项目经理日常对内操作手册课件.pptx

1、项目经理日常对内操作手册项目经理在进行项目管控时，对外需要对接甲方及业务单位，过程中严格执行各项对接流程，做好档案管理；对内需要严控项目部常对内需要严控项目部常规工作执行及公司对接。规工作执行及公司对接。项目经理对内工作主要分为：项目经理对内工作主要分为：1、项目常规文件制作及交接；2、项目财务文件制作及交接；3、OA项目管理门户；4、项目明源管理；项目经理对内操作内容项目常规文件制作及交接项目常规文件项目常规文件是公司对于项目管控的主要资料，分为总纲性文件及月度文件两类。总纲性文件：项目合同要点摘要，项目年度预算、年度奖惩申报、年度质询报告月度文件：月度合同执行反馈、月度培训计划、月度奖惩申

2、报、月度绩效设定及打分汇总、月度质询报告；以上所有文件模板见附件项目常规文件制作及交接项目项目合同要点合同要点摘要摘要：项目经理在与甲方签署正式项目合同后，需立即进行项目合同要点摘要的编写，编写内容经分管副总确认后作为项目后期执行直接的指导资料；编写时间：接案后立即编写； 提交对象：分管领导；项目年度预算项目年度预算：依据项目实际情况，按照公司确认的年度预算报表模板详实编写项目各类预算，预算内容经分管副总确认后作为项目年度内各项指标设定的依据；编写时间：一般为每年1月中上旬； 提交对象：分管领导；项目常规文件制作及交接年度奖惩申报年度奖惩申报：年度奖惩是公司对于员工最大的肯定，项目负责人需严肃

3、对待，在年底给予分管领导真实、有效建的议；申报时间：每年12月底； 申报对象：分管领导；年度质询报告年度质询报告：质询会作为新景祥最重要的管理会议，项目负责人需高度重视，充分思考后编写年度工作总结及计划；提交时间：一般为每年1月中上旬； 提交对象：人事行政部；项目常规文件制作及交接月度月度合同执行合同执行反馈反馈：根据当月项目运作的实际情况对比合同要点摘要后，如实填写执行反馈，反馈内容需经分管领导确认；提交时间：每月最后一天； 提交对象：人事行政部；月度月度培训培训计划计划：根据项目实际需求制定下月项目部培训内容，计划制定完毕后需经分管副总确认；提交时间：每月最后一天； 提交对象：人事行政部；

4、月度月度奖惩奖惩申报申报：对于项目部月度表现突出者进行奖惩申报；申报时间：每月5日前进行上月申报； 申报方式：通过OA 流程；项目常规文件制作及交接月度绩效月度绩效设定及打分设定及打分汇总汇总：每月初根据年度预算中业绩分解情况进行每月项目部所有成员绩效内容制定，下月初进行上一个月绩效打分及评定，设定及评分结束后都需及时提交给人事部；提交时间：绩效设定当月5日前，绩效评分下月5日前；提交对象：人事行政部；月度质询报告月度质询报告：月度质询与月度执行是公司高管进行项目执行监控的重要方式，每月底根据月度项目实际情况编写月度质询报告；提交时间：每月最后一天； 提交对象：人事行政部；项目财务文件制作及交

5、接项目财务文件项目财务文件是公司对于项目管控的主要财务报表，主要用于甲方确认业绩及佣金、项目部奖金发放，分为以下几类：项目奖金分配方案、业绩确认及佣金结算表、佣金分配及发放明细表。（模板见附件，业绩确认、佣金发放表可根据项目实际情况与甲方及财（模板见附件，业绩确认、佣金发放表可根据项目实际情况与甲方及财务确认后制定适合各自项目部的版本）务确认后制定适合各自项目部的版本）项目奖金分配方案项目奖金分配方案：根据公司奖金分配管理制度的标准，制定项目部分配方案，其中项目部总提点需严格按照公司标准执行，项目部各岗位比例项目负责人可根据人员实际情况进行分配，但分配比例需在公司要求范围之内，方案需经总经理确

6、认后执行；提交时间：项目开盘前； 提交对象：分管领导；项目财务文件制作及交接业绩确认及佣金结算表：业绩确认及佣金结算表：依据项目结佣条件及方式，每月底根据本月销售及回款实际情况将符合结佣条件的业绩及对应佣金制成报表，经OA流程确认后，财务部交予公司盖章。项目负责人将盖章后报表交与甲方，跟踪甲方审核及付款流程，直到佣金到账。提交时间：每月1日提交上月报表；提交对象：OA流程（为简化流程，先与财务部确认后再进行上传）佣金分配及发放明细表佣金分配及发放明细表：项目负责人与财务确认佣金到账后，根据项目奖金分配方案制作佣金分配及发放明细表，经公司OA流程确认后，财务部予以发放。提交时间：佣金确认到帐后；

7、提交对象：OA流程（为简化流程，先与财务部确认后再进行上传）OA项目管理门户OAOA项目管理门户项目管理门户是公司检查项目运营过程的区域，同时也是项目部工作成果展示的规范区域，分为销售报表区与工作文件区。进入路径：1、进入OA后，先于右上角选择项目管理门户OA项目管理门户2、进入项目管理门户后，左上角有项目工作导航，进入路径：项目中心项目工作区销售报表区、项目工作区OA项目管理门户3、销售报表区上传报表路径：销售报表区上海公司报表管理项目年度销售管理报表日报、周报、月报。上传时间：日报：每天9：00 前上传前一日报表；周报：每周一10：00 之前上传上周周报表；月报：每月4 号09：30 之前

