1、国产汽车行业的环境分析报告国产汽车行业的环境分析报告分析小组：炫目之星小组成员：1150921班01、02、05、17、18、31、32、37目录目录行业定位与分析方法SWOT分析行业竞争态势分析战略集团分析分析结论参考文献行业定位与分析方法行业定位与分析方法行业定位行业定位 根据中国国家统计局新修订的国家标准国民经济行业分类（GB/T4754-2002），汽车制造业属于交通运输设备制造业的中类行业，交通 运输设备制造业包括铁路运输设备制造业、汽车制造业、摩托车制造业、自行车制造业、船舶及浮动装置制造业、航空航天器制造业、交通器材及 其他交通运输设备制造业等 7 个中类行业。汽车制造业包括汽车
2、整车制造 业、改装汽车制造业、电车制造业、汽车车身及挂车制造业、汽车零部件 及配件制造业、汽车修理业等 6 个小类行业。汽车制造业：指由动力装置驱动，具有四个 以上车轮的非轨道、无架线的 车辆，并主要用于载送人员和(或)货物，牵引输送人员和(或)货物的车辆制造。分析方法分析方法外部环境因素分析外部环境因素分析一、国际环境国际环境 世界经济复苏情况好于预期，但各地区经济复苏差异程度很大。许多发达国家复苏乏力，但多数新兴和发展中经济体的复苏步伐坚实。在发达经济体中，美国的表现要好于欧元区和日本。世界经济的继续复苏推动了全球汽车市场的增长。世界各主要汽车市场开局良好，复苏态势明显。二、国内环境国内环
3、境 我国宏观经济形势开局良好，各项经济指标回升向好的趋势进一步得到巩固。一季度，我国国内生产总值为80577 亿元，按可比价格计算，同比增长11.9%，增速比上年同期加快5.7 个百分点。其中，全国规模以上工业增加值同比增长19.6%，增速比上年同期加快14.5 个百分点。在工业增加值高速增长的同时，企业利润也在大幅增加。2010 年前2 个月，全国规模以上工业企业实现利润4867 亿元，同比增长119.7%。宏观经济的持续向好有利于国内汽车市场维持目前的高速增长态势。三、行业政策综述行业政策综述 经历了2009 年汽车市场爆发增长后，我国汽车市场继续保持高速增长。但在繁荣的车市背后，我国汽车
4、产业存在的各类问题也日益凸显。在产能问题方面，工信部和发改委均在年初下文摸底各地汽车企业投资情况，以预防未来可能出现的产能过剩和投资泡沫。在产品质量建设方面，工信部3 月份下发了关于加强汽车产品质量建设促进汽车产业健康发展的指导意见，希望通加强产品质量建设工作引导我国汽车产业良性发展。此外，商务部和财政部依照2009年底国务院常务工作会议的精神，下发了关于允许汽车以旧换新补贴与车辆购置税减征政策同时享受的通知，以提高汽车“以旧换新”政策的刺激力度。内部环境因素分析内部环境因素分析一、总体产销情况一、总体产销情况 中国汽车产业延续了2009 年良好发展态势，产销量和经济效益均保持快速增长。一季度
5、是汽车产销传统旺季，在宏观经济继续向好，汽车市场持续活跃的背景下，汽车产销如期迎来年内的一个高峰，产销刷新历史最高记录。一季度，汽车月度产销量最高记录两度被刷新，月均汽车产销量超过150 万辆，各类车型均呈现出高速增长状态。二、进出口情况进出口情况 海关统计数据显示，2010 年12 月我国汽车商品累计进出口总额为139.85 亿美元，比上年同期增长81.74%。其中，进口金额73.31 亿元，比上年同期增长1.2 倍，出口金额66.54 亿美元，比上年同期增长52.57%。我国汽车商品进出口在经历了2009 年上半年的低谷后，自2009 年下半年开始逐渐复苏。受我国国内汽车市场需求旺盛的影响
