大宗商品贸易行业研究报告(PPT59张)课件.ppt

1、第1页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部大宗商品贸易行业研究报告大宗商品贸易行业研究报告第2页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部大宗商品交易市场的生存环境大宗商品交易市场的生存环境全国大宗商品交易事件全国大宗商品交易事件大宗商品交易方式大宗商品交易方式全国大宗商品交易市场全国大宗商品交易市场集成化大宗商品贸易案例集成化大宗商品贸易案例总目录总目录n大宗商品交易市场地区分布大宗商品交易市场地区分布 n大宗商品交易市场运营状态大宗商品交易市场运营状态n国内大宗商品产销格局国内大宗商品产销格局n国际大宗商品产销格局国际大宗商品产销格局n大宗商品交易市场交易模式

2、大宗商品交易市场交易模式 n大宗商品交易市场成立时间大宗商品交易市场成立时间n大宗商品交易市场市场性质大宗商品交易市场市场性质n大宗商品交易相关政策大宗商品交易相关政策第3页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部p我国现货商品交易市场已达9万多家，年成交额达3.4万亿元，约占我国GDP总量的30。p区域分布不均：区域分布不均：沿海地区数量众多、内陆地区相对较少p区域竞争激烈：区域竞争激烈：经济及话语权争夺战p依托本地区特色发依托本地区特色发展：展：物流园区、资源、特产第4页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部p总体趋势：总体趋势：生意社数据显示，目前国内运营中

3、的交易市场数量仍呈增长态势。p持不同态度：持不同态度：低调观望、跃跃欲试第5页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部p农副、金属为主：农副、金属为主：国内交易市场中交易品种仍以农副、金属为主，其中涉及农副产品市场占了近1/3。第6页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部大宗商品交易市场产销格局大宗商品交易市场产销格局（一）有形商品贸易的地理格局（一）有形商品贸易的地理格局1 1、能源贸易、能源贸易（1 1）石油）石油p美国、日本、西欧是世界主要石油进口地区；p美国石油主要来自中东和非洲p日本石油70%来自中东，其他来说东南亚和中国；p西欧主要来自中东、非洲和前苏

4、联地区；p北海地区油气田的发现使英国、挪威成为欧洲地区石油出口国。第7页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部p贸易经营主体结构：贸易经营主体结构：中国石油进口实行国营贸易管理，同时允许一定数量的非国营贸易。但是，中石油、中石化、中海油、中化和珠海振戎这五大石油央企，仍中石油、中石化、中海油、中化和珠海振戎这五大石油央企，仍然是原油进口的主力然是原油进口的主力。目前中国仅有22家企业拥有非国营资质。即便如此，以非国营贸易名义进行石油进口贸易的企业，大部分仍然是国有企业，其中不乏中石油、中石化的子公司。据悉，2010年原油非国营贸易配额中的约40%由中石化旗下企业获得。其余获得5

5、0万吨以上配额的11家企业，难见民企踪迹。p贸易模式：贸易模式：商务部等机构数据显示，中石油、中石化两大巨头掌握着中国53%原油、成品油的进口权成品油的进口权，而其他企业进口原油后须返销给这两大集团，由其统一安排统一安排销售销售。中国进口原油需要中石油、中石化及中海油三大石油公司的“排产”(安排生产)计划，出具“排产”证明，海关才予以放行，铁路部门才安排运输计划。此外，即使拥有非国营贸易配额和国内原油销售权的企业，也不允许向地方炼油企业允许向地方炼油企业销售进口石油。销售进口石油。第8页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部 （2 2）煤炭贸易）煤炭贸易 美国是世界主要煤炭的生

