国内外耐火材料的发展现状概要课件.ppt

1、国内外耐火材料的国内外耐火材料的发展现状发展现状王守业王守业 周宁生周宁生 生产厂家：生产厂家：2000余家余家 年生产能力：年生产能力：4000多万吨多万吨 耐火材料市场：耐火材料市场：2500万吨左右万吨左右 市场价值：市场价值：100多亿美元多亿美元世界耐火材料总产量分布世界耐火材料总产量分布国家国家/地区地区产量产量/ 吨吨 106中国中国东欧东欧俄罗斯俄罗斯西欧西欧美国美国日本日本其他国家其他国家850270240203355126302总数总数2347美国和日本的耐火材料年产量美国和日本的耐火材料年产量012345671970197519801985199019952000Year

2、Refractory Production, mmt美国美国 日本日本日本耐火材料工业的现状日本耐火材料工业的现状0200400600800100012001400160018001991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Production(1,000t/year)Production(1,000t/year)耐火材料总产量耐火材料总产量不定形耐火材料不定形耐火材料MonolithicMonolithic耐火砖耐火砖Financial yearFinancial year耐火材料产量的变化耐火材料产量的变化世界耐火材料总销售额分布世界耐

3、火材料总销售额分布1600120010005004503002002001501504330R H IR H IC O O K SO NC O O K SO NSA IN T G O B A INSA IN T G O B A INSIN A G A W ASIN A G A W ALW BLW BM A G N ESITA SAM A G N ESITA SATO SH IB ATO SH IB ASEPR / N O R TO NSEPR / N O R TO NH A R IM AH A R IM AK R O SA K IK R O SA K IO TH ER SO TH ER S百万

4、百万 US$2000年全球耐火材料销售总额为年全球耐火材料销售总额为104亿美元亿美元吨钢耐火材料消耗的演变吨钢耐火材料消耗的演变中国平均中国平均世界平均世界平均Industrialized countries10 kg/t. steelkg/t. steel吨钢耐火材料消耗吨钢耐火材料消耗33 kg/t. steel25 kg/t. steel日本耐火材料工业的现状日本耐火材料工业的现状钢铁工业用耐火材料的消耗钢铁工业用耐火材料的消耗99.51010.51111.51212.51991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Financial

5、 yearRefractory consumption(kg/t-steel)12. 0kg/t12. 0kg/t10. 2kg/t10. 2kg/t1. 8kg/t-steel1. 8kg/t-steel世界吨钢耐火材料成本世界吨钢耐火材料成本7.047.436.967.027.076.66.877.27.47.619901995200020052010年美元/吨 世界耐火材料平均价格演变世界耐火材料平均价格演变53764268074381302004006008001000美元/ 吨美元/ 吨19901995200020052010年份年份水泥和有色工业耐火材料的消耗举例水泥和有色工业耐火

6、材料的消耗举例德国水泥工业的耐火材料消耗由德国水泥工业的耐火材料消耗由1970年的年的 1.2 kg/吨水泥熟料下降到吨水泥熟料下降到2000年的年的 0.6 kg/吨水泥熟料（中国目前约吨水泥熟料（中国目前约2 kg/吨水泥吨水泥熟料）熟料）秘鲁炼铜转炉用耐火材料消耗由秘鲁炼铜转炉用耐火材料消耗由1997年的年的4 kg/吨粗铜下降到吨粗铜下降到2000年的年的2 kg/吨粗铜吨粗铜总体供大于求，局部地区供不应求总体供大于求，局部地区供不应求 全球总体供大于求的趋势近几年内不会改变全球总体供大于求的趋势近几年内不会改变 严重供大于求的地区：中国，独联体国家等严重供大于求的地区：中国，独联体国

7、家等 供不应求的地区：中东（伊朗，土尔其等），供不应求的地区：中东（伊朗，土尔其等）， 南亚地区，非洲等南亚地区，非洲等 世界耐火材料工业格局的变化世界耐火材料工业格局的变化 1 1 企业结构的变化企业结构的变化 2 2 品种结构的变化品种结构的变化世界耐火材料企业结构的变化世界耐火材料企业结构的变化技术的技术的“比较优势比较优势” + 劳劳动力及原材料的动力及原材料的“比较优比较优势势” 合资，参股，独资合资，参股，独资 全球化全球化: 收购，兼并收购，兼并 中小企业消失中小企业消失 巨头公司产生巨头公司产生 兼并重组，国际化趋势兼并重组，国际化趋势 VEITSCHV RRADEXV R D

