1、11/16/20221国内外钢铁工业展望国内外钢铁工业展望11/16/20222主要内容主要内容1.2005 年中国及世界钢铁工业回顾2.2006年国内外钢铁工业展望3.中国钢材进出口形势分析11/16/2022312005年国内外钢铁年国内外钢铁工业回顾工业回顾11/16/202242005 年世界钢产量突破11吨11/16/20225世界主要产钢国钢产量11/16/20226板材价格迅速下降11/16/20227世界不同地区板材价格11/16/20228世界不同地区长材价格11/16/20229世界世界10大产钢国大产钢国11/16/202210世界世界9大产钢国人均钢材消费大产钢国人均钢
2、材消费11/16/202211尽管中国钢材产量持续增长了25年，但人均钢材消费量依然很低11/16/202212尽管上海和北京已经有相对高的钢材消耗，但中国大部分地区钢材消费量依然很低。区域之间很不平衡11/16/202213全球钢产量中长期预测全球钢产量中长期预测11/16/2022142.2006年国内外钢铁工业展望11/16/2022152.1 价格预测价格预测11/16/202216GDP预测11/16/202217美国消费者信心 变化11/16/202218美国工业生产变化11/16/202219欧洲工业生产变化11/16/202220欧洲制造业采购指数变化11/16/202221北
3、美自由贸易区国家粗钢产量预测11/16/202222美国钢材价格预测11/16/202223美国主要板材生产厂11/16/202224美国钢材价格11/16/202225欧洲钢材价格预测11/16/202226欧盟钢材消费结构11/16/202227欧盟钢材价格11/16/202228欧洲钢材产量11/16/202229亚洲钢材价格11/16/202230亚洲钢材价格11/16/202231独联体国家钢材价格11/16/202232独联体国家钢材价格11/16/202233中国工业生产年变化率11/16/202234中国固定资产投资年变化率11/16/202235中国钢产量和产能11/16/2
4、02236中国板材产量和表观消费量11/16/202237世界上板材表观消费量的变化Year-on-year changes in world apparent sheet consumption,%Data:CRU Analysis.Note:e estimate.2002 2003 2004 200511/16/202238世界不同地区板材表观消费量变化Year-on-year changes in apparent sheet consumption by country/region,%Data:CRU Analysis.11/16/202239世界不同地区板材产量变化Year-on-
5、year changes in sheet production by country/region,%Data:CRU Analysis.11/16/202240近期世界上板材表观消费量变化Year-on-year changes in world apparent sheet consumption,%Data:CRU Analysis.Note:e estimate,f forecast.2004 2005 2006Growth is expected to accelerate from Q4 2005,as buyers return to the market11/16/20224
6、1-1.5-1.0-0.50.00.51.01.52.02.5Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1 eQ 2 eQ 3 eA p p a re nt s he e t c o ns um p tio n北美板材表观消费量变化北美板材表观消费量变化North American apparent sheet consumption,qtr-on-qtr changes,m s.tons Data:CRU Analysis.2003 2004 200511/16/2022420.00.20.40.60.81.01.2JFM A MJJA S ON DJF MA MJJA S O N
7、 DJFM A MJJH R s he e tC R s he e tC o a te d s he e t美国板材进口量变化Us imports of steel sheet(3-mth-avg),m s.tonsData:AISI,CRU Analysis.2003 2004 200511/16/2022431 51 61 71 81 92 0Q 1Q 2Q 3 eQ 4 eQ 1 eQ 2 eQ 3 eQ 4 fQ 1 fS A s he e t p ro d uc tio n北美板材产量North American steel sheet production(seasonally a
8、djusted),m s.tonsData:CRU Analysis.2004 2005 200611/16/2022443 0 04 0 05 0 06 0 07 0 08 0 0Q 1Q 2Q 3Q 4 fQ 1 fQ 2 fQ 3 fQ 4 fQ 1 fQ 2 fQ 3 fQ 4 fH R c o ilC R c o ilH D G c o il美国板材价格US Midwest sheet prices,fob mill,US$/s.tonData:CRU Analysis.2005 2006 200711/16/202245-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%Q 1Q 2Q 3