6、产国和出口国，出口量占世界煤炭总出口量的三分之一，其他煤炭的出口国家是澳大利亚、波兰、南非、中国等。煤炭主要进口国是日本和西欧，其次为东欧和北美地区。第9页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部p产量区域结构：产量区域结构：世界前十大产煤国分别是中国、美国、印度、澳大利亚、俄罗斯、南非、印度尼西亚、哈萨克斯坦、乌克兰和希腊，其产量占全球煤炭产量的87.1%。其中，中国占全球煤炭产量的39.4%p贸易区域结构：贸易区域结构：世界煤炭贸易主要集中在亚太地区、欧洲和北美地区，而亚太地区贸易量是最大的澳大利亚最近多年是全球煤炭出口第一大国，其出口量占全球煤炭出口总量的30%左右，占亚太

7、地区出口量的50%左右。2010年澳大利亚出口的80%是亚洲，2012年，蒙古国已经取代澳大利亚成为中国最大的焦煤进口来源地。p经营主体结构：经营主体结构：全国规模以上煤炭生产企业达到6000多家，截至2011年年底，已有5737家中国贸易公司。p贸易模式：贸易模式：代理和直销第10页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部 (3)(3)天然气贸易天然气贸易第11页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部p进口结构：进口结构：目前，我国LNG进口来源主要是澳大利亚、印度尼西亚、卡塔尔和马来西亚等国，分别占29.8%，16.3%，19.1%和12.9%。接受渠道结构：

8、接受渠道结构：我国在沿海先后建成深圳、福建、上海、江苏、大连和宁波LNG接收终端；青岛、河北、海南和粤东等在建项目将陆续投产；是来自土库曼斯坦的天然气进入中国；中亚天然气干线管道全线通气，中亚气抵达广州；中缅天然气管道预计2013年建成投产；中俄管道天然气进口谈判也在进行之中。经营主体结构：经营主体结构：中国天然气贸易三足鼎立（中石化、中石油、中海油）。第12页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部 2 2、农产品贸易、农产品贸易 农产品贸易主要包括粮食、经济作物、水果和畜产品等 世界主要产粮区在北美洲、大洋洲和南美洲，四大主要产粮国是美国、加拿大、阿根廷和澳大利亚。p 世界主

9、要进口国是前苏联地区、日本、中国、德国、英国、墨西哥和巴西以及非洲国家。第13页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部粮食作物以谷物（小麦、玉米、稻米、高粱、大麦、黑麦）为主，其中以玉米占到半数。第14页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部p 糖料的主要生产国是古巴、巴西、毛里求斯、泰国、菲律宾、印度、阿根廷等国家。p 蔗糖的主要进口国是美国、中国、日本、英国、加拿大、尼日利亚、埃及、墨西哥和阿尔及利亚等。p 棉花的主要生产国和出口国是美国、前苏联地区、巴基斯坦、埃及、墨西哥等，主要进口国是日本、南朝鲜、意大利、德国、法国。p 中国和印度既是主要产棉国又为棉花

10、输出国。p 羊毛主要产于澳大利亚和新西兰，其中70%销往西欧和日本。第15页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部p世界油料作物主要包括大豆、花生、油菜籽、芝麻、油茶、油橄榄、油棕、椰子、腰果等。p美国和巴西是大豆的最大输出国。欧盟国家和日本为主要输入国。马来西亚是世界最大棕油生产国和出口国。菲律宾是世界上椰子的最大生产国。第16页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部p 棕油棕油是一种植物油，提取自油棕子，是续大豆油之后的第二大食用油。除此之外，棕油也被作为生物柴油使用。马来西亚和印尼是世界上最主要的棕油生产国。 p 油棕树浑身是宝，从果实到树干，从果壳到果柄

11、，从复叶到油棕核壳，都能加工成各种产品。棕油上游产品主要包括：干内纤维加工成的淀粉，空果柄及果壳加工成的卫生用纸、包装用纸和纤维垫等。p棕油下游产品主要包括：人造奶油、起酥油、油脂、咖啡伴侣、甘油、脂肪胺、肥皂、类可可脂、乳化剂、饲料、油墨、洗涤去污剂、化妆品和护肤用品等。第17页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部p 油茶油茶：茶科，油茶属常绿小乔木。因其种子可榨油（茶油）供食用，故名。茶油色清味香，营养丰富，耐贮藏，是优质食用油 ；也可作为润滑油、防锈油用于工业。茶饼既是农药，又是肥料，可提高农田蓄水能力和防治稻田害虫。果皮是提制栲胶的原料。第18页2022年3月31日星

