1、综合事务管理系统方案说明书 第 1 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 华电综合事务管理系统建设华电综合事务管理系统建设 方案说明书 文档号：文档号：FZSSFZSS- -YZFD01YZFD01 编制：编制： 陈小清陈小清 审核：审核： 郑梅娇郑梅娇 审批：审批： 蒋兴钉蒋兴钉 2011 年 11 月 08 日 福州市顺生信息技术有限公司福州市顺生信息技术有限公司 20112011 All Rights Reserved 综合事务管理系统方案说明书 第 2 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 一、概述. 4 1.1、编制目的 . 4 1.2、主要内容 . 4 1.3、致谢
2、. 4 1.4、顺生公司近年完成的类似项目 5 二、总体思想 . 6 .1、项目背景 . 6 2.、系统现状 . 7 2.、建设目标 . 7 2.4、总体原则 . 10 2.4.1、可继承和可移植性原则 . 10 2.4.2、先进性原则 . 10 2.4.3、易维护性原则 . 10 2.4.4、可靠性、安全性原则 . 11 2.4.5、可扩展性原则 . 11 2.4.6、开放性原则 . 11 三、解决方案 . 12 3.1、平台选型 . 12 3.2、首页（基础模块） . 13 3.3、个人事务（基础模块） . 15 3.4、工作计划管理（功能模块） . 15 3.6 档案管理（功能模块） 1
3、7 3.7、考勤管理 . 19 3.8、缺陷管理 . 20 3.8.1菜单设计 20 3.8.2功能介绍 20 3.8.3首页提醒设计 25 3.9、通讯录 . 26 3.10、维修管理 . 26 3.10.1维修管理框架结构图 26 3.10.2维修管理关系图 27 3.10.3维修管理功能介绍 27 3.11、合同管理 . 28 3.12、标准化建设 . 30 3.13、安监管理 . 32 3.14、两票管理 . 38 3.15、车辆管理 . 39 3.16、班组建设 . 41 3.17、办公用品 . 42 3.17.1办公用品管理框架结构图 42 综合事务管理系统方案说明书 第 3 页
4、共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 3.17.2办公用品管理关系图 43 3.17.3办公用品管理功能介绍 43 3.18、物资管理 . 45 3.18.1物资管理框架结构图 45 3.18.2物资管理关系图 46 3.18.3物资管理功能介绍 46 3.19 司务公开 . 48 3.19.1菜单设计 48 3.19.2功能介绍 48 3.19.2.5流程设计醒目提示设计 . 50 3.19.2.6首页提醒设计 . 50 3.19.2.7帮助 . 50 3.20 费用管理 . 50 3.20.1费用登记 50 3.21、个性化的待办提示（集成功能） . 51 3.22、流程可视化配置（支
5、持模块） . 52 3.23、系统管理（支持模块） . 52 四、进度安排 . 53 五、报价. 错误错误!未定义书签。未定义书签。 综合事务管理系统方案说明书 第 4 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 一、概述一、概述 1.11.1、编制目的、编制目的 本方案是顺生信息技术有限公司按公司的要求， 在商讨了基本需 求的基础上，结合顺生多年从事企业信息化和开发的经验，而为提交 的综合事务管理系统方案。 目的是使负责信息化的领导和专家能充分 了解综合事务系统的设计思路和总体思想，为总体功能定义、技术平 台确定等提供帮助。 1.21.2、主要内容、主要内容 本方案主要是对综合事务管理系统
6、之工作计划、个人事务、制度 管理、档案管理建设等提供详细的解决方案，主要体现建设的基础系 统构建思路，主要包括： 总体思想 详细解决方案 进度控制 报价 1.31.3、致谢、致谢 我们真诚地感谢公司给予顺生信息这次深入调研学习的机会； 真 诚希望各位领导和专家对我们的解决方案提出宝贵的批评修改意见。 综合事务管理系统方案说明书 第 5 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 1.4、顺生公司近年完成的类似项目、顺生公司近年完成的类似项目 闽东水电开发有限公司工作计划管理系统建设。 闽东水电开发有限公司制度管理系统建设。 闽东水电开发有限公司个人事务管理系统建设。 闽东水电开发有限公司请假
