1、跨境电商助力下的中国进口消费市场分析跨境电商助力下的中国进口消费市场分析数字化驱动跨境电商成长宝贝格子案例分析分析范畴方法与核心发现分析范畴方法与核心发现核心发现核心发现分析范畴分析范畴 本分析主要通过对中国进口消市场整体形势、政策环境等方的分析探究进口消费市场当前未来的发展形态及发展趋势。跨境电商平台在新政策实施后将有更大的发展空间。一般贸易与跨境电商结合、线上与线下结合，将是进口消费市场主要的发展模式。判断和评价。 本分析所包含的地域为：中国（不包含港澳台地区）。2018/12/17数据驱动精益成长21.2.中国整体进口消费形中国整体进口消费形势向好势向好跨境电商在政策层面跨境电商在政策层
2、面上有了更大的空间上有了更大的空间3.4.5.由跨境电商带动的进由跨境电商带动的进口消费市场更趋多样口消费市场更趋多样线上线下融合的进口线上线下融合的进口服务厂商案例服务厂商案例中国进口消费市场未中国进口消费市场未来的趋势来的趋势2018/12/17数据驱动精益成长3社会经济发展促成的消费升级是进口消费不断扩大的基本因素社会经济发展促成的消费升级是进口消费不断扩大的基本因素社会基础服务体系逐步完善社会基础服务体系逐步完善居民可支配收入明显增加居民可支配收入明显增加居民的刚需消费逐渐减少居民的刚需消费逐渐减少 养老、医疗等社保覆盖面逐步扩全国居民人均可支配收入增长情况全国居民人均可支配收入增长情
3、况全国居民人均消费支出构成变化情况全国居民人均消费支出构成变化情况局 易观整理n收入在近明显快于红利。类消费占比明显增加。增长率。后顾之忧逐渐减少后顾之忧逐渐减少消费基础显著夯实消费基础显著夯实消费理念进一步转变消费理念进一步转变居民整体消费情况呈现出明显升级的趋势，更高水平的消费需求得到广泛认同居民整体消费情况呈现出明显升级的趋势，更高水平的消费需求得到广泛认同2018/12/17数据驱动精益成长4进口商品可以很好满足消费升级带来的新需求进口商品可以很好满足消费升级带来的新需求消费升级中的需求及其解决方式消费升级中的需求及其解决方式部分类别商品进口金额变化部分类别商品进口金额变化水果坚果类美
4、妆护肤类葡萄酒类奶粉服饰类消费者需求消费者需求消费者关注点消费者关注点解决方式解决方式70050单位：万亿元人民币品进口商品消费更30品100商品有更多选择空间全球定制国外新品2015201620172018F个性、款式数据来源：海关总署 易观整理消费升级促进了对进口商品消费的需求，进而促使以化妆品、奶粉、水果等为代表的商品进口额逐年增高消费升级促进了对进口商品消费的需求，进而促使以化妆品、奶粉、水果等为代表的商品进口额逐年增高2018/12/17数据驱动精益成长5国家对扩大进口予以大力度的支持国家对扩大进口予以大力度的支持税率调降税率调降鼓励自由贸易鼓励自由贸易支持跨境电商支持跨境电商 关税
5、：近两年来，多次降低关税，涉及到汽车、生鲜、日用品、电器、保健品、服饰、婴儿食品用品等多个消费品类别关税总水平在2018年底已降至7.5%。 自由贸易协定：已和包括东盟、 政策优惠：实施区别于一般贸易的跨境电子商务零售进口监管政策，免于验核通关单，不执行有关商品首次进口许可批件、注册或备案要求，关税暂定为0，消费税和增值税按照70%征收。澳大利亚、新西兰、韩国、瑞 进境物品进口税：从2016年10月至今，已经对税目进行了两次调整，降低了普通化妆品的税率，将药品列入税目，并降低了税目2、3中高两档的税率。政策延续：在监管过渡期政策出台后，又经历至17年年底、至18年年底的两次延长，并于今年发布了
