食品添加剂行业分析(副)课件.ppt

1、2011年9月食品添加剂行业分析2行业内上市公司情况分析4各子行业分析及行业内优秀企业3 3食品添加剂行业的概况3 1 食品添加剂是为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或者天然物质，如甜味剂、食品用香料、着色剂、防腐剂等。定定义义 按来源分：有天然食品添加剂和人工合成食品添加剂两大类。按来源分：有天然食品添加剂和人工合成食品添加剂两大类。 天然食品添加剂又分为由动植物提取制得和由生物技术方法天然食品添加剂又分为由动植物提取制得和由生物技术方法 发酵或酶法制得两种；人工合成食品添加剂又可分为一般化发酵或酶法制得两种；人工合成食品添加剂又可分为一般化 合成品

2、与人工合成天然等同物，如天然等同香料、天然等同合成品与人工合成天然等同物，如天然等同香料、天然等同 色素等。色素等。 按作用和功能分类：根据主要功能不同分为：甜味剂、增稠剂、按作用和功能分类：根据主要功能不同分为：甜味剂、增稠剂、 食品用香料、乳化剂、酶制剂、增味剂、水分保持剂、营养强食品用香料、乳化剂、酶制剂、增味剂、水分保持剂、营养强 化剂、防腐剂、稳定和凝固剂等共化剂、防腐剂、稳定和凝固剂等共23 23 类。类。分分类类 改善和提高食品色、香、味及口感等感官指标保持和提高食品的营养价值 有利于食品保藏和运输，延长食品的保质期 增加食品的花色品种 有利于食品加工操作主要作用主要作用 满足不

3、同人群的需要 提高经济效益和社会效益食品加工操作 安全性安全性添加非食用物质，混淆非食用物质与食品添加剂的区别超量使用食品添加剂 超范围使用食品添加剂 未标示或虚假标示食品添加剂的种类和用量 行业发展行业发展现状和特点现状和特点随着食品工业在世界范围内飞速发展和化学合成技术的进步，食品添加剂品种不断增加，产量持续上升。美国是世界上食品添加剂使用量最大、使用品种最多的国家。全球食品添加剂2010 年各类食品添加剂销售额约为400 亿美元，近三年来增长速度平均在10%左右。 近年来，我国餐饮业快速发展，带动了我国食品工业的高速发展，在此大环境下，我国的食品添加剂行业也以较快的速度增长。从产品产量和

4、销量看，主要品种年均增长率在15%左右，远高于世界平均水平。2009 年全行业主要品种产量达到671.5 万吨，销售额达到669 亿元，出口创汇30 亿美元。食品添加剂种类繁多，各种食品添加剂因用途、安全性、生产技术、供给需求等具体情况的不同而发展速度也出现了分化。用途广泛、安全性好、需求旺盛、供给厂商较少的行业发展速度明显高于行业增速。食用香精香料、高倍甜味剂细分行业产量的增长显著高于其他品种的增速 我国食品添加剂企业研发能力普遍偏弱，从产品品类结构上，主要集中在一些使用时间长、技术已经公开化的食品添加剂，而在一些新型食品添加剂上，普遍生产工艺不成熟，生产成本高，而在新产品的开发方面，国内大

5、多数生产企业都不具备相应的研发能力。研发技术的滞后，严重阻碍了中国食品添加剂行业的发展和国际化。 生产厂商规模普遍偏小 行业竞争行业竞争格局特点格局特点行业集中度低 国内厂商技术水平提高国内厂商技术水平提高 国内生产企业竞争力整体加强国内生产企业竞争力整体加强人口众多和食品工业快速发展人口众多和食品工业快速发展 消费升级的大趋势与消费升级的大趋势与“调结构、促消费调结构、促消费”的政策的政策 食品添加剂行业发展潜力食品添加剂行业发展潜力 食品添加剂行业发展的不利因素食品添加剂行业发展的不利因素 近年来，和食品添加剂有关的食品卫生安全事件频发，近年来，和食品添加剂有关的食品卫生安全事件频发，苏丹

6、红、瘦肉精、三聚氰胺等物质被非法加入到食物中，苏丹红、瘦肉精、三聚氰胺等物质被非法加入到食物中，造成了严重后果和恶劣影响，同时在一定程度上造成了造成了严重后果和恶劣影响，同时在一定程度上造成了公众对食品添加剂尤其是经化学方法合成的食品添加剂公众对食品添加剂尤其是经化学方法合成的食品添加剂的误解，给食品添加剂行业发展带来一定不利影响。的误解，给食品添加剂行业发展带来一定不利影响。 定义定义 食品防腐剂是用于防止食品在储存、流通过程中，由于微生物繁殖引起的变质，或由于储存销售条件不善，食品内在品质发生劣变、色泽下降，为提高保存期，延长食用价值而在食品中使用的添加剂。合成防腐剂合成防腐剂山梨酸及其盐

