产业经济学第3章 市场集中.ppt

1、第三章 市场集中 本章主要内容 一般集中和市场集中 市场集中度的测定指标 影响市场集中的主要因素 市场集中与利润率 第一节 一般集中和市场集中 在经济领域，集中是指国民经济和部分产业中在经济领域，集中是指国民经济和部分产业中 少数大企业占有了较大部分资源的现象，通常可以少数大企业占有了较大部分资源的现象，通常可以 分为一般集中和市场集中。分为一般集中和市场集中。 一般集中度表示在整个国民经济或全部企业的一般集中度表示在整个国民经济或全部企业的 经济活动中，最大的企业所占比重的指标。经济活动中，最大的企业所占比重的指标。 一般集中意味着少数大企业的部分高级管理者一般集中意味着少数大企业的部分高级

2、管理者 对整个社会经济事务拥有较高的影响力。对整个社会经济事务拥有较高的影响力。 一、一般集中一、一般集中 第一节 一般集中和市场集中 二、市场集中 市场集中度描述特定市场上卖者或买者的规模市场集中度描述特定市场上卖者或买者的规模 结构。结构。 市场集中市场集中度度包括买方集中包括买方集中度度和卖方集中和卖方集中度度。产。产 业组织理论对市场集中度的研究主要集中于卖方集业组织理论对市场集中度的研究主要集中于卖方集 中度。中度。 市场集中度直接对市场的竞争状态产生作用。市场集中度直接对市场的竞争状态产生作用。 第一节 一般集中和市场集中 第二节 市场集中度的测定指标 市场集中度概念假设企业数量以

3、及企业的相对市场集中度概念假设企业数量以及企业的相对 规模信息能够反映市场力量的集中程度，因而试图规模信息能够反映市场力量的集中程度，因而试图 以一种简单的形式综合这两种信息。以一种简单的形式综合这两种信息。 一、市场集中度指标 在产业经济学中，市场集中程度与企业数量、资在产业经济学中，市场集中程度与企业数量、资 源份额（包括运输量、产出、员工数量、资本、增加源份额（包括运输量、产出、员工数量、资本、增加 值、控制的技术等）的非均等程度两个基本因素密切值、控制的技术等）的非均等程度两个基本因素密切 相关。这些因素都被看作决定竞争的主要因素。相关。这些因素都被看作决定竞争的主要因素。 第二节 市

4、场集中度的测定指标 （一）综合反映企业数量和资源份额非均等的（一）综合反映企业数量和资源份额非均等的 指标指标 . .绝对集中度指标绝对集中度指标CRCRn n 最基本的市场集中度指标是绝对集中度，通常最基本的市场集中度指标是绝对集中度，通常 用在规模上处于前几位企业的生产、销售、资产或用在规模上处于前几位企业的生产、销售、资产或 职工的累计数量职工的累计数量( (或数额或数额) )占整个市场的生产、销售、占整个市场的生产、销售、 资产、职工总数的比重来表示。其计算公式为资产、职工总数的比重来表示。其计算公式为: : 第二节 市场集中度的测定指标 N i ii n i nXXCR 11 / C

5、RCRn n接近于接近于0 0意味着最大的意味着最大的n n个企业仅供应了市个企业仅供应了市 场很小的部分。相反地，场很小的部分。相反地，CRCRn n接近于接近于1 1意味着非常高意味着非常高 的集中程度。的集中程度。 绝对集中度作为市场集中度指标使用得非常广绝对集中度作为市场集中度指标使用得非常广 泛。但是，单凭这一指标还难以把握产业内全部企泛。但是，单凭这一指标还难以把握产业内全部企 业的规模分布状况。业的规模分布状况。 第二节 市场集中度的测定指标 表表3-3 3-3 贝恩对产业垄断和竞争类型的划分及实例（美国）贝恩对产业垄断和竞争类型的划分及实例（美国） 类型类型CRCR4 4CRC

