硫酸软骨素市场分析及前景预测-陶剑虹课件.ppt
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- 硫酸 软骨素 市场分析 前景 预测 陶剑虹 课件
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1、SFDA南方医药经济研究所 总编陶剑虹副所长硫酸软骨素产业硫酸软骨素产业链链动物软骨动物软骨硫酸软骨素粗品硫酸软骨素粗品硫酸软骨素硫酸软骨素药品级硫酸软骨素药品级硫酸软骨素食品级硫酸软骨素食品级硫酸软骨素硫酸软骨素类药物硫酸软骨素类药物硫酸软骨素类保健品等硫酸软骨素类保健品等食品级硫酸软骨素包食品级硫酸软骨素包括高规格食品级硫酸括高规格食品级硫酸软骨素和普通食品级软骨素和普通食品级硫酸软骨素硫酸软骨素药典药典标准标准国外国外注册注册生产质量生产质量 管理规范管理规范质量质量标准标准硫 酸 软 骨 素 类 产 品硫酸软骨素产业链SFDASFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有
2、-2-2-2-符合符合药典药典规定标准规定标准根据进口国药政部门要求,一般都要注册根据进口国药政部门要求,一般都要注册一般不需要注册一般不需要注册- -国内销售必须通过我国国内销售必须通过我国GMPGMP认证认证- -国外销售必须通过进口国药政部门的国外销售必须通过进口国药政部门的GMP GMP 检查检查或进口许可或进口许可- -不需要通过我国不需要通过我国GMPGMP认证认证- -不需要通过进口国药政部门的不需要通过进口国药政部门的GMPGMP检检 查查- -国内销售必须符合我国药典标准和客户要求国内销售必须符合我国药典标准和客户要求- -国外销售必须符合进口国药典标准和客户要求国外销售必须
3、符合进口国药典标准和客户要求只需符合客户要求只需符合客户要求全球硫酸软骨素市场容全球硫酸软骨素市场容量量84016641567548104950425025002006200720082009201020112012美国、日本、加拿大、瑞士四美国、日本、加拿大、瑞士四国国硫酸硫酸软软骨骨素素市场市场容容量占量占全全球球比例比例60%60%以上,以上,尤其美国比例更高达尤其美国比例更高达40%40%以上以上 据环咨公司报告,据环咨公司报告,20062006年至年至20102010年,全球硫酸软骨素市场容量的年复合增长率为年,全球硫酸软骨素市场容量的年复合增长率为22.75%22.75% 其中其中
4、20092009年相比年相比20082008年下降年下降2.83%2.83%。主要原因在于受全球金融危机影响,特别是美国经济的不景气,。主要原因在于受全球金融危机影响,特别是美国经济的不景气, 使得全球硫酸软骨素最大的消费国使得全球硫酸软骨素最大的消费国美国的消费量下降所致。美国的消费量下降所致。 20102010年全球经济复苏加快及市场需求旺盛,硫酸软骨素销量较年全球经济复苏加快及市场需求旺盛,硫酸软骨素销量较20092009年上涨年上涨17.98%17.98%,20122012年约达年约达84018401吨吨全球硫酸软骨素市场容量(吨)全球硫酸软骨素市场容量(吨) 全球硫酸软骨素市场容量(
5、需全球硫酸软骨素市场容量(需求求量)量)情情况况全球市场容量SFDA南方医药经济研究所版权所有-3-3-3-年度年度20082008年年20102010年年20122012年年美国美国2412418 83147314754075407日本日本475475575575812812加拿大加拿大172172295295555555瑞士瑞士9696319319863863其他其他1789178913391339765765全球合计全球合计495049505675567584018401我国硫酸软骨素出口情况3,2373,2372,6692,6693,7623,76217%17%-30%-30%40.9
