进出口贸易行业分析报告课件.ppt

1、进出口贸易行业分析进出口贸易行业分析对对XX集团现有业务所在行业分析集团现有业务所在行业分析 进出口贸易进出口贸易 房地产房地产 特钢内贸特钢内贸 固话行业固话行业 近海航运业近海航运业 液化仓储业液化仓储业 劳务输出和外企服务行业劳务输出和外企服务行业 汽车销售和服务业汽车销售和服务业 XX集团业务的行业分析集团业务的行业分析石油焦进口贸易石油焦进口贸易原木进口贸易原木进口贸易五金出口贸易五金出口贸易针织服装出口贸易针织服装出口贸易工艺品出口贸易工艺品出口贸易水表行业水表行业外贸行业总体将保持快速增长，但竞争趋于激烈，一般贸易模外贸行业总体将保持快速增长，但竞争趋于激烈，一般贸易模式生存空间

2、不断被压缩，外贸公司纷纷向增值贸易转型式生存空间不断被压缩，外贸公司纷纷向增值贸易转型外贸行业总体继续增长外贸行业总体继续增长世界经济的回暖和我国经济的高速发展我国外商直接投资的继续增长，使得加工贸易的进出口额继续增加长三角地区经济的快速发展，有利的支撑了当地外贸业的发展外贸业务发展的制约因素外贸业务发展的制约因素随着经营门槛的降低和出口管制的放松，私营、外企迅速成长，竞争者越来越多传统的外贸公司扮演的是中介的角色，在产业价值链上参与环节少，价值贡献小，自身无控制利润的能力国际贸易保护主义对我国外贸的约束日益趋强资源控制型资源控制型实业商贸型实业商贸型商业基建型商业基建型整合服务型整合服务型近

3、几年我国对外贸易发展迅速近几年我国对外贸易发展迅速历年来中国进出口贸易额统计历年来中国进出口贸易额统计资料来源：中国商务部统计数据亿元亿元欧盟、美国、日本、港台地区是主要进出口伙伴欧盟、美国、日本、港台地区是主要进出口伙伴前十位出口市场前十位出口市场前十位进口来源地前十位进口来源地资料来源：中国商务部统计数据但由于对外贸易受到的影响因素太多但由于对外贸易受到的影响因素太多中国和世界的经济环境中国和世界的经济环境外商投资力度外商投资力度国际汇率国际汇率产业基础和结构调整产业基础和结构调整外贸体制改革政策外贸体制改革政策进出口退税政策进出口退税政策国家产品结构导向政策国家产品结构导向政策国际贸易保

4、护主义国际贸易保护主义其他其他国家宏观调控国家宏观调控对外贸易对外贸易影响因素影响因素进出口的增速具有较大的波动性进出口的增速具有较大的波动性进口进口/出口出口/进出口增速表进出口增速表受出口退税调预期影响，四季度大量出货，为1980年以来最快速亚洲经济危机影响资料来源：中国商务部统计数据从未来看，随着世界经济回升和我国经济的增长，对外贸易总从未来看，随着世界经济回升和我国经济的增长，对外贸易总体趋好，将保持平稳增长体趋好，将保持平稳增长在日美经济复苏加快,世界投资回暖等因素带动下,世界经济贸易形势总体向好预计2004年世界经济增长率可望达4.1%，发达国家和发展中国家的经济增长率分别为2.9

5、和5世界贸易也将继续回升，全球货物贸易年增长率可望达5.4全球经济加快复苏迹象日益明显全球经济加快复苏迹象日益明显当前我国经济处于新一轮经济周期的扩张阶段，经济的较快增当前我国经济处于新一轮经济周期的扩张阶段，经济的较快增长为扩大出口提供了充足的货源，也拉动进口扩张速度的提高长为扩大出口提供了充足的货源，也拉动进口扩张速度的提高资料来源：中国统计信息网以跨国公司为主导，以信息技术为代表的新一轮世界范围的产业结构调整和转移进程方兴未艾新的产业结构调整和转移方兴未艾，我国吸收外商直接投资有望继新的产业结构调整和转移方兴未艾，我国吸收外商直接投资有望继续保持增长势头，也为加工贸易进出口快速增长提供了

6、有力保障续保持增长势头，也为加工贸易进出口快速增长提供了有力保障资料来源：中国商务部统计数据亿元亿元亿元亿元个个外向型产业集群是外贸发展的支撑，长三角经济圈出口贸易发外向型产业集群是外贸发展的支撑，长三角经济圈出口贸易发展速度明显高于全国平均水平展速度明显高于全国平均水平长三角经济圈出口增速远高于全国平均水平长三角经济圈出口增速远高于全国平均水平长三角经济圈出口占全国比例不断攀升长三角经济圈出口占全国比例不断攀升71.7%70.1%69.3%66%资料来源：中国商务部统计数据出口增速出口增速亿元亿元出口贸易已经成江浙沪经济快速增长的最重要原动力之一出口贸易已经成江浙沪经济快速增长的最重要原动力