6、，汽车商品进口金额同比增速明显；而随着海外市场需求回暖，我国汽车商品出口复苏态势也越来越明朗。按产品来看，客车产品进口金额同比增速最快，越野车产品出口金额同比增速最快。三、总体经营情况总体经营情况 国家宏观经济形势持续向好，全国汽车行业经济运行延续了2009年下半年以来的较快发展态势，国家对汽车行业继续实行的优惠政策，带动了汽车行业继续较快发展。2010 年12 月我国汽车行业累计完成工业总产值6040.91亿元，与上年同期相比增长81.48%。前两月汽车工业总产值大幅增长，一方面是因为市场需求的快速增长，另一方面也是由于上年同期基数较低。SWOT分析分析SWOT分析方法是一种企业战略分析方法
7、，即根据企业自身的既定内在条件进行分析，找出企业的优势、劣势及核心竞争力之所在。其中，S代表 strength（优势），W代表weakness（弱势），O代表opportunity（机会），T代表threat（威胁），其中，S、W是内部因素，O、T是外部因素。按照企业竞争战略的完整概念，战略应是一个企业“能够做的”（即组织的强项和弱项）和“可能做的”（即环境的机会和威胁）之间的有机组合。我国汽车零部件企业的发展由依靠国内资源的内循环型产业向国际性产业的转变，承接国际产业分工和转移带来自身结构的调整，结合自身优势来发 展。随着中国经济的高速增长，人民生活水平已开始迈入小康水平，汽车进入家 庭时代
8、也随之到来，中国汽车制造业生机盎然。行业优势行业优势 1.良好政策和投资环境 2.廉价的劳动力成本和广阔的市场前景优势 3.国外著名零部件企业对我国企业全方位的持续带动效应 行业劣势行业劣势 1.市场培育滞后，限制了汽车消费的增长。目前缺乏一套完善的鼓励汽车消费的政策，尤其是一些地方采取地区保护政策，限制使用非本地企业生产的汽车，人为分割市场。乱收费和繁杂的购车手续抑制了个人购车的积极性，阻碍了汽车需求的增长。生产企业的产品品种、价格、经营机制、市场开发及售后服务等方面也不能适应个人购车的要求。2.企业生产规模小，产品技术含量低 3.企业研发投入低，自主研发能力差 4.产业结构单一，体制不合理
9、 5.零部件发展依然落后，具有国际竞争力的产品少 6.重复建设严重，散乱局面未得到根本改变 行业机遇行业机遇 1.汽车工业是产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集的重要产业。2.目前，我国加快发展汽车工业的条件已基本成熟 3.轿车逐步进入家庭消费，市场需求更大，持续时间更长 4.从供给角度看，我国冶金、石油、化工、机电、仪器仪表等行业的发展已经为汽车工业大发展奠定了物质基础 5.按照国家汽车工业“十五”规划，汽车产品基本满足国内市场需求汽车产品出口占其销售的比例达到15%20%行业危机行业危机 1.入世对改变我国汽车市场环境，调节产业结构，筹措发展基金参与国际分工都将起到积极作用。但是入世
10、以后，关税降低和非关税壁垒逐步取消，尤其是服务贸易的开放，将是我国汽车市场国际化，市场竞争激烈，国内汽车工业发展面临前所未有的挑战 2.2008 年爆发了世界性的金融风暴，国际经济环境的长期不稳定性严重影响了 各行业的发展。特别是对全球汽车行业发展带来十分严峻的挑战。面对全球经济 危机的愈演愈烈，我国虽然对汽车产业采取了相应的保护措施和对市场即使的宏 观调控，但也有相当一部分汽车企业仍然十分不景气。今年经济危机对于汽车行 业的发展来说是一个严峻的挑战 行业竞争态势分析中国汽车产业国际竞争态势分析中国汽车产业国际竞争态势分析 总体看来,国内汽车价格不具有竞争优势,同样档次的车型,国产车价格要高出
11、国外售价1倍左右,尤其是轿车价格的国际竞争力系数更低。在影响国内消费者购车行为的诸多因素中,进口车在品牌、质量、技术含量上均强于国产车。因此,在加入WTO以后,随着进口税率的逐步降低,国外汽车产品将会大量进入中国市场,迫使中国汽车生产厂家降低汽车价格,从而对国内汽车消费市场产生较大冲击。根据有关调查资料,加入了WTO后,如果国产车的价格高于进口车,只有20-26%的消费者选择国产车;当国产进口价格相当或稍低于进口车价格时,有40-47%的消费者选择国产车;而只有国产车价格低于同类进口车20%的时候,才有77.580%的消费者购买国产车。近十几年来,国内的汽车生产企业在建立符合中国国情的汽车销售
