保险公司培训班操作流程课件.ppt

1、1 寿险培训班操作流程寿险培训班操作流程第一章第一章 总总 则则第一条第一条 为规范寿险培训班操作流程，提升办班效率，提高办班品质，树立XX人寿的培训专业化形象，简化培训手续，节省培训人力，特制定本寿险培训班操作流程。第二条第二条 本操作流程所称培训班是指寿险业务各级、各类制式及专题培训班（以下简称培训班）。2第三条第三条 寿险培训包括寿险制式培训和非制式培训，制式培训分为初、中、高级培训。初级培训包括业务员岗前培训、业务员转正培训；中级培训包括业务主任晋升培训、业务主任研修、成长训练、PTT培训；高级培训包括营业部经理晋升培训、营业部经理研修、营管处经理培训、中级讲师培训共三个层级10种培训

2、。非制式培训是指根据当时实际情况开发的制式培训以外的其它培训。3第四条第四条 本操作流程说明的是各类培训班的通则， 即共同的部分，差别之处按初、中、高级培训班的层面要求有所不同。第五条第五条 培训班的开班流程与作业标准，除另有规定外，照此规定办理。4第二章第二章 组织策划组织策划第六条第六条 培训班操作流程分为事前、事中和事后三个部分。第七条第七条 事前阶段即为准备阶段，包括开班准备、报表管理。5一、开班准备一、开班准备 1.培训班行事历拟定，工作细化落实到人。 2.培训学员的选拔、确认。 3.培训通知的拟写、下发。 4.培训费用签报、费用申领。 5.培训日程安排（课表排定）。 6.讲师确认、

3、邀请。 7.培训地点选定，并按费用签报标准谈妥各项费用。 8.制作学员桌牌。 6 9.培训教学器材的准备，包括白板笔、投影笔（红、黑、蓝、绿色）、白板擦 、空白投影片、白纸、胶带、裁纸刀等。10.培训教室布置，包括悬挂横幅、调试音响、座位摆放、投影仪、投影幕摆放，白板准备。11.课堂所需资料的印制。12.学员培训笔记本和笔的准备。13.公司司歌、课间轻松录音磁带准备。14.学员茶杯准备，杯盖上贴好名单，教室门口喝水地点选 定。15.学员分组，按男、女比例和年龄大小搭配好。716.学员、讲师安排。17.讲师、学员食宿安排。18.学员住宿房间分配。19.会务组人员安排、落实。20.班主任、助教确认

4、。21.通知每位参训学员到训。22.安排会务组，迎接学员报到事宜。23.开训准备。24.开训领导邀请。25.开训拍照联系（视情况而定）。26.训前与学员沟通，了解情况，宣导纪律。8二、报表管理二、报表管理1、培训课程表。2、培训作息时间安排表。3、学员签到表。4、培训班纪律规定。5、讲师邀请函。6、学员意见调查表。7、培训效果检讨报告。8、开、结训流程9第八条 事中阶段即为培训实施阶段，包括教学管控和行政会务两方面。一、教学管控一、教学管控 1、开训主持。 2、开训领导讲话。 3、课堂纪律宣导。 4、课堂气氛掌控。 5、每日晨会主持，议题选定。 6、课间放轻松音乐。 10 7、分发学员随堂资料

5、。 8、布置作业，组织学员晚间讨论。 9、上课时音响效果的控制。 10、学员考勤记录。 11、了解学员状况，与学员沟通。 12、结训主持。 13、结训领导讲话。 14、奖项评选及颁发（视情况而定） 。11二、行政会务二、行政会务 1、制作通讯录。 2、打印结业证书。 3、购买学员奖品。 4、结训聚餐安排。 第九条 事后阶段即为培训班接近尾声时要做的工作，包括教学管理和管理核销两方面。12 一、教学管理一、教学管理 1、要求学员填写本次培训班教学成果反馈表。 2、培训结束后，会务人员总结检讨培训效果及待改进之处。 3、培训结束后，助教应及时清点各种教学器材，逐件收回，贵重物品如摄像机、照相机、胸