12、期四战略发展管理部战略发展管理部农产品进出口商品结构农产品进出口商品结构 ：近年来，中国农产品进口总额的一半以上都是土地密集型的粮油产品土地密集型的粮油产品，排在前几位的产品有：大豆、豆油、棕榈油、棉花、小麦、羊毛等，而进口水产品和园艺产品进口水产品和园艺产品所占的份额较低，且主要是未加工的水海产品和果蔬品。动物产品进口动物产品进口的比例也很低，2009 年随着我国对资源性农产品依赖程度的日益加深，大豆，棉花等大宗商品大量涌入国内市场。出口贸易商品构成中：出口贸易商品构成中：水产品出口连续 9 年位居大宗农产品出口首位。蔬菜水果及其制品、畜禽产品则分别占 30.3和 4.7，三者合计为 60.

13、2。从进口商品结构：从进口商品结构：北美、南美和大洋洲是中国的主要来源地，美国位居第一。中国农产品进口主要来自美国，巴西，阿根廷，澳大利亚和加拿大。农产品进出口地区结构农产品进出口地区结构 ：我国农产品进出口地区基本都集中在山东、广东、江苏、上海、北京等东部省市。我国农产品出口发货地和进口收货地显示我国进出口分布极不平衡，主要的农产品出口省份集中在山东、广东、浙江、辽宁、福建、江苏，主要的农产品进口省份是山东、广东、江苏、上海、北京、浙江和福建。无论是出口还是进口，山东省的农产品贸易量最大，进口占全国的 18.2，出口占全国的 31.3，其次为广东省，广东省农产品进口占全国的 17.4。农产品

14、进出口经营主体结构农产品进出口经营主体结构 ：近年来，中国农产品进出口经营主体出现结构上的变化，首先，国有企业在中国农产品进出口中的主导地位已被外商投资企业取代，且呈现负增长的趋势。国有企业的这种变化表明中国农产品贸易的市场化程度在不断提高；其次，外商投资企业的地位逐步上升，已居于主导地位；最后，私营企业出口实力增长非常迅速。农产品进出口方式农产品进出口方式 ：我国农产品进出口贸易方式与工业进出口方式存在很大不同，其中以进料加工和来料加工所占的比例比较小，造成这种贸易方式的主要原因是因为外资进入中国农业领域的投资比例比较少。第19页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部p 天然

15、橡胶就是由橡胶树割胶时流出的胶乳经凝固及干燥而制得的。橡胶树，落叶乔木，有乳状汁液。p 天然橡胶主要生产国是马来西亚、印尼、泰国、中国、斯里兰卡、印度、利比里亚和巴西等，除中国外，其他都是天然橡胶出口国。第20页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部贸易种植区域结构：贸易种植区域结构：全世界有43个国家和地区种植天然橡胶,其中印度尼西亚、泰国、马来西亚、印度四大植胶国的植胶面积约占世界总面积的75%,产量约占世界总产量的77%。贸易交易方式：贸易交易方式：泰国，有许多的橡胶贸易公司，以前这些橡胶公司一般都有自己的橡胶园，自己种植、自己割胶、自己生产，还要自己卖。随着经济全球化的

16、发展，天然橡胶的生产、流通过程更加程序化、规范化、专业化。橡胶园由专门的经营人员来管理，生产出来的初级产品出售给合作的橡胶生产厂家或拿到专门的橡胶原材料市场进行标价出售。泰国南部的天然橡胶主产区合艾市中央橡胶市场就是著名的橡胶原材料市场，那里的原材料的价格成为橡胶生产厂家或橡胶贸易公司的报价依据。橡胶的生产厂家把在原材料市场购来的初级产品进行深加工后交给橡胶贸易贸易经营主体：贸易经营主体：目前，泰国、印尼、马来西亚等国基本没有天然橡胶成品现货交易市场。新加坡以其独具的地理位置和国际贸易口岸城市为依托，积聚了很多橡胶贸易公司进行现货交易，成为重要的橡胶集散地。橡胶贸易商报价多是参考新加坡期货交易