7、考勤管理系统建设。 闽东水电开发有限公司合同管理系统建设。 闽东水电开发有限公司标准化管理系统建设。 永安火电厂 OA 升级建设。 永安西门发电有限公司生产管理（设备、安监、运行、综合 事务管理系统）建设。 永安丰海水电有限公司运行管理系统建设。 永安丰海水电有限公司设备管理系统建设。 福建洪口水电有限公司生产管理（设备、运行、缺陷）建设。 福建洪口水电有限公司 OA 系统（收发文、邮件、会议、计划 等）建设。 福建洪口水电有限公司 VPN 虚拟网建设。 古田双口渡水电有限公司生产管理系统、OA 系统、生产实时 系统建设。 古田双口渡水电有限公司 VPN 虚拟网建设。 永安宏力水电有限公司设备
8、管理、生产实时、历史数据系统 建设。 综合事务管理系统方案说明书 第 6 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 福清风电综合事务管理系统 沙县城关综合事务管理系统 湖南华电长沙发电有限公司综合事务管理系统 华电高砂水电有限公司综合事务管理系统 福建可门火电有限公司综合事务管理系统 四川中水有限公司综合事务管理系统 二、总体思想二、总体思想 .1.1、项目背景、项目背景 中国华电集团公司为提高集团公司整体的管理效能， 站在整个集 团公司的层面上统筹安排和建设了适合本公司的信息化系统， 已投入 使用的有集团性连网的办公自动化系统（OA） 、数据采集和管理应用 系统、生产管理系统、PMS 等
9、。但由于是站在整个集团的角度出发， 必然的会忽略集团中的各个个体机构的个性需求，如 OA 系统就主要 实现了收发文，签报等共性较多，且需要全网办公的系统，缺少了一 些本可以在 OA 系统中实现，且很实用又有个性需求的功能模块，这 样使用起来感觉整个办公自动化系统（OA）没那么完美，因此为补充 集团性系统的漏点，使的 OA 系统更符合企业管理的个性化需求，经 过公司和顺生信息技术公司的初步探讨，决定在不破坏原有 OA 系统 的前提下，对华电公司 OA 系统进行升级，保留原有 OA 系统的所有功 能，增加工作计划等功能模块，进一步提高公司的信息化水平，更好 综合事务管理系统方案说明书 第 7 页
10、共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 的发挥公司的管理效能。 2.2.、系统现状、系统现状 目前使用的 OA 系统是由中国华电集团统一部署的基于 Lotus/Domino 体系上的主流办公自动化系统，主要有收文发文、签 报、公告等模块，公司还运行了财务管理系统等。 2.2.、建设目标、建设目标 根据公司现有信息化系统的使用情况，结合具体的应用需求，确 定这次的综合事务管理系统的建设目标具体如下： 1、升级首页为个性化的首页：含集成的集团 OA 主界面、个性的 待办提示、个人日程安排提示、个性化的应用模块入口管理等。 2、实现个性的待办提示功能：不同角色的人，所关心的系统和所 要处理的事务各
11、不相同， 我们的个性待办提示具有按个人意愿来设置 的功能。 3、新建工作计划管理模块：主要有月计划管理、年计划管理和战 略计划管理，是一个完整的审批流转及闭环考核系统。并能在待办中 提示。能将近期待办工作自动进入到个人事务中。 4、新建个人事务管理：除工作计划外的个人日程安排，个人首页 定制管理，个人待办定制管理，个人登陆模块管理，自动提示等。 综合事务管理系统方案说明书 第 8 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 5、新建制度管理模块：实现制度的分类、树形检索、还有制度的 废止、修订、更新等功能，方便制度的利用和维护。 6、新建档案管理模块：实现档案的电子化管理。按文档、科档、 工
12、程档案分别管理，在文档、科档、工程档案下按国家标准和企业内 部要求分类管理。有档案类别管理、档案树形检索、文件搜索、档案 借阅管理、电子档案建设查找共享下载等功能。后台使用东方飞扬系 统。 7、新建考勤管理模块：该模块对公司的出差、请假、加班、销 假、外出等进行流程管理，并对考勤进行统计，并形成月报表。 8、新建缺陷管理系统：缺陷管理是电厂日常生产管理的最主要 部分，缺陷管理是一个流程过程。缺陷管理主要实现缺陷登记、待 处理缺陷提醒、缺陷处理、缺陷验收、主管部门验收、缺陷延时处 理、延时处理审批、消缺率统计（按组织）、考核、缺陷查询、生 成月报表等主要功能。 9、新建”通讯录管理”模块 ：实现