7、苯甲酸及其盐尼泊金酯类 分类分类天然食品防腐剂天然食品防腐剂壳聚糖、海藻糖、溶菌酶、鱼精蛋白、蜂胶、抗菌肽类、果胶分解物、乳酸链球菌素、纳他霉素 防腐剂行业发展现状及趋势防腐剂行业发展现状及趋势 我国的防腐剂苯甲酸钠，在产量和出口量上已居世界领先地位，年产10万吨左右。与美国Kalana和荷兰的DSM共称为世界三大苯甲酸钠生产基地。山梨酸和山梨酸钾在2000年时还单纯依赖进口，现在已成为以出口为主的产品，目前已有10多家企业，总能力超过4万吨，因国内市场和出口的增长，多条生产线的新建、扩建已在进行，其中宁波的王龙已建成亚洲最大的山梨酸企业。随着我国人民生活水平提高，对防腐剂安全性要求将逐渐提高

8、，用山梨酸钾替代苯甲酸钠已是必然趋势。国内儿童食品基本都使用山梨酸及其盐，而其他传统食品领域还在大量使用苯甲酸及其盐。国内山梨酸及其盐市场潜力巨大。 行业内重点关注企业行业内重点关注企业 宁波王龙集团有限公司美晨集团股份有限公司黑龙江富华集团总公司斯比凯可（山东）生物制品有限公司中山市南方新元食品生物工程有限公司威怡化工（苏州）有限公司河南兴泰科技实业有限公司郑州瑞普生物工程有限公司重庆瑞通生物化工有限公司 香精是以天然香料和合成香料为原料，通过分析技术、生物工程技术、新型分离和深加工技术等现代高科技手段萃取或混合而成的芳香类混合物。根据用途的不同，香精又可分为食用香精、日化香精、烟用香精等。

9、食用香精是由食用香料和食用香精辅料组成的、具有增香作用的浓缩调配混合物。食用香料包括食用天然香料、食用天然等同香料和食用人造香料三种。香料是一种在自然界原生态中能够被嗅觉嗅出香气或味觉尝出香味的物质，是配制香精的主要原料。香料可分为天然香料、合成香料两大类。天然植物性香料是以致香植物为原料，用水蒸气蒸馏法、浸提法等方法，提炼成的精油、浸膏等；天然动物性香料是以动物的分泌物等为原料，通过科学手段提取或收集的致香物质。合成香料则是通过化学合成的方法制取的芳香物质。 制药业制药业 食品业食品业日用化工业日用化工业 纺织业纺织业 皮革业皮革业 烟草业烟草业 应用应用 Add your text in

10、here Add your text in here Add your text in here Add your text in here Add your text in here Click to add Text Click to add Text Click to add Text Click to add Text Click to add Text香精香料行业发展香精香料行业发展 工业化生产工业化生产 自主研发自主研发小作坊式生产产品仿制 专业设备的自主设计制造专业设备的自主设计制造 高精仪器检测高精仪器检测 进口设备 感官评价 专业人才的自主培养专业人才的自主培养技术人才的引进

11、国内香精香料制造行业已发展成一个较完整的工业体系，并涌现出一批能够直国内香精香料制造行业已发展成一个较完整的工业体系，并涌现出一批能够直接参与国际市场竞争的行业内领先企业。接参与国际市场竞争的行业内领先企业。2004-2009 年，国内香精香料销售收入总额分别约为年，国内香精香料销售收入总额分别约为123.92 亿元、亿元、179.45 亿亿元、元、225.09 亿元、亿元、220.05亿元、亿元、253.66 亿元与亿元与274.35 亿元。亿元。 香精香料行业竞争格局及市场化程度香精香料行业竞争格局及市场化程度 国内香精香料行业竞争格局主要表现为外资企业与民营企业之间的市场竞争 2007-

12、2009 年国内香精香料累计产品销售收入排名居前五位的地区均为广东、上海、浙江、江苏、河南五个省市，已成为国内香精香料市场主要的竞争区域。（数据来源：前瞻商业资讯有限公司中国香精香料行业产销需求与投资预测分析报告） 排名排名企业名称企业名称销售收入（万元）销售收入（万元） 市场份额（市场份额（%）1芬美意（中国）有限公司 74171.70 2.70 2国际香料（中国）有限公司 65535.70 2.39 3德之馨（上海）有限公司 58272.90 2.12 4上海奇华顿有限公司 52942.50 1.93 2009 年公司与行业内排名前五名企业销售收入及其市场份额情况对比如下表年公司与行业内排