6、4%40.94%20092009201020102011201120122012增长增长率率 3,7913,791出 口 量 ( 吨 )出 口 量 ( 吨 )195.88195.88249.03249.03173.94173.94233.72233.7232.2732.2784.63%84.63%27.13%27.13%-30%-30%34.37%34.37%2009200920102010201120112012201220131-220131-2出口额(百万美元)出口额(百万美元)增长率增长率我国硫酸软骨素出口量变化我国硫酸软骨素出口量变化我国硫酸软骨素出口金额变化我国硫酸软骨素出口金额变
7、化 20092009年我国硫酸软骨素出口量略有下降,主要全球硫酸软骨素最大消费国美国的消费量相比下降年我国硫酸软骨素出口量略有下降,主要全球硫酸软骨素最大消费国美国的消费量相比下降所所 致,其他市场如欧洲和亚太等区域的采购量则保持稳定并有所增长。致,其他市场如欧洲和亚太等区域的采购量则保持稳定并有所增长。 20102010年各种规格软骨素价格均有上涨,年各种规格软骨素价格均有上涨,90%90%含量的价格在含量的价格在6060美元美元/kg/kg左右。左右。 20112011年我国硫酸软骨素出口量出现回落,出口量年我国硫酸软骨素出口量出现回落,出口量26692669吨,同比下降了吨,同比下降了3
8、0%30%,主要原因是对第一大市,主要原因是对第一大市 场美国的出口回落较大所致。场美国的出口回落较大所致。 进入进入20122012年,出口量及金额同比回升较大。年,出口量及金额同比回升较大。我国出口情况SFDA南方医药经济研究所版权所有-4-4-4-其他其他, , 14.80%14.80%韩国韩国, , 1.80%1.80%加拿加拿大大, , 5.70%5.70%瑞士瑞士, , 6.10%6.10%日本日本, , 11.10%11.10%美国美国, , 60.50%60.50% 美国是我国硫酸软骨素出口的主要国家,2010年占出口总量的60.5%。但相比前几年,该比例有所下 降,2011年
9、该比例为50.22%,进入2012年仅上升到53.85%。 2008年以来,出口美国的硫酸软骨素占比较2007年有所下降,说明我国硫酸软骨素出口过度集中美 国的状况逐渐改善,对日本、瑞士、德国和韩国等国家的出口金额增长较快,出口分布逐渐合理化。 出口美国市场量占出口总量比例5 3 .8 5 %6 0 .5 0 % 5 0 . 2 2 %6 0 .1 0 %6 5 %7 6 .8 0 %2 0 0 72 0 0 82 0 0 92 0 1 02 0 1 12 0 1 2美国市场特点:美国市场特点: 主要将硫酸软骨素用于保健品生产主要将硫酸软骨素用于保健品生产 对于硫酸软骨素的质量标准普遍要求不高
10、对于硫酸软骨素的质量标准普遍要求不高 其采购主要更看重价格因素其采购主要更看重价格因素 其要求的硫酸软骨素的级别和规格较低其要求的硫酸软骨素的级别和规格较低 要求的指标比欧洲、日本等地区较少、较低要求的指标比欧洲、日本等地区较少、较低 价格也明显低于其他地区价格也明显低于其他地区 在采购价格方面拥有很大话语权在采购价格方面拥有很大话语权 向美国地区销售的硫酸软骨素毛利率较低向美国地区销售的硫酸软骨素毛利率较低我国硫酸软骨素出口主要国家分布我国出口情况SFDA南方医药经济研究所版权所有-5-5-5-我国硫酸软骨素主要出口企业竞争格我国硫酸软骨素主要出口企业竞争格局局6.55%6.55%5.91%