17、所（234/5）每日行情的第二手交易价格进行成本核算之后，再进行对外报价。日本的橡胶市场以套期保值而闻名于世界橡胶业，日本东京商品交易所（./4/5）的行情成为世界橡胶价格走势的主要参考依据。我国天然橡胶现货交易方式：我国天然橡胶现货交易方式：我国天然橡胶的交易方式仍以现货交易为主，上海有期货交易市场，套期保值的数量有限，主要功能还是投机。在现货交易方面，海南农垦电子商务交易中心主导全国天然橡胶现货交易价格，并形成全国性的统一市场。其年销售量占国产胶的60%，国营胶的55%。第21页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部p 咖啡：咖啡树是属茜草科常绿小乔木，日常饮用的咖啡是用咖

18、啡豆配合各种不同的烹煮器具制作出来的，而咖啡豆就是指咖啡树果实内之果仁，再用适当的烘焙方法烘焙而成。 p 可可：梧桐科常绿乔木可可树长卵圆形坚果的扁平种子，含油5358 。榨出的可可脂有独特香味及融化性能。是可可树的产物。 第22页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部p 咖啡主要生产国是拉丁美洲，巴西、哥伦比亚、科特迪瓦、印度尼西亚等国家产量较大，主要进口国是美国、德国、意大利、日本等p 世界上最贵的咖啡：“猫屎”咖啡。一杯4安士（113克）的咖啡可以卖到168美元（约人民币1400元）！这种咖啡的稀有之处在于，它源自一种印尼野生麝香猫的粪便。主产地：印度尼西亚第23页202

19、2年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部经营模式：经营模式：国外可可生产企业一贯以销定产，没有原料库存，因此必须不间断地采购可可豆以维持生产需要。尽管跨国大公司可以垄断或者采取套期保值方式规避原料价格上涨带来的利润风险，但中小型公司由于规模和经济实力的约束，不得不受制于可可期货市场的价格行情变动，在高价位吃进可可豆，这一无奈之举客观上为可可豆行情涨势推波助澜。贸易模式：贸易模式：可可期货的主要交易地点在美国纽约洲际交易所ICE，这里交易的可可期货是目前全球可可价格的基准。经营主体：经营主体：中国可可行业近年来进入了高速发展期，以每年15的增长势头迅速发展。国外著名品牌厂商在我国的合资工

20、厂为了保证原料新鲜度和产品品质，亦不约而同地转向在国内寻求原料国产化渠道。由于主要是进口，目前可可进口公司上千家。第24页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部交易模式：交易模式：咖啡期货目前的主要交易场地有LIFFE（主要经营罗布斯塔咖啡期货）、美国洲际交易所（阿拉比卡咖啡期货）和日本谷物交易所TGE（提供罗布斯塔和阿拉比卡两种咖啡期货）；进出口：进出口：中间出口商直接从小咖啡农手中以低于市场价格收购咖啡，从中获取暴利。大型的咖啡种植园往往出口自己种植的咖啡或者直接与那些跨国咖啡加工分配公司合作。他们一般参考ICE交易所的咖啡价格来定价。第25页2022年3月31日星期四战略

21、发展管理部战略发展管理部p 可可的主要生产国、出口国是科特迪瓦、尼日利亚、加纳、巴西、马来西亚。p 主要进口国是美国、荷兰、德国、日本等。第26页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部p茶的生产国和出口国是印度、斯里兰卡和中国。主要进口国是英国、巴基斯坦、美国、埃及、加拿大等。p世界三大高香名茶：祁门红茶、大吉岭茶、锡兰高地红茶第27页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部种植区域结构：种植区域结构：茶叶主要种植在亚热带低山丘陵地区，其中以亚洲种植面积最广，产量最多，约占世界产量的80%。亚洲的主要茶叶生产国是中国、印度、斯里兰卡、日本等国。中国的产茶区主要位于