8、DIDIERNARCOV R D - HH WAP GREENFRANCHIGLOBAL IND. TECH.R H I世界耐火材料总销售额分布世界耐火材料总销售额分布1600120010005004503002002001501504330R H IR H IC O O K SO NC O O K SO NSA IN T G O B A INSA IN T G O B A INSIN A G A W ASIN A G A W ALW BLW BM A G N ESITA SAM A G N ESITA SATO SH IB ATO SH IB ASEPR / N O R TO NSEPR /

9、 N O R TO NH A R IM AH A R IM AK R O SA K IK R O SA K IO TH ER SO TH ER S百万百万 US$2000年全球耐火材料销售总额为年全球耐火材料销售总额为104亿美元亿美元VESUVIUSHEPWORTHPREMIER REFRS.FLOGATES, UK & USASANACMETACONKSRIBERSET, SPAINCOOKSONS, UK兼并重组，国际化趋势兼并重组，国际化趋势世界耐火材料总销售额分布世界耐火材料总销售额分布1600120010005004503002002001501504330R H IR H IC

10、O O K SO NC O O K SO NSA IN T G O B A INSA IN T G O B A INSIN A G A W ASIN A G A W ALW BLW BM A G N ESITA SAM A G N ESITA SATO SH IB ATO SH IB ASEPR / N O R TO NSEPR / N O R TO NH A R IM AH A R IM AK R O SA K IK R O SA K IO TH ER SO TH ER S百万百万 US$2000年全球耐火材料销售总额为年全球耐火材料销售总额为104亿美元亿美元 劳动密集型产品劳动密集型产品

11、技术密集型产品技术密集型产品 低附加值产品低附加值产品高附加值产品高附加值产品 污染产品污染产品低污染产品低污染产品无污染产品无污染产品 欠功能产品欠功能产品多功能产品多功能产品 品种单一品种单一品种多样品种多样 低寿命产品低寿命产品长寿命产品长寿命产品 耗能产品耗能产品节能产品节能产品 一次性使用一次性使用回收再利用回收再利用 2 2 品种结构的变化品种结构的变化对耐火材料工业的挑战对耐火材料工业的挑战v来自外部的挑战来自外部的挑战 钢铁业设备改建；技术的进步；平炉消失；模铸减少；加热炉减少；钢铁业设备改建；技术的进步；平炉消失；模铸减少；加热炉减少； 溅渣护炉；直接还原铁使焦炉，高炉用耐材

12、减少溅渣护炉；直接还原铁使焦炉，高炉用耐材减少 环保要求的挑战环保要求的挑战 玻璃业全氧燃烧技术的来临使硅砖用量减少玻璃业全氧燃烧技术的来临使硅砖用量减少 水泥窑含铬砖用量减少水泥窑含铬砖用量减少 用户对产品质量的要求：成本低，质量稳定，定做品种增加用户对产品质量的要求：成本低，质量稳定，定做品种增加 风险转嫁风险转嫁(Outsourcing)：要求供户提供砌筑：要求供户提供砌筑, 维修服务，甚至提供设备等维修服务，甚至提供设备等v来自内部的挑战来自内部的挑战 耐火企业之间价格竟争耐火企业之间价格竟争 人才的吸引，保留，培训人才的吸引，保留，培训 世界范围：世界范围：v 钢铁产量将继续增长，尤

13、其亚洲，中东，非洲地钢铁产量将继续增长，尤其亚洲，中东，非洲地 区区 2001年全球粗钢产量达年全球粗钢产量达8.2亿吨，专家预计亿吨，专家预计2010年将年将达到达到10亿吨亿吨v 水泥，玻璃，有色金属产量也将增加，水泥，玻璃，有色金属产量也将增加， 这些行业的这些行业的繁荣使耐火材料市场仍然很大繁荣使耐火材料市场仍然很大 对耐火材料工业的机遇对耐火材料工业的机遇中国耐火材料及相关中国耐火材料及相关行业的发展变化行业的发展变化中国钢铁工业的迅猛发展中国钢铁工业的迅猛发展 改革开放以来改革开放以来,中国的钢产量迅速上升。从中国的钢产量迅速上升。从1978年年的的3178万吨万吨/年增加到年增加

14、到1996年年首次突破首次突破1亿亿吨吨/年，成为继年，成为继美国（美国（1978年），前苏联（年），前苏联（1967），欧共体（煤和钢联），欧共体（煤和钢联盟，盟，1969）和日本（）和日本（1973年）后世界第五大钢产量超过年）后世界第五大钢产量超过1亿吨亿吨/年的国家。年的国家。 1996年以来，中国的钢产量跃居世界第一。去年为年以来，中国的钢产量跃居世界第一。去年为1.47亿吨亿吨, 今年可望超过今年可望超过1.5亿吨亿吨。这是经济发展和市场。这是经济发展和市场需求的结果，而不是人为的计划经济的产物。需求的结果，而不是人为的计划经济的产物。 积极进行结构调整：淘汰平炉炼钢（积极进行结构

