铝行业市场分析课件.pptx

1、金属铝行业市场分析曼威咨询销售中心曼威网络科技（北京）有限公司曼威信息技术（上海）有限公司开篇摘要2ontentsC C目录市场规模分析部分商家分析0102制造能力与加工设备分析0304加工需求分析铝业C2M平台高阶设想05铝产业链014铝土矿开采氧化铝提炼原铝生产铝材加工铝的产业链主要由铝土矿开采、氧化铝提炼、原铝生产和铝材加工四个环节组成：首先是铝土矿开采，再通过对铝土矿溶解、过滤、酸化和灼烧等工序提炼出氧化铝，然后通过电解熔融的方式制备电解铝。电解铝经过重熔提纯后可进一步加工成各种铝材、铝合金以及铝粉等铝产业链015铝产业链在技术升级中不断延伸，由最初的简单铸造压延挤压向精密加工领域扩展

2、，不断拓展铝应用领域，目前广泛应用在新兴领域如高铁、城市轨道、太阳能板、电动汽车、核电等。最高技术的铝深加工是应用在电子设备、汽车和航空领域的高压电子铝箔、钎焊箔等铝产业链的上游产业链及成本分析016铝的上游产业链包括铝土矿开采、氧化铝提炼和原铝（电解铝）生产；原铝（电解铝）的生产比较简单，主要依赖资源和能源。氧化铝+电，共占整个生产成本的80%以上铝土矿017根据美国地质调查局（USGS）最新数据：全球共有铝土矿资源储量283亿吨，分布主要集中在几内亚、澳大利亚、巴西三大巨头，合计储量占全球的57%。2010年全球铝土矿产量为2.3亿吨，储采比高达122倍，产量分布主要集中在澳大利亚、中国和

3、巴西，合计产量占全球61%铝土矿018中国的铝土矿占全球已探明铝土矿储量的3%，为38.7亿吨；主要分布在山西（占41.6%）、贵州（占17.1%）、河南（占16.7%）、广西（15.5%）等省份；其余拥有铝土矿的15个省、自治区、直辖市的储量合计仅占全国总储量的9.1%；氧化铝0192012年全球氧化铝产量约9570.5万吨。其中，中国产量3759万吨，占比39.3%；2010年中国氧化铝消费量3126万吨。其中，进口量仅231万吨，供给缺口不大。中国的氧化铝市场已经趋于饱和，在铝土矿供给充足的前提下，完全能够保障原铝的生产需求原铝（电解铝）01102008年以来，受金融危机影响，中国原铝的

4、产能利用率下降，因而产量增长缓慢。受到2009年国家投资需求的拉动，2010年闲置产能纷纷复产，产量也大幅增长24.4%。近两年，在节能减排的大背景下，国家对电解铝行业实施限电限产政策，原铝产量增速有所放缓，2012年产量达到1975万吨，同比增长11%，占全球总产量的44.3%原铝消耗量受经济环境及国家政策的影响，增速呈现出与产量同样的变化趋势。2012年消耗量达到2095万吨，同比增长8%。根据中国的十二五规划：预计到2015年我国电解铝消费量将达到2400万吨左右，年均增长约8.6%，电解铝产量2400万吨左右，年均增长8.8%。铝产业链的下游产业链0111中国是全球最大的铝消费国，约占

5、全球总消费量的1/3，其下游消费主要集中于建筑、交通、电力、机械等行业，其中建筑、交通占比最高，分别为28和18。 铝产业链的下游产业链01121.原铝经过加工，制成铝加工材，应用于下游各行各业。2.铝加工材的定价模式为“电解铝+加工费”，可以部分转移上游原材料价格大幅波动的风险，因此铝加工行业的盈利能力相对稳定。一、铝加工材分类及应用领域3.铝加工分为变形加工和铸造加工两种形式：变形加工：分为挤压和压延两种方式，通过挤压工艺制成的产品叫做挤压型材，主要包括建筑型材和工业型材；通过压延工艺制成的产品叫做板带箔材，主要包括各种铝板、带、箔材。铸造加工：通过压铸的方式将原铝加工成各种精密铝合金压铸

