储能市场分析报告.pptx

1、中国储能市场研究中国储能市场研究目录目录1. 储能政策研究2. 储能市场研究3. 产业投融资研究政策研究政策研究 2013年以来，国家层面已经在多个政策中提及储能年以来，国家层面已经在多个政策中提及储能 2014年之前储能只是在新能源规划层面中提及，对储能技术及产业的概念提起频率较少，从2014年储能在规划中提及的频率逐步增多，2015年-2016年3月更为明显，逐步受到政策重视。但是储能仍然只是在各项规划政策提及，目前尚无针对储能产业的专项政策。发布时间发布单位名称与储能相关的主要内容1、完善国内电力储能技术标准体系2013年9月中国电科院 电力系统电化学储能系统通用技术条件2、成立“全国电

2、力储能标准化技术委员委”1、将先进太阳能、风能发电及大规模可再生能源储能和并网技术列为重点低碳发展技术2014年11月国家发改委 国家应对气候变化规划（2014-2020年）1、加强电源与电网统筹规划，科学安排调峰、调频、储能配套能力，切实解决弃风、弃水、弃光关于做好太阳能发展“十三五”规划编制 1、建立分布式光伏发电、太阳能热利用、地热能、储能以及天然气分布式利用2014年11月2014年12月2015年3月2015年5月国务院能源局国务院国务院能源发展战略行动 (2014-2020 年)工作的通知相结合的新型能源体系1、开放电网公平接入，建立分布式电源发展新机制2、鼓励储能技术、信息技术的

3、应用来提高能源使用效率1、智能电网成套装备创新专项，实现大容量储能装置自主化，大容量储能技术及兆瓦级储能装置满足电网调峰需要，解决可再生能源并网瓶颈。关于深化电力体制改革若干意见中国制造2025关于推进新能源微电网示范项目建设的指 1、每个省至少建设1-2各微电网示范项目，且要求具备足够容量和反应速度的导意见 储能系统，包括储电、蓄热等2015年7月能源局发改委电动汽车充电基础设施发展指南（2015- 1、到2020年基本建成集中充换电站 1.2 万座，分散充电桩480 万个，随着充2015年10月2020）电站光储一体化趋势，储能市场空间潜力较大1、开发储电、储热、储冷、清洁燃料存储等多类型

4、、大容量、低成本、高效率、关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导 长寿命储能产品及系统2016年2月发改委、能源局意见2、推动在集中式新能源发电基地配置适当规模的储能电站，实现储能系统与新能源、电网的协调优化运行1、八大重点工程提及储能电站、能源储备设施2、重点提出要加快推进大规模储能等技术研发应用国家能源局关于推动电储能参与“三北” 1、积极鼓励储能设施建设，包括鼓励发电、售电企业等投资、规划新能源发电基地区调峰辅助服务工作的通知（征求意见 地时配置2016年3月2016年3月国务院能源局“十三五”规划纲要稿）资料来源：EVTank整理，2016,042、在用户侧建设分布式储能设施，强调科学

5、调度运行电储能设施政策研究政策研究 配套政策不断完善，电改的配套政策不断完善，电改的“9号文号文”逐步深化逐步深化 2015年3月“电改9号文”出台，紧接着需求侧管理、跨省区价格交易、输配电价改革、电力市场建设、售电侧改革等配套文件陆续出台，对“电改9号文”形成有力支撑。未来将会围绕“电改9号文”，不断推出配套细则，新电改将进入不断试点、逐步放开的阶段。2015年4月国家发改委下发关于完善电力应急机制做好电力需求侧管理城市综合试点工作的通知2015年5月国家发改委下发关于完善跨省夸区电能交易价格形成机制有关问题的通知2015年10月国务院正式发布中共中央国务院关于推进价格机制改革的若干意见20

6、15年3月国务院发布关于进一步深化电力体制改革的若干意见12345672015年11月国家发改委公布6大电力体制改革配套文件：关于推进输配电价改革的实施意见；关于推进电力市场建设的实施意见；关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见；关于有序放开发用电计划的实施意见；关于推进售电侧改革的实施意见；关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见。2015年3月国家发改委、国家能源局下发关于改善电力运行、调节促进清洁能源多发满发的指导意见2015年4月国家发改委关于贯彻中发【2015】9号文件精神加快推进输配电价改革的通知资料来源：EVTank整理，2016,04政策研究政策研究 2015年的年的“9

