1、2019年中国跨境电商行业市场前景研究报告前 言Introduction随着经济全球化的发展，世界各国之间的贸易往来越来越频繁，跨境电商已然成为时代的主题。消费者足不出户，就能轻松“全球购”，享受来自世界各地的优质产品。随着我国开放的大门越开越大，相关部门陆续出台实质性的利好政策，再加上电商法的保驾护航，我国跨境电商行业得以快速发展。2018年中国跨境电商零售进出口交易额又迈上新台阶。据海关总署数据显示：2018年全国海关通过系统验放的进出口商品总额为1347亿元，同比增长50%。其中，出口商品额为561.2亿元，增长67%；进口商品额为785.8亿元，增长39.8%，进出口商品均保持高速增长
2、，由此可见，我国跨境电商行业发展潜力巨大，市场前景十分广阔。跨境电商的定义 跨境电商的发展历程跨境电商的发展模式 行业相关政策跨境电商行业发展特征跨境电商行业产业链图谱网上零售交易规模 电商行业市场规模我国不同地域电商行业发展情况电商行业就业规模电商行业发展特征CONTENT跨境电商交易规模 跨境电商进出口结构 地区跨境电商发展情况跨境支付行业市场规模 海淘用户规模情况 跨境电平台竞争格局进口跨境电商行业市场规模进口跨境电商行业用户规模进口跨境电商用户区域分布情况进口跨境电商行业市场竞争格局出口跨境电商行业市场规模出口跨境电商网络零售规模出口跨境电商国家及地区分布情况 “一带一路”促进电商跨境
3、出口CONTENT网易考拉天猫国际海囤全球小红书跨境电商行业发展面临的挑战跨境电商行业未来发展趋势预测01跨境电商行业相关概述 跨境电商的定义 跨境电商的发展历程 跨境电商的行业特征 跨境电商的发展模式 跨境电商行业相关政策 跨境电商产业链图谱跨境电商的定义跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。PAGE 6跨境电商发展历程跨境电商1.0阶段（1999-2003）AC主要商业模式是网上展示、线下交易的外贸信息服务模式。主要的功能是为企业信息以及产品提供网络展示平台，并不在网络上涉及任何交易环节。跨境
4、电商2.0阶段（20042012）2004年，跨境电商2.0阶段来临。这个阶段，跨境电商平台开始摆脱纯信息黄页的展示行为，将线下交易、支付、物流等流程实现电子化，逐步实现在线交易平台。B跨境电商3.0阶段（2013年至今）2013年成为跨境电商重要转型年，跨境电商全产业链都出现了商业模式的变化。随着跨境电商的转型，跨境电商3.0“大时代”随之到来。资料来源：中商产业研究院整理PAGE 7跨境电商的特征跨境电子商务是基于网络发展起来的，网络空间相对于物理空间来说是一个新空间，是一个由网址和密码组成的虚拟但客观存在的世界。网络空间独特的价值标准和行为模式深刻地影响着跨境电子商务，使其不同于传统的交
5、易方式而呈现出自己的特点。具体来看：跨境电商呈现出全球性、匿名性等特征。即时性即时性匿名性匿名性无纸化无纸化无形性无形性全球性全球性快速演进快速演进跨境电商的特征资料来源：中商产业研究院整理PAGE 8跨境电商的特征对于网络而言，传输的速度和地理距离无关。而电子商务中的信息交流，无论实际时空距离远近，一方发送信息与另一方接收信息几乎是同时的，就如同生活中面对面交谈。某些产品可以即时清结，订货、付款、交货都可以在瞬间完成。由于跨境电子商务的非中心化和全球性的特性，因此很难识别电子商务用户的身份和其所处的地理位置。在线交易的消费者往往不显示自己的真实身份和自己的地理位置，而这种匿名方式也不影响交易
6、的进行。即时性匿名性无形性电子商务主要采取无纸化操作的方式，这是以电子商务形式进行交易的主要特征。在电子商务中，电子计算机通讯记录取代了一系列的纸面交易文件。无纸化网络的发展使数字化产品和服务的传输盛行。而数字化传输是通过不同类型的媒介，这些媒介在网络中是以计算机数据代码的形式出现的，因而是无形的。互联网是一个新生事物，现阶段它尚处在幼年时期网络设施和相应的软件协议的未来发展具有很大的不确定性。但税法制定者必须考虑的问题是网络，象其他的新生儿一样，必将以前所未有的速度和无法预知的方式不断演进。快速演进网络是一个没有边界的媒介体，具有全球性和非中心化的特征。依附于网络发生的跨境电子商务也因此具有
