全球保险科技投融资报告（下篇）.pdf

1、0 零壹保险科技投融资报告(2014-2020Q3) s 全球全球保险科技保险科技投融资报告投融资报告（下篇）（下篇） 保险科技发展迅猛，各路资本纷纷入局 2020 0 零壹保险科技投融资报告(2014-2020Q3) 近年来，随着大数据、云计算、人工智能、区块链等技术在金融领域的不断渗透，全球 保险行业不断催生出新的细分业态和商业模式， 保险科技创投市场也迸发出非凡的活力。 零壹智库基于自身数据和研究，拟推出保险科技投融资报告系列，报告共分为上篇（中 国概况），中篇（全球视野）、下篇（投资机构）三部分。本报告为下篇，聚焦于全球 保险科技投资机构的数据分析。 注：本报告将保险科技定义为，通过创

2、新技术手段对保险产品设计、营销渠道、定价核 保、理赔售后等流程进行重塑，设计出新的产品与解决方案、改善流程及运营效率，并 提升客户体验和满意度。报告所指的保险科技公司，包括互联网保险公司、面向客户提 供综合销售或比价推荐的平台、网络互助机构、为保险业提供技术服务的科技公司，但 不包括蚂蚁金服、京东数科这类提供综合金融科技服务的公司。 全球保险科技迅猛发展，专业投资机构、互联网资本、传统产业巨头以及国有资本等纷 纷入局， 不断向保险科技公司抛出橄榄枝。 2018 年到 2020 第三季度， 全球累计共有 443 家投资机构在保险科技领域进行投资。 前言 refacereface 1 零壹保险科技

3、投融资报告(2014-2020Q3) 2018-2020Q3， 全球共有 443 家投资机构在保险科技领域 进行投资，15 家投资机构投资 4 次及以上。 全球保险科技领域活跃投资方地区分布差异明显，有一 半的投资机构都来自美国， 共有 62 家； 其次是英国和中 国，分别有 18、16 家。 中国保险科技投资火热，多方主体纷纷入局，专业投资 机构共有 73 家，占比超过 70%，本类主体投资对象较为 分散。 腾讯、蚂蚁金服、58 集团等互联网巨头，联想控股、复 星集团、百仕达等传统产业，以及国有资本也积极布局 保险科技，这些主体的投资对象都较为集中，一般会为 某家保险科技公司提供长期的资本支

4、持。 摘要 bstractbstract 2 零壹保险科技投融资报告(2014-2020Q3) 一、保险科技发展迅猛，资本市场热烈追逐 . 3 二、投资机构主要集中在美国，英国和中国次之 . 4 三、中国保险科技火热，多方主体纷纷入局 . 6 （一）专业投资机构 . 6 （二）互联网巨头 . 7 （三）传统产业巨头 . 8 （四）国有资本 . 8 （五）其他机构 . 8 目录 ontentsontents 3 零壹保险科技投融资报告(2014-2020Q3) 一、一、保险科技发展迅猛，资本市场热烈追逐保险科技发展迅猛，资本市场热烈追逐 据零壹智库不完全统计，2018-2020 年前三季度全球共

5、有 443 家投资机构在保险科技领 域进行投资。其中有 109 个投资方进行过 2-3 次投资；有 15 个投资方对保险科技更加 重视，投了 4 次及以上。 数据来源：零壹智库 图 1：2018Q12020Q3 投资机构在保险科技领域的投资次数分布 硅谷最大规模科技孵化器之一 Plug and Play 投资了 9 家保险科技公司，包括美国汽车 保险公司 Just Auto Insurance、加拿大数据聚合器 Owl.co 和英国保险科技公司 Flock 等。 Plug and Play 是美国家族投资集团 Amidi Group 旗下的全球性高科技投资型孵化器。 自1998年起， Plug

6、 and Play累计孵化和投资超2000家初创企业， 其中更是诞生了PayPal、 Google、LendingClub、Dropbox、Logitech 等市值超百亿美元的明星企业。 美国顶尖创业孵化器 Techstars 及旗下创投公司对 6 家保险科技公司进行了 9 次投资， 包括英国应收账款保险公司 Nimbla、 美国保险软件开发商 Wunderite 和尼日利亚小额保 险公司 Wella Health 等。 TechStars 是一家能够为初创企业提供全球关系网络的孵化机构， 以帮助初创企业成功 创业。迄今为止，TechStars 共孵化出 114 家公司，另有 98 家还在孵化