7、号文号文”将从政策层面上为储能扫清障碍将从政策层面上为储能扫清障碍电改之前，发电企业必须接入电网，形成输电、配电、售电垂直一体化的垄断局面，新电改放开了发电侧和售电侧电价和准入条件，破除分布式能源的发展体制性障碍，保障清洁能源多发满发，加快了分布式能源发展，进一步释放了可再生能源储能市场空间。电改之前，储能不是发电系统，存在没有并网规范及电价机制等体制障碍因素，不能纳入有偿辅助服务。随着电改深入，电力工业将有望建立辅助服务分担共享新机制，完善并网发电企业辅助服务考核新机制和补偿机制（试点省市：贵州省已经出台）。在电力用户的电能质量和供电可靠性要求日趋提升的背景下，储能技术在电力的发、输、配、用

8、环节中调峰、调频、调压等辅助服务市场空间将会增多。电力市场体制的形成有历史的原因，电力市场改革的推进也将是逐步进行。电改前流程图电改后流程图火电新能源水电核电火电新能源水电核电发电输配电售电发电电网售电市场定价竞争形成上网电价政府定价上网电价输配电电网销售电价政府定价市场定价价政府定价用户用户工商业居民工商业居民资料来源：EVTank整理，2016,04预计预计“十三五十三五”期间仍将有多项储能相关政策出台，但仍以期间仍将有多项储能相关政策出台，但仍以“规规划、引导划、引导”为主为主政策研究政策研究结合国外发展经验，储能产业发展都依赖于政策扶持。一般通过通过对研发端和用户端的补贴加快行业的发展

9、；从国内现有政策趋势来看，储能正逐渐受到国家的重视；可再生能源十三五规划中储能十三五规划作为专项将会在2016年出台，但仍以规划引导为主。由于储能的商业模式尚不清晰，短期难以出台“具体的、普惠的”财政补贴政策；通过访谈相关人士，包括政府（能源局）、研究机构（中科院电工所、储能协会、电科院）和企业（南都电源、科陆电子等），十三五期间储能产业规划将涵盖发展目标、财税支持、信贷优惠、示范推广等方面。可再生能源十三五规划中储能十三五规划作为专项将会在2016年出台，但仍以规划引导为主。其中的财税支持将采取“一事一议”模式;从具体补贴方式来看，部分地方政府可能会针对当地的示范项目给予一定的补贴。国外经验

10、国内现状 美国：产业发展规划、示范项目财政支持、储能电价支持、储能系统安装税收减免 从现有政策来看，国内可再生能源中光伏和风电项目有比较明确的政策导向和补贴机制，储能在各项规划中提及频率逐渐增多，重视程度日益增强。-2009年设立提供投资税收减免和财政补贴。-2013设立投资税减免20%的优惠；-2015年的法案对储能项目的贷款提供了支持。 国家能源局能源研究所研究员：国家层面正在制定储能的规划，但是由于储能商业模式尚不清晰，暂时不会出台补贴政策，以示范项目为主。 中科院电工所所长：短期内储能技术将会是多种路线并存，政策不会限定某种储能技术，示范项目的目的就是探索多种可使用的储能技术路线。 德

11、国：从光伏补贴转向储能设备补贴-2009年以来，德国逐渐退出光伏并网补贴-2014年起，政府每年投入2500万欧元对小于30kW的光伏设施及配套储能设备补贴。 日本：研发与补贴并重-自90年代以来，日本投入大量资金支持储能设备的研发，示范项目建设及商业化运作；-2014年3月，政府每年投入100亿日元对锂离子电池储能系统进行补贴。 科陆电子储能业务负责人：目前储能都是示范项目，但是基本可以达到盈亏平衡，且部分示范项目还能获得一些地方层面的补贴和优惠资料来源：EVTank整理，2016,04总体结论：储能逐渐受到国家重视，政策规划和引导力度将会加总体结论：储能逐渐受到国家重视，政策规划和引导力度

12、将会加强，但具体细化政策（补贴）持观望态度强，但具体细化政策（补贴）持观望态度政策研究政策研究1234电改对储能影响新能源产业对储能储能产业政策展望电池技术路线影响 随着电改政策不断深化，市场价格机制有望形成，为储能的并网合规性及电价机制提供了依据， 对储能路线不会有强制规定，示范期间，政策将鼓励多种储能电池技术并存。 以光伏和风电为代表的可 国家储能逐渐重视，关于国再生能源仍有比较明确的政策导向和补贴机制家储能的政策将会陆续出台、重点对储能产业发展、示范推广、财税支持等 短期内储能仅仅在可再生能源支持政策中有所提及，还没有具体的补贴和扶持细则出台,十三五期间普惠性的财政补贴可能性较小。 短期