7、之一2003年出口对年出口对GDP的贡献的贡献近几年出口对近几年出口对GDP的贡献比例的贡献比例资料来源：中国商务部统计数据上海上海江苏江苏浙江浙江就具体的外贸体制来讲，我国的外贸改革大致经历了五个时期就具体的外贸体制来讲，我国的外贸改革大致经历了五个时期外贸统制专营时期外贸统制专营时期 (1949 1978) 与产品经济和单一的计划经济的国家经济体制相适应，当时我国建立了由外贸部统一领导、统一管理，外贸各专业公司统一经营，实行指令性计划和统负盈亏的高度集中的对外贸易体制放权过渡时期放权过渡时期 (1979 1987) 简政放权是这一时期外贸体制改革的主旋律。 至此，高度集权的外贸总公司垄断全

8、国外贸的局面已被打破，各省及下属外贸组织开始成为外贸活动的主力军。经过简政放权、扩大了省一级外贸自主权。外贸公司的数量显著增加外贸承包经营责外贸承包经营责任制任制 (1988 1990) 外贸吃“大锅饭”的体制多年来一直制约着外贸事业的发展。经过调查研究，国务院决定从1988 年起全面推行对外贸易承包经营责任制，包括：由各省、自治区、直辖市和计划单列市政府以及全国性外贸 ( 工贸 ) 总公司向国家承包出口收汇； 改单轨制为双轨制，由有进出口经营权的企业按国家有关规定自行进出口等政策外贸企业经营机制外贸企业经营机制转变时期转变时期 (1991 1993) 外贸体制改革重点放在微观管理层的变革。外

9、贸财政补贴的取消使外贸企业第一次被真正作为外贸经营主体和参与竞争的独立实体而受到重视，同时，它还扩大了企业对外汇的支配使用权，有利于保持适度的进口增长，为进一步拓展对外贸易关系创造了良好条件外贸体制改革的新外贸体制改革的新进展进展 (1994 2003 ) 1994年，中国政府开始了以汇率并轨为核心的新一轮外贸体制改革。主要内容有： 改革外汇管理体制，发挥汇率对外贸的重要调控作用；运用经济、法律手段、完善对外贸易的宏观管理 ；加快外贸企业经营机制转换等近几年的体制改革主要是进出口贸易经营者门槛的降低和出口近几年的体制改革主要是进出口贸易经营者门槛的降低和出口管制的放松管制的放松第九条第九条 从

10、事货物进出口或者技术进出口的对外贸易经营者，应当向国务院对外贸易主管部门或者其委托的机构办理备案登记；但是，法律、行政法规和国务院对外贸易主管部门规定不需要备案登记的除外外贸法外贸法第八次修订版第八次修订版.2004.4.6改许可制为改许可制为备案制备案制第八条第八条 本法所称对外贸易经营者，是指依法办理工商登记或者其他执业手续，依照本法和其他有关法律、行政法规的规定从事对外贸易经营活动的法人、其他组织或者个人外贸法外贸法第八次修订版第八次修订版.2004.4.6外贸经营者外贸经营者范围扩大至范围扩大至个人个人 申请外贸流通经营资格的内资企业注册资本要求，从不低于500万降低到100万，并取消

11、原来成立时间1年以上的要求 申请自营进出口资格的蛇干企业注册资本要求，由原来的100万，降低为50万，核准登记的权限也下放到地方注册资金降注册资金降低低经经营营门门槛槛降降低低随着管制的放松，随着管制的放松， 私营、外资企业迅速成长，已经成为外贸主私营、外资企业迅速成长，已经成为外贸主力军，国营外贸企业份额不断减小力军，国营外贸企业份额不断减小资料来源：中国商务部统计数据近几年各类企业出口额增长速度和市场份额比较表近几年各类企业出口额增长速度和市场份额比较表长期以来，传统专业外贸公司依靠外贸专营权，扮演的是中介长期以来，传统专业外贸公司依靠外贸专营权，扮演的是中介角色，在产业价值链中占有一席之

12、地，但整体来看参与环节少、角色，在产业价值链中占有一席之地，但整体来看参与环节少、价值贡献小价值贡献小研发研发采购采购制造制造物流物流国际国际贸易贸易国内国内贸易贸易批发批发零售零售 新品开发部门 采购部门 制造部 物流部门营销部门 进口商批发商 零售商 设计中心 设计院 设计公司专业采购公司 加工中心 专业仓库 运输公司 外贸公司质检质检 质检部 专业检验中心价值增值过程价值增值过程一体化企业一体化企业专业公司专业公司售服售服 售后服务部门 特约维修商批发商 批发商外贸公司对利润的影响也只能通过对交易的选择来实现对利润的影响也只能通过对交易的选择来实现成本成本 = = 价格价格 - - 利润