9、Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2 eQ 3 eG e rm a nyIta lyU K世界工业生产变化世界工业生产变化Year-on-year changes in industrial productionData:CRU Analysis,OEF.2003 2004 200511/16/2022462 0 02 5 03 0 03 5 04 0 04 5 05 0 05 5 06 0 06 5 07 0 0Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3 fQ 4 fQ 1 fQ 2 fQ 3 fQ 4 fH R co ilC R c o ilH D G c o il德国板材价格Ger
10、man domestic sheet prices,parity point,/tonne Data:CRU Analysis.2005 2006 200711/16/202247世界工业生产Year-on-year changes in world industrial production,%Data:CRU Analysis.Note:e estimate,f forecast.11/16/202248产能扩张Expansions to effective world sheet making capacity,m tpyData:CRU Analysis.Note:f forecast
11、.Total:36.7m tpyTotal:48.5m tpyTotal:36.1m tpy11/16/202249产能扩张Expansions to effective world sheet making capacity,m tpyData:CRU Analysis.Note:f forecast.11/16/202250中国板材产量和表观消费量Chinese apparent sheet consumption and production,year-on-year changesData:CRUs Steel Sheet Quarterly Service.Note:f foreca
12、st.11/16/202251世界钢材价格HR coil base prices,US$/tonneData:CRU Analysis.2004 2005 200611/16/202252世界钢材价格 HR coil base prices,US$/tonneData:CRU Analysis.Note:f forecast.11/16/202253WSDWSD公司对全球板材价格的预测公司对全球板材价格的预测11/16/202254全球板材价格变化图全球板材价格变化图11/16/2022552.2 原材料价格走势分析11/16/202256中国进口铁矿石量11/16/202257中国铁矿石的产
13、量和进口量11/16/202258中国在铁矿石海运贸易中的地位中国在铁矿石海运贸易中的地位11/16/202259中国进口铁矿石中各国占的比例中国进口铁矿石中各国占的比例11/16/202260澳大利亚铁矿石主要出口地区11/16/202261澳大利亚与亚洲地区的铁矿石贸易11/16/202262中国从不同地区进口矿石的到岸价11/16/202263铁矿石价格和运费价11/16/202264世界主要铁矿石生产国家和地区11/16/202265中国从澳大利亚进口铁矿石价格11/16/202266中国进口铁矿石价格11/16/202267中国进口铁矿石价格11/16/202268铁矿石价格11/1
14、6/202269日本铁矿石进口价格11/16/202270矿石价格预测11/16/202271原料价格变化Key raw materials prices,indexed,2001=100Data:CRUs Steelmaking Raw Materials Team.Note:f forecast.The easing of raw materials markets is reflected in our forecasts of lower prices11/16/202272炼焦煤价格11/16/2022733 中国钢材进出口形势分析11/16/202274中国已成为钢材净出口国11/
15、16/202275世界主要钢材进出口国家和地区11/16/2022762005年中国主要钢材进口国家和地区11/16/2022772003年主要钢材出口国和进口国（百万吨）11/16/202278 表表2世界主要钢铁生产企业吨钢生产成本比较世界主要钢铁生产企业吨钢生产成本比较美元美元/吨钢吨钢国家国家/地区地区钢铁企业钢铁企业平均制造成本平均制造成本边际成本边际成本固定费用固定费用美国美国联合钢铁联合钢铁3883883143147474美国美国电炉短流程电炉短流程3433432972974646加拿大加拿大联合钢铁联合钢铁3653653003006565巴西巴西联合钢铁联合钢铁26626623
16、42343232俄罗斯俄罗斯联合钢铁联合钢铁2502502212212929欧洲欧洲联合钢铁联合钢铁4454453733737272日本日本联合钢铁联合钢铁3783783213215757南韩南韩联合钢铁联合钢铁3623623203204242中国中国联合钢铁联合钢铁3353353053053030印度印度联合钢铁联合钢铁2662662342343232台湾台湾联合钢铁联合钢铁3533533153153838澳大利亚澳大利亚联合钢铁联合钢铁3753753083086767东欧东欧联合钢铁联合钢铁3633633143144949上述国家平均成本上述国家平均成本345297494911/16/202279巴西成本优势11/16/202280世界不同地区钢材生产成本（热轧板，美元/吨）11/16/202281俄罗斯、中国和美国转炉钢厂生俄罗斯、中国和美国转炉钢厂生产成本比较产成本比较11/16/202282至今，中国还没有成为主要的钢材出口国，在生产成本和钢材质量方面还不具有竞争力11/16/202283谢 谢