13、内“铅酸（碳）、锂电、液流、钠硫”等技术奖并存。且锂电的回收及梯次利用在储能项目预计将得到大范围的应用。 此外，电改同时引发了能源互联的浪潮，进一步释放了分布式微网储能市场空间。 而针对储能补贴可能间接通过示范项目财政支持中获得，直接补贴很难，且可能针对具体项目“一事一议”。目录目录1. 储能政策研究2. 储能市场研究3. 产业投融资研究电力系统储能总体市场预测电力系统储能总体市场预测市场研究市场研究电力系统储能主要包括可再生能源并网、分布式发电及微电网、电力辅助服务（调峰、调频、电能质量控制）三个领域。在分布式及微电网领域，储能电池需求量最大，其次是可再生能源并网，电力辅助服务市场较小。-

14、分布式及微电网：2020年，累计分布式光伏装机规模7000万千瓦；十三五期间，每个省至少建设1-2个微电网示范项目- 可再生能源并网：2020年，太阳能发电装机容量达到1.6亿千瓦；风电装机容量达到2亿千瓦；弃风弃光问题严重- 电力辅助服务：目前储能系统尚无法参与电力辅助服务市场，其市场主体地位尚未确立，征求意见稿建议将其纳入调峰电力储能市场中锂电池占比将逐步提升，但是将以磷酸铁锂电池为主。1520电力系统不同类型储能电池需求量预测（mwh）1520电力系统不同领域储能电池需求量预测（mwh）968.8968.8OtherCAGR 77%703.5Auxiliary ServicesCAGR

15、22.5%CAGR 25.7%7.1SupercapCAGR 28%4252597.0703.5Flow batteryCAGR 51%597.0498.7210895.6498.73431416.0Distributed &Micro gridCAGR 26.8%416.05.072019Lead-acidCAGR -2%251061504.0308.1182276308.150183.8422105204832.637016127430615172204544LIB(LFP)CAGR 38%Renewable energygridCAGR 23.2%31220174365241145197

16、1701251068516110861531LIB（NCM）CAGR 39%1516E17E18E19E20E416E817E1318E1919E20E数据来源：EVTank，2016,04新能源汽车充电站用储能电池市场预测新能源汽车充电站用储能电池市场预测市场研究市场研究 2020年中国充电站投资额将达到325亿元- 2020年，建成集中充换电站1.2万座，总投资将达到325亿元- 纯充电站投资额221.1亿元，充放储一体充电站投资额预计将达到103.7亿元 2020年新能源汽车充电站用锂离子电池规模519MWh- 2020年预计国内充电站投资规模达到325亿元，其中充放储一体化电站投资规模

17、103.7亿元1520中国充放储一体化电站用储能锂电池需求量: Mwh1520中国新能源汽车充电站投资规模: 亿元325600.0500.0400.0300.0200.0100.00.089.6%519100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%79.4%21081.7%纯充放电充电站221.115227440.0%128155.190151121.94.3%6068111.6充放储一体化充电站8477.6103.757.556.454.830.116.811.512.01516E 17E 18E 19E 20E1516E17E

18、18E19E20E数据来源：EVTank，2016,04数据来源：EVTank，2016,04通信基站用储能锂电池市场预测通信基站用储能锂电池市场预测市场研究市场研究电信行业固定资产投资将继续保持稳定的增长速度- 2015年中国电信固定资产投资达到4539亿元，预计2020年投资额将达到6500亿元；- 基站后背电源占电信总投资额的比重约为2.5%；预计2020年通信基站用锂电池的市场规模将达到9Gwh- 预计2020年通信基站用锂电池的价格将下降到0.9元/Wh(不考虑锂电池的梯次利用)- 2020年基站电源中，锂电池的渗透率将达到50%（按金额），需求量将达到9Gwh，基本采用LFP电池；

19、1520 中国电信行业固定资产投资金额预测：亿元1520 中国通讯基站用锂电池需求量: Gwh70006,500 10.0%10.08.06.04.02.00.080.0%70.0%9.071.4%61.5%69.3%6,0007.7%8.0%5,2005,60060005000400030002000100008.3%8.0%4,90060.0%4,5397.1%6.050.55%0.0%40.0%6.0%4.0%2.0%0.0%50.3%3.56.1%30.0%2.220.0%1.40.91510.0%0.0%1516E 17E 18E 19E 20E16E 17E 18E 19E 20E

20、数据来源：EVTank，2016,04数据来源：EVTank，2016,04UPS用储能锂电池市场预测用储能锂电池市场预测市场研究市场研究 2015年UPS后备电源用锂电池规模达到0.1GWh- 2015年通讯基站用化学电池投资规模达16.5亿元，其中锂离子电池投资规模1.2亿元- 目前UPS后备电源主要是铅酸蓄电池 2020年UPS后备电源用锂离子电池规模0.9GWh- 随着锂电池价格逐步下滑，UPS对锂电池需求将快速增长1520 中国UPS后备电源电池市场规模 : 亿元1520 中国UPS后备电源电池需求量: Gwh4.730.44.126.93.723.921.13.43.118.724