6、过渡期后的衔接政策。便利化。2018/12/17数据驱动精益成长61.2.中国整体进口消费形中国整体进口消费形势向好势向好跨境电商在政策层面跨境电商在政策层面上有了更大的空间上有了更大的空间3.4.5.由跨境电商带动的进由跨境电商带动的进口消费市场更趋多样口消费市场更趋多样线上线下融合的进口线上线下融合的进口服务厂商案例服务厂商案例中国进口消费市场未中国进口消费市场未来的趋势来的趋势2018/12/17数据驱动精益成长7电商法和跨境电商监管政策中的相关要求，更有利于现有平台电商法和跨境电商监管政策中的相关要求，更有利于现有平台扩大业务扩大业务跨境电商平台电商法电商法大部分：大部分：-对电商卖
7、应当办理卖家身份分流至正规合法的跨境电商平台代购消费者少部分：少部分：跨境电商跨境电商-对跨境电 主体应 企业需 需要建分流至国外电商网站 文字障碍 支付障碍 使用习惯障碍 售后服务障碍 知名度障碍国外电商网站本就是主要渠道的跨境电商平台，随着代购客户大部分分流至此，其业务还将进一步扩大本就是主要渠道的跨境电商平台，随着代购客户大部分分流至此，其业务还将进一步扩大2018/12/17数据驱动精益成长8监管政策松绑了消费者更多、更高的需求、进一步增强了行业监管政策松绑了消费者更多、更高的需求、进一步增强了行业信心信心监管方向监管方向个人消费额度个人消费额度税目清单税目清单对跨境电商零售进口商品按
8、个人自用个人自用进境物品监管清单新增63个税目 再次明确了跨境电商零售进质，明确了其不同于一般贸态监管方式，避免了执行监时因地区的不同导致的差异的税目中包括了有一定市场热食品类、酒类、家具类、饰品电器类、文具类等品类的商品，以前不能通过跨境模式销售的商品，以后也可以通过跨境模式引进国内，能更多更好的满足消费者的多样化需求，刺激消费者的购物欲望，提升跨境电商平台的营收。因人员操作上的不同而导致的差异。 的商品可以用跨境模式销售。 用户每一年可以购买的商品数量和金额增加，有利于跨境电商平台进一步挖掘用户的消费潜力。2018/12/17数据驱动精益成长9监管政策降低了企业的法律风险，将进一步促进行业
9、良性发展监管政策降低了企业的法律风险，将进一步促进行业良性发展2019年1月1日标准标准包装包装告知告知包装包装之前之前之后之后因不场包中含不的律跨境商品在原料类型、原料配比、生产过程、生产方式、质量要求、卫生环保、使用操作等方面执行的是原产国的相关标准，其与中国现有的标准有所差异。在买标自并风下跨境电商平台的相关商品只需在网络上展示中文电子标签即可正常销售，而没有强制规定相关商品上一定要有原始的中文标签或需要加贴中文标签。风险：风险：相关风险被彻底解除相关风险被彻底解除跨境电商平台可以放心销售进口商品跨境电商平台可以放心销售进口商品 被有关部门查处 被消费者/职业打假人起诉2018/12/1
10、7数据驱动精益成长10扩大试点城市范围，有利于企业进行资源的进一步优化配置扩大试点城市范围，有利于企业进行资源的进一步优化配置15个个试点城市多为东部沿海城市，另有少数几个区域中心城市。跨境电商跨境电商零售进口业务零售进口业务点城市所在区域经济较为发达，贸发展水平较为突出。加了为数不少的东北和中西部内城市。仅仅试点城市试点城市可以开展可以开展北京、南京、武汉等经济较为发、影响力较大的城市纳入试点。 效率更高、成本更低效率更高、成本更低：电商平台可根据不同地域用户对不同商品的消费情况，更大范围的调整进境口岸和保税仓的设置。 用户体验更佳用户体验更佳：由于可根据口岸的地理位置及其通关速度等情况进行