13、利润 价格受市场的制约，企业可以通过控制成本来保证股东的利润实现 价格受市场制约，本身无优势，产品成本受供应商或自身成本费用制约无法控制，利润的实现完全依赖市场价格与产品成本的差值，自身无力控制利润利润利润 = = 价格价格 成本成本 由于某种优势拥有市场价格控制能力，通过调整价格或控制成本两种方式来实现利润，也可以选择超额利润或树立高进入壁垒保持竞争优势价格价格 = = 成本成本 + + 利润利润市场强势者市场强势者市场竞争者市场竞争者市场弱势者市场弱势者企业可调节因素企业可调节因素传统外贸企业：传统外贸企业：只是在做与不做中权衡受制于外商与供应商，自身缺乏对利润的控制能力，只是在做与不做中

14、权衡受制于外商与供应商，自身缺乏对利润的控制能力，只能通过对交易的选择来影响利润只能通过对交易的选择来影响利润在竞争日趋激烈的市场中，可选择的余地将越来越少，最后将被迫降低利在竞争日趋激烈的市场中，可选择的余地将越来越少，最后将被迫降低利润要求，从而使企业的盈利能力受到影响润要求，从而使企业的盈利能力受到影响而目前出口权放开了，传统外贸公司的这种中介地位立刻就面而目前出口权放开了，传统外贸公司的这种中介地位立刻就面临严峻的挑战临严峻的挑战跨国公司纷纷到我国设采购中心， 绕过外贸公司直接采购工业企业自营进出口, 传统外贸企业丢掉货源又丢客户外贸经营单位大量增加，人才流失剧烈个体小量订单也不断减少

15、传统外贸企业的空间受到不断蚕食传统外贸企业的空间受到不断蚕食尤其是政府提前放宽限制，国外分销商巨头纷纷在华设立独资尤其是政府提前放宽限制，国外分销商巨头纷纷在华设立独资的跨国采购中心，这对传统外贸企业的冲击是最大的的跨国采购中心，这对传统外贸企业的冲击是最大的生产企业生产企业国内出口商国内出口商国外进口商国外进口商加工制造商和加工制造商和零售商零售商大多数中国产品大多数中国产品 要经过众多环节要经过众多环节 , 才能最终到达消费者手里才能最终到达消费者手里消费者消费者生产企业生产企业加工制造商和加工制造商和零售商零售商国外加工制造商和零售商直接通过自己的采购中心向国内生产企业采购国外加工制造商

16、和零售商直接通过自己的采购中心向国内生产企业采购消费者消费者 以往不具备出口权的跨国采购商提前获得“国民待遇”，今后将可以以独立的资格开展出口业务，而不再需要假借中资贸易公司的代理服务，并享受与国内企业同等的出口退税等待遇 目前全球零售第九强的法国欧尚集团已经在上海成立了国内第一家外商独资贸易公司欧尚盈特诺上海国际贸易有限公司，有关政策一旦真的付诸实施，欧尚将立刻成为中国第一个家外商独资跨国采购中心。而紧随其后虎视眈眈的还有沃尔玛、家乐福等让国内外贸企业既爱又畏的跨国采购大鳄 虽然自然人、小型外贸企业对传统外贸企业的冲击目前不是很虽然自然人、小型外贸企业对传统外贸企业的冲击目前不是很明显，但在

17、人才分流、价格波动等方面的干扰不可忽视明显，但在人才分流、价格波动等方面的干扰不可忽视做小贸易公司和个人不能做的，应该提供大公司的服务自然人、小型外贸企业自然人、小型外贸企业大型外贸集团企业大型外贸集团企业售后服务简单的商品服装、皮革、玩具等商品占用资金小的业务和商品汽车、石油、大型设备等商品资金足，业务单子大大宗的资源进口贸易虽然进出口贸易权开禁，自然人、小型外贸企业可以介入，但他们多数由于资金和信用资格的限制，只能聚焦于小商品领域在这样的背景下，有能力的贸易公司纷纷调整战略，沿着价值在这样的背景下，有能力的贸易公司纷纷调整战略，沿着价值链纵向或横向延伸链纵向或横向延伸研发研发采购采购制造制

18、造物流物流国际国际贸易贸易国内国内贸易贸易批发批发零售零售质检质检售后售后服务服务研发研发采购采购制造制造物流物流国际国际贸易贸易国内国内贸易贸易批发批发零售零售质检质检售后售后服务服务做品牌贸易做品牌贸易，通过通过品牌资源的定向投品牌资源的定向投入，入，使企业在部分地区具备一定程度的价格影响能力，从而控制利润水平向市场研究和产品开发市场研究和产品开发这些战略环节进军 , 力争占领这些战略制高点 , 再以自有的技术搞委托加工向价值链的上游延向价值链的上游延伸伸 , 采取多种形式采取多种形式建立自己的货源基建立自己的货源基地地：工贸联营 , 投资建厂 、兼并参股创办实业依托多年形成的市场网依托多

19、年形成的市场网络和市场营销能力络和市场营销能力在贸易环节拓展物流、在贸易环节拓展物流、信息、资金等增值服务信息、资金等增值服务：一站式贸易服务在转型过程中，产品线聚焦是贸易公司向增值贸易转型的关键在转型过程中，产品线聚焦是贸易公司向增值贸易转型的关键举措和重要基础举措和重要基础产品线整合示意产品线整合示意水泵服装化工农产品电机轴承水暖工艺品水泵服装化工水暖通过行业研究和产品线梳理，找到自身具通过行业研究和产品线梳理，找到自身具有一定竞争优势的产品线进行突破有一定竞争优势的产品线进行突破 内部资源和能力的集中使用，容易建立竞争优势 形成规模优势，追求一个或者几个细分市场的行业领导地位 建立产品标