6、R8 8该产业的企业总数该产业的企业总数列入该类型的产业列入该类型的产业 I.I.极高寡占极高寡占 型型 A A75%75%2020家以内家以内轿车、电解铜、氧化铝轿车、电解铜、氧化铝 B B75%75%20-4020-40家家卷烟、电灯、石膏制品、平板玻璃卷烟、电灯、石膏制品、平板玻璃 II.II.高集中寡占型高集中寡占型65-75%65-75%85%85%20-20020-200家家轮胎、洋酒、变压器、洗衣机轮胎、洋酒、变压器、洗衣机 III.III.中（上）集中中（上）集中 寡占型寡占型 50-65%50-65%75-85%75-85%较多较多粗钢、钢琴、轴承粗钢、钢琴、轴承 IV.IV

7、.中（下）集中寡中（下）集中寡 占型占型 35-50%35-50%45-75%45-75%很多很多使用肉类制品、壁纸、杀虫剂使用肉类制品、壁纸、杀虫剂 V.V.低集中寡占型低集中寡占型30-35%30-35%40-45%40-45%很多很多 面粉、男式鞋、女式鞋、水果和菜面粉、男式鞋、女式鞋、水果和菜 罐头、涂料罐头、涂料 VI.VI.原子型原子型30%30%极多，不存在集中极多，不存在集中妇女服装、纺织、木制品中的大数妇女服装、纺织、木制品中的大数 第二节 市场集中度的测定指标 第二节 市场集中度的测定指标 产业内企业的规模越是接近，且企业数越多，产业内企业的规模越是接近，且企业数越多， H

8、 H指数就越接近于零。指数就越接近于零。 2 2H.H.IH.H.I即即H H指数，也称赫希曼指数，也称赫希曼赫菲德尔指数赫菲德尔指数 ( (A.O. Hirschman一一O.C. Herfindahl Index) ) ，其公，其公 式为：式为： 2 2 i 11 .() nn i ii X H H IS X 实际应用中，人们常用实际应用中，人们常用1000010000乘以份额平方和乘以份额平方和 来便利地表达来便利地表达H H指数。例如美国司法部指数。例如美国司法部19841984年公布年公布 的水平合并指南规定：对于的水平合并指南规定：对于HHIHHI高于高于18001800的市场，的

9、市场， 政府有可能对使指数提高政府有可能对使指数提高50-10050-100个点的合并进行干个点的合并进行干 预；对于预；对于HHIHHI在在1000-18001000-1800之间的市场，一项合并若之间的市场，一项合并若 使指数提高使指数提高100100点，政府就要进行调查；对于点，政府就要进行调查；对于HHIHHI低低 于于100100的市场，政府不会对合并进行干预。的市场，政府不会对合并进行干预。 第二节 市场集中度的测定指标 （二）单纯使用市场份额非均等指标（二）单纯使用市场份额非均等指标 1 1相对集中度指标相对集中度指标 相对集中度是反映产业内企业的规模分布状况的相对集中度是反映产

10、业内企业的规模分布状况的 市场集中度指标，常用洛伦茨曲线和基尼系数表示。市场集中度指标，常用洛伦茨曲线和基尼系数表示。 基尼系数在基尼系数在0 0与与1 1之间变动。当基尼系数等于零时，之间变动。当基尼系数等于零时， 即意味着所有企业规模完全相等。反之，基尼系数越即意味着所有企业规模完全相等。反之，基尼系数越 大，企业规模分布越不均匀。大，企业规模分布越不均匀。 第二节 市场集中度的测定指标 （三）单纯测量企业数量的指标（三）单纯测量企业数量的指标 企业数量也可以作为竞争程度的一个粗糙指标。企业数量也可以作为竞争程度的一个粗糙指标。 有些学者用企业数量的倒数有些学者用企业数量的倒数1/n1/n