11、5.91%4.87%4.87%3.50%3.50%1.97%1.97%77.20%77.20%日照岚山生化制品有限公司日照岚山生化制品有限公司 宁宁波绿之健药业有限公司波绿之健药业有限公司 烟台东烟台东诚生化股份有限公司诚生化股份有限公司 烟台鹏华烟台鹏华生化制品有限公司生化制品有限公司 唐山三鑫生唐山三鑫生化制品有限公司化制品有限公司其他其他 我国规模以上的硫酸软骨素生产企业大多为民营企业,大部分资产和收入都相对较低,少数企业我国规模以上的硫酸软骨素生产企业大多为民营企业,大部分资产和收入都相对较低,少数企业资资 产规模和收入规模能上亿元,部分只有数千万元的规模。随着出口的持续增长,从事硫酸
12、软骨产规模和收入规模能上亿元,部分只有数千万元的规模。随着出口的持续增长,从事硫酸软骨素出素出 口经营的企业也越来越多。口经营的企业也越来越多。 20022002年,我国硫酸软骨素出口企业仅年,我国硫酸软骨素出口企业仅3838家,目前已达家,目前已达172172家左右。家左右。硫酸软骨素行业硫酸软骨素行业 的市场集中度较的市场集中度较 低,前五大出口低,前五大出口 企业合计占比仅企业合计占比仅 有有22.8%22.8%,市场竞,市场竞 争激烈争激烈我国出口情况SFDA南方医药经济研究所版权所有-6-6-6-SFSFD DA A南方南方医医药经药经济济研究研究所所版权版权所所有有-7-vv 3C
13、ontent1原 料 药 和 保 健 品 市 场 现 状2硫 酸 软 骨 素 原 料 出 口 情 况硫酸软骨素产业SWOT分析4“十二五”原料药市场展望优势优势Strength劣势劣势Weakness机遇机遇Opportunity挑战挑战Threat我国硫酸软骨素产业的我国硫酸软骨素产业的SWOT分分析析 原料资源丰富原料资源丰富 生产和出口大国生产和出口大国 生产企业资质生产企业资质不高不高 产品品质较低产品品质较低 老龄老龄人口人口增增长长 骨关骨关节炎节炎患患者增多者增多 应用应用领域领域扩扩大大 大内大内需时需时代代拉动拉动 国际国际认证认证门门槛槛 新新GMPGMP标标准准提提高高
14、生产生产成本成本上上涨涨 环保环保标准标准提提高高SSFDASFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有-8-8-8-WTO原料资源丰富有利于硫酸软骨素行业发原料资源丰富有利于硫酸软骨素行业发展展 我国是农业和畜牧业大国,具有原料资源丰富的优势,为硫酸软骨素的提取加工提供了我国是农业和畜牧业大国,具有原料资源丰富的优势,为硫酸软骨素的提取加工提供了 丰富的原料来源。如今,美国等国的订单几乎全部放在中国。丰富的原料来源。如今,美国等国的订单几乎全部放在中国。6.126.125.655.656.16.16.456.456.676.676.626.627 7-7.68%-7.68%5
15、.20%5.20%-0.75%-0.75%3.41%3.41%5.74%5.74%7.96%7.96%20062006200720072008200820092009201020102011201120122012生 猪 出 栏 量 ( 亿 头 )生 猪 出 栏 量 ( 亿 头 )增 长 率增 长 率生猪饲养量多年来一直位生猪饲养量多年来一直位 居世界第一居世界第一约占世界的约占世界的50%50%成为世界硫酸软骨素的首成为世界硫酸软骨素的首 选采购地选采购地4446.14446.14578.44578.4501950192.98%2.98%9.62%9.62%20082008200920092
