2016中国跨境电商发展报告.pptx
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1、目 录1. 中国跨境电子商务发展概述1.1 跨境电子商务概念111.2 中国跨境电子商务发展历程2. 中国跨境电商市场:规模与增长2.1 中国跨境电商逆势增长2.2 跨境电商零售的新增长2.3 四大增长动力:技术进步、产业基础、消费升级、信用保障3. 中国 - 全球跨境贸易新连接3.1 跨境电商:买全球24479111114161618202325263.2 跨境电商:卖全球4. 中国 -G20 其他国家:ECI 跨境电商连接指数4.1 ECI 排名4.2 ECI 分组5. 中国跨境电商政策演进6. 中国跨境电商发展的展望附录:研究方法报告作者及致谢图表目录图表 1 跨境电子商务概念界定12图
2、表 2 中国主要跨境电商经营模式分类图表 3 中国跨境电商发展历程3图表 4 2015 年中国对主要经济体出口情况4图表 5 中国跨境电商交易额、进出口总额变化情况图表 6 中国跨境电商交易额占进出口总额比重变化情况图表 7 中国跨境电商出口及进口交易额占比,2012-2020图表 8 跨境电商零售、B2B 交易额占比,2012-2020图表 9 中国跨境电商零售市场规模及年均增速图表 10 2014-2015 年中国消费品进口额556678图表 11 中国网络零售交易额,2010-2020图表 12 2015 年天猫国际销售金额 Top10 国家图表 13 1-6 线城市在天猫国际的人均消费
3、比较图表 14 2015 年天猫国际品类分布81112131414171921图表 15 2015 年阿里巴巴国际站询盘量 Top10 国家图表 16 2015 年阿里巴巴国际站新增买家最多的国家 Top10图表 17 中国与 G20 其他国家跨境电商连接指数图表 18 中国与 G20 其他国家跨境电商连接指数明细表图表 19 中国出台的涉及跨境电商的政策(2012 年至今)1. 中国跨境电子商务发展概述1.1 跨境电子商务概念跨境电子商务概念有广义和狭义之分:广义的跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体通过电子商务手段达成交易的跨境进出口贸易活动。狭义的跨境电子商务概念特指跨境网络零售,指分
4、属不同关境的交易主体通过电子商务平台达成交易,进行跨境支付结算、通过跨境物流送达商品,完成交易的一种国际贸易新业态。跨境网络零售是互联网发展到一定阶段所产生的新型贸易形态。本报告将在广义跨境电子商务概念下对中国跨境电商发展做全面分析。图表 1 跨境电子商务概念界定C广义跨境电商狭义跨境电商进口出口B按交互类型划分,跨境电子商务的主要模式可以划分为 B2B、B2C、C2C 等若干种,其中 B2C、C2C 都是面向最终消费者的,因此又可统称为跨境网络零售;从经营主体划分,跨境电子商务分为平台型、自营型、混合型(平台 + 自营)。1图表 2 中国主要跨境电商经营模式分类经营模式平台型自营型阿里巴巴国
5、际站、中国制造网、环球资源网、敦煌网跨境B2B(出口)略略跨境B2B(进口)、海带网跨境电商零售(出口)速卖通、eBay、Amazon、Wish兰亭集势、DX、米兰网网易考拉、京东全球购、聚美优品、小红书跨境电商零售(进口)天猫国际、淘宝全球购、洋码头1.2 中国跨境电子商务发展历程中国跨境电子商务发展经历了三个阶段:第一阶段(萌芽期,1997 年 -2007 年):跨境电商在中国起步于 20 世纪末,最早出现的是帮助中小企业出口的 B2B 平台,代表企业有阿里巴巴(国际站)、中国制造网等。1997-1999 年,中国的外贸 B2B 电子商务网站中国化工网、中国制造网、阿里巴巴(国际站)等相继