11、作为最小的集中程度作为最小的集中程度 （CminCmin）。这种观点假设企业数量与集中程度存在）。这种观点假设企业数量与集中程度存在 非线性关系，非线性关系，1/n1/n与集中程度逆向运动。与集中程度逆向运动。 第二节 市场集中度的测定指标 （四）反映共谋潜力（四）反映共谋潜力 1 1绝对集中度差分：绝对集中度差分：MCRMCR8 8。 MCRMCR8 8越大，共谋发生的机会少，共谋的效果差。越大，共谋发生的机会少，共谋的效果差。 2 2相对集中度差分：相对集中度差分：MCRMCR8 8/CR/CR4 4。 如果如果CRCR4 4不同，那么相同的不同，那么相同的MCRMCR8 8的影响会有较大

12、的影响会有较大 的差异。随着的差异。随着CRCR4 4升高升高MCRMCR8 8也升高时，也升高时，MCRMCR8 8/CR/CR4 4也可以也可以 看作与共谋潜力反方向变化。看作与共谋潜力反方向变化。 第二节 市场集中度的测定指标 二、判断市场集中度指标优劣的标准 多种多样的市场集中指标相关性存在较大的差异多种多样的市场集中指标相关性存在较大的差异。 只有恰当反映市场力量的集中度指标才是良好只有恰当反映市场力量的集中度指标才是良好 的集中度指标。的集中度指标。 豪和泰德曼提出了六个判断标准，罕拉和凯提出豪和泰德曼提出了六个判断标准，罕拉和凯提出 了七个判断标准。了七个判断标准。 经济学家对这

13、些标准的必要性以及正确性存在一经济学家对这些标准的必要性以及正确性存在一 定的分歧。定的分歧。 第二节 市场集中度的测定指标 三、测量市场集中度的程序 测量市场集中度还有一些技术性障碍，具体体现测量市场集中度还有一些技术性障碍，具体体现 在测量操作程序中：在测量操作程序中： （一）限定市场（一）限定市场( (或产业或产业) )的范围。的范围。 对同类产品范围、市场地理范围的界定以及企业对同类产品范围、市场地理范围的界定以及企业 产品多样化程度等因素，会极大地影响市场集中度。产品多样化程度等因素，会极大地影响市场集中度。 第二节 市场集中度的测定指标 （二）确定具体的资源变量。（二）确定具体的资

14、源变量。 企业规模有多种不同计量基础，例如销售收入、企业规模有多种不同计量基础，例如销售收入、 总资产、员工数量等等。尽管不同的计量基础测量总资产、员工数量等等。尽管不同的计量基础测量 出来的集中指标可能高度相关，不同的计量基础仍出来的集中指标可能高度相关，不同的计量基础仍 然可能测量出不同的产业集中序列。然可能测量出不同的产业集中序列。 第二节 市场集中度的测定指标 （三）确定具体的测定集中度的统计方法。（三）确定具体的测定集中度的统计方法。 具体采用哪种测定集中度的统计方法，应根据具体采用哪种测定集中度的统计方法，应根据 实际研究的需要来确定。实际研究的需要来确定。 应尽可能综合地采用绝对

15、集中度指标、相对集应尽可能综合地采用绝对集中度指标、相对集 中度指标和中度指标和H.IH.I指数等进行测定，以正确反映产业集指数等进行测定，以正确反映产业集 中的状况。中的状况。 第二节 市场集中度的测定指标 各国各产业的市场集中程度，既具有很大程各国各产业的市场集中程度，既具有很大程 度的相似性，也存在一定程度的差异性；先行国度的相似性，也存在一定程度的差异性；先行国 家产业集中程度可以为后发国家产业组织发展方家产业集中程度可以为后发国家产业组织发展方 向提供某些启示，而不是向提供某些启示，而不是“标准标准”；决定市场集；决定市场集 中度的因素，既有国别、市场规模、消费者偏好中度的因素，既有

