑挑战战直面不直面不确定性确定性开放灵活开放灵活核心竞争核心竞争力力创新为创新为本本敏捷为敏捷为魂魂合作共赢合作共赢5G网络网络快速实践新快速实践新技术技术和和工艺工艺 以新一代芯以新一代芯片为片为基基础础 自端至云打自端至云打部署部署简简网络网络 领跑业务领跑业务端到端切片端到端
18、切片支持支持一一网万业网万业以及基以及基于于AI技术技术的的自动自动化化解决解决方方案案 云网边端高云网边端高效协效协同同,网,网络络智能智能运运营营核心基础能核心基础能力和力和业业务平务平台台结合结合 助力不同行助力不同行业场业场景景业务业务和和商业商业创创新新构筑繁构筑繁荣荣5G生态生态大部分运营商客户面临2/3/4/5G网络四代同堂的局面5G业务尤其是垂直行业发展和 商业模式的不确定性挑战运营、能力的全面开放,支持千行百业的差异化业务定制,引领商业创新以尖端器件以尖端器件和和技技术术提提升升设设备备竞竞争争力力,以以先先进进设设备备和和服服务务构构建建网网络络,以以智智简简网网络络赋赋能
19、能核核心心基基础础能能力力,以以核核心心基基础础能能力力构构建建通通用用业业务务以业务和行以业务和行业高业高度度融合融合,深入深入各各应用应用场场景,景,推推动真动真实实世界世界数数字化字化转转型,型,发发掘深掘深层层价值价值IIIIII16快速实践新快速实践新技术技术和和工艺工艺,以新以新一一代芯代芯片片为基为基础础,自,自端端至云至云部部署智署智简简网络网络极简站点极简站点 最简站点,多模多频多架构,简化天面 超大容量BBU + 2TR64TR AAU灵活配置 使用SDMA等新技术,克服高频段覆盖问题,使城区5G站点密度和4G基本持平 高速移动、室内、低时延等各类场景,适配各类业务 频段从
20、低频延伸至THz,频谱使用向DSS和未来的频谱感知演进融合核融合核心网心网融合制式:Common Core,支持2G/3G/4G/5G/Fixed全接入融合架构:同时支持SA和NSA极简运维:基于DevOps新业务快速上线,引入AI 网络自优和自治灵活承载灵活承载统一统一SR: 自动生成full-mesh的SR-BE隧道 使能网络自 动化控制架构简化架构简化: EVPN实现业务控制面的统一和简化,跨域端到端业务创建芯片集成芯片集成: 高度集成NP/Slicing Channel/交换,超低时延、低功耗更高效更高效、更集成的芯片、更集成的芯片 基带和中频芯片制程从4G初的28nm演进到5G时代
21、7nm/5nm 5G设备集成度提升超40%,射频全链路效率超 20%,整机功耗与重量降低30% 未来功耗与重量逐年降低,7nm/5nm芯片领跑 主流设备厂家依托芯片优势,在5G的端到端产品一路领跑I1617端到端切片端到端切片支持支持一一网万网万业业,基,基于于AI技技术的术的自自动化动化解解决方决方案案,云,云网网边端边端高高效协效协同同,实,实现现网络网络智智能能运运 营营一试 上运张错 线维网成 时成络本 长本降降 低低 N倍倍N个个 切切 片片DUWANEdge DCCentral DC切片管理切片管理切片商城切片商城社交网络智能电网智慧医疗无人机智能制造智慧交通智慧城市时延吞吐量功能
22、容量连接密度可靠性ZTE CloudStudio“网络网络切片最佳贡献切片最佳贡献” 5G World summit“最佳最佳新型自动化和管理新型自动化和管理” 2018 SDN NFV World Congress运营之道运营之道|切片商切片商品化品化运维之道运维之道|确定性确定性服务服务II1718以核心基础以核心基础能力能力构构建基建基础础通用通用业业务,务,与与垂直垂直行行业高业高度度融合融合,深入深入各各应用应用场场景,景,推推动真动真实实世界世界数数字字 化转型化转型核心基础能力核心基础能力基础通用业务基础通用业务5G行业行业应应用用场景场景远程控制网联汽车云AR/VR,云游戏网联
23、无人机AI能力视频分析智能制造智能电网智慧港口远程医疗立体安防新媒体5G虚拟专网智慧交通远程教育智慧旅游行业应用 安全能力18智能互联能力高精时 定位能力云XR视频 行业应用能力III1921世纪世纪ITUIMT-2020/5GITUIMT-2030/6G3GPP4G/5G/6G关注关注V2X、IAB、uRLLC的的R16在在2020年年H1冻冻 结,结,R17陆续立项。同时,各通信先进国家着陆续立项。同时,各通信先进国家着 手手6G的前瞻性研究,在应用场景和关键技术的前瞻性研究,在应用场景和关键技术 研讨中研讨中形成一些核心方向。形成一些核心方向。6G候选候选 关键关键技术技术OAM & e
24、VLC 超大规超大规模模MIMOThz和全谱融合和全谱融合 A I 使能和边缘使能和边缘AIHoloRadio/PDR/LIS 天地一体化天地一体化通信通信/计算计算/感知感知/成像的多目的系统融合成像的多目的系统融合按需按需拓补拓补未来技术前未来技术前瞻瞻:5G在商在商用用中不中不断断改进改进,6G星星光光初现初现5G愿景技术愿景技术5G需求需求5G标准开发标准开发/评估评估1415161718192021222324252627282930。2025年后商用6G业务与使能技术业务与使能技术5G开发开发5G演演进进6G可行性研究与标准开发可行性研究与标准开发5G标准增强标准增强 IMT-20
25、20 Adv6G愿景愿景6G需求需求6G标准开发标准开发2030年后商用R12R13 LTER14 LTER15 N/LR16 NRR17 NRR18R19R20R21R22R23LTE-AMBBMBBeMBB, FWAURLLC52.6G114 GHz AI&MI 灵活组网DCCIoTCUPSNSA SAIIoTNR IoT广播/传感/雷达 厘米定位6G工作工作进展进展6G KPI用户速用户速率率 20Gbps位置精位置精度度1cm移动速移动速率率8 km/s可靠性可靠性 99.99999%时延时延 0.5ms6G将智将智联联物物理和理和数数字世字世界界,为,为人人类社类社会会广泛广泛提供提
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