6、成立,这些跨境电商平台为中小企业提供商品信息展示、交易撮合等基础服务。其中,阿里巴巴(国际站)是目前全球最大的跨境 B2B 平台,并且已经从线上 B2B 信息服务平台,逐步发展成 B2B 跨境在线交易平台。第二阶段(发展期,2008 年 -2013 年):随着全球网民渗透率的提高,以及跨境支付、物流等服务水平的提高,2008年前后,面向海外个人消费者的中国跨境电商零售出口业务(B2C/C2C)蓬勃发展起来,DX(2006 年)、兰亭集势(2007 年)、阿里速卖通(2009 年)皆是顺应这一趋势成长起来的跨境电商 B2C 网站。跨境电商零售的发展导致国际贸易主体、贸易方式等发生巨大变化,大量中
7、国中小企业、网商开始直接深入参与国际贸易。第三阶段(爆发期,2014 年至今):2014 年中国对跨境电商零售进口做出监管制2度创新,促进了中国跨境电商零售进口的迅猛发展,诞生了一大批跨境电商零售进口平台和企业,包括天猫国际、网易考拉、聚美优品、洋码头、小红书等,整个行业在2015 年迎来了爆发式增长。如果说二十世纪末开始的跨境电商只是改变了传统国际贸易的营销方式,那么随着全球互联网基础设施的迅速发展和普遍安装,当前跨境电商已经对国际贸易运作方式、贸易链环节产生了革命性、实质性的影响。中小企业、个人深入参与到国际贸易的各个环节,中小企业直接与全球消费者进行互动和交易,全球化红利的受益者更加广泛
8、,各方受益也更加均衡和普惠。图表 3 中国跨境电商发展历程中国跨境电商发展第三阶段:爆发期历程第二阶段:发展期跨境电商B2C进口平台起步跨境电商B2C出口平台发展跨境电商B2B出口平台转型(交易)第一阶段:萌芽期跨境电商B2C出口平台起步跨境电商B2B平台成长跨境电商B2B平台出现(信息)199920082014时间32. 中国跨境电商市场:规模与增长2015年,尽管全球贸易增速放缓,中国跨境电商却在逆势增长,进出口贸易中的电商渗透率持续提高。跨境电商零售作为互联网时代新的贸易形式正大放异彩,占中国跨境电商市场的比重正在大幅提升。技术进步、产业基础、消费升级和信用保障将是中国跨境电商增长的四大
9、动力。2.1 中国跨境电商逆势增长2015 年,中国货物贸易进出口总值 24.59 万亿元人民币,比 2014 年下降 7%。其中,出口 14.14 万亿元,下降 1.8%;进口 10.45 万亿元,下降 13.2%。从目前形势看,2016 年中国外贸形势仍不容乐观,压力依然较大。图表 4 2015 年中国对主要经济体出口情况数据来源:海关总署2015年,尽管全球贸易增速放缓,中国跨境电商增速有所下降,但是跨境电商增速仍大幅高于货物贸易进出口增速,中国进出口贸易中的电商渗透率持续提高。2015 年,中国跨境电商交易规模达 4.8 万亿元,同比增长 28%。预计 2020 年,跨境电商市场交易规
10、模将达 12 万亿元,在 2015-2020 年区间,复合年均增长率为 20.1%。4图表 5 中国跨境电商交易额、进出口总额变化情况35.030.025.020.015.010.05.031.926.425.824.424.623.620.218.015.112CAGR+20.1%4.83.752.72.01.60.91.20.820080.020092010201120122013201420152020E跨境电商交易规模(万亿)货物进出口总值(万亿)资料来源:商务部、海关总署、艾瑞、易观、阿里研究院;阿里研究院分析2015 年,跨境电商交易额占中国进出口总额的 19.5%,预计到 202