6、麦、投影机、投影幕等要小心清点，盘点无误后装箱运回公司。其余的教学物品带回到培训部交与教务人员保管。13二、费用核销二、费用核销 1、与培训宾馆结清培训期间学员及讲师所有的食宿费用。 2、场地若为租用，则需结清场租费。 3、根据费用签报所列单项分别进行统计、清算。 4、总费用和各单项费用必须控制在费用预算所列明的数目内，不得超支。 5、到财务部核销费用。14第三章 人力配置 第十条第十条 班主任与助教的设置 每个培训班应设班主任一名，一般由兼职讲师担任，负责整个班务，并视课程需要配置助教或工作人员若干名，协助班主任执行相关班务，使培训班顺利完成。15一、班主任的工作一、班主任的工作 1、充分了

7、解教学目的、课程内容与教学方法。 2、熟悉开班流程与规定。 3、了解学员背景及培训需求。 4、联系、确认讲师，并与各讲师沟通授课内容。 5、拟定办班行事历，责任落实到人。 6、提供办班物品清单，安排专人准备。16 7、安排人员布置教室，安放调试器材，桌椅按要求摆放。 8、检查教材、物品是否齐备。 9、提前到场，检查场地、器材布置情况。 10、开、结训主持。 11、整个班级气氛的掌控。晨会组织、课间轻松气氛的营造以及学员培训反馈调查。 17 二、助教的工作二、助教的工作 1、充分熟悉开班流程及相关资料，密切配合班主任工作。 2、依规定做好准备，逐一清点应携带物品。 3、熟练掌握教学器材的使用方法

8、。 4、联系开班的有关事项。 5、布置教室。18 6、提前到场，检查场地、器材是否符合要求。 7、学员随堂资料的印制，装袋资料的准备。 8、进驻会务组，准备好签到表、资料，接待学员报到。 9、通讯录的制作。 10、开、结训拍照的联系，相片名单的确认，相片的冲印、过胶。 11、班主任交代的其他事项。19第十一条第十一条 讲师的选聘讲师的选聘培训班的讲师团成员必须符合以下条件：1、必须是公司正式评聘的专、兼职讲师，可建议为公司授权讲师、组训、优秀的营管处、部经理或主管。2、若为非制式培训，讲师可为外请讲师。3、讲师须有极强的责任心和敬业精神。20第四章第四章 开、结训流程开、结训流程第十二条第十二

9、条 开训仪式 开训仪式旨在营造一种团结向上、欣欣向荣和朝气蓬勃的氛围，让学员感到XX人寿培训的专业化；感到身为XX人的自豪感和荣誉感，也会更好地珍惜这次培训的机会。经培训后，象充了电似的，精神焕发，更好地带动他的团队在激烈的寿险市场拼搏。21 开训前助教在教室外迎接、引导学员，班主任在教室等候学员并安排学员就座。助教在学员到齐后，即进入教室协助班主任。 开训典礼由班主任主持，由公司与会领导讲话对学员表示欢迎，并给予鼓励。22 1、学员就座后班主任点名，看是否全部到齐。 2、主持人预告开训典礼开始。 3、全体同仁起立，齐唱公司司歌，颂读公司司训。 4、介绍与会领导。 5、领导讲话。 6、主持人简

10、要总结领导讲话。 7、开训典礼结束。 8、请公司领导、班主任、助教、讲师、学员到指定地点合影（视情况而定） 。 23第十三条第十三条 结训仪式结训仪式 1、由班主任主持。 2、组织学员进行结训座谈，针对受训心得、感言、建议与改进意见等事项，提供宝贵意见。 3、如因时间关系，学员不必逐一报告，请几名学员代表发言即可。 4、请学员填写“学员意见调查表”，助教收齐交培训科。 5、分发结业照片、结业证书和通讯录。 6、班主任总结培训状况。 7、领导讲话。 8、结训典礼结束。24第五章 总结与改进第十四条第十四条 每次培训班的开办都应依以下规定，做好总结改进以及资料存档的工作。一、学员意见调查表一、学员