11、进境策略调整，用户从下单到收货的时间间隔更短。 商品将更丰富商品将更丰富：新的试点城市由于地理上的优势，可用更具性价比的陆路运输方式引进东南亚、中亚和欧洲的跨境商品。2018/12/17数据驱动精益成长111.2.中国整体进口消费形中国整体进口消费形势向好势向好跨境电商在政策层面跨境电商在政策层面上有了更大的空间上有了更大的空间3.4.5.由跨境电商带动的进由跨境电商带动的进口消费市场更趋多样口消费市场更趋多样线上线下融合的进口线上线下融合的进口服务厂商案例服务厂商案例中国进口消费市场未中国进口消费市场未来的趋势来的趋势2018/12/17数据驱动精益成长12跨境电商向好，一般贸易也有发展空间
12、跨境电商向好，一般贸易也有发展空间消费品进口规模不断扩大消费品进口规模不断扩大跨境电商跨境电商一般贸易一般贸易 行业发展速度快行业发展速度快：在政的影响下，短短几年时数家发展快、规模大的进口业务的中小厂商则更稳定稳定：在长时间的发展过程模式已经呈现出成熟稳定的因素的影响相对较小。完善完善：进口商品从原产地到为稳固的合作伙伴和行之有，有更具深度和广度的市场。 用户增长快用户增长快：更具性价可选择性，以及越来越境电商在用户中的渗透率在海关特殊监管区域（保税区、自贸区等）外，线下交易的进口商品只能以一般贸易模式进口。“线下自提”模式受到监管政策的限制2018/12/17数据驱动精益成长13进口商品纯
13、线上销售模式以跨境电商为主，在快速发展的同时进口商品纯线上销售模式以跨境电商为主，在快速发展的同时还需要进一步下沉还需要进一步下沉传统模式传统模式不同用户群对购物的态度情况不同用户群对购物的态度情况购物只偏好线上购物会考虑线下因素55%52%49%46%43%40%品牌商代理商总经销商多级经销商终端销售商用户户品牌代理 跨成本消耗，能以更优惠的价格给用户提供商品。一线城市一线以下城市线上模式更靠近产业链上游，对国际市场动态、市场趋势把握的更准确。数据说明：数据来自2018年10月易观关于用户消费行为的网络调研，N=2000。 Analysys 易观 低线城市用户在购物时会相对更多的考虑线下因素
14、。跨境电商有更大吸引力，发展更快进口行业如要发展更快，还需关注不同的用户群 重视线下市场，进口商品在低线城市将更有空间。2018/12/17数据驱动精益成长14纯线下模式可以为进口商品的销售增信，并且具有较强的下沉纯线下模式可以为进口商品的销售增信，并且具有较强的下沉渗透力，但还需加强数字化能力的建设渗透力，但还需加强数字化能力的建设能力缺乏能力缺乏精准细致精准细致 缺乏将客户及其需求通过数字化的手段形成统一规划的能力，因此缺少客观的市场及选品决策依据。 每个店员能较为精准的掌握、运营多个客户群，可以将工作细致到每位客户。客户客户客户客户 对于每位客户的需求、需求变化以及潜在的心理诉求，能第一
15、时间通过沟通交流进行了解。 缺少对全球市场未来趋势和新兴模式的感知，在长期规划上落后于跨境电商。 可利用线下资源优势规划设计、衍生出更多贴近用户的市场活动形式和内容。 客户能直接看到、接触到商品，形成客观的认知，特别是对其不熟悉的进口商品而言，可以增强其直观体验和信任感。客户客户 覆盖区域能进一步下沉，能将销售触角深入到乡镇一级，充分挖掘市场潜力。直观增信直观增信灵活下沉灵活下沉2018/12/17数据驱动精益成长15线上与线下结合的进口商品销售模式，能有效整合二者的优势线上与线下结合的进口商品销售模式，能有效整合二者的优势跨境模式及其配货种类、配货量数字化平台跨境电商平台线上用户消费数据线线