20、准和服务标准，形成品牌积累 以市场需求为导向，形成整合资源能力，从而及时满足市场需求，获得竞争优势国内已有一批领先的对外商贸流通企业开始成功转型发展，并国内已有一批领先的对外商贸流通企业开始成功转型发展，并形成了四种模式形成了四种模式中国五矿中国五矿 运用多种手段方式控制产业链上资源、生产环节，以此进行运用多种手段方式控制产业链上资源、生产环节，以此进行纵向拓展纵向拓展与澳大利亚、巴西等海外资源合资或合作获取国外资源与江钨、中国铝业等合资，控制国内资源和生产环节中国诚通中国诚通 以金属贸易为主导，将现代物流业作为未来发展的重点，同时通过物流业务帮助拓展商贸业务，已形成商贸、物流业务并重的经营格

21、局中远、中海、中外运中远、中海、中外运 利用自身所拥有的物流基础，从传统的海运业务转向现代物流业务粮油进出口集团粮油进出口集团 将粮食贸易与食品加工生产结合起来将粮食贸易与食品加工生产结合起来粮食加工生产业务已成为最重要主业，食用油、葡萄酒、巧克力、麦芽等产品的产销量列国内前矛与可口可乐合作的灌装厂效益良好，占国内市场份额前列资源控制型资源控制型实业商贸型实业商贸型商业基建型商业基建型中国机械装备集团中国机械装备集团 利用掌握的下端客户资源向上游整合，掌控各类研究院所和设计院，形成大型工程总承包的核心技术能力，以此带动机械装备的出口整合服务型整合服务型XX的贸易公司也纷纷开始转型的贸易公司也纷

22、纷开始转型XX远大进出口公司远大进出口公司 出资数百万元建设液晶显示面板生产基地 成立了专门投资实业项目的部门贸易发展部 出资800万元与世界巨头埃克森美孚一起成立了宁波远大沥青有限公司XX集团集团 收购CONOCPHILLIPS在厄瓜多尔14个区块的非作业者权益，在海外石油资源上游开发领域取得进展 挺进化肥研发领域，建立自主知识产权的化肥研究基地XX中基外贸中基外贸 XX裕华实业有限公司 XX中基纺织品有限责任公司 成立了以销售高档进口汽车为主的XX中基汽车经营公司外贸大户外贸大户XX进出口公司进出口公司投资建立了轴承生产公司举例举例外贸体制改革的另一做法就是出口退税体制改革和退税率调整，这

23、些外贸体制改革的另一做法就是出口退税体制改革和退税率调整，这些调整对近期的出口额和未来的出口产品结构会有一定影响调整对近期的出口额和未来的出口产品结构会有一定影响“新帐不欠、老帐要还、完善机制、共同负担、推动改革、促进发展新帐不欠、老帐要还、完善机制、共同负担、推动改革、促进发展”的出口退税原则的出口退税原则影响到当地财政税收影响到当地财政税收进而影响到当地产业结构调整进而影响到当地产业结构调整出口退税下降出口退税下降3个百分点出口退税下调个百分点出口退税下调3%,企业出口成本上升约企业出口成本上升约4%,出口产品出口产品竞争力下降竞争力下降影响影响大大小小自营出口业务代理出口业务一般贸易来进

24、料加工业务附加值较低的传统商品影响附加值较高的商品非洲中东拉美等一些中低档产品需求较多的地区欧盟美国日本等地区原处于保本微利的商品有可能放弃出口，面临激烈竞争的劳动密集型产品有可能被迫退出国际市场在产品结构导向方面，鉴于我国目前对外贸易尤其是出口产品技术含在产品结构导向方面，鉴于我国目前对外贸易尤其是出口产品技术含量与产品附加值普遍不高的情况，中央提出了相关调整思路量与产品附加值普遍不高的情况，中央提出了相关调整思路“鼓励国内企业充分利用扩大开放的有利时机，提高出口商品质量、档次和附加值，扩大高新技术产品出口，全面提高出口竞争力”发展进料加工业务、调整商品和市场结构开发高附加值、新品种、新款式

25、、非配额的商品加快推进专业化、系列化步伐当前中国对外贸易特别是出当前中国对外贸易特别是出口产品，技术含量与产品附口产品，技术含量与产品附加值普遍不高，具有核心技加值普遍不高，具有核心技术、自主知识产权的产品较术、自主知识产权的产品较少成为中国迈向贸易强国的少成为中国迈向贸易强国的最大障碍最大障碍可以预见，可以预见，“以高新技术产品出口带动机电产品出口，以机电产品出以高新技术产品出口带动机电产品出口，以机电产品出口带动整体外贸出口口带动整体外贸出口”之思路在相当长一段时期内将成为主导中国外之思路在相当长一段时期内将成为主导中国外贸走势的一条红线贸走势的一条红线95年以来，机电产品连续9年保持中国

