1、个体经济分析-以宝成集团为例運動鞋產業全球發展概況運動鞋產業全球發展概況l(1)最大市場在美國最大市場在美國l(2)運動鞋消費品牌高度集中運動鞋消費品牌高度集中圖：圖：20052005年全球品牌球鞋市占率年全球品牌球鞋市占率資料來源：資料來源：Sporting Goods Intelligence NikeAdidasPumaNew Bal ASICS SKECHERSK-SwissVF CorpOthers372276442216運動鞋產業全球發展概況運動鞋產業全球發展概況-2l(3)品牌與廠商結合密切品牌與廠商結合密切l1990 年代初製鞋業的不成文規定年代初製鞋業的不成文規定 lNike
2、採行產銷分離制，製造商與行銷商皆直接與總部接觸，採行產銷分離制，製造商與行銷商皆直接與總部接觸，彼此獨立。在與製造商關係穩定後，協助製造商進行海外彼此獨立。在與製造商關係穩定後，協助製造商進行海外擴廠計畫。擴廠計畫。運動鞋產業全球發展概況運動鞋產業全球發展概況-3l(4)亞洲成為代工重鎮亞洲成為代工重鎮l(5)強者恆強強者恆強個案分析：以寶成集團為例個案分析：以寶成集團為例 集團簡介集團簡介l(1)發展概況發展概況 l(2)海外據點海外據點l(3)垂直整合架構垂直整合架構分析分析l(1)垂直整合垂直整合l(2)市場競爭市場競爭發展概況發展概況年份年份發展概況發展概況5858寶成工業成立，資本額
3、寶成工業成立，資本額50萬元。初期主要從事塑膠鞋之生產製萬元。初期主要從事塑膠鞋之生產製造及出口。造及出口。7070年代年代 1.由純代工製造由純代工製造(OEM)轉型為代工設計製造轉型為代工設計製造(ODM)，代工的主，代工的主要國際品牌客戶包括：要國際品牌客戶包括：Nike、Adidas、Asics、Reebok、Puma、New Bal.、Merrell、Timberland、Converse等。等。2.成立香港裕元並以裕元集團下的寶興投資操作。成立香港裕元並以裕元集團下的寶興投資操作。8080年代年代集團製鞋業務統籌由裕元工業負責營運。另與美、日以合資或集團製鞋業務統籌由裕元工業負責營
4、運。另與美、日以合資或技術合作方式各成立天然（技術合作方式各成立天然（Prime Asia）與人造皮革廠）與人造皮革廠(Kuraray)。9090年代年代轉型為產業控股公司，藉由旗下轉投資公司專注發展製鞋轉型為產業控股公司，藉由旗下轉投資公司專注發展製鞋及電子二大核心事業。及電子二大核心事業。95年度總實收資本額年度總實收資本額244.3億元，億元，市值約達新台幣市值約達新台幣900億元以上。億元以上。海外據點海外據點資料來源資料來源:寶成集團網站寶成集團網站垂直整合架構垂直整合架構圖一：寶成集團垂直整合架構表圖一：寶成集團垂直整合架構表(資料來源資料來源:寶成集團網站寶成集團網站)垂直整合架
5、構垂直整合架構-2圖二：寶成集團轉投資一覽圖圖二：寶成集團轉投資一覽圖垂直整合架構垂直整合架構-3 資料來源資料來源:修改自寶成集團網站修改自寶成集團網站蔡乃峰蔡乃峰蔡其能蔡其能(裕元裕元)，蔡其虎，蔡其建，蔡其虎，蔡其建(寶成寶成)總裁總裁:蔡其瑞蔡其瑞盧金柱盧金柱郭泰佑郭泰佑龔松煙龔松煙詹陸銘詹陸銘分析分析-垂直整合垂直整合中游擴張中游擴張寶寶 成成豐豐 泰泰產線分布產線分布大陸大陸182182、越南、越南106106、印尼、印尼5656、台灣台灣3 3，共，共347 lines347 lines大陸大陸3939、越南、越南5656、印尼、印尼15 15、台灣台灣2 2，共，共112 li
6、nes112 lines年產量年產量2 2億雙億雙4900-50004900-5000萬雙萬雙客戶營收客戶營收%Nike30Nike30、Adidas25Adidas25、Reebok20 Reebok20、其他其他(Converse(Converse、PUMAPUMA、AsicsAsics、New Balance)New Balance)Nike95Nike95下游擴張下游擴張 據點數據點數0606年底直營及加盟店目標年底直營及加盟店目標830830點，點，0808年目標年目標15001500點點0606年底大陸年底大陸9090個據點，台灣個據點，台灣2020點。點。資料來源：公司年報 l註