16、上上供货海外供应商采购线线下下需求/定制线下用户 线上导流至线下，增强用户信任感、提高转化率；线下导流至线上，提高效率、增加消费量。 需求量大、较急迫的需求用线下的一般贸易模式解决；更个性化、多样化的需求用跨境模式解决。2018/12/17数据驱动精益成长16母婴服务尤其适合以进口商品为切入点，进行线上线下的融合母婴服务尤其适合以进口商品为切入点，进行线上线下的融合用户在对母婴品类的选择上有非常明显的进口消费偏好母婴商品与服务在用户层面的线上线下协同效应较为明显用户对某些品类商品的消费倾向用户对某些品类商品的消费倾向只选择进口 会选择进口线上线上100%信75%50%25%0%形成形成口碑口碑
17、与沟服务消费线下线下婴儿食品/用品美妆品护肤品数据说明：数据来自2018年10月易观关于用户消费行为的网络调研，N=2000。 Analysys 易观 可以发挥出乘数效应进口商品进口商品线上线下融合线上线下融合2018/12/17数据驱动精益成长171.2.中国整体进口消费形中国整体进口消费形势向好势向好跨境电商在政策层面跨境电商在政策层面上有了更大的空间上有了更大的空间3.4.5.由跨境电商带动的进由跨境电商带动的进口消费市场更趋多样口消费市场更趋多样线上线下融合的进口线上线下融合的进口服务厂商案例服务厂商案例中国进口消费市场未中国进口消费市场未来的趋势来的趋势2018/12/17数据驱动精
18、益成长18宝贝格子依靠供应链优势成为中国可靠的海外直邮平台宝贝格子依靠供应链优势成为中国可靠的海外直邮平台海外供应商美国英国尼日利亚丹麦乌克兰日本采购订单、定制订单需求、订单德国消费者法国宝贝格子宝贝格子新加坡加拿大 新西兰 澳大利亚 马来西。 价格同步价格同步：宝贝格子提供与海外知名零售渠道同步的低价格。 品质同步品质同步：宝贝格子用海外直采的模式直供消费者，确保与海外商品同款同质。 溯源保障溯源保障：宝贝格子与中检集团、中国质量认证中心合作，以全程溯源保障消费者权益。2018/12/17数据驱动精益成长19在进口商品渗透率较低的低线市场，宝贝格子的线下发展策略在进口商品渗透率较低的低线市场
19、，宝贝格子的线下发展策略正好满足了其用户的消费升级需求正好满足了其用户的消费升级需求宝贝格子的线下发展策略宝贝格子的线下发展策略一线以下城市一线以下城市 重管理，质量线 充分张落地低线市场整体空间大低线市场整体空间大低线市场有线下消费能力低线市场有线下消费能力就整体低线市场而言，人口多、容量大，将比一线市场更有发展潜力，同时其用户在包括进口商品、增值服务在内的消费升级需求上也更加强烈。低线市场用户相对更青睐线下消费，特别是在母婴品类，在整体消费意愿上与一线城市趋同的同时，更倾向在线下完成购买过程。2018/12/17数据驱动精益成长20宝贝格子的经营模式更好的适应了当今新零售的发展趋势宝贝格子
20、的经营模式更好的适应了当今新零售的发展趋势在电商法和跨境新政推出后，海外代购模式成为不被国家法律所承认的非法商业模式，其用户群会转移到正规合法的跨境电商平台之上。没有正规手续的进口商品门店将被逐步查封取缔，“网购保税+线下自提”不再被政策允许，其用户群会转移到采用一般贸易进口模式的门店中去。PC端旗舰店零售零售APP1+X综合体小程序儿童成长中心 宝贝格子完整的线上线下服务闭环，满足了用户多样化的需求，提高了其复购率。 用户在线上线下的双向流动，降低了获客成本，提高了转化率，提升了盈利能力。2018/12/17数据驱动精益成长21宝贝格子具有前瞻性的大数据平台建设能为自身及加盟商的发宝贝格子具