26、第一大类出口产品地位，2003年机电产品进出口更是双双突破两千亿，在全国外贸出口比重已经超过50%，占到出口增量的62.4%，拉动整体外贸出口增长21.6个百分点近几年机电产品出口绝对额及其占整个出口的比例不断提升近几年机电产品出口绝对额及其占整个出口的比例不断提升资料来源：中国商务部统计数据亿元亿元另外，集团化、规模化也是贸易公司的重要发展趋势另外，集团化、规模化也是贸易公司的重要发展趋势区域经济一体化发展步伐加快，区域内部经济的互补性增强，客观上形成排它性西方主要国家经济发展缓慢，贸易保护主义明显增强，国际贸易竞争更为激烈 各国间技术更新和产业调整加快，汇率变化剧烈，贸易风险增加 客户渠道

27、开拓，促销设施和售后服务体系建立，品牌建设等需要规模效应 我国今后出口结构调整的方向是发展机电产品，特别是成套设备的出口，对于企业的经营能力和信誉地位要求更高 许多国家的外贸许多国家的外贸企业纷纷实行兼企业纷纷实行兼并，开展集团化并，开展集团化经营，以增强竞经营，以增强竞争实力，抵御风争实力，抵御风险险 未来的进出口贸未来的进出口贸易应该是大对大易应该是大对大国际贸易保护主义对我国的外贸的约束日益趋强，也应该给予国际贸易保护主义对我国的外贸的约束日益趋强，也应该给予关注，预计关注，预计2005年将是反倾销高峰年将是反倾销高峰美国对中国出口产品反倾销案件七起,涉及金额达十六亿美元一些国家特保立法

28、和调查竞相启动竞争手段竞争手段产品升级周期产品升级周期新的贸易自由化基础新的贸易自由化基础大多数中国企业拥有外贸经营权, 国内国际市场竞争达到新高潮,而中国多数企业很难在短时间内做到品牌竞争, 价格竞争必然导致反倾销限制中国制造产品升级换代的高峰大致在2005,届时很多产业已形成全球最大生产能力, 必然更加需要国际市场整个WTO协议实施到了关键点，全球关税、非关税都要降低到新的水平，在整个新的贸易自由化水平的基础上，大家肯定都打价格战2005年年2003年年机制尚未成熟机制尚未成熟我国进一步完善自我约束的出口机制、出口秩序还需要一个过程中国产品遭遇的反倾销调查和技术向贸易壁垒将呈现递增态势，预

29、计高峰会在中国产品遭遇的反倾销调查和技术向贸易壁垒将呈现递增态势，预计高峰会在2005年年对对XX集团现有业务所在行业分析集团现有业务所在行业分析 进出口贸易进出口贸易 房地产房地产 特钢内贸特钢内贸 固话行业固话行业 近海航运业近海航运业 液化仓储业液化仓储业 劳务输出和外企服务行业劳务输出和外企服务行业 汽车销售和服务业汽车销售和服务业XX集团业务的行业分析集团业务的行业分析石油焦进口贸易石油焦进口贸易原木进口贸易原木进口贸易五金出口贸易五金出口贸易针织服装出口贸易针织服装出口贸易工艺品出口贸易工艺品出口贸易水表行业水表行业石油焦进口业务有一定的增长潜力，但也存在风险石油焦进口业务有一定的

30、增长潜力，但也存在风险石油焦进口业务行业分析总结石油焦进口业务行业分析总结有利因素有利因素不利因素不利因素国内生产的石油焦主要是初级产品，国内的需求有很大一部分需要进口铝、钢等下游行业的快速增长，对石油焦的需求大大增加电厂CFB锅炉改造项目将对石油焦产生大量需求世界石油焦的价格波动很大国内厂商加大对石油焦的加工业务，同类产品的产量将增加受利润的吸引，参与石油焦贸易的企业正在增加，竞争加剧石油焦是原料油在高温裂解生产轻质油时的副产物，它可用于石油焦是原料油在高温裂解生产轻质油时的副产物，它可用于铝厂和钢铁作为原料，还可以用作电厂和水泥厂的燃料铝厂和钢铁作为原料，还可以用作电厂和水泥厂的燃料石油焦

31、的用途石油焦的用途燃料及其他燃料及其他炼钢的原料炼钢的原料炼铝的原料炼铝的原料可用于生产供铝厂可用于生产供铝厂使用的阳极糊使用的阳极糊适用于该用途的是适用于该用途的是低硫石油焦低硫石油焦可用于生产供钢厂可用于生产供钢厂使用的石墨电极使用的石墨电极适用于访用途的是适用于访用途的是低硫石油焦低硫石油焦石油焦是一种低成石油焦是一种低成本高热能的燃料本高热能的燃料适用于该用途的是适用于该用途的是高硫石油焦高硫石油焦我国各行业对石油焦的需我国各行业对石油焦的需求分布情况求分布情况随着经济的高速发展，国内石油焦市场需求持续增长随着经济的高速发展，国内石油焦市场需求持续增长国内石油焦需求增长情况及预测国内石