15、调整：淘汰平炉炼钢（2000年完成），年完成），淘汰模铸（淘汰模铸（连铸比连铸比已达已达90%）和淘汰敞开扎制（）和淘汰敞开扎制（open train mills，正在进行）。，正在进行）。中国钢产量的变化中国钢产量的变化 0204060801001201401601802001980 1985 1990 1991 1992 1993 1996 1997 1998 1999 2001 2002YearOutput, 106TPig ironCrude steelRolled steel近近2020年世界连铸比和中国连铸比年世界连铸比和中国连铸比（源自国际钢铁协会和国家统计局的统计表）（源自国际

16、钢铁协会和国家统计局的统计表）39.64346.849.752.455.360.662.869.773.576.480.587.284.470.966.883.233.759.177.684.781.189.777.468.860.753.347.140.3343026.522.316.414.71311.910.810.697.47.101020304050607080901001981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012005年份年份连铸比，%连铸比，%World

17、World ChinaChina95%目目标标精炼比的变化精炼比的变化 13.51618210510152025Refing ratio, %1995199619971998Year中国耗钢量的预测中国耗钢量的预测中国钢铁工业在新世纪的机遇和挑战中国钢铁工业在新世纪的机遇和挑战 钢的总需求量在相当长钢的总需求量在相当长时间内将持续增长时间内将持续增长 钢的质量和品种将得到钢的质量和品种将得到大发展大发展 对新一代超级钢铁材料对新一代超级钢铁材料的需求的需求 加入加入WTOWTO后与世界接轨后与世界接轨高洁净度高洁净度 高均匀性超高均匀性超细晶粒细晶粒 微合金化微合金化西部开发西部开发 西气东输

18、西气东输西电东输西电东输 南水北调南水北调经济发展经济发展 国防需要更国防需要更新换代新换代 国际竞争国际竞争先进的机制，国际合先进的机制，国际合作，占领国际市场作，占领国际市场中国钢铁工业在新世纪的机遇和挑战中国钢铁工业在新世纪的机遇和挑战 与其他材料的竞争与其他材料的竞争 与发展中和发达国家的与发展中和发达国家的市场竞争市场竞争 能否可持续发展能否可持续发展 适应国际竞争的联合机适应国际竞争的联合机构的建立构的建立矿，能源，水，环保等矿，能源，水，环保等有色金属，无机非金属有色金属，无机非金属材料，有机高聚物等材料，有机高聚物等技术竞争技术竞争 价格竞争价格竞争 质量竞争质量竞争 品种竞争

19、品种竞争兼并，重组，机构调整兼并，重组，机构调整水泥产量水泥产量 世界世界年年 1995 2000亿吨亿吨 14 16 中国中国年年 1978 1985 1990 1995 1999 2001亿吨亿吨 0.60 1.45 2.10 4.90 5.30 6.26中国水泥工业用耐火材料中国水泥工业用耐火材料 水水 泥泥 产产 量量: 6.26 亿吨亿吨 水泥耐材：水泥耐材： 1吨吨1.6公斤公斤 水泥工业需消耗耐材：约水泥工业需消耗耐材：约100万吨万吨中中 国国耐火材料的现状耐火材料的现状中国耐火材料的产量变化中国耐火材料的产量变化 02004006008001000Output, x104T1

20、9491957198019902001YearRaw Materials DistributionRaw Materials DistributionMgMgGraBauMgGraMgBauSiltCdmBauMgMgSiCMgCrdmBauSiltSiCSiCMgSiCSiltSiltBauGraSiltGraSiltGraB-claySiltMgBauSiCBauCrdmBauB-clay中中 国国 耐耐 火火 原原 材材 料料 的的 分分 布布 情情 况况三种主要耐火原材料的储量三种主要耐火原材料的储量铝矾土铝矾土1109 吨吨镁砂镁砂3109 吨吨石墨石墨140106 吨吨耐材新技术的

21、应用效果耐材新技术的应用效果 无溅渣护炉无溅渣护炉使用溅渣护炉使用溅渣护炉寿命寿命, 次次503814001耐材消耗耐材消耗, Kg /t 钢钢1.070.386宝钢宝钢300吨转炉吨转炉中国耐火材料中国耐火材料企业的现状又是怎样呢？企业的现状又是怎样呢？2002年上半年全国耐材经营情况年上半年全国耐材经营情况 总资产：总资产：293293亿元亿元 从业人数：从业人数：1818万人万人 总产量：总产量：553553万吨万吨 总产值：总产值：130130亿元亿元 销售收入：销售收入：110110亿元亿元 总利润：总利润：6 6亿元亿元 税金：税金：5.75.7亿元亿元 2002年上半年全国耐材经