6、件和精密钣金。铝合金压铸件主要集中在通讯设备结构件和汽车零部件两大消费领域。铝产业链的下游产业链01134.从中国铝材的结构看：铝型材的比例最高，占50%；其次是铝板带箔材，占30%；铝压铸件仅占7%。5.铝加工材的下游应用领域十分广泛，与工业、建筑业、以及消费水平的提升具有密切的关系。6.从铝加工材的下游需求来看，建筑领域是最大的消费领域，占39%；其次是交通运输、耐用消费品、电力电子等工业领域。一、铝加工材分类及应用领域铝产业链的下游产业链01147.2003年以来，随着中国的建筑业和工业的高速发展，对铝材形成了大量的消费需求，中国铝材的生产也由此进入高速增长期。至2010 年，产量达21

7、62万吨，8年间年均复合增速28%。除2009年受金融危机影响，产量略有下降外，均实现了20%以上的增长。8.2011年，中国铝材产量为2742万吨，同比增加26.7%。可见即使在宏观政策收紧的形势下，中国的铝材消费需求仍保持了较高增速。一、铝加工材分类及应用领域铝产业链的下游产业链01151.铝型材主要应用于建筑领域和工业领域，可分为建筑型材和工业型材两大类。2.纵向来看，随着中国工业化水平的提高，工业型材占比已从2001年的24%，大幅上升到2012年的35%。横向来看，中国工业型材的比例与发达工业化国家的差距还很大。欧洲和北美的工业型材比例分别为60%和55%，日本也超过40%。3.针对

8、我国与发达国家铝型材消费结构差异较大的现状，2006 年4 月，国家发展改革委等九部委联合下发关于加快铝工业结构调整指导意见的通知。通知规定，铝工业结构调整的主要目标之一是增加高附加值加工材比重，要使工业型材与建筑型材比例达到7：3。据此， 未来我国工业铝型材消费具有较大的增长空间。二、型材4.工业型材：工业铝型材主要应用于交通运输、机电设备、耐用品、电子电器四个领域。铝产业链的下游产业链0116工业型材在交通运输领域的应用主要集中在汽车制造业、铁路及轨道车辆制造业、以及集装箱制造业1.汽车制造业是工业铝型材的主要应用领域之一汽车轻量化作为汽车节能减排的重要手段，成为未来汽车工业的发展方向，铝

9、合金材料则是汽车轻量化目标的主要应用材料。节能方面：汽车重量每减轻10%，最多可实现节油8%，而汽车每使用1kg铝材代替钢材，可降低自身重量2.25kg，减重效应达69%，由此带来的节能效果十分显著。减排方面：每使用1kg铝，可在轿车寿命期内减少20kg的尾气排放，如果汽车上凡是可用铝合金制造的都用其替代，那么每辆车的平均用铝量将达到454kg，最多可降低9.08吨的尾气排放。2010年中国汽车产量1826万辆，平均用铝量为127.5kg/辆，比美国145kg/辆低12%，比日本及德国约低13%。铝在中国汽车中的用量还有很大潜力。据估计，至2020年，中国汽车年产量将突破3000万辆；假设20

10、20年中国汽车平均用铝量达到发达国家目前的水150kg/辆，则中国汽车制造用铝用量将达到450万吨，比2010年的235万吨增加将近1倍三、工业型材的应用领域（交通运输）铝产业链的下游产业链0117三、工业型材的应用领域（交通运输）铝型材在乘用车中的应用铝产业链的下游产业链0118工业型材在交通运输领域的应用主要集中在汽车制造业、铁路及轨道车辆制造业、以及集装箱制造业2.铁路及轨道车辆制造业也是工业型材的主要应用领域高铁：截止2012年底，时速200公里及以上的动车组已投用700多列，运营里程已达到9356公里。根据我国高铁近中期规划，时速200公里及以上的动车组市场需求仍将保持高速增长城市轨

11、道交通：20062020年是中国城市轨道交通集中投资发展的时期。目前有15个城市在建城轨，里程总计1212公里。有19个城市轨道交通规划得到了国家批准，这19个城市计划到2015年建设70条轨道交通线路，总投资8,000 亿元，总长度约2,100 公里。若按每公里配备10节车厢，每节车厢需要8吨铝型材计算，仅此一项就将新增26万吨铝型材需求量。C80型铝合金运煤敞车：中国C80型铝合金运煤敞车市场存在巨大潜力。中国自主研发的C80型铝合金运煤敞车主要运行在大秦铁路，目前共需要约1.5万多辆，以每辆用铝型材4.5吨计算，则需要铝型材约6.7万吨以上。除大秦铁路外，国内还有神黄铁路、候月铁路等几条