16、0102010牛出栏量(亿头)牛出栏量(亿头)增长率增长率我国牛出栏量呈现稳定增长态势我国牛出栏量呈现稳定增长态势在新疆和内蒙,牛的养殖量也为在新疆和内蒙,牛的养殖量也为产产 业链业链牛来源的软骨素有利于拓宽出口牛来源的软骨素有利于拓宽出口国国际市场市场,特别是穆斯林民族际市场市场,特别是穆斯林民族S-原料药资源丰富SFDA南方医药经济研究所版权所有-9-9-9-60045360454538503940340019904003561195890年代初年代初1999200120042006200720082009201020112012E中国硫酸软骨素产量变化(吨)中国硫酸软骨素产量变化(吨)1
17、9581958年我国年我国 重庆西南制重庆西南制 药厂首先从药厂首先从 猪下脚料中猪下脚料中成功提取和成功提取和 分离出药用分离出药用 硫酸软骨素硫酸软骨素 产品产品9090年代初总产年代初总产 量仅有量仅有1 1吨左吨左 右,制剂只有右,制剂只有 片剂和注射剂片剂和注射剂 两种,临床用两种,临床用量也不大量也不大 目前,硫酸软骨素与肝素为目前,硫酸软骨素与肝素为生生 化药出口的前两大出口品化药出口的前两大出口品种种 国际订单几乎全在中国国际订单几乎全在中国综合综合占全占全球球硫酸硫酸软软骨素骨素市市场容场容量量的的8 80 0% %左右左右我国已成硫酸软骨素生产和出口大我国已成硫酸软骨素生产
18、和出口大国国 中国是世界硫酸软骨素生产大国,超过世界中国是世界硫酸软骨素生产大国,超过世界 产量的产量的4/54/5由中国提供由中国提供S-生产和出口大国SFDA南方医药经济研究所版权所有-10-10-10-近年立项或投资项目增近年立项或投资项目增多多300200100100300100300300800120180100150120山东华康食品有限公司项目山东华康食品有限公司项目湖北当阳项目湖北当阳项目内蒙古锡林浩特市郭勒项目内蒙古锡林浩特市郭勒项目山东菏泽富仕达生化制品项目山东菏泽富仕达生化制品项目吉林长白山硫酸软骨素项目吉林长白山硫酸软骨素项目内蒙扎鲁特旗硫酸软骨素项目内蒙扎鲁特旗硫酸软
19、骨素项目吉林利康生物制品厂项目吉林利康生物制品厂项目新疆伊宁硫酸软骨素项目新疆伊宁硫酸软骨素项目河北复合硫酸软骨素片项目河北复合硫酸软骨素片项目山东菏泽市曹县硫酸软骨素项目山东菏泽市曹县硫酸软骨素项目安徽亳州市硫酸软骨素项目安徽亳州市硫酸软骨素项目河南鹤壁市生物产业园河南鹤壁市生物产业园济南盛林生物技术有限公司济南盛林生物技术有限公司兖州市益康生物制品有限公司兖州市益康生物制品有限公司吨吨近年来,我国各地有不少企近年来,我国各地有不少企 业先后投资上马硫酸软骨素业先后投资上马硫酸软骨素 项目,特别是在山东、江苏、项目,特别是在山东、江苏、 四川、河北、河南等养殖大四川、河北、河南等养殖大 省,
20、一些企业的规模达到上省,一些企业的规模达到上 百吨甚至几百吨。百吨甚至几百吨。 以前我国企业大多是生产以前我国企业大多是生产硫硫 酸软骨素原料药粗品出酸软骨素原料药粗品出口,口, 现在,一些企业已不现在,一些企业已不满足于满足于 产品的低档次,正产品的低档次,正在进行产在进行产 品升级换代,有品升级换代,有的企业利用的企业利用 最新的生物工最新的生物工程技术开发硫程技术开发硫 酸软骨素系酸软骨素系列产品。列产品。S-生产和出口大国SFDA南方医药经济研究所版权所有-11-11-11-生产能力普遍不高生产能力普遍不高 规模以上硫酸软骨素生产企业多为民营企业,大规模以上硫酸软骨素生产企业多为民营企
