1、从台湾消费金融经验看中国消金市场前景从三个角度切入 中国信托银行在台湾/中国市场的重要成就中国信托银行在台湾市场的消费金融经验 台资银行如何看待中国的消费金融市场2中国信托银行历史沿革及发展概况中国信托的历史沿革中国信托银行的发展概况1966 年各项财务指标，居台湾业界之冠(2015年) 资产规模：7,038亿元人民币前身为中华证券投资公司，由辜振甫先生与辜濂松先生共同创办 税后净利润：68.5亿元人民币1992 年改制为中国信托商业银行，为台湾市场由 税后净值报酬率(ROE)：15.82% 税后净资产报酬率(ROA)：1.01%信托公司改制为商业银行的首例2002 年成立中国信托金控公司，包
2、括：银行、保业务亦居领导地位，尤以零售金融为最 净利润比重：对公:对私=40%:60%险、证券、风投、资产管理、台湾彩券等 中间业务收入占比：45%(财富管理/信用卡)台湾最国际化的金融机构 2015年底，中国信托海外分支机构合计达106处(/)办事处 分行 子行 子行之分行 银行在中国市场的布局：上海分行C(o含nfid自en贸tial支行)、3在台湾及中国市场，中国信托消费金融皆有成功案例在台湾市场的领先地位在中国市场的成功先例 合规经营、表现稳健、市场领先 招行信用卡发卡合作(两岸金融合作成功先例)2001年截至2015年，中国信托在整体无担表现市场名列前茅保市占约11.3%，仅次于台湾
3、银行(政策性银行)，为民营银行第一中国信用卡市场萌芽招商银行与中信合作发卡计划中信团队进驻、协助全流程规划 建置截至2015年，消费金融贷款余额与去年同期成长优于同业 (中国信托4.8% vs 同业平均4.6%放款动能强劲/2002年发行第一张国际双币信用卡透过客户区隔管理、差异化定价模型，跳脱市场割喉式杀价竞争的泥淖，2015年存放利差达6.3%利差高于同业水平招商成功抢得市场先机2015年资产品质6,917万截至2015年，不良率优于同业 (中优于同业 国信托0.53% vs 同业平均0.70%)累计发卡已达信用卡发卡量/交易量均属4中国信托在台湾市场的消费金融经验 : 创新的产品服务1
4、创新的产品服务来自顺应环境及满足不同需求的服务理念1974 年2004年台湾第一张信用卡首创自动贷款机(ALM)，30分钟快速核贷/发卡1994 年刷卡服务外，率先提供卡友消费金融服务2009年(帐单分其/预借现金/卡友信贷等)首创7-11 ibon信贷申贷服务2000 年为数位金融服务之滥觞针对银行与无往来关系客户，推出一般个人信贷 (财管贵宾贷/拨薪贷/白领精英贷/留学贷/目的性贷款/季节性优惠等)2015年推出Online贷，台湾首家申请至拨款8小2003 年时内在线一站式完成，跨入互联网金融领域推出现金卡(市场排名由2004年第7名跃升至2006年第3名)5中国信托在台湾市场的消費金融
5、经验 : 綿密的銷售渠道2 绵密的销售渠道来自成熟的销售团队管理经验成熟的销售团队管理经验 服务新客户/旧客户 构建Push/Pull通路 兼顾销售/服务渠道原则(中国信托拥有市场上最大的消金销售部队) 全面的绩效考核电话营销(既有卡户)财务面/顾客面/内部效率面/学习成长面 严密的销售纪律DM通路(拒电访户)直销部队(集推通路)滴水不漏销售/服务网络案件来源管理/KYC作业/风险连结绩效管理/风险通报机制 完整的销售人员辅导计划数位通路(数位客群)客服通路(转介/挽留)销售指导/在职训练/案例分享 销售全流程管控贷前案源确认与身分材料复核/贷中客户申贷条件确认与权利义务告知/贷后资产质C量o
6、nf管ide理ntia追l 踪6中国信托在台湾市场的消费金融经验 : 穩健的風險管理3 稳健的风险管理來自2005年双卡风暴的省思與重生()信用卡流通卡数 千万张中国信托放款规模大，亦能保持良好的风险控管，低于同业水平45.544.238.3063831.60236.4073408信贷0.82%0.23%0.68%0.19%0304050.54% 0.53%0.15% 0.15%信用卡风暴前的竞逐醸祸经济稳定、同业竞逐获利 市场双卡风暴洗礼风暴后的改革重生主管机关的舉措0608年 办卡礼、免年费促动 未审慎评估即核卡 用户以卡养卡过度消费转销呆帐 提出无担保债务不超过月收入22倍 设置卡债族纾
7、困方案12131415785亿人民币(36)万人 信用查询策略 评分模型 负债计算 产品策略 额度策略 最终决策(3060 )负债为月收倍中国信托樹立業界典範 董事会核定风险胃纳及最适风险组合配置06中国信托年转销呆帐90亿人民币 产品导向归户整合 自建评分模型团队 完整覆审机制(当年亏损高于前三年累计盈余)Confidential7台资银行看待中国的消费金融市场 : 政策面中国经济發展強調GDP持續增長，扩大消费内需政策现为重要拉力中国GDP表现(万亿/GR%)在投资、支出与进出口力道疲弱下，消费成为发展重点GDP=+-C(民间消费) I(民间投资) G(政府支出) X(出口)M(进口)7.
8、3%63.3出口消费6.9%67.7十三五计划中，民生消费相关举措保障及改善民生，人均GDP至2020年增长一倍59.013由需求面转为供给面改革(发展消费金融，带动提前消费)14 15五大发展理念:创新、协调、绿色、开放、共享中国同全球发展趋势，消费金融萌芽且将快速发展投资全球经济USD中国经济消费对经济贡献度USD5,0002008 2010人均GDP(USD)人均201566.4%2016上半年3,000開始萌芽 快速發展GDP 3,315 5,400(USD)73.4%8台资银行看待中国的消费金融市场 : 需求面相较已开发国家(美/日)，中国 依艾瑞咨研究，中国市场的消费信贷余消费金融
9、成长空间仍大额将以CAGR+20%持续快速成长41CAGR无担贷款/消费性贷款100%80%60%40%20%0%+20%22.1单位:万亿元18.94.14.415.43.3总计 13.0短期 2.7日本61%, 23%,17.7美国,69%, 25%台湾58%, 11%,14.9中国,36%, 5%12.110.3中长期0%20%40%60%80% 100%2016YT72013 2014 20152019居民消费/GDP9台资银行看待中国的消费金融市场 : 供给面(台湾vs中国差异)须建立欠缺征信资料下的风控能力需发展互联网金融环境的线上业务模式相较台湾联征中心JCIC 9成以上的覆盖率，PBOC覆盖率仅28%八大及其他民间征信机构各有特色，数据分散，经营成本高相较台湾先有法规而逐步推展网上金融，大陆互联网金融发展火热，各种新兴商业模式因应而生网路借贷用户与活跃规模网路借贷行业交易规模(万户/%)32%(亿元)央行个人征信中心(PBOC)覆盖人数(单位:亿)25%活跃%30,74723,24014,95518%17%8,28710%6,29828%13.34,9558.83,9708,7563,2523.82,51514 15 16 17 181415 16 1718全国总人口央行覆盖人口信用数据人群资料来源:10敬请指教11