22、营情况年上半年全国耐材经营情况 亏损企业数：亏损企业数：171171870 870 亏损额：亏损额：1.121.12亿亿 2002年上半年全国耐材进口情况年上半年全国耐材进口情况原料和产品：原料和产品：3.783.78（20022002年）年）2.442.44（20012001年）年） 万吨万吨 其中其中 原料：原料：1.91/11.91/1万吨万吨 产品：产品：1.871.871.391.39万吨万吨 2002年上半年全国耐材出口情况年上半年全国耐材出口情况原料和产品总量：原料和产品总量：166166（20022002年）年）203203（20012001年）年） 万吨万吨 其中其中 原料：

23、原料：138/176138/176万吨万吨 产品：产品：27.527.52525万吨万吨 我国耐火材料工业的特点我国耐火材料工业的特点 出口原料多，出口制品少出口原料多，出口制品少 出口耐火材料价格低，进口耐火材料价格高出口耐火材料价格低，进口耐火材料价格高 随着国外耐材企业的进入中国市场，竞争日趋随着国外耐材企业的进入中国市场，竞争日趋 激烈激烈 企业数量多，企业规模小企业数量多，企业规模小 传统品种多，高技术含量品种少传统品种多，高技术含量品种少19701970年代以来耐火材料的重要发展年代以来耐火材料的重要发展黑色耐火材料黑色耐火材料 镁碳砖镁碳砖 (沥青和树脂结合沥青和树脂结合) 电熔

24、氧化镁电熔氧化镁, 各种抗氧化剂各种抗氧化剂, 高致密高致密化化 树脂结合的白云石砖和镁树脂结合的白云石砖和镁-白云石白云石-碳砖碳砖 铝镁碳砖铝镁碳砖 (加预合成的尖晶石和反应生成尖晶石加预合成的尖晶石和反应生成尖晶石)特殊定型制品和预制件特殊定型制品和预制件- 滑板滑板 透气砖透气砖 喷枪喷枪 - 长水口长水口 浸入式水口浸入式水口 整体塞棒整体塞棒- 用不定形耐火材料做成的各种预制件用不定形耐火材料做成的各种预制件不定形耐火材料不定形耐火材料- 低水泥，超低水泥，无水泥浇注料低水泥，超低水泥，无水泥浇注料 氧化铝氧化铝-尖晶石浇注料尖晶石浇注料 (加预合成的尖晶石和反应生成尖晶石加预合成

25、的尖晶石和反应生成尖晶石) 可泵送的和湿式喷射浇注料可泵送的和湿式喷射浇注料 (氧化铝基的和碱性的氧化铝基的和碱性的) - 氧化镁基的浇注料氧化镁基的浇注料 (振动性振动性, 自流型自流型, 喷补型喷补型,湿式喷射型湿式喷射型) 用于维护的喷补料用于维护的喷补料 （干式的（干式的, 湿式的，火焰喷补等湿式的，火焰喷补等）具有竞争力耐火材料特征具有竞争力耐火材料特征 高技术含量高技术含量 高附加值高附加值 多功能多功能 长寿命长寿命 环保型环保型今后耐火材料行业今后耐火材料行业研发与应用的努力方向研发与应用的努力方向 长寿命、低消耗的钢包系统长寿命、低消耗的钢包系统 连铸系统用功能耐火材料连铸系

26、统用功能耐火材料 炉外精练系统和中间包系统炉外精练系统和中间包系统 水泥、有色、陶瓷、石化等工业用耐材水泥、有色、陶瓷、石化等工业用耐材 高性能不定形耐火材料高性能不定形耐火材料 适应新施工方法的耐火材料适应新施工方法的耐火材料 有利于环保的耐火材料有利于环保的耐火材料结语结语 进入新世纪，机遇和挑战并存，只有与时俱进，进入新世纪，机遇和挑战并存，只有与时俱进， 抓住机遇，迎接挑战，才能不断发展壮大自己抓住机遇，迎接挑战，才能不断发展壮大自己 充分利用我国丰富的原料资源和廉价劳动力的优充分利用我国丰富的原料资源和廉价劳动力的优 势，开发优质合成原料及高技术含量的功能型制势，开发优质合成原料及高技术含量的功能型制 品，增加产品的附加值，提高企业经济效益品，增加产品的附加值，提高企业经济效益 扩大耐材出口，逐渐占领国际市场扩大耐材出口，逐渐占领国际市场