22、秦岭淮河以南的安徽、浙江、福建、江西、云南和台湾等省。印度茶叶主要种植在恒河和布拉马普特拉河下游的西孟加拉邦、奥利萨邦、阿萨姆邦和比哈尔邦。非洲的茶叶产地主要是东非的肯尼亚。消费结构：消费结构：过去的十年里，世界茶叶消费每年以4.34%的速度增长。中国成为世界上最大的茶叶消费国，其次是印度，俄罗斯是第三位。交易模式：交易模式：国际上70%以上的茶叶贸易都是通过拍卖完成。中国主要是“一对一”的传统的交易模式，未来茶叶贸易的市场,拍卖模式为主。2010年底，中国国际茶叶拍卖交易中心在杭州成立，但至今还处于试运营阶段。可以说，作为世界茶叶发源地和最大茶叶生产国，中国至今没有一个完善的茶叶拍卖市场。第

23、28页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部 3 3、矿产品贸易、矿产品贸易（1 1）铁矿）铁矿p仅次于石油的大宗贸易商品。世界主要生产国和出口国有加拿大、前苏联地区、巴西、智利、澳大利亚、印度等。铁矿石进口国是工业发达国家以及工业发展迅速的发展中国家。p08-09年澳大利亚铁矿石出口超过巴西，成为世界第一位。p对比：巴西和澳大利亚的矿石品位高，多数都在60%以上。中国的矿石品位在30%左右。第29页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部（2）铜矿）铜矿p主要分布在美国、智利、俄罗斯等。主要出口国是智利、赞比亚、加拿大。进口国是西欧和美国。p拉丁美洲“铜矿之国”

24、智利p 铝土矿的主要出口国是几内亚、澳大利亚、加拿大、墨西哥等，主要进口国是美国、日本、德国、前苏联等地区p 镍矿：主要生产于加拿大、澳大利亚等，产品主要输往日本、美国和西欧。p 磷灰石的主要生产国和出口国是美国、前苏联地区、摩洛哥、突尼斯、约旦、多哥。主要进口国是西欧。（3）铝土矿以及其他矿产）铝土矿以及其他矿产第30页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部 （二）无形商品贸易的发展（二）无形商品贸易的发展p无形贸易是指国际劳务，又称国际服务贸易。p出口服务活动：运输、通讯、金融、保险、旅游和技术贸易p技术贸易：主要内容是各种技术及其产品包括成套设备和器材的交换，即硬件和软件

25、。p国际旅游：目前世界旅游总收入已经超过钢铁工业，在世界贸易总额中仅次于石油。第31页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部p截止 2013年 2 月1 日央行共发放 223 家支付牌照，其中互联网支付牌照 76 家，其中涉及大宗商品交易平台的机构约 5家。目前互联网市场大宗商品交易平台约 100多家。p经历过整顿之后，国内交易市场现货交割逐步增多，且交易所多种交易模式并行，出现了很多商城、专场、拍卖等多种交易模式。 第32页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部p生意社数据显示，近几年交易市场发展迅速，从统计的400家市场中看，仅10、11年成立的就占40%。

26、近几年交易市场发展走过了萌芽状态、疯狂状态后，在政策引导下会逐步走向理性，市场建设标准提高、门槛增多，增速将会大大放缓。第33页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部p生意社 数据显示，目前国内交易市场以私营为主，但国有、国资控股逐步增多。第34页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部发布时间政策文件发布单位主要意见2013大宗商品交易所发文征求鸡蛋期货合约及规则意见大连商品交易所鸡蛋期货上市2012国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定国办发201238号 进一步明确政策界限、措施和工作要求2012国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的