7、了全球性和非中心化的特性。全球性资料来源：中商产业研究院整理PAGE 9跨境电商的模式我国跨境电子商务主要分为企业对企业（即B2B）、企业对消费者（即B2C）以及消费者对消费者（即B2C)的模式。B2B跨境电商又称在线批发，是外贸企业间通过互联网进行产品、服务及信息交换的一种商业模式。B2B跨境电商企业面对的最终客户为企业或企业集团。 B2B跨境电商又代表企业主要有敦煌网、中国制造、阿里巴巴B2B模式B2C模式国际站和环球资源网等。B2C是跨境电商企业针对面对个人消费者开展的网上零售活动。目前，B2C类跨境电商在中国整体跨境电商市场交易规模中的占比不断升高，代表企业主要有速卖通、兰亭集势、米兰
8、网、大龙网等。模式模式C2C模式 C2C跨境电商，即，是从事外贸活动的个人对国外个人消费者进行的网络零售商业活动。资料来源：中商产业研究院整理PAGE 10行业相关政策（一）跨境电商行业相关政策时间发文单位商务部文件名称主要内容强化电子商务统计制度执行，建立企业联系机制；关于做好电子商务统计工作的通知 优化样本结构，抓好重点企业；提高数据质量，确保工作时效2018年3月2018年4月海关总署关于规范跨境电子商务支付企业登记管理进一步规范海关跨境电子商务监管工作明确了新设一批综试区，逐步完善促进其发展的关于同意在北京等22个城市设立跨境电子 监管制度、服务体系和政策框架，推动跨境电商2018年7
9、月国务院商务综合试验区的批复在更大范围发展。关于深化电子商务领域知识产权保护专项 加大重点区域整治力度，加大重点案件打击和曝整治工作的通知 光力度，加大线下源头追溯和打击力度。2018年8月2018年9月知识产权局自2018年10月1日起，对综试区电子商务出口企业出口未取得有效进货凭证的货物，同时符合下列条件的，试行增值税、消费税免税政策。财政部、税务总局、关于跨境电子商务综合试验区零售出口货商务部、海关总署 物税收政策的通知资料来源：中商产业研究院整理PAGE 11行业相关政策（二）跨境电商行业相关政策时间发文单位文件名称主要内容通知对税收进行三个方面的调整：一是将年度交易限值由每人每年2万
10、元调整至2.6万元，将单次交易限值由每人每次2000元调整至5000元；二是明确财政部、税务总 关于完善跨境电子商务零售进口税 完税价格超过单次交易限值但低于年度交易限值日订单下仅一件商品时，2018年11月局、海关总署收政策的通知可以通过跨境电商零售渠道进口。按照货物税率全额征收关税和进口环节增值税、消费税，交易额计入年度交易总额；三是明确已经购买的电商进口商品不得进入国内市场再次销售。关于实时获取跨境电子商务平台企 该公告要求参与跨境电子商务零售进口业务的跨境电商平台企业应当向海业支付相关原始数据有关事宜的公告关开放支付相关原始数据，供海关验核。2018年11月2018年12月海关总署要求
11、电子商务经营者申请登记为个体工商户的，允许其将网络经营场所作为经营场所进行登记，允许将经常居住地登记为住所，但不得开展线下经营活动。市场监督管理总 关于做好电子商务经营者登记工作局的意见该公告进一步全面规定了跨境电子商务企业管理、零售进出口商品通关管关于跨境电子商务零售进出口商品 理等事项。为跨境电子商务零售进出口监管工作提供了详细的法律依据，2018年12月2019年3月海关总署有关监管事宜的公告促进跨境电子商务的健康有序发展。将改革完善跨境电商等新业态扶持政策。推动服务贸易创新发展，引导加工贸易转型升级、向中西部转移，发挥好综合保税区作用。优化进口结构，积极扩大进口。办好第二届中国国际进口
12、博览会。加快提升通关便利化水平。国务院2019年两会资料来源：中商产业研究院整理PAGE 12跨境电商行业产业链图谱北京海关 天津海关平台式跨境电商企业大连海关 上海海关杭州海关 宁波海关生产商用户：消费者和企业厦门海关 合肥海关昆明海关 深圳海关广州海关 黄埔海关等制造商企业进口支付企业物流商海关自营式跨境电商企业第三方综合服务平台消费者、企业跨境电商企业生产商/制造商出口通关商检物流支付资料PAGE 1302电商行业发展现状 网上零售交易规模 电商行业市场规模 电商行业就业规模 地域电商发展情况 电商行业发展特征网上零售交易规模2012-2018年全国网上零售交易额及同比增速情况网上零售额