12、运煤专线，估计2020年约需要4.5万辆，约需铝型材20万吨。三、工业型材的应用领域（交通运输）铝产业链的下游产业链0119三、工业型材的应用领域（交通运输）铝型材高铁中的应用铝产业链的下游产业链0120三、工业型材的应用领域（交通运输）铝型材城市轨道车辆中的应用铝产业链的下游产业链0121工业型材在交通运输领域的应用主要集中在汽车制造业、铁路及轨道车辆制造业、以及集装箱制造业3.集装箱制造业也是工业型材的主要应用领域中国是全球集装箱制造的集中地。2012年中国集装箱产量达到800万标准箱，其中，铝制冷藏集装箱产量约45万标准箱，按每个标准箱消耗0.5吨铝型材计算，将消费铝型材22.5万吨。随

13、着中国公路运输、铁路运输、水运与空运对集装箱的大幅增加，集装箱产业必将持续发展，尤其是铝制冷藏集装箱和特种干货集装箱由于具有特有的功能，今后将迅猛发展，并成为集装箱产业发展的主流。据预测，2014年中国交通运输业铝型材年消费量将达到425万吨。三、工业型材的应用领域（交通运输）铝产业链的下游产业链01221.机电设备制造业（包括石油化工、电力、矿山、军工、核反应堆等）：铝型材应用与消费的具体产业分散，规格繁多，随着相关产品产量的增加和近年来铝代钢、铝代铜制造机械设备部件的增加，铝型材在此产业领域的消费量逐年增长。据预测，2015年中国机电设备制造业铝型材的消费量将达到205万吨2.耐用消费品：

14、铝型材在耐用消费品行业（不含电子、电器用品）主要应用于飞机、电梯、健身器材、厨卫的制造。2012年，国内铝型材消费规模达到103万吨，据预测，2015年中国耐用消费品行业铝型材年消费量将达到156万吨。3.消费电子：消费类电子电器是工业铝型材的重要应用领域，包括家用电器（如彩电、洗衣机、电冰箱、冰柜）、电脑（手提电脑外壳、台式电脑键盘）、电子橱具、电子办公用品等，铝材在这些耐用品上主要以外壳、散热器和铝管形式体现。2012年，国内消费类电子电器行业铝型材消费规模达到31.6万吨，据预测，2015年中国消费类电子电器行业铝型材年消费量将达到62万吨三、工业型材的应用领域（其它领域）铝产业链的下游

15、产业链0123建筑及房地产业是国内最大的铝建筑型材消费领域，占国内铝型材消费总量的约65%。在建筑铝型材的分品种消费领域中，铝合金门、窗、幕墙型材又占其中的主体。从长期来看，中国城镇化水平的不断提高、城市保障性住房、以及旧房改造都将构成建筑铝型材行业长期向好的基础。2010年中国共新增建筑面积16亿平方米，预计今后每年建筑面积将达到1620亿平方米，对应铝建筑型材的年均需求约110万吨（测算时按照门窗面积占房屋建筑面积15%，我国门窗材质约有55%使用铝合金，每平方米门窗需要8公斤铝建筑型材）。城市化：19902010 年，中国城镇化人口比例从26.7提高至49.7%。预计至2015年，中国城

16、市化率将达到54.7%。共新增城市人口9435万，年均1887万。按人均住房建筑面积30平米估算，中国城市化进程可增加年均住房面积5.66 亿平米，对应铝建筑型材需求37万吨。保障房建设：20112015年，中国计划建设保障房3600万套，按每套房70平米建筑面积计，可增加建筑铝型材需求166万吨。旧房改造：以我国既有各类建筑面积500亿平方米为例，每年约有10%即50亿平方米的建筑需改造，大约折合6.75 亿平方米的门窗，每年需建筑铝型材330万吨。四、建筑型材铝产业链的下游产业链01241.铝板带箔材的生产主要是轧制工艺，包括热轧和冷轧。铝板带箔是铝材的主要品种。2011年，中国铝板带箔材