7、中。旗下创业加 速服务覆盖了纽约、巴黎和伦敦等多个全球城市。 319 80 29 8 322 1234569 4 零壹保险科技投融资报告(2014-2020Q3) 表 1：2018-2020Q3 全球保险科技领域活跃投资机构 序号 投资机构 国家 投资次数 1 Plug and Play 美国 9 2 Techstars 美国 9 3 Fifth Wall 美国 6 4 Lennar Corporation 美国 6 5 Anthemis Group 英国 5 6 SixThirty 美国 5 7 Horizons Ventures 中国 5 8 蓝驰创投 中国 4 9 Insurtech G

8、ateway 英国 4 10 Portag3 Ventures 加拿大 4 11 Comcast Ventures 美国 4 12 RPM Ventures 美国 4 13 G Squared 美国 4 14 Kamet 法国 4 15 Assurant 美国 4 数据来源：零壹智库 全球最大的地产科技风险投资公司 Fifth Wall 和美国四大顶级住屋建筑开发商之一 Lennar Corporation 对 2 家保险科技公司进行了 6 次投资，分别是市值 15 亿美元的智 能家居保险公司 Hippo Insurance 和美国保险技术平台公司 States Title。 英国专注于金融服

9、务技术公司的风险投资公司 Anthemis Group 则分别投资过 5 家保险 科技公司；金融科技种子基金和业务发展计划 SixThirty、李嘉诚旗下的创投公司 Horizons Ventures 和专注于早期创业公司的风险投资蓝驰创投均有 5 笔投资。 二、二、投资机构主要集中在美国，英国和中国次之投资机构主要集中在美国，英国和中国次之 从 2018 年到 2020 年第三季度，北美洲有 69 家在保险科技领域投资过 2 笔及以上的投 资机构， 占比近 56%； 欧亚两大洲合计占比近 42%， 分别有 33、 19 家； 而非洲仅有 2 家。 5 零壹保险科技投融资报告(2014-202

10、0Q3) 数据来源：零壹智库 图 2：20182020Q3 全球投资 2 笔以上的投资机构区域分布 从具体国家来看，有一半的投资机构来自美国，共有 62 家；其次是英国和中国，分别 有 18、16 家；法国有 6 家，加拿大有 5 家，德国有 3 家，瑞士有 2 家。 数据来源：零壹智库 图 3：20182020Q3 全球投资 2 笔以上的投资方国家分布 69 33 19 2 北美洲欧洲亚洲非洲 62 18 16 6 5 3 2 12 美国英国中国法国加拿大德国瑞士其他 6 零壹保险科技投融资报告(2014-2020Q3) 三、三、中国保险科技火热，多方主体纷纷入局中国保险科技火热，多方主体纷

11、纷入局 从 2018 年到 2020 年第三季度，中国在保险科技领域进行投资的主要是专业创投机构， 一共有 54 家，占比超过 50%；其次是投资管理公司和投资基金公司，有 19 家投资机构 属于这两种类型；有 6 家互联网企业，国有资本、产业巨头各有 5 家。 （一）专业投资机构 李嘉诚旗下专注于 TMT 领域的风险投资机构维港投资（Horizons Ventures）积极投资 保险科技公司， 包括智能家居保险公司 Hippo Insurance、 德国线上保险服务平台 wefox Group、美国按需保险提供商 Slice Labs 等。 2018 年以来，蓝驰创投在保险科技领域累计投资

12、4 笔，投资阶段集中于 A、B 轮，包括 互联网健康保障平台水滴公司、 保险服务提供商中保金服和第三方全域保险科技平台南 燕信息。 表 2：2018-2020Q3 中国保险科技领域活跃投资机构 投资机构 投资次数 日期 轮次 投资项目 维港投资 5 2018-9-26 A Slice Labs 2018-11-14 C Hippo Insurance 2019-3-6 B wefox Group 2020-5-21 C States Title 2020-7-21 E Hippo Insurance 蓝驰创投 4 2018-11-28 B+ 南燕信息 2019-3-27 B 水滴公司 2019

13、-9-4 A 中保金服 2020-1-22 B+ 南燕信息 高榕资本 2 2019-3-27 B 水滴公司 2019-6-12 C 水滴公司 九合创投 2 2018-3-1 种子/天 使 一米信息 7 零壹保险科技投融资报告(2014-2020Q3) 投资机构 投资次数 日期 轮次 投资项目 2018-6-25 Pre-A 一米信息 宜信产业基金 2 2019-3-6 B wefox Group 2019-12-11 B wefox Group 博将资本 2 2018-1-14 B 豆包网 2019-3-15 C 豆包网 德同资本 2 2018-3-23 Pre-A 卡萨维斯 2018-7-6