13、外部公共联系人，个人联系 人管理,外部公共联系人可以共享,系统内的联系人可以直接发邮件, 所有的联系人可以分类管理,实现快速查找。 10、维修管理模块功能：实现设备维修费用管理；设备维修频率、 维修费用等信息查询；自动生成月维修报表。 11、新建合同管理模块：主要有合同立项、合同管理、合同执行过 程、合同决算是一个完整的审批流转及闭环考核系统。并能在待办中 提示。提供查询统计。 12、标准化建设：主要有体系管理、设置体系编号管理、标准编写 综合事务管理系统方案说明书 第 9 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 和立项审核、编制计划、审批、发布、归档是一个完整的审批流转及 闭环考核系统
14、。并能在待办中提示。提供查询统计，打印导出功能。 13、安监管理模块：主要实现对安全文件、安全制度、安全技术、 安全简报、安全分析会议纪要、安全应急预案、月度学习的内容、消 防管理、安全培训档案、工器具台帐、特种设备台帐、违章管理等文 档的导入，安全通知书执行情况和反馈、安全检查完成执行、完成情 况反馈、未完成情况反馈、两措的计划及执行情况的反馈和未完成情 况反馈等是一个完整审批流转及闭环考核系统并且在待办中提示。 14、两票管理模块：主要有开票管理是一个完整审批流转及闭环考 核系统并且在待办中提示。 、两票查询、两票评价、典票管理、两票 统计、两票统计等子模块有修改、导入、作废等功能以便日后
15、维护。 15、车辆管理：主要有车辆信息管理、车辆维修维护申请、车 辆状态维护、驾驶员管理、调度管理、车辆安全管理是一个完整的审 批流转及闭环考核系统。并能在待办中提示。提供查询和统计。 16、班组模块：主要有班组人员管理、班组活动的类别的。对相应的 类型填写相应的文档。类别可根据具体的动态产生。可以修改、删除 等操作方便日后维护。 17、办公用品管理模块功能：实现办公用品出库、入库、缺货提示等 库存管理；办公用品领用和采购管理；自动生成月出库报表、月入库 报表。 18、物资管理模块功能：实现物资出库、入库等库存管理；物资领用 和采购管理；自动生成月出库和月入库报表。 综合事务管理系统方案说明书
16、 第 10 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 2.42.4、总体原则、总体原则 在综合事务管理系统建设的过程中我们将从的实际情况出发， 实 事求是，力争在一定的投资能力上达到技术的先进性，在软件的设计 上充分考虑到今后系统运行管理费用的经济性和数据的安全性、 可靠 性。 2.4.12.4.1、可继承和可移植性原则、可继承和可移植性原则 系统功能应当能够为未来的应用系统所继承， 特别是在单点认证 登陆上，用户可以将未来新的应用系统集成进来。用户端统一采用浏 览器的方式。 2.4.22.4.2、先进性原则、先进性原则 系统选用符合国际标准规范的具有国际领先水平的 IBM 公司主 流软件
17、支撑平台和开发平台 Lotus Domino ， 应用先进的数据库产品， 加强应用开发、以应用引导智能化建设。充分利用系统的功能，采用 先进的软件开发技术，开发实用的应用软件系统。 同时，软件的成熟性也是软件设计的重要原则，采用有良好市场 客户经验的办公软件，使软件能安全、稳定的运行。 2.4.32.4.3、易维护性原则、易维护性原则 整个系统的关键性应用平台统一，前端应用平台统一，保证系统 的最低维护工作。 综合事务管理系统方案说明书 第 11 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 2.4.42.4.4、可靠性、可靠性、安全性原则、安全性原则 在总体方案中的硬件方案和软件方案中， 对
18、软件系统中的关键性 应用软件的硬件设备采用高容错性配置； 对系统内部数据库数据的访 问，利用安全套层（SSL）机制保证足够的访问安全性。 2.4.52.4.5、可扩展性原则、可扩展性原则 在软件的设计过程中， 可扩展性及可伸缩性是系统设计的一个重 要原则，一方面软件应能适应当今计算机技术的飞速发展，同时也要 满足用户需求的发展以及系统应用环境的发展， 使系统具有良好的扩 展性。为系统留足充分的接口，接口数据尽量统一考虑，使得系统可 以与其它应用系统进行方便的连接。 2.4.62.4.6、开放性原则、开放性原则 对系统数据库提供开放性标准接口， 保证应用系统的扩展余地和 二次开发的伸缩性；同时，