7、：豐泰公司成立於民註：豐泰公司成立於民6060年，專事運動鞋年，專事運動鞋的製造生產，生產量在台灣僅次於寶成集的製造生產，生產量在台灣僅次於寶成集團，民團，民9292年全國製造業排行第年全國製造業排行第132132大。自大。自9393起，在台營收超過一百億台幣。民起，在台營收超過一百億台幣。民6666年，年，豐泰公司開始與豐泰公司開始與NIKENIKE合作，生產高級的合作，生產高級的NIKENIKE運動鞋。過去三十多年，豐泰公司以運動鞋。過去三十多年，豐泰公司以雲林縣斗六市為基礎不斷成長，擁有海外雲林縣斗六市為基礎不斷成長，擁有海外關係企業：大陸、印尼、越南關係企業：大陸、印尼、越南等子公司。
8、等子公司。豐泰與豐泰與NIKENIKE於民於民8181年共同創立年共同創立NIKENIKE在美國在美國本土以外第一個亞洲地區運動開發中心，本土以外第一個亞洲地區運動開發中心，每年並生產每年並生產NIKENIKE六分之一銷售數量的運動六分之一銷售數量的運動鞋。鞋。垂直整合垂直整合-2製鞋工業上游製鞋工業上游(資料來源資料來源:轉自論文網轉自論文網)分析分析-市場競爭市場競爭l獨占獨占鞋類平均成本鞋類平均成本主料主料直接直接人工人工物料物料副料副料銷管銷管費用費用電費電費折舊折舊其他其他%43.1721.278.188.068.168.082.422.325.39圖：獨占的配置效果與分配效果圖：獨
9、占的配置效果與分配效果PriceP*P*DAEMC2 MRBQuantity Q*Q*0AC=MC1l不完全競爭不完全競爭-Cournot競爭競爭 圖圖:雙占市場的雙占市場的CournotCournot反應函數反應函數 ABBAC0Firm Bs Output(qB)Firm As best-response functionNash equilibriumFirm Bs best-response functionFirm As Output(qA)l不完全競爭不完全競爭-Bertrand 競爭競爭圖：圖：Increase in Product Differentiation Softens
10、 Price Competition Shift inNash equilibriumFirm As price(PA)0BRAFirm Bs price(PB)P*AP*BBRBBRBBRAP*AP*Bl此時此時Cournot 競爭競爭 CABBAC0Firm Bs Output(qB)Firm As best-response functionNash equilibriumFirm Bs best-response functionFirm As Output(qA)New Firm B best response functionNew Firm A best response fun
11、ctionNew Nash equilibrium圖圖:雙占市場的雙占市場的Cournot Cournot 反應函數反應函數(市場總需求量減少市場總需求量減少)結論結論 以上我們從全球運動鞋製造大廠切入，依以上我們從全球運動鞋製造大廠切入，依據製鞋業的產業特性劃分出不同的市場範據製鞋業的產業特性劃分出不同的市場範圍，得到不同的市場競爭形態。圍，得到不同的市場競爭形態。資料來源資料來源 劉炘劉炘(2006)(2006)，運動用品代工廠商，運動用品代工廠商08 08 年奧運商機評估。年奧運商機評估。陳悅琴陳悅琴(2000)(2000)，跨國製造合作廠商間競合關系與策略發展研究：，跨國製造合作廠商間
12、競合關系與策略發展研究：NIKENIKE、豐泰、寶成間之三角關係，東華大學國際企業研究所碩士、豐泰、寶成間之三角關係，東華大學國際企業研究所碩士論文。論文。吳淑貞吳淑貞(2002)(2002)，產業網絡、群聚現象與企業競爭力之關係研究：，產業網絡、群聚現象與企業競爭力之關係研究：以兩岸製鞋業為例以兩岸製鞋業為例劉淵豪、簡伯璋、曹哲嘉，從劉淵豪、簡伯璋、曹哲嘉，從ODM ODM 到到OBM OBM 的決策過程：以寶成鞋的決策過程：以寶成鞋業為例業為例林秉德、吳依縈、黃詩珊，清華大學小吃部鮮果部的經濟分析林秉德、吳依縈、黃詩珊，清華大學小吃部鮮果部的經濟分析公平交易季刊第十三卷第一期，陳坤銘、溫偉任，寡占市場廠商公平交易季刊第十三卷第一期，陳坤銘、溫偉任，寡占市場廠商跟隨價格之行為研究跟隨價格之行為研究遠東學報第二十一卷第一期，製鞋產業的未來趨勢分析遠東學報第二十一卷第一期，製鞋產業的未來趨勢分析全國碩博生論文網全國碩博生論文網中國經濟網中國經濟網中華民國經濟部工業局官網中華民國經濟部工業局官網鞋業工會總會服務網鞋業工會總會服務網鞋技中心產業資訊網鞋技中心產業資訊網寶成國際集團網站寶成國際集團網站裕元工業集團網站裕元工業集團網站