16、国别、市场规模、消费者偏好 等方面的因素，也有一些共同的因素使得各国之等方面的因素，也有一些共同的因素使得各国之 间的产业集中程度具有很强的相关性。间的产业集中程度具有很强的相关性。 第三节 影响市场集中的主要因素 一、法规政策因素 在一些政府干预较深的市场上，法规政策因素在一些政府干预较深的市场上，法规政策因素 可能是决定某经济体、某产业市场集中度的首要因可能是决定某经济体、某产业市场集中度的首要因 素，包括反垄断法、专利法、执照、关税、配额、素，包括反垄断法、专利法、执照、关税、配额、 并购政策、产业政策、管制政策等。并购政策、产业政策、管制政策等。 有些法规政策因素有利于促进市场集中，有

17、些有些法规政策因素有利于促进市场集中，有些 则会限制市场集中。则会限制市场集中。 第三节 影响市场集中的主要因素 二、产业技术经济特征 有限的市场容量和每个企业竞相追求规模经济有限的市场容量和每个企业竞相追求规模经济 的动机结合在一起，就会形成一定程度的生产集中的动机结合在一起，就会形成一定程度的生产集中 状况。状况。 进入壁垒是维持市场集中程度的主要因素。进入壁垒是维持市场集中程度的主要因素。 产品款式变化、产品差异化和广告支出三个相产品款式变化、产品差异化和广告支出三个相 互关联指标也可能有助于解释市场集中程度。互关联指标也可能有助于解释市场集中程度。 第三节 影响市场集中的主要因素 三、

18、市场需求特点 市场容量的变化会对市场集中度产生较大影市场容量的变化会对市场集中度产生较大影 响。运输成本较低、市场规模较大的经济体或者响。运输成本较低、市场规模较大的经济体或者 开放经济体往往容纳更多的竞争企业，市场集中开放经济体往往容纳更多的竞争企业，市场集中 度较低，企业竞争更加激烈。度较低，企业竞争更加激烈。 不同的产业发展阶段可能形成不同的市场集不同的产业发展阶段可能形成不同的市场集 中度。不过一般来说，并不存在适合所有产业的中度。不过一般来说，并不存在适合所有产业的 市场集中演变趋势。市场集中演变趋势。 第三节 影响市场集中的主要因素 四、企业策略 企业力图通过减少竞争对手、扩大和巩

19、固本企企业力图通过减少竞争对手、扩大和巩固本企 业在市场上的占有份额、限制产业内的竞争等行为，业在市场上的占有份额、限制产业内的竞争等行为， 来获得、增加超额利润。具体做法包括兼并、掠夺来获得、增加超额利润。具体做法包括兼并、掠夺 性定价、战斗品牌、渠道闭锁、品牌扩散、限制性性定价、战斗品牌、渠道闭锁、品牌扩散、限制性 的交易协议、默契的共谋以及水平合并、控股等手的交易协议、默契的共谋以及水平合并、控股等手 段。段。 企业还可以采取一些策略性手段来设置进入壁企业还可以采取一些策略性手段来设置进入壁 垒，对企业规模的扩大和市场集中产生影响。垒，对企业规模的扩大和市场集中产生影响。 第三节 影响市

20、场集中的主要因素 市场集中度可能会对市场行为、市场绩效产市场集中度可能会对市场行为、市场绩效产 生广泛、深远的影响。菲利普斯发现，在比利时、生广泛、深远的影响。菲利普斯发现，在比利时、 法国和意大利，可以清楚地发现工资与集中度之法国和意大利，可以清楚地发现工资与集中度之 间的正相关关系。他还发现市场集中不利于研发间的正相关关系。他还发现市场集中不利于研发 （除非技术环境适宜），研发强度的增长率在越（除非技术环境适宜），研发强度的增长率在越 过某个集中度门槛后趋于下降。当然长期以来，过某个集中度门槛后趋于下降。当然长期以来， 学者们主要讨论市场集中度与利润率之间的关联。学者们主要讨论市场集中度与