27、决定国办发201237号 进一步明确政策界限、措施和工作要求2012辽宁北方大宗商品交易市场监督管理暂行办法的通知山东省营口市人民政府2011上海市人民政府办公厅转发市商务委等四部门关于进一步规范本市大宗商品中远期交易市场管理若干意见的通知沪办发【2011】36号文规范大宗商品中远期交易市场试验性地方法规的出台第35页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部大宗商品交易市场的生存环境大宗商品交易市场的生存环境全国大宗商品交易事件全国大宗商品交易事件大宗商品交易方式大宗商品交易方式全国大宗商品交易市场全国大宗商品交易市场集成化大宗商品贸易案例集成化大宗商品贸易案例总目录总目录n大宗

28、商品交易事件大宗商品交易事件第36页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部时时 间间事事 件件1992中国茧丝绸批发市场成立，外经贸部和纺织工业部联合批准了中国茧丝绸批发市场进行中远期现货交易，这是中国第一个大宗商品电子交易平台。1996兰格钢铁电子交易市场成立昆明商品中心批发市场成立1997我国大宗商品电子交易市场成立：经当时国内贸易部（现商务部）批准国家经贸委等八部委进行联合论证成立的一种新型现货交易模式1999全国棉花交易市场成立上海大宗农产品电子交易中心成立2000 吉林玉米中心批发市场成立2001 5月22日华夏商品交易所注册成立2002中国石油和化工交易市场（张家港

29、市保税区华东化工电子交易市场）成立中国谷物网成立20032003年9月“兰生琼胶”对垒事件：03年9月兰生股份以连拉涨停的方式建立了大大超过当时全国橡胶一年的总产量的多头仓位，而投机卖方也乘机炒作市场，形成巨大资金对垒，造成巨大交割风险。随后琼胶市场单方面大幅提高交易保证金，造成兰生股份交易保证金不足合约被强制转让造成巨额资金亏损，后兰生股份与琼胶市场协商不果遂诉至法院。2004金银岛网交所成立2004年4月上海大宗钢铁电子交易中心成立上海中规钢材电子市场成立浙江余姚塑料城网上交易市场成立广西大宗茧丝交易市场成立广西大宗食糖交易中心成立长春粮食交易市场成立2005山东寿光电子交易市场成立黄河商

30、品交易市场（中国大宗商品电子交易门户）成立宁波都普特液体化工电子交易中心成立广东塑料交易所成立广州华南金属材料交易中心成立欧浦（国际）物流钢铁交易中心成立中橡电子交易市场成立大连保税区稻米交易市场成立大连鱼粉电子交易市场成立第37页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部2004金银岛网交所成立2004年4月上海大宗钢铁电子交易中心成立上海中规钢材电子市场成立浙江余姚塑料城网上交易市场成立广西大宗茧丝交易市场成立广西大宗食糖交易中心成立长春粮食交易市场成立2005山东寿光电子交易市场成立黄河商品交易市场（中国大宗商品电子交易门户）成立宁波都普特液体化工电子交易中心成立广东塑料交易

31、所成立广州华南金属材料交易中心成立欧浦（国际）物流钢铁交易中心成立中橡电子交易市场成立大连保税区稻米交易市场成立大连鱼粉电子交易市场成立20062006年1月“变相期货”第一案开审浙江嘉兴茧丝绸事件：中国茧丝绸交易市场在未获得期货交易试点资格的情况下比照期货交易模式运营，在运营过程中市场坐庄进行空买空卖操纵交易，造成很多交易商的巨额亏损，而后会员交易商以茧丝绸市场变相期货交易为由将市场告上法院，这就是中国变相期货第一案。华东饲料原料电子交易市场成立青岛国际橡胶交易市场成立山西中太煤炭电子交易市场成立陕西大宗煤炭交易市场成立上海石油交易所成立大连石油交易所成立大连北方粮食交易市场成立无锡不锈钢交