21、有前瞻性的大数据平台建设能为自身及加盟商的发展奠定良好的基础展奠定良好的基础商业环境商业环境用户信息用户信息成本数字化数字化地域 性别 年龄喜好 消费水平流量竞争政策法规 在传统零售模式向新零售模式过渡的过程中，基于大数据能力的建设将在很大程度上决定经营质量的优劣。 宝贝格子依靠建设管理电商平台所积累的大数据能力和经验能较为有效的应对新零售条件下的经营难题。货货场场选品选址陈列经营评价体系2018/12/17数据驱动精益成长221.2.中国整体进口消费形中国整体进口消费形势向好势向好跨境电商在政策层面跨境电商在政策层面上有了更大的空间上有了更大的空间3.4.5.由跨境电商带动的进由跨境电商带动
22、的进口消费市场更趋多样口消费市场更趋多样线上线下融合的进口线上线下融合的进口服务厂商案例服务厂商案例中国进口消费市场未中国进口消费市场未来的趋势来的趋势2018/12/17数据驱动精益成长23一般贸易模式与跨境电商模式将会进一步趋同一般贸易模式与跨境电商模式将会进一步趋同关税关税消费税、增值税消费税、增值税模式模式随着与中国签订自贸协定的国家/地区增多，税目适用范围的扩大，关税的整体水平会逐渐降低，直至降到0，与跨境电商适用的关税税率一致原有一般贸易进口模式中广泛存在的多级代理制度，将会逐渐消失，去中间化的进口流程也将在一般贸易模式渐成为主流。基于税负平衡、公平竞争等方面的考虑，一般贸易和跨境
23、电商两种模式之间消费税、增值税差别会逐渐减小，甚一般贸易和跨境电一般贸易和跨境电进口流程进口流程类上逐步一致化。类上逐步一致化。税目清单税目清单在吸取跨境电商模式经验的情况下，一般贸易进口程、手续将极有可能从个别地区开始试点并逐步简化，在此基础上进而推广至全国。跨境电商的税目清单虽然已括了绝大部分消费者经常购买的商品，但越来越多个性化、定制化商品的出现，将促使相关单位不定期扩展其中的税目数量。费限额在未来将不能适应这种逐渐升高的需求变化，单次和年度的限额会进一步提高。2018/12/17数据驱动精益成长24以跨境电商为代表的消费升级业态将向中西部城市加速渗透以跨境电商为代表的消费升级业态将向中
24、西部城市加速渗透高线城市和低线城市的消费升级需求相似高线城市用户消费升级需求低线城市用户消费升级需求进口商品在安全性、品质和个性化等方面可以满足很大一部分用户的消费升级需求。高线城市用户相对更偏好线上消费经过多次调整增加，中西部地区的跨境电商试点城市已经扩大到10个以上，电商平台在这些地区的布局将明显提速。线上线上零售满线下线下零售+服务大型商和落地足不了低线城市用户在零售和服务上的大部分需求。中西部低线城市用户中的渗透率将中西部低线城市用户中的渗透率将高线城市用户需求缺口小低线城市用户低线城市用户需求缺口大需求缺口大明显提高。明显提高。 中西部低线城市用户在零售和服务项目上的消中西部低线城市
25、用户在零售和服务项目上的消费潜力将被充分发掘，消费升级下沉趋势明显。费潜力将被充分发掘，消费升级下沉趋势明显。2018/12/17数据驱动精益成长25进口商品实体店将更多以跨境电商线下店的形式出现进口商品实体店将更多以跨境电商线下店的形式出现线上品牌效应扩大化线上品牌效应扩大化 在日常生活已经移动互联网化的时代，跨境电商平台相对有更大的品牌知名度和影响力。不能开展不能开展 线下门店使用跨境电商的品牌，既可以最大限度的利用品网购保税+线下自提业务牌资源、吸引客源，又能使线上线下客户实现良性互动。商平台上的商品，在进口模在两种模式下，可以共用一商进行合作，从而减少供应带有跨境电商基因的线下进带有跨境电商基因的线下进门店将成为进口商品实体店门店将成为进口商品实体店不只是不只是造，线下门店将迸发出更大的活力，运转效率、客户转化率、用户复购率都将会提高，同时还能更为精准的定位用户需求，为开展更多类型的增值服务奠定良好的基础。单纯的线下展示+线上购买2018/12/17数据驱动精益成长26数据驱动精益成长数据驱动精益成长-