12、流通体制上,做了大量的工作,特别是几大轿车生产厂家,都已建立起遍布全国的销售维修服务网络。在加入WTO之后的保护期内,国内销售网络对促进国产车销售、削弱进口车的冲击将起到一定的缓冲作用。但随着国外汽车公司在中国相继建立起自己的营销网,国内企业与跨国汽车公司在资金实力、销售管理制度及理念、技术支持和服务上的差距就会显露出来。因此,国内的生产厂家如果不能把销售网络建得更完善,服务的标准和做法与国际接轨,并努力突出中国特色,就难以应付加入WTO后进口车的冲击。指导中国汽车产业发展的一些现行政策,如基本国产化率要求、技术转让条件、投资项目管理办法等,都难以适应新形势的变化,需要及时进行调整。同时,中国
13、在与汽车生产相关的行业标准化制定、汽车产品的认证制度以及汽车产品的商检制度上都与国际上存在较大差距。而这些行业性制度、法规对保护中国的国内企业起着相当重要的作用。此外,中国有关汽车销售、维修、使用相关的法律十分欠缺,特别是缺乏对汽车消费者权益保护的法律,当国外产品损害了国内消费者的利益时,无法做出适当的裁决。中国汽车产业国际竞争力分析中国汽车产业国际竞争力分析 1.产业地位产业地位 从汽车产业增加值占GDP的比重来看,中国汽车工业与发达国家汽车工业相比,存在很大差距。2001年,汽车工业总产值为5 405.03亿元,2002年我国汽车整车生产企业总产值约3 100亿元,约占我国GDP的3.1%
14、,工业总产值最大的前10家产值占行业总产值的70%左右(2003汪秀婷,管顺丰,卜晓锐)。而汽车工业发达的国家,这一比例都高达8%-9%,从这一点来说,我国汽车工业显然还没有达到它应达到的产业地位。2.贸易竞争指数贸易竞争指数 虽然我国汽车产业在改革开放以后有了长足的发展,汽车进口数量逐年有所减少,但迄今为止,中国汽车产业的贸易竞争指数仍然为负(进口大于出口),而且,出口比例甚少。根据OICA统计数据,2002年世界汽车出口量为2210万辆,占汽车总产量的37%以上,出口量超过百万辆的国家有日本、德国、法国、西班牙、韩国、墨西哥和美国等,我国2002年汽车出口量不到6万辆,还不及产量的2%。根
15、据中国汽车产品进出口计算,中国汽车工业贸易竞争指数2000年为-0.7,2001年为-0.77,2002年为-0.85。这种现状说明中国汽车工业的生产效率还低于国际水平,出口竞争能力还很弱。3.市场占有率市场占有率 尽管在国内市场上,国产汽车仍占有一定的比重,但是,从国际市场的角度看,情况就大不相同了。无论是考察中国汽车出口额占全世界汽车销售总额的比重,还是考察中国汽车销售额(或总产量)占全世界汽车销售总额(或总产量)的比重,都不难看出,中国汽车工业在国际市场上的占有率相当低。特别是当我们在控股权、国产化率、品牌三方面相结合的意义上来把握“中国汽车工业”(民族产业)的时候,更容易感受到这一点。
16、4.规模经济规模经济 汽车工业是一个技术密集、资金密集、规模经济特征明显的产业。尽管中国汽车工业在近年来已经开始由分散趋向集中,但仍未达到具备国际竞争力的规模水平。从理论分析的角度作横向比较,同样可以看出中国汽车产业的规模经济水平太低。以轿车为例,我们比较MES(表示一家工厂的最小最优经济规模,即长期平均成本最小时的最小产出)指标和D值(达到MES的企业的总产量占全国总产量的百分比)。轿车工业的最小最优经济规模(MES)为年产30万辆。中国的D值是28.1%,而美国、日本和韩国都接近100%,它们的D值分别是100%、99.7%和98%。中国轿车工业的规模还很小,仅为109万辆,而美国501.