32、油焦需求增长情况及预测 (万吨万吨)对石油焦有大量需求的铝、对石油焦有大量需求的铝、钢等行业将继续维持一个较钢等行业将继续维持一个较高的增长速度高的增长速度电厂电厂CFB锅炉改造项目将对锅炉改造项目将对石油焦产生大量的需求石油焦产生大量的需求资料来源：历年中国统计年鉴对石油焦有大量需求的铝、钢等行业将继续维持一个较高的增对石油焦有大量需求的铝、钢等行业将继续维持一个较高的增长速度长速度中国对石油焦产生大量需求的铝、钢中国对石油焦产生大量需求的铝、钢行业将继续保持增长行业将继续保持增长虽然国家在采取紧缩政策调控电解虽然国家在采取紧缩政策调控电解铝、钢铁行业，但由于宏观经济快铝、钢铁行业，但由于宏

33、观经济快速增长所带动的需求增长，这些行速增长所带动的需求增长，这些行业仍将保持一定的增长速度业仍将保持一定的增长速度我国GDP的增长连续几年达到8%以上，去年更是达到了9.1%，今后几年仍将保持一个较高的增长速度，带动了对铝、钢的需求国家虽对电解铝、钢铁等行业采取了抑制的措施，但从另一方面来看更是为了保持这些行业的健康发展资料来源：历年中国统计年鉴同时，由于石油焦产生的热能是煤炭的同时，由于石油焦产生的热能是煤炭的1.48倍，电厂倍，电厂CFB锅炉锅炉改造项目将对石油焦产生大量的需求改造项目将对石油焦产生大量的需求CFB锅炉技术是一种高效低污染洁净燃料技术锅炉技术是一种高效低污染洁净燃料技术概

34、况概况经过20年来的发展，国外的技术已趋于成熟我国从“八五”期间开始研究CFB发电技术，目前中小型锅炉能实现国产优点优点可以减少对空气的污染发电的成本低，利用石油焦发电成本为0.18元，而渣油发电成本高达0.58元燃烧效率高必要性必要性单纯用煤发电在燃烧时会产生大量二氧化硫，对大气造成严重污染优化能源结构的需要将对石油焦产生大量需求将对石油焦产生大量需求石油焦需求主要分布甘肃、河南等地石油焦需求主要分布甘肃、河南等地需求相对比较分散需求相对比较分散需求主要来自铝厂集中的地区需求主要来自铝厂集中的地区从市场区域来看，国内石油焦的主要需求地在我国铝厂比较集从市场区域来看，国内石油焦的主要需求地在我

35、国铝厂比较集中的北部和西南部中的北部和西南部国内石油焦需求分布图国内石油焦需求分布图资料来源：网站搜索世界石油焦的产量相对比较稳定，产能主要集中在美国世界石油焦的产量相对比较稳定，产能主要集中在美国世界延迟焦化加工能力增长情况世界延迟焦化加工能力增长情况 （万吨）（万吨）全球石油焦的产量相对比较稳定，没有大幅度增长产能分布比较集中，其中美国的产量就占到了60%1433714960.515735.515009.515422.5国内石油焦产量连年来持续增长，总量上基本能够满足国内需国内石油焦产量连年来持续增长，总量上基本能够满足国内需求，但主要是初级产品求，但主要是初级产品国内石油焦历年产量国内石

36、油焦历年产量单纯从数量上看，国内石油焦的产量大于国内的需求量国内生产的石油焦主要是初级产品，国内的产量有40%左右用于出口进口的石油焦产品主要是加工后的高级产品，国内的需求有很大一部分需要靠进口来满足因此，国内石油焦的巨大需求带动了石油焦进口业务的快因此，国内石油焦的巨大需求带动了石油焦进口业务的快速发展速发展我国历年石油焦进出口量我国历年石油焦进出口量（单位：万吨）（单位：万吨）我国石油焦的进口量逐年快我国石油焦的进口量逐年快速上升，平均年增长率达到速上升，平均年增长率达到140%，出口量在，出口量在2002年之年之前逐年上升，而后逐年减少前逐年上升，而后逐年减少1、石油焦进出口量的不同走势

37、说明我国对石油焦存在巨大的需求2、从进口趋势来看，进口量仍将继续增长从来历史情况来看，石油焦的国际价格具有很大的波动性，石从来历史情况来看，石油焦的国际价格具有很大的波动性，石油焦进口业务存在较大的价格风险油焦进口业务存在较大的价格风险美国是世界上最大的石油焦生产国，其产量约占世界石油焦产量的60%美国的石油焦价格对石油焦的国际市场价格影响很大价格因素给石油焦进口业务的发展带来了很大的风险美国石油焦价格走势美国石油焦价格走势石油焦的价石油焦的价格波动很大格波动很大同时，汇率变化、运力紧张以及国内很多企业也在拓展石油焦同时，汇率变化、运力紧张以及国内很多企业也在拓展石油焦的增值加工业务，这些都对