13、名前五名企业销售收入及其市场份额情况对比如下表 （资料来源：前瞻商业资讯有限公司中国香精香料行业产销需求与投资预测分析报告） 香精香料行业香精香料行业 发展速度快，受经济危机影响小。近年来我国整个食品添加剂产业的增速一直保持在15%左右，而大部分香精香料产品的增长速度都高于食品添加剂行业平均增速。 安全性好，监管层认可度高近年来，由于因滥用食品添加剂和使用非法食品填充物而导致的食品安全事件的频繁发生，国家对食品添加剂的使用监管越来越严格，一些食品添加剂的安全性被重新评估。 香精香料行业格局略有不同从具体行业格局来看，香精行业的核心环节主要在于复配技术，属于轻资产行业，产业集中度较高，外资进入比

14、例较高，国内高端市场被芬美意、德之馨、奇华顿等国际大公 司占据。 行业内重点关注企业行业内重点关注企业 安徽金禾实业股份有限公司（002597）上海百润香精香料股份有限公司（002568）嘉兴市中华化工有限责任公司上海爱普香料有限公司深圳波顿香料有限公司华宝食品香精香料（上海）有限公司天津春发食品配料有限公司瀛海（沧州）香料有限公司北京天利海香精香料有限公司安徽丰乐香料有限公司 Content 02定义定义甜味剂是指赋予食品以甜味的食物添加剂。 功能性甜味剂：主要包括人工合成高倍甜味剂和天然甜味剂：人工合成高倍甜味剂主要为糖精、甜蜜素、阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖、纽甜等，天然甜味剂目前使用较多

15、的主要为甜菊糖。糖醇类甜味剂：包括木糖醇、麦芽糖醇等。在市场上应用较为广泛的以木糖醇为主。分类分类定义定义历史最为悠久的人工合成剂，化学名为邻苯甲酰磺酰亚胺，市售的糖精是易溶的邻苯甲酰磺酰亚胺的钠盐，简称糖精钠。糖精钠的甜度为蔗糖的350倍，浓度高时反而略苦。糖精的安全性目前广受质疑，国外科研证明其有致癌的风险，在西方许多国家，糖精已被禁用。在美国，凡添加糖精作为甜味剂，均标有“糖精能引起动物肿 瘤”的警告用语。在我国，糖精行业是国家产业政策。糖精糖精甜度约为蔗糖的50倍。由于科研证明其中含有能致癌的环已胺和二戊己胺，目前美国。日本。英国等在内的40多个国家已禁止使用甜蜜素。在我国，甜蜜素仍是

16、允许合法使用，且应用极为广泛的甜味剂。 甜蜜素甜蜜素 甜度约为蔗糖的50倍。阿斯巴甜被认为是比较安全的甜味剂，被包括美国在内的90多个国家和地区批准使用。苯酮尿症患者由于代谢苯丙氨酸的能力有限，所以需控制阿斯巴甜的摄入量。 阿斯巴甜阿斯巴甜 安赛蜜安赛蜜 三氯蔗糖三氯蔗糖甜度约为蔗糖的6000倍。纽甜是一种新型甜味剂，2002年，美国批准其使用，2003年我国批准其使用。纽甜纽甜甜度约为蔗糖的200倍。安赛蜜在人体内不能被代谢，不产生热量，已被广泛的科学实验证明其安全性。安赛蜜是公认的性价比高，使用安全的甜味剂，目前全球已有100多个国家正式批准安赛蜜用于食品。饮料。口腔保健。化妆品及药剂等领

17、域中。 甜度约为蔗糖的650倍。是以蔗糖为原料的功能性甜味剂，并具有较好的溶解性和稳定性，对涩味、苦味、酒味等味道有掩盖效果甜菊糖甜菊糖 甜度约为蔗糖的200倍。甜菊糖是从菊科草本植物甜叶菊中精提的新型天然甜味剂，在我国使用较多，在中国、日本、韩国、巴西、泰国等十多个国家获准使用，截至2010年12月，在欧美很多国家尚未被批准使用。 产销量大、供需旺盛、发展迅速。我国是目前全球最大的人工合成甜味剂生产国，也是人工合成甜味剂的最大消费国。 由于生产销售具有显著的规模优势，每种甜味剂的生产厂家数量均较少。由于生产的原材料、工艺流程、技术特点差别较大，各生产厂家一般主要生产一种甜味剂，很少有互相交叉

