用友ERP-U8系统功能介绍课件.ppt
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1、 精细管理精细管理 敏捷经营敏捷经营 用友用友ERP-U8ERP-U8系统功能介绍系统功能介绍北京通友时代科技有限公司北京通友时代科技有限公司库存业务环节库存业务环节财务管理环节财务管理环节财务解决方案财务解决方案接口说明接口说明库存业务环节库存业务环节销售业务环节销售业务环节 产品综述产品综述 应用框架应用框架客户管理 客户全貌 客户价格 客户信用业务员管理 业务员全貌 活动计划 活动日常业务 销售计划 销售报价 销售订货 销售发货 销售退货 销售出库 销售开票 销售费用 包装物租借销售统计分析 销售统计表 信用余额表 进销存统计表 销售成本明细账 销售明细账 销售增长分析 销售情况分析 销
2、售毛利分析 动销分析销售系统流程销售系统流程 销售业务流程说明销售业务流程说明 1. 报价单:销售报价是可选单据,企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息,双方达成协议后,销售报价单转为有效力的销售订单。2. 销售预订单:销售预订单是指非正式的、客户有意向的销售订单。用于给计划人员来判断企业是否能满足此订单,即此订单是否能插到当前生产过程中。3. 销售订单:销售订单反映由购销双方确认的客户要货需求的单据 。是销售系统非常重要的单据。在销售系统中,销售订单是可选单据,是否必有订单根据选项进行控制。4. 销售发货单:发货单是销售系统的必有单据,是销售方给客户发货的凭据,是销售发货业务的执行载
3、体。5. 发票:给客户发货以后,根据双方账期的约定,在到期时,要开具销售发票,发票在应收系统审核以后,形成销售收入,并增加应收账款。6. 销售签回单:发货签回单是客户在收到货物以后,在发货单上进行收货签属或是提供签收的单据。销售发货出库之后,可以参照发货单生成签收单,用于记录客户签收的情况。1. 销售报价单销售报价单 可以根据售前分析的模拟报价结果,得到存货价格。2.1 销售订单销售订单销售订单相关选项 l必有订单选中选项:填制发货单、发票时需要控制必有订单。不选中此选项:发货单、发票可以手工录入,不必控制必有订单。 l销售订单自由项必输选中选项,如销售订单表体有自由项管理的存货,所有存货自由
4、项都必输。不选中此选项,销售订单表体存货,只有结构性自由项必输。l订单变更保存历史记录选中选项,则系统记录变更历史供查询。l订单非追踪型存货预计库存量查询公式在保存或审核订单时,可以对可用量进行检查,并提示用户,但不强制控制。对于预计库存量检查,只按存货进行检查,不考虑仓库、自由项和批号。订单非追踪型存货预计库存量检查公式:预计库存量现存量冻结量预计入库预计出库。支持引用报价单、销售预订单、进口订单、合同生成销售订单支持查询库存可用量占用情况支持按销售选项设置的取价方式整单或者单行取价2.2 销售订单销售订单 定金管理定金类型收款单销售订单(未生效)销售订单生效发货、出库、开票1. 销售订单:
5、录入销售订单,计算:订单应收的定金金额=订单整单价税合计*定金比例%。2. 收款单:参照销售订单录入“销售定金”类型的收款单。3. 销售订单生效:销售订单审核时判断实收定金金额是否等于应收定金金额,如果定金金额不足审核不通过。4. 注意事项: 只有普通销售业务类型才有定金管理 定金类型的收款单不参与信用额度计算定金管理不支持先开票后发货流程发货单参照销售订单,只能选择“是否必有定金”相同的订单实收定金金额,由销售定金类型收款单金额回写,不可编辑应收定金金额:订单整单价税合计*定金比例%客户档案定义客户对应的定金比例,带入订单后可修改3.1 销售发货单销售发货单 发货单审核手工录入发货单销售出库
6、单销售发票自动生成发货单销售出库单销售发货有两种模式:先发货后开票开票同时发货参照订单生成发货单销售发票复核手工录入发票参照订单生成发票质检存货,选项选择发货检验,在发货单可以按整单或者明细报检。按价格设置,单行或者整单重新取价。表体合同号为分阶段合同的发货单,可以推式生成合同执行单。具体说明见分期收款专题。序列号管理存货,可以在发货单按发货数量指定序列号明细。3.2 销售发货单销售发货单 现款交易发货单(现销)销售订单(现销)发货单审核现款结算类型收款单销售发票销售出库1.手工增加现销类型的销售订单。2.参照订单生成现销发货单。3.录入现款结算类型的收款单,收款单上录入发货单号后,对应发货单