19、提供整个应用系统在保证数据库数据可继 承和重用的前提下的升级、更新的可能。 综合事务管理系统方案说明书 第 12 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 三、解决方案三、解决方案 我们在对综合事务管理系统建设过程中，我们整体思路如下： 3.13.1、平台选型、平台选型 Domino 是一个开放的系统，它是基于网络操作系统和协议之上 的应用软件和开发平台，因此，Domino 作为一个应用软件是开放的。 Domino 同时支持各种操作系统及标准网络协议。 Lotus Domino/Notes 结合了企业级电子邮件、分布式文档数据 库与快速应用开发等三位一体的强大技术， 全面集成 Intern
20、et技术， 不仅为用户提供了方便易用、功能完善的邮件处理系统，而且在网络 数数数数 据据据据 仓仓仓仓 库库库库 Lotus Domino6.0 综合 信息 平台 工 作 计 划 管理 信息 系统 Web Web 浏览器（用户）浏览器（用户） 系统 用户 数 据 接 口 引 个 人 事 务 制 度 管 理 档 案 管 理 安 监 管 理 考 勤 管 理 合 同 管 理 标 准 化 建 设 首 页 个 人 事 务 系 统 管 理 流 程 管 理 综合事务管理系统方案说明书 第 13 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 资源管理和在网络上共享和转换各类应用系统的信息等方面提供了 安全、可
21、靠和强有力的工具，其强大的工作流软件开发环境，可以帮 助用户建立面向网络和客户机调试器结构体系的企业级应用解决方 案，成为用户构建出功能强大的、可靠的、适应性强的电子邮件基础 设施。可靠性; Domino 邮件传递服务采用/结构，具有可靠的可 监控性、可管理性。高效率: Domino 服务器提供多线程路由，支持 SMP，支持数千个用户同时访问，能够满足大型企业的应用和管理需 求。支持多种客户机包括基于 MAPI 和 POP3 协议的邮件客户机、Web 浏览器和 Notes 客户机。 与 Internet 紧密的集成支持所有主流的 Web 协议， 使 Domino 成为世界上第一个交互式 Web
22、 应用服务器和 Web 应用开发环境。 由于 Domino 在工作流和文档处理方面有着别的平台无法比拟的 优越性，政府部门及其下属单位都选择了 Lotus Domino 做为办公服 务系统的软件平台,且根据国内多个单位 MIS 系统的建设经验，我们 也选择 Lotus Domino 6.0 作为综合事务管理系统的统一平台。 3.23.2、首页（基础模块）、首页（基础模块） 首页系统是信息应用系统面向领导和具体工作人员的窗口， 系统 正常运行后， 所有集成在内的应用系统产生的用户传递信息都由首页 系统来进行导航。办公人员只要打开集成首页，所有工作任务便一目 了然，任务的轻重缓急也都明确标注。 1
23、、应用系统入口 综合事务管理系统方案说明书 第 14 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 收发文系统入口 签报入口 个人邮件入口 工作计划入口 制度管理入口 档案管理入口 个人事务管理入口 其它华电 OA 系统可管理的入口 2、待办提示及入口界面（点击待办直接进入） 计划待办（待批、待审、待办）信息 制度待办（待批、待审）信息 档案待办 个人邮件待办 收发文待读、待批信息 签报待办信息 其它有集成待办的系统的待办界面 3、个人事务界面 个人时间安排 个人会议安排等 4、华电 OA 菜单界面 华电 OA 左菜单等 综合事务管理系统方案说明书 第 15 页 共 53 页 福州市顺生信息技
24、术有限公司 3.33.3、个人事务（基础模块）、个人事务（基础模块） 个人事务模块主要有： A 个人个性首页管理：应用模块顺序和显示设置。 个性待办提示设置。 个性单点登陆设置。 首页其他设定 B 个人日程安排： 可以为自己安排每天的工作， 和重要事务处理， 也可以提别人安排日程。 C 其他一些个性管理需求的功能实现： 个人计事本。 名片管理。 D 未完成工作计划提示：将近期未完成工作计划提示在个人事务 中。 3.43.4、工作计划管理（功能模块）、工作计划管理（功能模块） 月工作计划闭环管理： 计划制定（新建月工作计划，获取上月未完成工作进入新计划） 。 计划审批（按流程管理定义的审批流程，