11、意见调查表 及时了解学员对本班的各种意见与建议，便于以后更好地改进。二、培训效果检讨报告二、培训效果检讨报告 为保证培训质量，分析有哪些可以做得更好和可以改进的地方，助教应将本班的培训效果总结成一个书面报告。25三、培训班费用支出明细表三、培训班费用支出明细表 详列本班费用明细，与费用预计对比，进行差异分析。 以上资料，应由助教交由培训科负责人审阅，作为培训科的资料存档好。26寿险寿险 培训班课程表培训班课程表附件1日期日期时间时间课程内容课程内容主讲人主讲人8：309：00开训第一天第二天第三天结训27培训班纪律规定 为培养学员自学自律的精神，强化学习效果，请参训学员遵守以下规定：1、培训期

12、间，按公司要求着装，并佩带胸牌。男 士着西装领带，女士着套装（特殊要求除外）。2、尊敬讲师，不得随意出入教室，认真听课，积 极参与。3、课堂内不得高声喧哗、言辞不雅。4、上课时将手机、寻呼机关闭或调到消音档。附件2：285、教室内不得吸烟、吃零食，保持教室清洁、整齐。6、不得无故迟到、早退或缺席，无故缺席一小时以上者，以退训论。请假逾三小时者，不得结训。7、遵守培训场地各项规定，爱护公物。8、服从班主任及工作人员的指导，勿擅自行动。有事外出，须经班主任或助教核准，并请结伴同行，注意安全。 多谢您的合作！ XX人寿南京分公司（筹）营销部培训科29附件3： 寿险*培训班学员名单组别 姓名 性别 部

13、门 组别 姓名 性别 部门 第一组 第 四 组 第二组 第 五 组 第三组 第 六 组 30附件4 房间安排表房间 姓名 性别 部门 房间 姓名 性别 部门 会务组联系电话： 会务组联系人：31附件5： 学员签到表学员签到表姓名 性别 年龄 学历 通讯地址 邮编 联系电话 32附件6 学员通讯表序号姓名通讯地址邮编 联系电话寻呼或手机33附件7： 欢迎词尊敬的各位参训学员： 你们好！欢迎大家来到 参加分公司举办的寿险 培训班，本次培训历时 天，时间从 月 日到 月 日，具体安排详见课程表。在 天的培训中，我们将竭尽所能为您提供学习和生活上的方便。若您在学习和生活中有什么要求和建议，请告之我们。

14、希望我们的竭诚服务带给您宾至如归的感觉！顺祝：学习进步！业绩辉煌！ 公司寿险培训科 年 月 日34附件8 讲师邀请函尊敬的 讲师： 您好！ 为借重您在寿险行销方面的学识及专长，特聘请您担任第 期培训班讲师。现将有关事项告知如下，请予配合。 一、培训时间：自 月 日至 月 日止，课程表附后。 二、培训地点： 三、请您务必于 月 日 时之前到达培训地点。 四、您授课的课目是 。敬请安排好手上的工作，以便前来授课。 五、请您着正式服装授课。 感谢您的鼎力相助，相信本班学员在您的大力支持下必定获益良多！ 此致 祝业务顺心，诸事平安！ 分公司寿险培训科年 月 日35附件9： 学员意见反馈表学员意见反馈表 学海无涯勤是岸，青云有路志为梯！期盼本次培训课程能对您的学习与工作有所帮助，有所启发。为使以后的培训能更臻完善，请您提供宝贵的意见。谢谢您的参与！班级名称：培训时间：一、您认为本次培训课程的内容： 1、理论方面 2、实务方面二、您认为本次培训授课情况 1、讲师方面 2、其他教学辅助器材的使用 （如：投影片） 3、重点解释说明 4、内容生动有趣 5、讲师授课热忱度太多 刚好 不够特优 好 普通三、请您认真思考一下，本次培训让您获益最多的讲师是： 1、 2、 3、四、您对本次培训的课程有何建议？您的心得？