38、进口业务的发展带来风险和威胁的增值加工业务，这些都对进口业务的发展带来风险和威胁风险风险汇率的变化汇率的变化汇率的走势呈现波动性汇率的变化直接影响国内外产品的价差 运输瓶颈运输瓶颈由于我国宏观经济的快速发展，运力满足不了当前需要运输成本占石油焦成本的份额很大，运费上涨，总成本上升国内同类产品产量的增加国内同类产品产量的增加 由于国内的石油焦主要是初级产品，附加值不高，很多企业在扩大石油焦的加工业务，势必会对进口石油焦的销售构成威胁价格的波动价格的波动石油焦的价格波动很大对对XX集团现有业务所在行业分析集团现有业务所在行业分析 进出口贸易进出口贸易 房地产房地产 特钢内贸特钢内贸 固话行业固话行

39、业 近海航运业近海航运业 液化仓储业液化仓储业 劳务输出和外企服务行业劳务输出和外企服务行业 汽车销售和服务业汽车销售和服务业XX集团业务的行业分析集团业务的行业分析石油焦进口贸易石油焦进口贸易原木进口贸易原木进口贸易五金出口贸易五金出口贸易针织服装出口贸易针织服装出口贸易工艺品出口贸易工艺品出口贸易水表行业水表行业在需求的拉动下，原木进口行业有望继续增长，可是由于竞争在需求的拉动下，原木进口行业有望继续增长，可是由于竞争加剧等原因，原木进口商的风险日益加大加剧等原因，原木进口商的风险日益加大有利因素有利因素国内原木供应缺口巨大，需要大量进口我国实施的天然林保护工程，每年平均调减木材产量达60

40、0万立方米建筑装饰等下游行业继续保持增长，强有力的拉动了原木的需求进口免关税不利因素不利因素出口国的森林保护政策越来越严国内新增人工林面积的不断增加，使得国内未来的产量将增加原木进口需要大量的资金投入，风险较大越来越多的竞争者加入到该行业，竞争趋于无序原木进口商在与供应商和客户的谈判中均处于劣势国内木材产量满足不了需求，供应缺口达国内木材产量满足不了需求，供应缺口达1亿立方米左右亿立方米左右经济发展需求需求城镇化建设西部大开发环保观念奥运等大型基建项目家具工业的发展目前，国内木材需求量达目前，国内木材需求量达3亿亿立方米，国内最大可能提供木立方米，国内最大可能提供木材材2.2亿立方米，因此木材

41、供应亿立方米，因此木材供应缺口至少缺口至少0.8亿立方米亿立方米同时，中国木材市场供需结构同时，中国木材市场供需结构性矛盾突出，成熟林蓄积量减性矛盾突出，成熟林蓄积量减少少为缓解原木供不应求的矛盾，国家逐步对木材进口贸易政策进为缓解原木供不应求的矛盾，国家逐步对木材进口贸易政策进行了放开行了放开1994年国家对木材进口实行配额许可证管理和核定公司经理管理 1995年取消了对木材的配额许可证管理采用特定商品进口登记管理1996年取消了对木材的特定商品进口登记管理保留核定公司经营的管理办法1998年取消了对木材进口实行核定公司经营的管理办法凡是具有外贸经营权的进出口企业，可在经营范围内，自主经营、

42、自主进口1999年将原木的进口税率由2%调整为0国家对木材进口政策的变化国家对木材进口政策的变化随着木材缺口的不断扩大，我国的木材供应越来越依赖进口随着木材缺口的不断扩大，我国的木材供应越来越依赖进口我国历年原木进口量我国历年原木进口量由于1998年实施的“天保”工程以及进口关税降为0等一系列政策变化的影响，使得进口量大幅上升进口原木在国内主要用于实木家具和胶合板制造，建筑装饰市场的繁荣带动了原木进口业务的发展我国的成熟林蓄积量在逐年减少，特别是大径级木材资源呈急剧减少趋势资料来源：历年中国统计年鉴可是，全球的木材供应日益趋于紧张，阻碍了进口业务的长期可是，全球的木材供应日益趋于紧张，阻碍了进

43、口业务的长期发展发展全球木材供应主要来自天然林，天然林有52%位于热带,全世界热带林面临减产人工林提供的原木量占13%，到2010年可能增长到25%木材资源比较丰富的地区主要有南美洲和欧洲全球的木材供应比较平稳，但是需求将会急速增加2020年后，全球将会发生木材短缺资料来源：FAO2000年世界森林资源评估报告世界森林资源现状世界森林资源现状年份年份森林覆盖率森林覆盖率%人均森林面积人均森林面积森林面积（万森林面积（万 )2hm2hm天然林天然林 人工林人工林 合计合计19901990 380,800 15,500 396,300 30 0.61995 1995 327,400 18,000