25、分部门逐步审批） 。 审批意见记录。 审批完结，计划定稿，填报部门不能修改计划。 完成情况填写（由创建人填写） 综合事务管理系统方案说明书 第 16 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 未完成原因填报 计划监督填意见（由计划主管填写和修改） 工作计划没有完成做成，经许可自动结转下月工作计划。 近期工作计划在个人事务中提示。 月计划完成进度情况汇总。 月资金预算（申请、审批、完成情况、监督等） 周工作计划管理。 年度计划管理（体现季度目标） 。 战略规划管理表单 3.53.5、制度管理（功能模块）制度管理（功能模块） 制度类别管理 功能：由制度管理员增加修改删除，在增加时自动形成所选的
26、上 级分类下的新序号。 制度类别的一级编号：1.集团公司制度，编号为：HDJT；2.福建 公司制度，编号为：FJGS；3.本公司制度，编号为：FQFD。 制度类别的二级编号：可按部门（待定）分类，如“生技部”的 编号为：SCJSB。 制度类别的三级编号：按具体功能（待定）分类，如“设备管理 制度”的编号为：001。 例：FQFD/SCJSB/001，此编码为本公司的生技部门中的设备管理 制度。 涉及表单：编号、分类名称、上级编号、上级分类名称。 综合事务管理系统方案说明书 第 17 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 制度发布管理 功能：由制度管理增加修改删除，具有所有制度信息的填写
27、框， 制度内容填写框，制度附件框。 可增加只有标题内容为空的制度以供查询， 由生效时间和制度状 态控制是否显示在“制度列表”中。 涉及表单： 分类号， 分类标题， 制度标题， 制度内容 （可以为空） ， 附件，制度信息（发布时间，制定部门，生效时间，修订日，修订原 因，制度类别，制度来源、制度状态（待发布、无效、有效），说 明备注，已阅人员名单。 制度查询 功能：提供组合查询功能，由制度分类、制度标题、制度内容、 发布时间等组合，可搜索制度具体内容（包括无效制度）。 制度列表视图：以制度分类号顺序排列，点击制度标题可查看具 体内容，如是无效制度则不显示在列表中，如是待发布制度，则无查 看链接。
28、 3.63.6 档案档案管理（功能模块）管理（功能模块） 档案系统管理 系统设置 分类库维护（文书档案、科技档案、会计档案、声像档案、人 事档案、图书资料、工程档案、基建档案） 主题词维护管理（主题库维护） 档案管理 档案库管理 综合事务管理系统方案说明书 第 18 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 档案著录 批量上传扫描 档案统计 档案编研 立卷管理 文件立卷 预归档管理 文件登记 文件保管 文件统计 文件利用 注销整理 文件打印 批量扫描上传 批量挂接 工程档案管理 工程档案分类编码管理 工程档案创建 工程档案分类检索 综合事务管理系统方案说明书 第 19 页 共 53 页 福
29、州市顺生信息技术有限公司 3.73.7、考勤管理、考勤管理 1.出差申请：填写出差申请，按流程逐步审批。 2.加班申请：填写加班申请，按流程审批。 3.请假申请：由员工填写请假单，按设置的流程申请审批。 4.考勤汇总表 （个人考勤个人考勤汇总部门考勤员汇总部 门领导审核公司考勤员汇总公司领导审核） 。 5.个人的考勤情况查询（按月和按年加班天数、补休天数、出差 天数、请假天数、出勤天数、出勤率等） 。 月、季度、年度考勤统计管理。 6.员工工作岗位变动管理，岗位和部门变化后，部门查询和部门 统计变更管理（之前记录能否查找，最好能够查找，因为他们年 终总结所有人员都要进行年度考勤汇总） 。 7.
30、补休管理：按流程审批。 8.加班、调休、加班费管理：加班天可以调修，也可发加班费， 但不能重复。 9.考勤统计查询： 具有考勤管理权限的用户才有这个功能统计生 成： 相关管理员点击这个命令可以生成这个月人员的具体的考勤 记录。统计查询：相关权限的人员可以看到他权限范围内的人员 考勤记录。部门可以看到看到部门人员的考勤记录。公司考勤员 可以看到每个部门的人员考勤记录。 综合事务管理系统方案说明书 第 20 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 3.83.8、缺陷管理、缺陷管理 缺陷管理是电厂日常生产管理的最主要部分， 缺陷管理是一个流 程过程。缺陷生命期分为发现与确认、缺陷处理、缺陷归档