17、的产量为870万吨，仅占其全部铝材产量的30%。与国外64%相比，未来提升空间还很大。2.铝板带以其优异的性能得到越来越广泛的应用，饮料罐板、PS版基板、高档幕墙板、屋顶幕墙板、航空、地铁与汽车用板、高档涂层板及铝箔坯料等均使用大量铝板带。3.世界各国经济发展水平不同，人均铝板带材消费量有很大差异。中国人均铝板带消费量仅2.8公斤, 而美国已达到18公斤。以易拉罐料为例，中国人均易拉罐消费量还很低，年平均只有4罐/人，而美国已高达380罐/人。 随着社会消费水平的稳步提升，预计未来23年，中国铝板带箔材产量增速8%10%。4.在铝板带箔材中，铝箔因其质量轻、密闭性好、包覆性好、环保等特点，广泛

18、应用于包装、电器、散热器和建筑等国民经济各领域，发展潜力巨大，被普遍看好。5.铝箔是把铝或铝合金带卷轧制后形成的厚度小于或等于0.2mm 的铝带材。铝箔的应用领域呈现多元化和快速成长，包括电子工业中的电容器、蒸发器的发热元件、冷凝器和电缆屏蔽、机电行业中的热交换散热片、航空航天工业中的飞机旋翼、导弹、火箭、卫星等液体燃料箱的隔热层和防水层、包装行业中的食品、药品、卷烟，建筑行业中用于隔热防潮的场所和装饰材料等。五、铝板带箔材铝产业链的下游产业链01251.铝合金压铸件主要应用在通讯和汽车两大领域，另有少部分应用在航空器材、高速机车。2.2002年以来，全球铝合金压铸件行业有向中国转移的趋势。中

19、国铝合金压铸件产量全球占比，已经从2002年的11.2%提高至2012年的近30%。3.20022012年，中国的铝合金压铸件产量从33万吨增至200万吨，年均复合增速20%。随着下游通讯、汽车、航空、高速机车等高科技领域的可持续发展，预计未来仍将保持快速增长。4.在铝合金压铸件众多应用领域中，交通运输行业中的汽车制造所占份额最大，主要是汽车轮毂、发动机等零部件六、铝合金压铸件铝合金铸件在汽车制造业的应用ontentsC C目录市场规模分析部分商家分析0102制造能力与加工设备分析0304加工需求分析铝业C2M平台高阶设想05中国铝型材加工企业状况0227截止2014年，据不完全统计，目前我国

20、具有一定规模的生产加工铝型材企业近800家，其中排在前三位的省份是：广东省，占总量的24%；山东省，占总量的16%；江苏省，占总量的13%。南部广东南海一带的珠江三角洲，东部江苏和浙江一带的长江三角洲，北部辽宁和山东一带的渤海湾是三个建筑铝型材工业发达地域，形成私营铝型材企业群。1、中国忠旺：中国忠旺控股有限公司是全球第二大、亚洲及中国最大的工业铝挤压产品研发制造商。年产能逾100万吨。2、亚铝-南亚：公司型材年产能已达31万公吨，为亚太区规模最大的铝型材生产基地之一3、兴发铝材：广东兴发铝业有限公司香港联交所主板上市；现年产量为35万吨，随着企业的壮大，预计2015年的年总产量将达到45万吨

21、。4、坚美铝材：广东坚美铝型材厂（集团）有限公司目前公司年产能达到25万吨。5、伟业铝材：广东伟业铝厂集团有限公司目前年综合产能突破25万吨。6、华昌铝材：广东华昌铝厂有限公司位于“中国铝材之乡”佛山大沥镇，华昌总产能将突破25万吨。7、南山铝材：山东南山铝业股份有限公司是南山集团（中国企业500强）所属大型企业，其铝材年产能达到40万吨。8、凤铝铝材：广东凤铝铝业有限公司年生产能力达40万吨。9、奋安铝材：福建奋安集团其铝型材年产能达到40万吨。10、振升铝材：长沙新振升集团有限公司目前公司年产能达到8万吨。中国铝行业现有互联网平台分析0228上海有色金属网1.目前排名最好的有色金属（含铝）

