休闲卤制品行业品牌企业绝味食品调研分析报告.pdf
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1、休闲卤制品行业品牌企业绝味食品调研分析报告 F 1. 休闲食品行业一一万亿行业10%增长,卤味赛道20%增速领先 .5 1.1. 论增速:禽类卤制品 休闲卤制品 休闲食品行业 .5 1.2. 谈驱动:辣上瘾”养成黏性,渠道物流提升消费频次 .6 2. 休闲卤制品行业一一绝味高速扩张塑护城河,周黑鸭坚持直营走高端化 .8 2.1. 生产端:全国化布局 VS.区域性建厂 .8 2.2. 产品端:多品零售VS.单品为王 .9 2.3. 渠道端:加盟扩张 VS.直营做大 .10 3. 卤味龙头如何评价绝味增长的可持续性? .12 3.1. 市场空间大+渠道利润壁厚,为开店节奏保驾护航 .12 3.1.
2、1. 门店容量预计达23191家,十年成长无虞 .12 3.1.2. 加盟门槛低+投资回收期合理,绝味是门好生意 .13 3.2. 产品渠道蓄势,看卤味龙头穿越周期 .15 3.2.1. 业务延伸:平台化零售商思维,穿越单品生命周期 .15 3.2.2. 单店提升:探索门店升级,线上赋能线下 .15 3.2.3. 管理优化:独创加盟商、战略人才管理培训体系 .17 3.3. 多元发展开拓新增长点 .19 4. 财务分析 .22 4.1. 毛利率持续上升,来自提价能力与成本管理力 .22 4.2. 加盟模式稳步扩张,期间费用率逐步压缩 .23 4.3. 高周转率驱动高 ROE .25 4.4.
3、开店节奏合理,助经营性现金流持续向好 .26 5. 盈利预测与投资建议 .26 5.1. 核心假设 .26 5.2. 盈利预测 .26 5.3. 估值与投资建议 .27 6. 风险提示 .29 F 图1我国休闲食品行业规模及预测(单位:亿元) .5 图2:我国休闲卤制品行业规模(单位:亿元) .5 图3:休闲食品行业中市场份额与增速 Top2子板块 .5 图4:休闲食品行业规模分品类/分渠道拆分 .6 图5: 2017年餐饮口味偏好,辣味第一占比 27.6% .7 图6: 2017年线上零售销售发展程度 .7 图7:线上、线下销售渠道在新零售融合中的商业模式 .7 图8:休闲卤制品行业龙头公司
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