31、、分析考 核四个阶段。缺陷管理管理系统对缺陷进行闭环管理，主要实现缺陷 登记、待处理缺陷提醒、缺陷处理、缺陷验收、主管部门验收、缺陷 延时处理、延时处理审批、消缺率统计（按组织）、考核、缺陷查询、 生成月报表等主要功能。 3.8.1 菜单设计菜单设计 缺陷管理缺陷管理（有权限限制） 缺陷登记 缺陷处理 缺陷评价缺陷评价（有权限限制） 缺陷月报表缺陷月报表（有权限限制） 查询查询 缺陷记录查询 月报表查询 3.8.2 功能介绍功能介绍 3.8.2.1 缺陷管理缺陷管理 功能 缺陷的登记、处理流程管理。 可操作人员：生计部、公司领导、本部门人员。 颜色 绿色：待处理或未处理；红色：延时处理。 缺陷
32、登记流程： 综合事务管理系统方案说明书 第 21 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 确认处理意见 角色技术专责 确认 填写消缺结果 角色设备主人 消缺 开始结束 填写缺陷情况和 处理结果等 角色设备主人 处理 确认处理意见 角色部门领导 确认 确认缺陷处 理结果 角色值长 确认 重新处理 重新处理 重新处理 流程结束后， 在缺陷处理中产生一条待处理记录， 继续处理流程。 缺陷处理流程： 确认处理意见 角色技术专责 确认 填写消缺结果 角色设备主人 消缺 开始结束 填写缺陷情况和 处理结果等 角色设备主人 处理 确认处理意见 角色部门领导 确认 确认缺陷处 理结果 角色值长 确认 重
33、新处理 重新处理 重新处理 此流程的“处理”环节中，设备主人可填写延期处理申请。此流程的“处理”环节中，设备主人可填写延期处理申请。 值长确认缺陷处理完成后，归档。 编码 登记时自动生成编码，编码具有唯一性，编码规则如下： 综合事务管理系统方案说明书 第 22 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 登记号：00-99 登记时间，例：20090318 类别，A:一类，B:二类，C:三类，D:四类，E:五类 缺陷的按紧迫性分为一类、二类、三类、四类和其他共五类。 一类缺陷系指主设备（水轮机、发电机、变压器、开关）和重要 的控制设备（监控系统、保护装置等）发生故障，直接危及设备重大 损坏或设
34、备的正常运行，必须立即进行消缺处理的缺陷；二类缺陷系 指危及设备正常运行或可能造成设备损坏的缺陷，必须在 24 小时内 处理完毕； 三类缺陷系指设备出现一般性故障或影响设备重要参数的 读取与监视的缺陷；四类缺陷系指对设备运行影响不大的缺陷；其他 缺陷系指不影响设备运行，但影响生产区域文明、卫生的缺陷。 3.8.2.2 缺陷评价缺陷评价 生产技术部、安全监察部、公司主管生产领导，对每一条缺陷能 随时进行技术、安全、质量进度等方面的评价、督促。 可通过缺陷编码、内容、类别、专业、时间进行搜索，并对缺陷 进行评价、督促。 可操作人员：生产技术部、安全监察部、公司主管生产领导 3.8.2.3 缺陷月报
35、表缺陷月报表 每月 1 日 00：00 时，系统自动产生月缺陷统计报表、月缺陷明 细报表、月缺陷考核报表。 编码 1、 月缺陷统计报表：编码规为“QXTJ”+“时间”，如 QXTJ 200903 （即 2009 年 3 月缺陷统计报表）。 综合事务管理系统方案说明书 第 23 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 2、 月缺陷明细报表： 编码规为 “QXMX” + “时间” ， 如 QXMX 200903 （即 2009 年 3 月缺陷明细报表）。 3、 月缺陷考核报表：编码规为“QXKH”+“时间”，如 QXKH 200903 （即 2009 年 3 月缺陷考核报表）。 月缺陷统计报
36、表内容 当月发现缺陷总数、已处理缺陷、未处理遗留缺陷条数；2、主 设备、辅助设备的缺陷总数、已处理缺陷、未处理遗留缺陷条数；3、 各专业设备的缺陷总数、已处理缺陷、未处理遗留缺陷条数；4、月 消缺率、及时率统计。 统计报表按专业统计缺陷。统计报表按专业统计缺陷。 月缺陷明细报表内容 1、本月已处理主设备缺陷；2、本月已处理辅助设备缺陷；3、 本月遗留主设备缺陷；4、本月遗留辅助设备缺陷。 涉及表单：缺陷当前状态、发现人、发现时间、缺陷现象、确认 人、确认时间、消缺人、消缺时间、处理情况、消缺后状态、协调人、 协调时间、协调情况、最终消缺人、最终消缺时间、最终处理情况。 月缺陷考核报表内容 缺陷