21、利润率之间的关联。 第四节 市场集中与利润率 第四节 市场集中与利润率 19511951年贝恩开创性地进行了有关行业集中度与年贝恩开创性地进行了有关行业集中度与 赢利能力之间关系的实证研究。在美国赢利能力之间关系的实证研究。在美国4242个个4 4位数位数 行业中，集中度和赢利能力之间的关系是非线性的，行业中，集中度和赢利能力之间的关系是非线性的， 即当即当8 8厂商集中度大于厂商集中度大于70%70%时，赢利能力一般要高得时，赢利能力一般要高得 多，并且集中度与赢利能力的关系也更显著多，并且集中度与赢利能力的关系也更显著 。 一、市场集中度与利润率数量关系 布罗曾从两个方面批评了贝恩关于市场

22、集中与布罗曾从两个方面批评了贝恩关于市场集中与 利润率高度相关的观点：一是贝恩研究的产业可能利润率高度相关的观点：一是贝恩研究的产业可能 处于非均衡状态；二是贝恩在他的一些研究工作中处于非均衡状态；二是贝恩在他的一些研究工作中 使用的主导企业的利润率（而不是整个产业的利润使用的主导企业的利润率（而不是整个产业的利润 率）可能歪曲了其研究结果。率）可能歪曲了其研究结果。 第四节 市场集中与利润率 哈佛学派认为是垄断作祟，即不同的市场集哈佛学派认为是垄断作祟，即不同的市场集 中度形成不同的垄断势力。高集中的市场上，大中度形成不同的垄断势力。高集中的市场上，大 企业容易有效地进行共谋，抬高价格损害消

23、费者。企业容易有效地进行共谋，抬高价格损害消费者。 芝加哥学派认为，高利润不仅不是高集中的芝加哥学派认为，高利润不仅不是高集中的 结果，反而是高集中度的原因。相比于低效率的结果，反而是高集中度的原因。相比于低效率的 企业，高效率的企业在市场上占据较大的市场份企业，高效率的企业在市场上占据较大的市场份 额，赢得较高利润的同时提高了市场集中度。额，赢得较高利润的同时提高了市场集中度。 第四节 市场集中与利润率 二、市场集中度与利润率关联机理 复习思考题 1 1简述一般集中与市场集中的区别和联系。简述一般集中与市场集中的区别和联系。 2 2辨析市场集中度与产业集中度的区别和联系。辨析市场集中度与产业

24、集中度的区别和联系。 3 3使用多种集中度指标，试计算某产业集中度。使用多种集中度指标，试计算某产业集中度。 4 4试列举一些高集中度产业、中等集中度产业和低集中度试列举一些高集中度产业、中等集中度产业和低集中度 产业。产业。 5 5列举在不同国家具有不同市场集中度的某一产业，说明列举在不同国家具有不同市场集中度的某一产业，说明 产生这种差异的主要原因。产生这种差异的主要原因。 6 6以某一行业为例，分析改革开放以后我国产业集中度的以某一行业为例，分析改革开放以后我国产业集中度的 变动趋势及主要原因。变动趋势及主要原因。 7 7简述市场集中与市场势力之间的关系。简述市场集中与市场势力之间的关系。 8 8试讨论市场集中度与产业利润率之间的关系。试讨论市场集中度与产业利润率之间的关系。 选做一题 1 1、中国汽车行业集中度的变迁、中国汽车行业集中度的变迁 2 2、中国钢铁行业的集中度研究、中国钢铁行业的集中度研究 3 3、中国空调行业的集中度研究、中国空调行业的集中度研究 4 4、中国水泥行业的集中度研究、中国水泥行业的集中度研究 5 5、中国造纸业的市场集中度研究、中国造纸业的市场集中度研究 6 6、广东照明灯饰行业市场集中度研究、广东照明灯饰行业市场集中度研究