22、类的B2B平台。2.铝只是作为平台的一个经营类目，平台业务流程主要是撮合交易，收取撮合费用。3.平台同时有行情、资讯、商城（撮合）、支付（安汇达大宗商品支付通道：不强制，可以线下；仅与中信和平安银行合作）、金融（货压融资、票换钱、票换货）、数据（有色数据，可接口）、物流服务（有色物流，应是第三方合作）。4.铝材交易有很多变数对平台是一个挑战，如开票问题、磅差问题，最主要的是价格是一个时时变动价，所以很多供需信息有时效性，加上物流等交易成本，目前交易量的起订量也较大。5.综合判断：平台成交量不太乐观。中国铝行业现有互联网平台分析0229慧业网：铝行业全产业链服务平台1.目前宣称的最专业的铝行业平

23、台，实际上铝金属相关的品类极少，铝箔单列，但是铝型材、铝金属棒都未单列大的品类。2.产业链上的炭素等没有品类。3.平台以供应商店铺的形式进行入驻，有淘宝店铺的意思，没有自营部分，盈利模式未知。4.废铝市场是整个铝行业市场的20%份额，慧业网有这一部分。5.在采购商城部分，有询价商机、招标竞价、配送中心、供应商入驻等功能，事实上更像是晟通公司内部的采购平台，所有的需求方都是晟通自己。6.从实际看，平台并未有线上支付的产生，多数信息都是面议，即使有价格也无法交易。7.综合判断，平台的交易不太理想。中国铝行业现有互联网平台分析0230除了上海有色网、慧业网之外，在有色金属与铝这块的平台还有铜道、飞马

24、大宗、中国铝材信息网等平台，但是这些平台与前面分析的上海有色网与慧业网都类似，基本都是一些行业资讯、行情以及供需信息的发布，真正能实现交易的基本没有，铝金属行业作为一个产业链达到万亿级市场的行业，在互联网平台的建设上还具备深耕的空间！完整的Excel文件中国铝行业产业链巨头0231中国铝业：中国铝业是中国最大的氧化铝生产商和中国最大的原铝生产商，氧化铝产量位居全球第二，具有国际竞争力。公司下设10个分公司和1个研究院，并拥有12个主要的控股子公司，企业信用等级被标准普尔评为BBB级。公司产品以氧化铝、电解铝为主，其控股股东中国铝业公司正在对上下游资源进行整合。云铝股份：云铝股份是中国十四家重点

25、铝企业之一。主营业务是铝冶炼、铝加工产品、炭素及炭素制品的生产和销售，积极依托云南特有的铝资源优势和清洁能源优势，依靠公司科技和管理优势，加快构建集铝土矿开采，氧化铝生产，电解铝冶炼和铝深加工为一体的完整铝产业链。中孚实业：中孚实业是以电、铝、铝深加工为一体的现代化大型企业，电力是构成电解铝生产的主要成本之一，公司铝电合一的综合成本竞争优势非常明显，每吨铝耗电成本比一般电解铝厂要低很多。公司通过中孚电力的成立，将铝、电两大核心资产进行整合，以保持公司“铝电合一”的综合成本优势。焦作万方：焦作万方作为我国重要的铝产品生产基地，是以生产经营电解铝为主的冶炼及加工、电力、服务为一体的集团公司，在国内

26、同行业中占有重要的地位，其“WF”牌铝锭是我国在伦敦金属交易所的注册品牌产品之一。五矿稀土：五矿稀土是山西省最大的有色冶炼及综合加工企业，也是我国重要的电解铝生产企业之一，主营电解重熔铝锭及深加工产品，拥有三个电解铝生产系统，总产能为33万吨，分别是：75KA电解槽生产系列，年实际产能为4万吨电解铝；200KA电解槽生产系列，年实际产能为7万吨电解铝；300KA电解槽生产系列，年实际生产能力为22万吨电解铝。中国铝行业产业链巨头0232新疆众和：新疆众和是我国最大的高纯铝和电子铝箔生产企业，实现了由冶炼行业向电子新材料行业的转型，还是全球最大的高纯铝研发和生产企业之一，产品工艺技术和质量均达到

27、世界先进水平。目前，公司已形成以“高纯铝、电子铝箔、电极箔”为主导产品的“高纯铝电子铝箔电极箔”产业链。其中高纯铝、电子铝箔产品在国内市场的份额处于领先地位。南山铝业：南山铝业作为国内唯一以铝材为主业的上市公司，形成了一条从能源、氧化铝、电解铝到铝型材、高精度铝板、带、箔的全球唯一短距离最完整铝产业链，规模和产量持续稳居铝产业大型企业前列。山东南山铝材总厂是公司的支柱企业，是国家建设部铝合金建筑型材定点生产厂家。常铝股份：常铝股份是国内专业生产铝箔、亲水涂层铝箔和铝板带材的铝加工企业，中国铝箔十强企业、江苏省首批22家重点民营科技企业。公司具备从铝锭熔铸、热轧（含连铸连轧）、粗精轧、精整、热处