32、易市场成立江苏银通塑化电子交易中心股份公司成立2007山东栖霞苹果电子交易市场成立华中大宗商品电子交易市场成立上海考尔煤炭电子交易有限公司成立宁波大宗商品电子交易中心成立浙江中酒酒水网上交易市场成立第38页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部20062006年1月“变相期货”第一案开审浙江嘉兴茧丝绸事件：中国茧丝绸交易市场在未获得期货交易试点资格的情况下比照期货交易模式运营，在运营过程中市场坐庄进行空买空卖操纵交易，造成很多交易商的巨额亏损，而后会员交易商以茧丝绸市场变相期货交易为由将市场告上法院，这就是中国变相期货第一案。华东饲料原料电子交易市场成立青岛国际橡胶交易市场成立

33、山西中太煤炭电子交易市场成立陕西大宗煤炭交易市场成立上海石油交易所成立大连石油交易所成立大连北方粮食交易市场成立无锡不锈钢交易市场成立江苏银通塑化电子交易中心股份公司成立2007山东栖霞苹果电子交易市场成立华中大宗商品电子交易市场成立上海考尔煤炭电子交易有限公司成立宁波大宗商品电子交易中心成立浙江中酒酒水网上交易市场成立2007广州华南煤炭交易中心成立中国-东盟商品交易所（NCCE）成立南宁大宗商品交易所成立北大荒粮食电子交易市场成立江苏东方不锈钢电子交易中心成立宜春籼稻电子商务交易中心成立天津泰达斯迪尔交易有限公司成立天津考尔煤炭交易市场有限公司成立大邱庄钢材电子交易市场成立2008“华夏商

34、品交易所”郭远峰事件绍兴市中国轻纺城网上交易市场成立广东易发塑料交易中心成立广州化工交易中心成立西南煤炭交易中心成立第39页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部2008湖南大宗原料中心批发市场成立中国果品交易中心成立北京石油交易所成立中国木材电子交易市场成立天津贵金属交易所有限公司成立山东省沂蒙山花生电子交易市场成立绍兴市中国轻纺城网上交易市场成立广州化工交易中心成立20092009年1月4日中国石油和化工交易网的“对赌”事件2009年5月山东沂蒙山花生电子交易市场停业事件2009年8月3日天津港建成面向全国的煤炭电子交易市场2009年8月底天津保税区大宗商品交易市场开业20

35、09年9月华中首个大宗商品电子交易市场在武汉上线2009年9月天津渤海交易所成立2009年10月长沙大宗商品电子交易中心成立2009年11月6日龙鼎盘多空对赌事件落幕2009年11月12日河北大宗商品电子商务中心揭牌2009年12月16日大宗商品电子交易市场首份行业自律发布2009年12月山东寿光蔬菜产业集团商品交易所（菜交所）正式挂牌2009年青岛国际商品交易所成立2009年11月河北纺织原料电子交易网开业，进行专业化纺织原料电子交易。2009年4月13日日照国家铁矿石交易中心注册成立，4月26日开始运营，15天后被中钢协叫停。2009年苏州大宗商品电子交易中心，湖南御邦大宗农产品交易所，重

36、庆农畜产品交易所分别开业，并同时喊出全国第一家生猪中远期交易市场，其实苏州大宗是最早开业的，但是市场基本都毫无作为，仅仅是政府信息化形象工程和企业拿地扶持工程罢了。2010商务部中远期交易市场整顿规范工作指导意见颁布：商务部颁布的中远期交易市场整顿规范工作指导意见被大宗商品市场称之为“国六条”2010年5月10日以工业盐和溴素产品为交易品种的中国化工电子交易市场在山东潍坊市奎文区成立2010年7月8日湖南久丰金属交易所有限公司开业，以交易金属锰。2010年6月赣州市赣南脐橙电子交易市场有限公司开业，交易脐橙为主。2010年7月上海大宗农产品交易所CCBOT普洱茶事件，全国多家媒体中央电视台报导

37、，全国代理商和散户退出市场，并有客户进行起诉。2011中国（舟山）大宗商品交易中心成立，加快推进我国重要的大宗商品国际物流中心和储运中转加工交易中心建设2011 国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定2012 国务院办公厅关于清理整顿各类交易所场所的实施意见第40页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部大宗商品交易市场的生存环境大宗商品交易市场的生存环境全国大宗商品交易事件全国大宗商品交易事件大宗商品交易方式大宗商品交易方式全国大宗商品交易市场全国大宗商品交易市场集成化大宗商品贸易案例集成化大宗商品贸易案例总目录总目录n交易方式简介交易方式简介n期货交易特点期货交