17、6万辆、日本861.8万辆、韩国265.1万辆。5.市场集中度市场集中度 由于追求规模经济效果,发达国家的汽车生产企业必然使企业规模向大型化、集团化方向发展,因而使产业集中度提高,市场结构向寡头垄断格局演变。然而,中国汽车产业的市场集中度却较低,这也是和中国汽车产业规模经济水平低、市场进入障碍低的状况相适应的。2002年一汽、东风、上汽等3大汽车集团生产集中度为47.46%,中国轿车销量前3位的企业分别是上海大众、一汽大众和上海通用,它们的销量占总销量的55.23%,中国汽车产业的前4名一汽、东风、上汽、长安等4大集团汽车生产能力在30万至60万辆之间,规模经济效益开始显现。尽管如此,由于企业
18、核心能力不强和汽车产业自主开发能力薄弱的缺点,造成新企业进入障碍低,导致汽车行业大企业难以扩大市场占有率,形成了较低的市场集中度。中国汽车工业企业的规模仍然偏小,仅以在世界大汽车公司中排名较后的韩国现代汽车公司为例,其生产能力为250万辆。因此,即便在亚洲,中国也缺乏有影响力的汽车企业。6.技术水平技术水平 虽然中国汽车工业的商用汽车开发能力已经具有一定的水平和经验,但与世界先进水平尚有5至10年的差距。在产品系列化基础上,中国汽车工业企业已经可以做到每年都推出大量的新产品。以东风汽车公司为例,从2000年到2001年完成了新产品申报1215个,完成整车、客车以及客车底盘、发动机、主要总成设计
19、开发项目458种。中国汽车工业企业已经能够进行某些轿车车身的开发设计,但尚不具有成熟的、较高水平的整体轿车开发能力。中国主要轿车生产企业在新产品开发中主要承担的是把跨国公司的车型本土化的工作,虽然对某些产品具有了一定的升级改进能力,并且参加了某些联合设计,但由于没有完整的轿车自主开发能力,中国的主要轿车产品没有自己的知识产权。中国汽车产业技术开发与创新能力缺乏是与生产企业对研究开发的重视程度低分不开的。研究与开发投入不足影响了新技术和新产品的开发能力,阻碍了产品水平和质量的提高,从长远看将会严重影响中国汽车工业品国际竞争力。7.国内市场容量国内市场容量 国内市场容量是较大的,如果在一定的政策保
20、护下,留给中国汽车产业发展的空间就大一点,抵御外来冲击的能力也相对大一点。反之,抵御冲击的能力就小一些。但是,从中国的实际情况看,某些直接相关的因素却在一定程度上制约着国内市场容量的扩大,从而影响着中国汽车工业的发展和国际竞争力。一是人口众多,人均收入水平低,相当一段时间内的国内市场容量仍然相对有限,因而,加入WTO之后,在国外跨国公司巨大竞争压力下,留给中国汽车产业发展的市场空间并不是很大。二是道路条件太差,道路密度与人均拥有公路里程分别为美国的1/6和1/30,这同样会影响中国国内汽车市场容量,在一定程度上制约中国汽车产业的发展。三是国内汽车市场流通费用过高。以轿车市场为例,据估计,消费者
21、一次性购车时的流通费用占售价的比例平均在30%以上。高昂的流通费用也在一定程度上抑制了私人购车欲望,影响了轿车的市场规模。四是关联产业发展缓慢,既在一定程度上影响了中国汽车产业产品的质量和技术水平的提高,也在一定程度上制约着国内汽车市场的扩大。战略集团分析战略集团分析 据国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉介绍，“十二五”期间，汽车零部件行业将致力于全面提升综合竞争力，汽车零部件出口形成以进入国际汽车配套体系为主的格局，培育出一批初具国际竞争力的零部件大型企业集团。中国的汽车产业绝不是组装产业，是完整企业。我国已经建立10个大的产业出口基地。“不要只看到几个大的汽车集团发展，未来10年