18、。 出口是我国甜味剂生产企业的重要选择，甜味剂有比较明显的生产规模优势，因此在国际产业分工中，我国成为甜味剂的主要生产国，各主要甜味剂产品有一半左右用于出口。 产品结构仍然比较传统。两种价格低廉的传统甜味剂糖精、甜蜜素进入市场早，在市场上有较高的认知度，目前仍为市场上的主流产品，产销量占到了主要功能性甜味剂产量的2/3 以上。 安全性越来越成为市场选择的重要因素。安全性不够好的糖精、甜蜜素等产品增长近乎停滞，而安全性好的安赛蜜、阿斯巴甜等产品，呈现供需两旺的势头，开始逐渐成为甜味剂行业的主流选择。 三氯蔗糖、纽甜、甜菊糖等产品，由于生产工艺不成熟、价格昂贵、添加时难于控制、市场认知度较低等原因

19、，供需规模不大，增速不快。 拥有先进的技术路线，生产效率高，注重产品生产过程中的循环经济和资源综合利用的企业未来前景看好。 2009年我国主要功能性甜味剂产能和产量情况 名称名称产能（万吨）产能（万吨）产量（万吨）产量（万吨）销量（万吨）销量（万吨）糖精9.04.54.5甜蜜素10.07.06.9阿斯巴甜2.52.02.1安赛蜜1.51.41.4三氯蔗糖1.00.70.6纽甜0.40.40.3甜菊糖0.50.30.3合计24.916.316.0 主要生产厂商 名称名称产能（万吨）产能（万吨）主要生产厂家主要生产厂家糖精9.00天津北方食品有限公司、平煤集团开封兴化精细化工厂、天津长捷化工有限公

20、司等甜蜜素10.00金城化学（江苏）有限公司等阿斯巴甜2.50常州市牛塘化工厂有限公司、绍兴亚美生物化工有限公司、江苏汉光集团等安赛蜜1.50安徽金禾实业股份有限公司、苏州浩波科技股份有限公司、山东明辉食品有限公司、北京维多化工有限责任公司等三氯蔗糖10.00盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司、常州市牛塘化工厂有限公司等纽甜0.40陕西唐正科技发展有限公司等甜菊糖0.50山东华仙甜菊糖股份有限公司、赣州菊隆高科技食品有限公司等 安琪酵母安琪酵母600298主要生产低聚糖、果葡糖浆、糖醇等产品国内主要的益生元（低聚糖）制造供应商，是国内功能糖的旗舰企业。主要生产用于增加食品鲜味的呈味核苷酸调味品添加剂

21、。是国内呈味核苷酸的龙头生产企业，也是全球少数生产厂家之一。主要生产酵母及酵母衍生品，包括面包酵母、酿酒酵母、酵母抽提物（YE）、营养健康产品、生物饲料添加剂等，产品广泛应用于烘焙食品、发酵面食、酿酒及酒精工业、食品调味、医药及营养保健、动物营养等领域。公司酵母生产规模、市场占有率均居国内及亚洲之首。 新和成新和成002001保保龄宝龄宝002286星湖科技星湖科技600866公司主导产品 VE、VA、VH、VD3、类胡萝卜素，市场占有率都位于世界前列。公司是国内最大的维生素类添加剂生产基地以及全球最重要的维生素生产企业之一 。 量子高科量子高科300149主要从事低聚果糖、低聚半乳糖为代表的

22、益生元系列产品的研发、生产和销售。是低聚果糖细分领域的龙头，也是行业中少数可以生产高纯度（95%以上）低聚果糖的企业。永安永安药业药业002365晨光生物晨光生物300138鑫鑫富富药业药业002019是牛磺酸的生产龙头企业。牛磺酸97%用于食品添加剂，80%产自中国。20%的年均增长率使牛磺酸处于供不应求的状态。主要从事辣椒红色素、叶黄素（万寿菊提取物）、辣椒油树脂和番茄红素等天然植物提取物的生产、研发和销售，主要产品是辣椒红色素、辣椒精和叶黄素。公司是“辣椒红”产业领域龙头。 是国际上D-泛酸钙最大生产企业。 广广济药业济药业000952主要生产维生素K3和B1，其中K3的市场占有率排名全球第一；维生素B1 市场占有率位居全球前四位。主要生产 安赛蜜、甲基麦芽酚、乙基麦芽酚等食品添加剂公司是全球第二大安赛蜜生产商，甲、乙基麦芽酚总产能居全球第一位。主要从事食用香精和烟用香精产品的研究、开发、生产与销售业务。是世界上最大的核黄素（维生素B2的生产厂家。兄弟科技兄弟科技002562金禾金禾实业实业002597百百润润股股份份002568