38、易特点n电子交易平台要素电子交易平台要素第41页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部大宗商品交易方式：大宗商品交易方式：第42页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部 现货市场投资跟股票、期货、债券等一样也是众多投资产品的一种，针对的是普通老百姓的一种投资理财品种。也是像股票一样通现代化的网络进行交易，但相对于股票、期货、债券等投资有自己独特的优势，以下做简做一下介绍：p交易机制是交易机制是T+0：就是说当天买进即可当天卖出。说白了就是只要你愿意，对一个合约一天交易多少次都可以。这就跟股票不一样，股票是T+1机制，如果是今天买那要等到明天才能卖，一天对一支股不

39、能做个来回。这就比股票容易回避风险，看到风向不对了，可以马上获利了解。p盈利模式：盈利模式：是双向的，上涨做多，下跌做空，不存在周期性，只要把握好趋势，不管涨跌你都有钱赚。股票的话，只有做多才能赚钱，要是只跌的话，估计只有看或赔钱的份了。p资金利用：资金利用：是购买合约只需要支付20%的保证金，换句话说就是你有一块钱可以当五块钱来用。可以充分利用你的资金来盈利。p资金安全性：资金安全性：资金由银行进行第三方监管，资金安全透明，这是不用担心的。p交易时间：交易时间：上午9：30-11：30；下午1：30-15：30；晚上19：30-21：30。就是说如果你白天没有时间交易，晚上也可以做。时间这方

40、面比股票市场灵活，白天晚上都可以进行交易。p收益与风险：收益与风险：由于期货杠杆大，期货的收益大当然风险也很大，不适普通投资者。现现货则恰到好处，不大不小。股市的投资有限，因为它只在做多的时候才能获益，而现货则是多空两种情况都可以从中获益。p免税：免税：股票是要交印花税的，而现货及期货这一项是免的。第43页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部优质的仓储管理及仓单优质的仓储管理及仓单管理系统，让仓储与交管理系统，让仓储与交易系统完美易系统完美结合结合仓储仓储多样化的交易方式，满多样化的交易方式，满足不同行业，不同市场足不同行业，不同市场建设目的的需求建设目的的需求交易交易商品交

41、易、仓储、物流商品交易、仓储、物流、行情、资讯等丰富的、行情、资讯等丰富的信息流信息流信息信息银行监管机制让交易商的资银行监管机制让交易商的资金更安全，方便、快捷的电金更安全，方便、快捷的电子融资模式子融资模式资金资金大宗商品电子交易平台构成要素第44页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部大宗商品交易市场的生存环境大宗商品交易市场的生存环境全国大宗商品交易事件全国大宗商品交易事件大宗商品交易方式大宗商品交易方式全国大宗商品交易市场全国大宗商品交易市场集成化大宗商品贸易案例集成化大宗商品贸易案例总目录总目录n全国主要大宗商品交易市场全国主要大宗商品交易市场n湖北省大宗商品交易市

42、场湖北省大宗商品交易市场第45页2022年3月31日星期四战略发展管理部战略发展管理部序号序号地区地区交易市场交易市场1安徽亳州中药材交易网2安徽合肥安徽粮食批发交易市场3安徽合肥中国棉花商务网4北京北京兰格钢铁电子交易市场5北京中国国际木材交易市场6北京北京石油交易所7北京中国木材电子交易市场8北京北京马连道茶叶电子交易市场9北京北京恒泰大通黄金投资有限公司10北京北京大宗电子交易市场11北京药城网12北京中都国际拍卖有限公司13北京金银岛（北京）网络科技有限公司14北京中国石油和化工交易网15北京全国棉花交易市场16北京中国塑化电子交易中心17北京北京粮油交易所18北京北京新发地农产品电子

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