44、345,400 26.6 0.620002000 368,200 18,700 386,900 30 0.6 地地 区区土地面积土地面积2hm亿森林（包括天然林和人工林）森林（包括天然林和人工林）面面 积积森林覆盖森林覆盖率率%占世界森林占世界森林面积比面积比%天然林面天然林面积积2hm亿2hm亿人工林面人工林面积积2hm亿南美洲南美洲 17.55 8.86 51 23 8.75 0.11亚洲亚洲 30.85 5.48 18 14 4.32 1.16欧洲欧洲 22.6 10.39 46 27 10.67 0.32北美和中美北美和中美 21.37 5.49 26 14 5.32 0.17大洋洲大

45、洋洲 8.49 1.98 23 5 1.94 0.04非洲非洲 29.78 6.50 22 17 6.42 0.08世界世界 130.64 38.69 30 100 36.82 1.87 原木出口国的森林保护政策越来越严，也会直接影响到我国的原木出口国的森林保护政策越来越严，也会直接影响到我国的进口货源进口货源2002年原木进口主要国别年原木进口主要国别由于东南亚木材资源日益趋紧，环保意识的提高，当地限制森林砍伐、限制木材出口的政策不断出台俄罗斯每年可采森林资源大约5亿立方米，但政府并不满足单纯出口原木取得的低收益，欲通过合作加工等方式增加附加值，这将会减少原木的直接出口美国和加拿大的森林保护

46、措施越来越紧数量（万 ）金额（万美元）俄罗斯1,358 89,363 马来西亚186 21,169 加蓬97 16,520 巴布亚新几内亚98 10,605 新西兰141 8,700 德国38 6,747 利比里亚62 5,417 赤道几亚32 5,228 缅甸50 4,871 喀麦隆18 3,944 印尼23 3,409 美国11 3,234 3m我国原木的供应在经历几年下跌后开始回升，产量的增加主要我国原木的供应在经历几年下跌后开始回升，产量的增加主要来源于人工林，国内产量的增加在一定程度上会抑制进口量来源于人工林，国内产量的增加在一定程度上会抑制进口量我国历年原木供应量我国历年原木供应量

47、1998年国家开始实施天然林保护工程，我国的原木供应量呈明显下降趋势“天保”工程的实施，使得到2010年之前，全国每年平均调减木材产量大约600万立方米2002年后，我国的原木供应止跌回稳，其原因是上世纪中后期人工造林发挥了作用，我国人工林供材率达50% （占国产）资料来源：林业统计年鉴从从2000年开始，中国的人工林面积居世界首位，每年新增人工年开始，中国的人工林面积居世界首位，每年新增人工林面积在不断增加，为未来木材供应打下了基础林面积在不断增加，为未来木材供应打下了基础资源来源：国家环保总局中国环境状况报告每年新增人工林面积在逐年增多,2001年为529.9，2002年为761.23，2

48、003年为911.89万公顷我国各年人工林和新增人工林我国各年人工林和新增人工林面积（单位：万公顷）面积（单位：万公顷）2000年开始中国人工林面积达到4666.7万公顷，居世界首位，占世界人工林面积的24.1%原木进口是一个需要投入大量资金行业，由于需求拉动，短期原木进口是一个需要投入大量资金行业，由于需求拉动，短期效益明显效益明显我国历年进口金额我国历年进口金额（万美元）（万美元）历年进口单价历年进口单价（万美元（万美元/立方米）立方米）资料来源：历年中国统计年鉴平均每立方米进口原木的单价在100美元/立方米左右，这说明做原木进口业务需要投入大量的资金由于国内需求强劲，带动了原木销售行情的

49、普遍向好，一定时期内效益会比较明显，但也会吸引更多的资金投向该行业同时，加上政策的放宽，同时，加上政策的放宽，越来越多的竞争者加入到该行业，导越来越多的竞争者加入到该行业，导致竞争无序化致竞争无序化原木进原木进口行业口行业个体竞个体竞争者争者外资外资企业企业行业外行业外竞争者竞争者竞争趋于无序经营风险加大以进口北洋材为例，由于我国对俄罗斯北洋材的需求非常大，目前国内诸多企业、商家纷纷投资参与进口北洋材，已近乎失控，尤其是针叶原木87都是从俄罗斯进口，温带原木也以俄罗斯为主，达50以上。北洋材滚滚而来，已造成市场低价竞争的局面，有不少企业已出现亏损。原木进口商与供应商和客户在讨价还价过程中均处于

50、劣势原木进口商与供应商和客户在讨价还价过程中均处于劣势供应商供应商供应商主要来自东南亚，南美州和俄罗斯等地，目前这些地区在实行森林保护措施，限制出口，使得我国原木进口货源趋紧客户客户一段时期内某类原木需求不可预测，但又不能长期放置受供应商和客户的两头挤压受供应商和客户的两头挤压对对XX集团现有业务所在行业分析集团现有业务所在行业分析 进出口贸易进出口贸易 房地产房地产 特钢内贸特钢内贸 固话行业固话行业 近海航运业近海航运业 液化仓储业液化仓储业 劳务输出和外企服务行业劳务输出和外企服务行业 汽车销售和服务业汽车销售和服务业XX集团业务的行业分析集团业务的行业分析石油焦进口贸易石油焦进口贸易原