21、业,大 部分企业规模较小,产业集中度远低于肝素行业部分企业规模较小,产业集中度远低于肝素行业 截至截至20102010年底国内已经投入生年底国内已经投入生 产的生产线上产的生产线上100100吨的只有二吨的只有二 十多家,但因销售渠道等原因十多家,但因销售渠道等原因 大部分企业的生产线并没满负大部分企业的生产线并没满负 荷运作荷运作 20022002年,我国硫酸软骨素出口企业仅年,我国硫酸软骨素出口企业仅3838家,家,2010 2010 年已达年已达172172家左右家左右, ,其中大多数都是外贸公司,直其中大多数都是外贸公司,直 接出口的硫酸软骨素生产企业数量较少接出口的硫酸软骨素生产企业
22、数量较少 20102010年末,我国硫酸软骨素药年末,我国硫酸软骨素药 品批准文号品批准文号130130个左右,持有个左右,持有 SFDASFDA颁发的硫酸软骨素生产批颁发的硫酸软骨素生产批 准文号的企业现有准文号的企业现有7070多家左右多家左右 绝大部分企业并非药品生产企业,未取得药品批绝大部分企业并非药品生产企业,未取得药品批 准文号和准文号和GMPGMP认证,所生产的硫酸软骨素仅用于保认证,所生产的硫酸软骨素仅用于保 健品等生产健品等生产生产企业资质不高,产品品质较生产企业资质不高,产品品质较低低规模普遍较小,生产经营分散规模普遍较小,生产经营分散W-企业资质/产品品质低SFDA南方医
23、药经济研究所版权所有-12-12-12-设备落后,产品品质较低设备落后,产品品质较低生产技术水平较低生产技术水平较低 用于复方药物制剂的研发在国内还处于用于复方药物制剂的研发在国内还处于 起步阶段起步阶段 制剂企业也大都是简单制剂企业也大都是简单加工成胶囊剂或片剂加工成胶囊剂或片剂 主要技术是提取、酶解、吸附、沉淀、主要技术是提取、酶解、吸附、沉淀、 干燥等传统工艺,技术门槛较低,普通干燥等传统工艺,技术门槛较低,普通 生产工艺很容易取得生产工艺很容易取得 反应罐多为搪瓷材料、过滤设施多为反应罐多为搪瓷材料、过滤设施多为 敞开式设备等敞开式设备等 使物料在提取过程中与外部环境进行使物料在提取过
24、程中与外部环境进行 了非控制接触了非控制接触 大批硫酸软骨素生产厂家均只生产普通大批硫酸软骨素生产厂家均只生产普通食品级硫酸软骨素食品级硫酸软骨素 越来越难以满足客户不断提升的要求越来越难以满足客户不断提升的要求生产企业资质不高,产品品质较生产企业资质不高,产品品质较低低W-企业资质/产品品质低SFDA南方医药经济研究所版权所有-13-13-13-中国生产的硫酸软骨素原料各种规格含量,及其类似衍生中国生产的硫酸软骨素原料各种规格含量,及其类似衍生 物年产总量物年产总量35003500吨,吨,90%90%以上的原料产品是走出口渠道。以上的原料产品是走出口渠道。 欧美国家早已开发出多种欧美国家早已
25、开发出多种CSCS产品。产品。 如滴眼液、口服保健品、复方抗如滴眼液、口服保健品、复方抗 骨关节炎制剂骨关节炎制剂( (如氨基葡萄糖如氨基葡萄糖+ +硫硫 酸酸软骨素、鲨鱼软骨提取物软骨素、鲨鱼软骨提取物+ +硫酸硫酸 软软骨素等等骨素等等) ) 此外,化妆品业也是硫酸软骨素此外,化妆品业也是硫酸软骨素 原料药的一大用户。原料药的一大用户。 美国市场最畅销的抗骨关节炎美国市场最畅销的抗骨关节炎 产品为硫酸软骨素产品为硫酸软骨素(1200mg)+(1200mg)+氨氨 基葡萄糖基葡萄糖(1500mg)(1500mg)的复合胶囊的复合胶囊 剂,据说该产品年销量高达几剂,据说该产品年销量高达几 亿美
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