13、（万亿元） 同比增长（%）据国家统计局最新数据显示：2018年全国网上零售额达到90065亿元，同比增长23.9%。其中，实物商品网上零售额70198亿元，增长25.4%。从增长速度来看，随着信息技术的进步和网络覆盖范围的扩大，尤其是国家对农村地区网络建设的支持力度不断加大，网络购物用户规模持续壮大，网络零售额增速远远超过社会商品零售总额的增速。10987654321080%70%60%50%40%30%20%10%0%2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理PAGE 15电商行业市场规模2015-2019年中国
14、电子商务市场规模及预测情况市场规模（万亿元）近年来，中国电子商务行业交易规模持续扩大，稳居全球网络零售市场首位。据数据统计显示，2018年全国电子商务交易额达 到 31.63万 亿元 ， 同 比增长8.5%。其中，商品、服务类电子商务交易额30.61万亿元，同比增长14.5%。4540353025201510502015年2016年2017年2018年2019年EPAGE 16电商行业就业规模2014-2019年中国电子商务就业规模及预测情况近年来，电子商务就业规模日益壮大，从业人员（万人）电子商务与实体经济融合发展加速，带动了更多人从事电子商务相关工作。据电子商务交易技术国家工程实验室、中央
15、财经大学中国互联网经济研究院测算，2018年，中国电子商务从业人员达4700万人，同比增长10.6%；预计2019年我国电子商务行业从业人员将突破5000万人。60005000400030002000100002014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理PAGE 17地域电商发展情况不同地域电商发展呈现不同现状。从各省电子商务发展情况来看：广东、浙江、北京、上海、江苏五个省份是我国电子商务发展的先导省份。山东、福建、四川、安徽四个省份电子商务优势逐渐形成，属于我国电子商务发展的第二梯队。黑龙江、广西、新疆、甘肃四个省份电子商务
16、仍有较大发展空间，是我国电子商务发展的潜力省份。其余省份的电子商务发展水平处于中等位置，是我国电子商务发展的中坚力量。资料来源：中国电子商务发展指数报告、中商产业研究院整理PAGE 18电商行业发展特征电子商务是创新驱动、创新引领的行业，具有高度的不稳定性和动态竞争特征；01电子商务发展需要准确判断时机并把握时机，关键信息技术、典型商业模式只有与当下的互联网发展水平相契合，才能创造出成功的案例；特征特征0203电子商务的跨界属性日益增强，随着线上线下融合，新兴业态的边界愈发模糊，很难将目前的代表性电商企业/平台对应到某一个传统的业务模块中。PAGE 1903跨境电商行业发展现状 跨境电商交易规
17、模 跨境电商进出口结构 地区跨境电商发展情况 跨境支付行业市场规模 海淘用户规模情况 跨境电商平台竞争格局跨境电商交易规模2015-2019年中国跨境电商零售进出口总额及预测情况2018年中国跨境电商零售进出口交易额又上新台阶。据海关总署数据显示：2018年全国海关通过系统验放的进出口商品总额为1347亿元，同比增长50%。其中，出口商品额为561.2亿元，增长67%；进口商品额为785.8亿元，增长39.8%。与2017年相比，出口提速明显，增速提高了25.7个百分点；进口仍占总额的55%以上，但增速有所放缓。市场规模（亿元）180016001400120010008006004002000
18、2015年2016年2017年2018年2019年E数据来源：海关总署、中商产业研究院整理PAGE 21跨境电商进出口结构2015-2018年跨境电商进出口结构情况出口占比（%） 进口占比（%）90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%从跨境电商进出口情况来看：目前我国跨境电商中出口仍占主导地位，但近年来出口占比在慢慢下滑，进口则在不断提升。据数据统计显示：2018年我国跨境电商进出口结构中，出口占比为78.9%，而进口仅为21.1%。2015年2016年2017年2018年数据来源：中国电子商务研究中心、中商产业研究院整理PAGE 22地区跨境电商发展情况从不同区域来看：我国