37、消缺情况；2、缺陷消缺及时与不及时；3、缺陷消缺率（按 设备类别统计）；4、缺陷及时率（按设备类别统计）。 缺陷月报表流程 综合事务管理系统方案说明书 第 24 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 对月度缺陷处理情 况进行技术评价 角色技术专责 评价 阅知缺陷情况、 评价 角色部门领导 阅知、评价 开始结束 阅知缺陷情 况、评价 角色安监部 阅知、评价 阅知缺陷情 况、评价 角色 公司主管 阅知、评价 对缺陷处理执行情 况进行评价 角色安全监督员 评价 阅知缺陷情况、评价 角色生产技术部领导、专责 阅知、评价 流程结束后生成“月缺陷总报表”，归档。流程结束后生成“月缺陷总报表”，归档
38、。 所有报表支持打印功能。所有报表支持打印功能。 考核标准 规定：一类缺陷必须在发现缺陷后，立即通知相关处理部门。二 类缺陷必须在确认发现后，24 小时内进行消缺；三类缺陷须在确认 发现后，48 小时内进行消缺；四类缺陷须在半个月内进行消缺；其 他缺陷在一个月内必须消除。 未按“规定”时间处理的缺陷即定为“不及时处理的缺陷“，该 条缺陷以颜色区分突出，并将其处理流程情况列入考核信息表。 一、消缺率 （当月当年）消缺率=（当月当年）已完成处理的缺陷总数 （当月当年）缺陷总数100% 附：对“申请延期处理的缺陷”（如待备品）的统计：（1）消 缺率：该条缺陷当月应按“未处理”统计；（2）如当月有处理
39、完成 以前遗留的缺陷（如备品到货，已更换备品），该条缺陷不计入“当 月已处理缺陷总数”。 二、及时与不及时的判定： 综合事务管理系统方案说明书 第 25 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 “确认发现缺陷的时间消缺人填写缺陷处理意见 （含已处理 或申请延期处理）的时间”，该时间如符合分“类别”按“规定”的 时间完成，即定为“及时”，否则定为“不及时”。 三、及时率 （当月当年）及时率=（当月当年）及时进行处理的缺陷总数 （当月当年）缺陷总数100% 附：“及时进行处理的缺陷总数”：含已处理及申请延期处理的 缺陷 3.8.2.4 查询查询 缺陷记录查询 可通过缺陷设备名称、编码、内容、
40、类别、专业、时间进行查询 缺陷记录，包括“已处理”、“待备品”、“待停役”、“待小修”、 “待大修”和其他所有的缺陷。 月报表查询 可按时间对“月缺陷总报表”进行查询。 3.8.3 首页提醒设计首页提醒设计 到每个节点，相应的负责人页面能自动显示待其处理事宜；班值 长、部门专责、部门领导应页面能自动显示该部门未处理遗留缺陷； 生技部专责页面能自动显示公司各部门该专业的未处理遗留缺陷； 生 技部部门领导、安监部领导、公司主管生产领导页面能自动显示公司 各部门未处理遗留缺陷。 所有待办提示在首页显示，无缺陷待办时自动隐藏。 综合事务管理系统方案说明书 第 26 页 共 53 页 福州市顺生信息技术
41、有限公司 3.93.9、通讯录、通讯录 提供一个便捷、全面的通讯录登记查询以及消息发送系统。通讯 录中可以根据自己的要求进行分类，可分为公共通讯录、私人通讯录 以及系统通讯录。通讯录还可以按自己的要求进行群组设置，可以实 现最快的组成员发送通讯录也是一个应用的平台， 在通讯录中可以自 行选择一人或多人或一个群组进行邮件发送以及信息传递， 如果配置 短信猫，更可以对选择的有手机号码的成员进行短信发送。 另外，通讯录也是配置系统发送选项（各模块流程中的发送以及 电子邮件发送）中群组的通道。 3.103.10、维修管理、维修管理 维修管理对所有设备进行维修台帐管理， 该模块包括设备基本资 料、维修申
42、请、自动生成月维修统计表、维修费用、频率等记录查询 功能。 3.10.1 维修管理框架结构图维修管理框架结构图 维修管理维修管理 月报表月报表查询统计查询统计设备管理设备管理维修申请维修申请 待办申请 在办申请 已办申请 月维修报表设备维修记录查询 设备维修统计 设备基础资料 综合事务管理系统方案说明书 第 27 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 维修管理框架结构图维修管理框架结构图 3.10.2 维修管理关系图维修管理关系图 数据库数据库 维修 申请流程 管理 设备台帐设备台帐 查询 统计 维修费用 维修次数 月报表 记录 记录 流程记录 维修管理关系图维修管理关系图 3.10.