14、 A i 云保 真格基金 2 2019-2-11 A 多保鱼 2019-4-26 A+ 多保鱼 中金汇财 2 2018-1-14 B 豆包网 2020-4-2 种子/天 使 保险查查 线性资本 2 2018-11-6 A+ 量子保 2020-4-24 A Igloo 数据来源：零壹智库 （二）互联网巨头 腾讯从 2013 年开始涉足保险领域，先后参股众安保险、水滴公司。从天使轮起腾讯便 一直支持水滴公司，领投其 A、B 轮融资，并持续支持 C、D 轮融资，见证水滴公司成长 为互联网保险保障领域的头部独角兽公司。除此之外，腾讯旗下保险代理平台微保已经 位列中国互联网保险中介服务平台的榜首。 种种

15、举措实现了腾讯投资在互联网保险多元 化链条布局。 蚂蚁金服致力于打造一个开放式的互联网平台，除了自身的保险业务外，蚂蚁金服也积 极投资互联网保险。蚂蚁金服在国泰产险持股比例高达 51%、发起成立信美相互人寿保 险社、与滴滴出行等企业加入中保车服，拟打造互联网车险理赔平台，这都展现出蚂蚁 金服对于互联网保险的浓厚兴趣。 2018 年以来，58 集团及旗下 58 产业基金先后投资综合性保险服务提供商爱保科技、互 联网保险定制专家悟空保，2020 年 3 月份 58 同城旗下 58 到家成立保险经纪有限公司。 8 零壹保险科技投融资报告(2014-2020Q3) 58 集团是细分垂直领域中的流量巨头

16、，旗下 58 同城、赶集网等子品牌的用户场景和流 量可以与保险科技公司形成高度互补，从而拓宽互联网保险领域。 （三）传统产业巨头 联想控股早在 2002 年就涉水保险业，参设民生人寿；2012 年转战保险经纪牌照，投资 联保投资集团；2016 年曾受让安华农险 6.8%的股权；2018 年参与投资熊猫车险、保险 极客；2020 年 3 月份与滴滴出行一起参股现代财险，拟打造一家科技型财产保险公司。 海尔资本投资人身险第三方科技服务平台众保健康，复星集团联手蚂蚁金服、滴滴出行 共同投资车险理赔服务平台中保车服， 综合性体育产业集团智美体育跟投第三方保险技 术平台爱选科技，房地产发展公司百仕达联合

17、众安在线向合资公司众安科技增资近 20 亿元。 （四）国有资本 国家中小企业发展基金、中银国际、中民投等国有资本也不甘落后，积极布局进入保险 科技领域。 2018 年 6 月 1 日， 中民投旗下中民金服参与保险经纪平台风险管家近亿元 A 轮融资。 中 民投是一家全球化大型民营投资公司， 此次投资风险管家是看重其丰富的行业经验和战 略高度，这与中民投对于金融科技领域的布局高度契合，符合中民投产融结合的理念。 2018 年11 月5日， 国家中小企业发展基金参与企业团险平台保险极客1 亿元 B轮融资。 国家中小企业发展基金重点支持种子期、初创期成长型中小企业，此次通过投资旗下项 目保险极客来鼓励

18、企业创新。 2020 年 1 月 22 日， 中银国际领投南燕信息过亿元 B2 轮融资。 中银国际是中国成立最早 的中资投行之一，可在境内外资本市场为客户提供全方位投资银行产品与服务。除自有 资本投资外，中银国际目前还管理着中国文化产业投资基金、渤海产业投资基金及中银 国际基建基金等三支大型投资基金。 （五）其他机构 其他包括金融科技公司、创业公司、传统保险公司等机构也参与保险科技领域的投资。 中国老牌 P2P 公司拍拍贷先后对互联网保险新科技平台量子保、 保险智能风控服务商栈 略数据和互联网保险直选平台多保鱼进行投资； 第三方支付平台易宝支付对互联网保险 定制平台悟空保、保险综合性支付结算公司微保科技进行投资；大数据及人工智能实训 9 零壹保险科技投融资报告(2014-2020Q3) +科研平台海豚大数据对运动保险互联网公司运动保进行投资。还有许多公司对保险科 技公司进行资本支持，以抢占未来竟争高低。