28、理、涂复和剪切等铝加工及深加工生产设施；具备年生产铸轧、热轧坯料10万吨（其中热轧8万吨，铸轧2.1万吨），素铝箔及铝箔毛料5万吨、亲水涂层铝箔4.2万吨的设计生产能力，产品远销日本、韩国、东南亚、美国等10多个国家或地区。利源铝业：利源铝业是国内领先的铝合金型材生产厂商之一，主要从事各种铝合金型材产品的开发、生产和销售。公司设备技术先进，大部分设备从意大利、日本、美国、德国进口，在熔铸、挤压、表面处理各个环节均具有国际先进水平。“利源”品牌在同行业中具有较高的知名度，先后被评为“吉林省名牌”、“吉林省著名商标”。 ontentsC C目录市场规模分析部分商家分析0102制造能力与加工设备分析

29、0304加工需求分析铝业C2M平台高阶设想05金属铝行业现有加工需求分析0334根据金属铝行业的产业链进行分析，行业从铝矿到铝加工材主要加工需求如下：采矿冶炼氧化铝冶炼电解铝熔铸挤压表面处理热轧冷轧提纯腐蚀化成压铸熔铸挤压铸造加工ontentsC C目录市场规模分析部分商家分析0102制造能力与加工设备分析0304加工需求分析铝业C2M平台高阶设想05制造能力与加工设备分析0436采矿冶炼氧化铝冶炼电解铝熔铸挤压表面处理热轧冷轧提纯腐蚀化成压铸熔炼挤压铸造加工工业熔炼炉高差挤压机、喷涂生产线、挤压模具高差压铸机、压铸模具高差数控机床（多种类）剪、折、车、铣、刨、磨、钻、冲、攻丝、焊接等等自动化

30、程度高、中、低的都存在差、一般加工类别加工柔性自动化程度加工设备加工工艺铝行业当前的行业政策是产业链一体化整合，所以很多企业都是从铝合金的熔炼，到铝材挤压或铝合金产品铸造（如轮毂），再到铝合金的加工都是一体的，产业链整合的越长越完善的企业越有竞争力，目前行业内整体的制造能力强，产能富余（国家产能控制），产业自动化程度高（行业性质决定），加工柔性差（基本都是规模性经济模式）。ontentsC C目录市场规模分析部分商家分析0102制造能力与加工设备分析0304加工需求分析铝业C2M平台高阶设想05铝业C2M平台高阶设想0538铝行业当前的行业政策是产业链一体化整合，甚至是更高层级的“铝-电-煤一

31、体化”，产业链的上游，尤其是矿业资源基本都控制在国家资产或寡头资本手里；氧化铝的产能建设成本高、建设周期长，技术要求高等，也是行业集中度极高；电解铝的产能建设周期相对较短，但是建设成本高，能耗大，现在产能过剩，国家正在去产能过程中，所以电解铝的行业集中度也是越来越高；铝加工行业目前规模以上企业较多，中小加工企业以及夫妻老婆店的模式（建筑装潢居多）也较普遍，行业集中度分为几个层级，低层级的集中度低，加工类型重复，竞争激烈，具备互联网平台话的改善基础；铝应用目前来看基本都是B2B的形式，多数应用铝金属的行业属于大型军工等强势行业；再生铝作为行业的重要内容，应该存在一定的互联网改善需求。铝土矿氧化铝铝加工铝应用再生铝电解铝目前判断似乎没有互联网改善机会目前判断有一定互联网改善机会ThanksThanks携手曼威，共铸辉煌！曼威：专注于产业互联网的解决方案供应商！39贵州省铝行业市场分析附40其它附41有色金属行业目前有中国铝业（601600）公司、中国有色矿业集团、中国黄金集团、中国五矿集团、中国冶金地质总局、中国冶金科工集团、北京有色金属研究总院、北京矿冶研究总院等8家央企，涵盖勘探、技术研发、工程建设、开发冶炼四个环节