43、3 维修管理功能介绍维修管理功能介绍 3.10.3.1 设备管理设备管理 设备基本资料管理： 设备编号、 设备名称、 设备类型、 设备型号、 设备功能等信息。 3.10.3.2 维修申请维修申请 维修是企业正常运行中非常重要的一个环节， 为规范公司设备的 维修管理，提高设备维修的透明度，特制定如下维修流程： 审核维修申请内容 角色工作部主管 审核 填写故障信息和维 修信息 角色维修负责人 填维修表 填写设备维修申 请表 角色设备使用者 申请 审批维修申请内 容 角色工作部主任 审批 开始结束 联系维修单位进 行维修 角色维修负责人 维修 3.10.3.3 月报表月报表 每月 1 日 00：00
44、 时，自动生成上个月的维修报表，记录编号规 则 SBWX200903（即 2009 年 3 月记录）。 3.10.3.4 查询统计查询统计 4、 按时间、设备类型、设备名称、设备编号等查询设备维 修记录。 综合事务管理系统方案说明书 第 28 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 5、 统计设备的维修次数和维修费用， 并按费用或次数排列 统计表。 3.113.11、合同管理、合同管理 合同管理是一个系统工程，包括供应商分类、合同起草、合同谈 判和合同执行。 合同管理全过程就是由洽谈、 草拟、 签订、 生效开始， 直至合同失效为止。不仅要重视签订前的管理，更要重视签订后的管 理。系统性就
45、是凡涉及合同条款内容的各部门都要一起来管理。动态 性就是注重履约全过程的情况变化，特别要掌握对自己不利的变化， 及时对合同进行修改、变更、补充或中止和终止。在微机中能及时签 订跟踪执行过程。 合同管理主要要实现的功能有：合同管理主要要实现的功能有： 1.合同会签管理：全面解决合同拟定申请、合同变更、采购申请等项 目业务审批和日常行政审批。支持合同起草、签定、执行、评价等 项目合同的审批全过程管理。 合同管理 合同分类 查询统计汇总 合同会签 合同执行过程 综合事务管理系统方案说明书 第 29 页 共 53 页 福州市顺生信息技术有限公司 起草合同：责任部门起草，起草不同类型的合同会签单。经 办
46、人合同的签订、 履行及全程监控。 签订前要先 审查对方单位的合同主体资格及资信。 部门责任 人审查合同的整体内容， 审查合同是否对公司的 发展有利等审查内容。 合同分类：每种业务性质的合同对应了一种合同 类型，支持无限级分层，满足您的多种需要。 会签合同：合同起草并经过部门审核后，合同要经过审查 员监审，包括合同合法性、严密性和可行性。在 根据自定义的流程逐级审批， 领导经过核实签字 盖章后由相关部门授权相关部门人员执行。 若有 审查与合同不符合方可驳回到起草人手中。 在合 同流转过程严格按照合同内容核实。 以免照成不 必要的损失。提高工作效率。 会签过程中的不同级别的合同按相应的流程审 批。
47、 每个角色每个环节都有相应的职责和操作， 负 相应的责任。权限分明、工作分配严谨。 2.合同执行过程：项目跟踪、项目验收、项目付款等具体事项 项目跟踪子系统将项目执行过程中常用的、需特别关注的项 目信息汇集生成项目报告，便于项目高层领导和管理人员掌 握项目总体信息，它将项目在时间、资源、费用和成本方面 的实际状况与计划进行对比， 以发现计划与实际之间的偏差， 它是项目控制的基础。 项目验收根据项目符合需求的情况下填写验收单等相关工作 合同支付：合同生效后款项应收和应付的款项金额和记录。 3.合同相应的管理：管理原件和合同相应的导出等。 综合事务管理系统方案说明书 第 30 页 共 53 页 福
48、州市顺生信息技术有限公司 合同原件管理查询： 有权限的人可以为该合同添加附件(word, Excel TXT WAR PDF等常规的文件格式)； 查询相应的原件文档. 合同导出：可以导出合同管理的电子文档形式。 4.合同查询、分析、统计汇总 合同统计、分析汇总：系统提供了按时间段对某一类合同或 对某一个部门的合同进行统计的功能。 制订项目总体的资金投入和使用计划 关联合同管理，动态生成资金收支计划。 资金报表全面反映项目财务状况。 总体和关键数据报告 计划与实际工作的对比分析 项目进度、项目费用分析 合同查询：为了日常合同信息检索的需要，提供了丰富的条件可 供检索，可按合同编号、合同名称、合同类型、承办单位等。 分类管理项目文档资料，保存资料原始信息。 快速检索文档，记录借阅信息。 严格的授权机制，保证文件安全保密 3.123.12、标准化建设、标准