19、东部地区各省市跨境电商持续发展，中西部地区提速明显。2018年，中国42个海关关境中跨境电商零售出口清单量排名前五的是黄埔、杭州、广州、郑州、北京。跨境电商零售进口交易额排名前五的是广州、宁波、杭州、郑州、重庆。其中中西部地区郑州和重庆发展较快。据郑州海关发布的数据显示，2018年郑州海关共监管跨境电商进出口清单9507.3万票，进出口商品总值120.4亿元。同比分别增长4.2%和5.7%。跨境电商零售额出口清单前五地区黄埔杭州广州郑州北京数据来源：海关总署、中商产业研究院整理PAGE 23跨境支付行业市场规模2015-2019年跨境支付行业交易规模及预测情况规模（亿元）70006000500
20、040003000200010000从跨境支付行业市场规模来看，据数据统计显示：2018年中国跨境支付行业交易规模达到4944亿元，同比增长55.03%。据预测，到2019年，中国跨境支付行业交易规模将有望突破6000亿元。2015年2016年2017年2018年2019年E数据来源：中国电子商务研究中心、中商产业研究院整理PAGE 24海淘用户规模情况2016-2020年中国海淘用户规模及预测情况中国的进口跨境电商发展起源于2005年，彼时中国代购产业开始起步，是进口跨境电商最初原型。而2014年8月，海关总署“56号文”的发布，明确指出个人物品将按行邮税征税，“海代”走出灰色地带，中国进口
21、跨境电商行业开始步入强期。用户规模（亿人）2.521.510.50据数据统计显示：2018年中国海淘用户规模已突破1亿人。据预测，到2020年中国海淘用户规模将突破2亿人。2016年2017年2018年2019年e2020年e数据来源：中国电子商务研究中心、中商产业研究院整理PAGE 25跨境电商平台竞争格局2018年中国进口跨境电商平台市场份额从跨境电商平台竞争格局来看：据数据统计：2018年网易考拉、天猫国际和海囤全球分别以27.1%、24%以及13.2%的市场份额雄踞跨境电商市场前三甲。据了解，网易考拉凭借其自营自采模式，成功打造了自营正品口碑，赢得消费者信赖，积累了广大用户群体。其他网
22、易考拉小红书唯品国际天猫国际海囤全球数据来源：中商产业研究院整理PAGE 2604进口跨境电商发展现状 进口跨境电商市场规模 进口跨境电商用户规模 进口跨境电商用户区域分布 进口跨境电商行业竞争格局进口跨境电商市场规模2015-2019年中国进口跨境电商市场交易规模及预测情况交易规模（亿元）据了解，在2013年后进口跨境电商平台逐渐出现，跨境网购用户也逐年增加，我国进口跨境电商市场规模增速迅猛。2015年由于进口税收政策的规范以及部分进口商品关税的降低，进口跨境电商爆发式的增长。据数据显示：2018年包括B2B、B2C、C2C和O2O等模式在内的中国进口跨境电商交易规模达1.9万亿元，同比增长
23、26.7%。25000200001500010000500002015年2016年2017年2018年2019年E数据来源：中国电子商务研究中心、中商产业研究院整理PAGE 28进口跨境电商用户规模由于国家政策以及地方政策的支持推动，近年来进口跨境电商发展十分迅速，越来越多的消费者开始海淘购物，使得进口跨境电商行业用户规模进一步扩大。据数据显示：截至2018年12月底，我国经常进行跨境网购的用户达8850万人，同比增长34%。据预测，到2019年中国经常进行跨境网购的用户规模将突破1亿人。随着用户基数日趋庞大，未来其增长率将会逐渐降低然后趋于缓和。2015-2019年中国进口跨境电商用户规模及
24、预测情况用户规模（万人）1200010000800060004000200002015年2016年2017年2018年2019年E数据来源：中国电子商务研究中心、中商产业研究院整理PAGE 29进口跨境电商用户地区分布情况2018年中国进口跨境电商用户地区分布情况从我国进口跨境电商用户地区分布情况来看：跨境网购用户主要集中在我国的东部地区。东部地区较早受到国家政策的支持，经济较发达，进口跨境电商起步早，条件优越，消费能力强，消费者更追求品质生活。其他广东福建上海北京浙江从省份来看：2018年中国跨境网购用 户 广 东 地 区 占 19%、 上 海 地 区 占10.10%、浙江地区占8.50%。四川河北江苏河南山东数据来源：中国电子商务研究中心、中商产业研究院整理PAGE 30