11、0 年,该占比将达到 37.6%。图表 6 中国跨境电商交易额占进出口总额比重变化情况37.6%19.5%2015年2020年资料来源:商务部、海关总署、艾瑞、易观、阿里研究院;阿里研究院分析中国跨境电商以出口为主。2015年跨境电商出口交易额占跨境电商交易总额的83.1%,进口占 16.9%。预计到 2020 年,跨境电商进口交易额占比将上升到 25%。5图表 7 中国跨境电商出口及进口交易额占比,2012-2020100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%10%11.1%12%16.9%25%90%88.9%88%83.1%75%2012201320142015出口
12、占比2020E进口占比资料来源:商务部、海关总署、艾瑞、易观、阿里研究院;阿里研究院分析按业务模式分,中国跨境电商目前以 B2B 为主,2015 年 B2B 占跨境电商总额的84.3%,跨境电商零售仅占 15.7%,但跨境电商零售增长强劲,预计 2020 年跨境电商零售占比将超过 30%。图表 8 跨境电商零售、B2B 交易额占比,2012-2020100%5%10.6%11.8%15.7%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%30.5%95%89.4%88.2%84.3%69.5%20122013201420152020E零售占跨境电商的比例B2B占跨境电商的比例资料来源
13、:商务部、海关总署、艾瑞、易观、阿里研究院;阿里研究院分析62.2 跨境电商零售的新增长2015 年,中国跨境电商零售交易额达到 7512 亿元,同比增长约 69%。其中,跨境电商零售出口额 5032 亿元,同比增长约 60%;跨境电商零售进口额 2480 亿元,同比增长约 92%。预计到 2020 年,中国跨境电商零售交易额将超过 3.6 万亿元,在 2015-2020 年区间,年均增幅约 37%。根据测算,2020 年跨境电商零售出口额将达到 2.16 万亿元,年均增幅约 34%;2020 年跨境电商零售进口额 1.5 万亿元,年均增幅约 43%。图表 9 中国跨境电商零售市场规模及年均增
14、速中国跨境电商零售出口规模中国跨境电商零售进口规模CAGR+34%21600CAGR+43%15050503220153145201424801290197620138842020E2013201420152020E跨境电商零售进口(亿元)跨境电商零售出口(亿元)资料来源:商务部、艾瑞、阿里研究院;阿里研究院分析随着中国经济持续发展和居民收入稳步提升,中国迎来了新一轮消费升级的浪潮。在这个过程中,国内消费者对海外优质、长尾、个性化商品的刚性需求突出。据海关统计,2014 年中国消费品进口 9362.7 亿元,增长 14.9%,明显快于同期中国进口的总体增速,占同期中国进口总值的 7.8%。20
15、15 年前 11 个月,中国累计进口消费品 7907.9 亿元人民币,较 2014 年同期下降 7%,但明显低于同期进口总额降幅(-14.4%)。7图表 10 2014-2015 年中国消费品进口额消费品进口额(亿元) 同比增速 同期进口额总体增速年份2014 年2015 年1 -11月9362.77907.914.9%-7.0%-0.6%-14.4%预计到 2020 年,中国网络零售总额将超过 10 万亿元,占社会消费品零售总额的20.7%,届时跨境电商零售进口交易额(1.5万亿元)将相当于中国网络零售总额(10万亿元)的 15%。图表 11 中国网络零售交易额,2010-202012.01
16、0.08.025.0%20.0%15.0%10.0%5.0%20.7%19.8%18.5%16.8%14.8%12.9%6.010.7%10.47.6%8.94.06.2%7.56.24.5%4.93.2%2.03.92.91.91.320120.50.820110.00.0%20102013201420152016E2017E2018E2019E2020E网络零售交易额(万亿元)网络零售占比社会消费品零售总额资料来源:商务部、国家统计局、阿里研究院;阿里研究院分析82.3 四大增长动力:技术进步、产业基础、消费升级、信用保障近年来跨境电商的迅猛发展加速了消费、贸易、服务和中小企业的全球化。中