22、应该更注重发展自己的零部件大集团，机械工业联合会副会长、中国汽车工程学会第六届理事会理事张晓虞表示，目前中国汽车工业正在从产业大国向产业强国的目标迈进，必须要建立自主创新体系。通过这个引领整个行业发展。同时，他指出，还必须要强化汽车零部件工业的基础。国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉分析认为，在“十二五”期间我国的汽车零配件行业面临着技术、规模、成本、以及国际市场环境的多重压力。因此，必须通过打造具备国际竞争力的零部件大型企业集团，通过走集团化运作之路，才能在未来的竞争中胜出。分析结论分析结论一、国内外经济前景谨慎乐观一、国内外经济前景谨慎乐观 从全球形势来看，世界经济将进一步复苏。
23、但世界经济仍面临一些下行风险。从目前来看，世界经济面临的主要风险有三个：一是希腊债务危机可能引发的全球主权债务危机从而危及全球经济复苏。二是贸易保护措施的增加影响全球经济的持续稳定复苏。三是新兴国家可能会出现经济过热和资产泡沫等问题。从国内形势来看，GDP 增速连续四个季度持续回升，说明宏观经济总体向好趋势非常明确，未来中国经济仍将保持较快增长。二、汽车产业政策转向调结构二、汽车产业政策转向调结构 在汽车金融方面，为进一步拉动汽车消费，政府今年将出台相关汽车信贷扶持政策。在新能源汽车方面，从3 月20 日在天津召开的扩大节能和新能源推广工作座谈会上获悉，私人购买节能和新能源汽车的补贴方案将延迟
24、至今年7 月1 日公布。在产业政策方面，新版汽车产业发展政策的修订已经接近尾声，最快2010年上半年将会推出。三、汽车销量增长将放缓三、汽车销量增长将放缓 首先，随着政策拉动的减弱，车市已经出现了结构性放缓的趋势，从2009 年以政策与经济增长双轮驱动转变为经济增长为主的拉动。其次，2009 年同比基数过高，今年汽车市场很难再保持高增长。最后，2009 年出台的大部分汽车消费刺激政策虽然得以延续，但刺激范围不仅未扩大反而减少，这表明国家开始调控车市，而车市也将从政策性刺激转为结构性调整。四、汽车价格下跌压力加大四、汽车价格下跌压力加大 从一季度汽车市场的价格运行来看，在产量增长、库存增加等基础
25、上，汽车价格已经开始出现松动，在经历1、2 月小幅上涨后，3 月开始汽车市场整体价格水平已出现明显下跌。在汽车市场销量增速将放缓的背景下，预计2 季度汽车价格下跌的压力将加大。2009 年生产商对市场预期乐观，纷纷建厂扩产，大量新增产能在今年下半年将快速释放，并且在短期内很难停下来。但随着政策利好刺激的逐步减弱，市场需求逐步放缓，2009 年车市供不应求的局面将会明显改善，所以今年加价销售的现象将难觅其踪。同时由于经销商在一季度大量增加库存，未来经销商的库存压力会进一步加大。北京车展之后，很多新车及价格都将尘埃落定，“五一”后车市还将迎来淡季，受库存压力影响，经销商的销售策略必然进行调整，这意味车市很可能在二季度打响价格战。参考文献参考文献1中国汽车行业分析报告，2010年5月 2李浩.刊名：科技信息.万方数据库，2003.3中经网统计数据库.康晓芬.顾客满意度测评.上海科学技术出版社，2001.4中国汽车行业SWOT分析报告，2010年4月5中国汽车行业年度分析报告6中国汽车产业集团化战略如何落地探析7万后芬.现代市场营销.中国财政经济出版社，2002.8世界汽车,2003年第5期9吴申元.现代企业制度概论.首都经济贸易大学出版社，2009.10杨锡怀，王江.企业战略管理.高等教育出版社，2010.