8、上传上月月报。备注：报表上传前必须按照规定路径进入，备注：报表上传前必须按照规定路径进入，点击日报、周报、月报后进行上传，否则点击日报、周报、月报后进行上传，否则上传报表不在区域，上传无效。上传报表不在区域，上传无效。OA项目管理门户4、项目工作区上传路径：项目工作区上海公司项目财务层面、客户层面、内部运营、学习成长层面。上传时间：资料确认后即可上传，月初进行上月上传资料梳理，补充缺失内容。备注：月初的备注：月初的合同执行反馈合同执行反馈、月度月度培训计划培训计划经分管领导确认后第一时间上经分管领导确认后第一时间上传，正常上传时间：每月传，正常上传时间：每月5 5日前。日前。OA项目管理门户A

9、、目前层面分类在公司OA项目管理门户管理规范及操作指引的基础上有所调整，每个层面的各类资料依然按照制度中要求进行收集；B、上传前需先点击资料分类，如：上传奖金发放明细需先点击09项目部奖金发放明细，否则上传内容不显示在上传区域，上传无效。项目明源管理明源软件明源软件是目前公司项目部销售管理的核心工具，其中的项目客户资料、销售数据是项目管理者进行项目管理有效的参考；此外，大量的的客户资料可以给项目操盘提供很好的数据支持，同时各项目汇总的区域客户信息也将成为公司区域领先地位的重要资源。针对明源软件中项目的建立与运行过程中的操作要求，公司有明确的管理制度售楼软件规范操作管理制度，制度见附件项目明源管

10、理项目准备项目准备：1、项目正式进驻案场前两周，由项目经理向 IT 专员提出申请，进行项目登记。（操作路径：项目准备项目登记）2、项目经理于项目登记开通后一周内，需会同相关市场和企划人员，由分管副总（或总经理）主持，对项目的业务参数进行设置，并由参会人员签字确认。 （操作路径：项目准备业务参数设置）3、项目主管在相应模块中须录入项目的相关信息和确认项目团队人员。（操作路径：项目准备项目登记）4、项目开盘前一个月内，由项目主管根据实际情况，设置户型，并上传户型图。 （操作路径：项目准备项目登记）5、项目开盘前一个月内，由项目主管根据项目资料，设置区域和楼栋，并生成房间。 （操作路径：项目准备房源

11、生成）项目明源管理项目准备项目准备：6、IT 专员在开盘前一周内，检查生成房间的资料，有问题及时调整。7、由项目主管定义付款方式，特别要留意设置付款方式明细（需与开发商确认后录入）。 （操作路径：项目准备付款方式定义）8、由项目主管定义折扣，折扣类型要规范（需与开发商确认后录入）。 （操作路径：项目准备折扣管理）9、项目主管应根据具体情况，来确定用定价方案还是直接录入来进行定价，并逐一检查核实。 （操作路径：项目准备价格管理）10、项目主管负责对放盘的房间在软件中进行放盘处理。 （操作路径：项目准备房间管理）项目明源管理软件操作管理软件操作管理：置业顾问要求（重点内容）1、置业顾问在软件的销售

12、机会中输入当天接待客户的基本资料。 （操作路径：客户跟进销售机会）2、在销售机会中录入客户资料的同时要如实的录入客户满意度调查问卷。 （操作路径：客户跟进销售机会）3、老客户来访、来电或是去电等交互活动，要及时、详细的将交互资料录入。 （操作路径：客户跟进销售机会）4、及时在客户台帐中完善客户资料，保证客户资料的完整性。 （操作路径：客户跟进客户台账）项目明源管理软件操作管理软件操作管理：案场经理、行政助理要求（重点）1、检查置业顾问的销售机会和交互录入的及时性。 （操作路径：客户跟进销售机会、交互明细查询）2、抽查客户满意度调查问卷录入真实性。 （操作路径：客户跟进销售机会）3、检查客户资料

13、录入的完整性，发现问题，及时纠正。 （操作路径：客户跟进客户分析）4、每天下班前，录入销售日志。 （操作路径：交易管理销售日志）项目明源管理软件操作管理软件操作管理：案场经理、行政助理要求（重点）5、交易信息，认购、签约等，当天录入完成。 （操作路径：交易管理房源查询（选择房号）认购、签约）6、回款信息，及时录入。按揭多付款的，需先进行合同按揭金额修改。 （操作路径：交易管理房源查询（选择房号）金额修改）7、有换退房时，及时在价格管理模块中进行退房审核，并进行相应的财务处理。 （操作路径：交易管理房源查询（选择房号）业务变更）8、如果是按揭合同，要根据实际情况及时进行相应的按揭服务和放款处理。

14、 （操作路径：交易管理房源查询（选择房号）付款情况）项目明源管理软件操作管理软件操作管理：项目经理要求（重点）1、检查项目各项数据录入的完整性和及时性。（包括项目准备及置业顾问、行政助理等录入的所有内容）2、每天检查销售报表，对其它报表要进行定期检查。 （操作路径：报表管理统计报表销售准备、客户管理、交易管理）3、在使用中发现问题，或有疑问，及时向 IT 专员反馈。备注：明源管理是一项长期工作，明源中长期积累的问题处理相当繁杂，备注：明源管理是一项长期工作，明源中长期积累的问题处理相当繁杂，为避免后期纠偏的巨大工作量，在项目初期需建立完整的明源管理流程，为避免后期纠偏的巨大工作量，在项目初期需建立完整的明源管理流程，过程中培养员工良好的明源操作习惯。过程中培养员工良好的明源操作习惯。