17、国跨境电商发展尤为突出,基于以下四个方面的原因:1. 增长动力之一:技术进步互联网、云计算、智能终端的普及和发展是基础条件。在传统工业时代,跨国企业主导国际贸易,消费者和小企业很难获得充分的市场信息,也不具备从事跨境电商的基础条件。本世纪以来,互联网技术和全球电商平台迅猛发展,市场主体获得的信息丰富而对称,几乎接近零成本,C2B/C2M消费者需求拉动大规模柔性生产逐渐成为现实。支付体系日趋完善,物流时效提高和成本降低,云计算和大数据日渐普及,跨境贸易专业服务迅速发展。这些条件为跨境电商的兴起奠定了坚实基础。2. 增长动力之二:消费升级中国经济增长的主要动力将主要来自消费。2015年消费对中国国
18、民经济增长的贡献率进一步提升至66.4%,未来仍将继续提升。且中国正迎来新一轮消费升级,预计到2020 年中国中产阶层及以上家庭接近 2 亿户化产品的需求日益强劲。1,消费者对海外长尾、优质、价廉、个性未来五年,私人消费增量的 42% 将由电子商务贡献商务创造新增消费的基础,截至 2016 年 6 月底,中国网络购物用户规模达到 4.48 亿,网购使用率达到 63%2。庞大的网购用户规模是电子3。3. 增长动力之三:产业基础中国外贸中小企业大约为 500 万家,创造了对外贸易总额的约 60,中小企业作为“卖全球”的“卖方”不断加入跨境电子商务市场,使得跨境电商出口保持快速发展。中国具有传统的制
19、造业基础和优势出口产品,消费品制造业的设计、工艺和制造1、BCG与阿里研究院,中国消费趋势报告,2015。2、BCG与阿里研究院,中国消费趋势报告,2015。3、CNNIC,第 38 次中国互联网络发展状况统计报告,2016。9水平是世界一流的,特别在服装、鞋帽、箱包、3C 数码、家电等消费品领域,是世界上最大的生产国。4. 增长动力之四:信用保障从中国跨境电商的发展历程看,信用体系以及担保交易,不但对淘宝等零售平台发展至关重要,也对跨境电商 B2B 发展起到了重要作用。中国跨境电商 B2B 平台虽然起步较早,但过去由于没有建立信用保障体系,总体上发展缓慢。2015 年以来,以阿里国际站为代表
20、的中国跨境电商 B2B 平台从信息服务平台逐渐向交易平台转变,而支撑这一转变的即是逐步积累起来的企业交易和信用数据。通过外贸综合服务平台提供的“关、检、税、汇”等服务,跨境电商平台可以得到企业真实的交易数据,帮助企业建立起全球网络交易信用体系,从而更好地获得国际买家的信任和订单,让信用等于财富,并形成良性循环。附文 12015 年 2 月, 正式宣布推出信用保障计划,为中国中小企业建立类似于淘宝的信用体系。中小企业可以累积担保金额,出口数据越大,阿里巴巴提供的担保金额就越大,企业的信用额度越高,诚信等级越高。这套信用保障体系背后的大数据,就是企业的真实出口数据。数据获取的方式,来自阿里巴巴旗下
21、的“一达通”外贸综合服务平台。这打破了多年来一直制约外贸电商发展的瓶颈诚信问题。截止 2016 年 1月底, 上累计买家主动发起 82 万多笔信用保障订单。从 2015 年 8 月底开始,信保订单量呈几何倍增长,其中 80% 来自买家主动发起。随着整个买卖家信用体系的建立,跨境电商将迎来更多发展机遇。103. 中国 - 全球跨境贸易新连接全球传统贸易增速明显放缓,然而跨境电商强劲增长,增速远远超过传统外贸的增长,预示着新一轮全球化浪潮到来数据时代的全球化。跨境电商搭建起一个自由开放、通用普惠的全球贸易平台,在这个平台上,亿万消费者可以买全球,中小企业可以卖全球,真正实现了全球连接、全球联动。3
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