7、会带入收款单号。4.也可以录入现款结算款项类型的预收款单,再在订单或者发货单上录入对应的收款单号。5.现款结算类型发货单审核时判断,发货单发货金额必须小于等于对应收款单金额之和,否则不允许审核通过。6.审核后的发货单销售出库,开票。7.销售发票复核时,自动与发货单相关的现款结算收款单核销。注:现款结算类型的订单、发货单、发票不参与信用计算,不做信用控制。在订单可以录入现款结算类型的收款单号,带入到发货单的收款单号参照录入现款结算类型的发货单号,会将收款单号自动带入到发货单上参照录入现款结算类型的订单号,在发货单上可以参照收款单号收款单上的订单号与发货单对应的订单一致,在发货单收款单号处,可以参
8、照该收款单。或者在有发货单号的收款单保存时自动带入收款单号。4. 发货签回发货签回 发货签回相关选项l发货签回需要损失处理选中此选项:对于发货签回业务,如果存在非合理损耗数量,需要做损失处理。此选项选中,“发货签回处理完成才能开票”才可以选中。l发货签回处理完成才能开票选中此选项,如果发货签回需要损失处理,则损失处理完成后发货单才可以开票。不选中此选项,即使发货签回需要损失处理,不管处理是否完成,发货单都可以开票。录入客户实际签收数量,回写发货单累计签回数量/件数参照需要签回并且已出库的发货单有非合理损耗数量且签回完成,做损失处理签回完成后修改为“是”,回写对应发货单行5 销售发票销售发票 可
9、以根据发票推式生成代垫费用单和费用支出单。分段执行合同的合同执行单,可以与销售发票结算,详见分期收款专题参照立账依据为销售发票的收付款协议,或者由发货单带入。6.1 销售报表销售报表 提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况。订单树状信息:提供销售订单在各阶段的执行状况;订单时间进度:提供订单各个阶段的时间信息;物料跟踪:提供订单对应子件的采购、进口、库存信息;产品跟踪:提供订单对应母件的生产、委外信息;进度跟踪:提供订单对应母件的生产工序信息;存货属性为LP或者PE跟单时可以在此报表中查询。统计一个时间段内存货的发货、开票、结存(发货-开票)的业务数据;期初数量、期初金额、期初
10、税额、期初价税合计、期初折扣:统计当前时间段之前的结存的未开票的发货情况;可以按业务类型查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。6.2 销售报表销售报表 对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。以销售订单行为基准,分别列示订单行对应的发货、出库、发票、收款的情况。可以按业务类型过滤,分别查询普通销售、直运销售、分期收款、委托代销业务数据。以销售订单为依据进行查询分析,通过已审核销售订单发货时间和数量,计算出订单存货平均交货周期。根据销售订单出库审核时间和数量,计算出订单存货的发货准确率。可以按业务类型过滤,分别查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。以销售订单号+销售订单行号为线
11、索,展现对应订单行存货的销售发货(退货)、报检、检验、出库全过程的数量、时间信息。6.3 销售报表销售报表 提供发货单的开票、结算情况。可以按业务类型过滤,分别查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。可以选择不显示完全结算的发货单。以周报、月报、季报的方式,按销售订单、发货单、销售发票统计一段时间内的销售情况。可以按业务类型过滤,分别查询普通销售、直运销售、分期收款、委托代销业务数据。可以查询销售发票、成本、毛利的明细记录;5.4 销售报表销售报表 可以按发货金额、销售金额、销售收入进行金额增长的对比分析和趋势分析;支持按客户、部门、存货、业务员几个角度进行分析;支持内销、出口数据的合并分析
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