21、.722.42.5Lead-acid3.8Lead-acid16.53.620.43.418.516.83.23.015.32.35.7LIB0.9LIB4.53.50.52.60.31.90.21.20.10.11516E17E18E19E20E1516E17E18E19E20E数据来源：EVTank，2016,04数据来源：EVTank，2016,04储能系统（锂电池）价格发展趋势预测储能系统（锂电池）价格发展趋势预测市场研究市场研究 2015年国内储能系统（含电芯、电池包、PCS、其他）的市场均价约为4.5元/Wh- 电芯的价格为2.5元/Wh，电池包为3.3元/Wh，PCS和其他部分合

22、计摊销价格为1.2元/Wh预计2020年储能系统（含电芯、电池包、PCS、其他）单价为2.29元/wh- 电芯的价格为1.1元/Wh，电池包为1.58元/Wh，PCS和其他部分合计摊销价格为0.71元/Wh1520储能系统价格预测：元/WH5.004.504.003.503.002.502.001.501.000.500.004.500.503.930.450.700.803.430.410.630.722.992.620.360.570.652.290.330.460.510.580.300.410.521.3119E0.472.502.131.811.541.111516E17E18E20

23、E电芯 成组 PCS 其他数据来源：EVTank，2016,04注：（1）本价格预测以电力系统用锂电储能系统为预测基准（2）本价格预测主要基于CATL、Lishen、BYD、CALB等主流锂电池企业价格（3） 本价格不考虑动力锂电池的梯次利用目录目录1. 储能政策研究2. 储能市场研究3. 产业投融资研究行业并购案例行业并购案例产业投融资产业投融资时间收购方被收购方金额股权比例100%2016年5月2016年5月2016年5月2016年4月2016年4月2016年4月2016年4月2016年4月2016年4月2016年3月2016年3月2016年3月2016年3月2016年3月2016年2月2

24、016年2月2016年2月2016年2月2016年2月2016年2月2016年1月2016年1月2016年1月富临精工道氏技术赢合科技云意电气澳洋顺昌爱康科技猛狮科技科恒股份新纶科技彩虹精化金马股份坚瑞消防中鼎股份东旭光电格力电器多氟多湖南升华青岛昊鑫新能源东莞雅康21亿元6000万4.38亿20%100%51%40%51%90%上海力信17,200万6亿元江苏天鹏蓓翔城投达喀尔汽车浩能科技2.25亿元5亿株式会社T&T Enertechno百能汇通,5.5 亿元众泰汽车116亿52亿元100%100%42.87%51%沃特玛瑞士Green Motion上海碳源汇谷珠海银通1200.55万瑞士

25、法郎宇航汽车、中道能源福工动力科力远7300万8亿元50.69%10%长信科技佛塑科技正泰电器炭博士控股彩虹精化京威股份深圳市比克上海德朗能GRABAT3.5亿元35%1800万欧元10%益茂客车宏旭新能源汽车五洲龙2亿元5.5亿90%48%行业新三板上市案例行业新三板上市案例产业投融资产业投融资时间挂牌企业超维能源兴海能源英特莱挂牌版块新三板新三板新三板新三板新三板新三板新三板新三板新三板新三板新三板新三板新三板新三板新三板新三板新三板新三板新三板新三板新三板新三板新三板主营业务锂离子电池锂离子电池锂离子电池锂电设备主办券商中信证券东吴证券华创证券天风证券中信建投东兴证券平安证券国海证券国信

26、证券浙商证券华融证券五矿证券申万宏源太平洋2016年5月2016年5月2016年4月2016年3月2016年3月2016年3月2016年2月2016年2月2016年2月2016年2月2016年2月2016年2月2016年1月2016年1月2016年1月2016年1月2016年1月2016年1月2015年12月2015年12月2015年12月2015年12月2015年12月阿李股份聚能炭负极旭成科技丰江电池慧通天下杉杉能源华慧能源鸿图隔膜海芝通隔膜锂离子电池锂离子电池正极材料锂离子电池隔膜锂离子电池锂离子电池一次锂电池磷酸铁锂单体电池及电池组电解液维科电池力佳科技厚能股份诺邦科技华富储能今朝时代氟特电池巨兆数码威能电源惠强新材鼎能开源太平洋长江证券国海证券招商证券中银国际安信证券西南证券安信证券申万宏源蓄电池超级电容器、超级电容与锂电池电解质锂离子电池动力电池隔膜锂离子电池资讯创造价值，投资改变生活资讯创造价值，投资改变生活-The End-