1、直播电商抖音VS快手数据报告本模板适用于直播电商行的业市场分析STAR UPSTAR UPLOGOLOGODATA SURVEYDATA SURVEYC O N T E N T S目 录抖音VS快手直播电商数据概览抖音VS快手直播电商用户画像抖音VS快手直播电商主播画像抖音VS快手直播电商品类数据抖音VS快手直播电商品牌数据01010202030304040505LOGOLOGO0101抖音VS快手直播电商数据概览近6个月直播主播增量月度趋势中，抖音共增加285万直播主播，2020年1月开始不断增加，5月增长主播数量最多，单月增长 173.2万，同比增长551%；快手共增加72万直播主播，增长
2、较为平稳。近6个月直播场次月度趋势中，抖音主播直播共计5531万场，从2月起，抖音直播场次快速上升，同比增长511%，3-5月单月直 播场次突破千万场，增长显著；快手主播直播共计1273万场，月直播场次较为平稳。直播电商数据报告抖音VS快手LOGOLOGO抖音近新增直播主播达抖音近新增直播主播达285285万，直播万，直播场场次快速增次快速增长长近6个月直播主播增量月度趋势中，抖音共增加285万直播主播，2020年1月开始不断增加，5月增长主播数量最多，单月增长 173.2万，同比增长551%；快手共增加72万直播主播，增长较为平稳。近6个月直播场次月度趋势中，抖音主播直播共计5531万场，从
3、2月起，抖音直播场次快速上升，同比增长511%，3-5月单月直 播场次突破千万场，增长显著；快手主播直播共计1273万场，月直播场次较为平稳。从主播增量和直播场次增量看，抖音在上半年加大直播布局力度，通过主播扶持计划，吸引主播入驻。抖音直播场次（万）快手直播场次（万）抖音主播增量（万）快手主播增量（万）12.99.031.032.126.6173.238.00.38.29.83.112.62019.122020.012020.022020.032020.042020.051,7901,6021702102702552019.122020.012020.022020.032020.042020.
4、05数据来源：网络数据。统计时间：2019年12月-2020年5月。直播主播指开通直播功能的播主，以采集入库时间为准，仅供参考。抖音抖音VSVS快手直播主播增量月度快手直播主播增量月度趋势趋势抖音抖音VSVS快手直播快手直播场场次月度次月度趋势趋势1792071281617801052抖音用抖音用户观户观看直播看直播习惯习惯需培养，快手直播生需培养，快手直播生态态成熟成熟6个月直播场均在线人数峰值趋势分布中，抖音1月在线人数峰值最高，2月开始下降。抖音直播主播数量、直播场次不断增加，用户在抖音看直播的习惯仍然需培养，1月处于春节放假期间，且受疫情影响，用户闲暇时间较多，直播场均在线人数峰值最高
5、。近6个月直播场均观看人数趋势分布中，快手2月场均观看人数最高，整体保持在400以上的水平。快手直播生态较为成熟，用户 观看直播习惯养成，场均观看人数较为稳定。3205653471382019.122020.012020.022020.032020.042020.05抖音直播抖音直播场场均在均在线线人数峰人数峰值值月度月度趋势趋势场均在线人数峰值（人）4044295465204974462019.122020.012020.022020.032020.042020.05快手直播快手直播场场均均观观看人数月度看人数月度趋势趋势场均观看人数（人）抖音和快手抖音和快手观观看直播用看直播用户户的各自特
6、点的各自特点近6个月直播主播礼物收入分布中，抖音主播音浪收入共计152亿元，2月起，直播主播数量、直播场次不断增加，主播礼物收入 也不断增加，2月同比增长63%；快手主播快币收入共计67亿元，整体收入趋于稳定。近6个月直播主播带货商品总销售额分布中，抖音主播直播共带货119亿元，4月份开始主播直播带货总销售额增速快；快手直播共带货1044亿元，1、2月有所下降，3月开始增长，4、5月单月突破200亿元。14.114.022.839.610.99.912.012.112.79.52019.122020.012020.022020.032020.042020.050.610.69.10.653.1
7、44.7364.896.928.699.4227.6226.72019.122020.012020.022020.032020.042020.05抖音抖音VSVS快手直播主播礼物收入月度快手直播主播礼物收入月度趋势趋势抖音音浪收入（亿元）抖音抖音VSVS快手直播快手直播带货带货商品商品总销总销售售额额月度月度趋势趋势快手快币收入（亿元）抖音直播总销售额（亿元）快手直播总销售额（亿元）29.132.50202抖音VS快手直播电商用户画像观看直播用户性别分布中，抖音、快手男性用户占比均高于女性用户，男性用户更爱看直播。观看直播用户年龄分布中，抖音25-30岁用户占比最高，达到25.7%，快手18-
8、24岁用户占比最高，达到28%。年轻用户更爱观 看快手直播，24岁以下用户占比达到48.4%。抖音观看直播用户数量最多的省份是广东省，占比10.7%，TOP10省份用户数量占总数量的59.2%；用户集中分布在华东、华中 地区，8省占比43.5%。直播电商数据报告抖音VS快手LOGOLOGO抖音抖音V VS S快手快手观观看直播用看直播用户户年年龄龄分布分布57.9%42.1%57.6%42.4%男性男性女性女性抖音抖音V VS S快手快手观观看直播用看直播用户户性性别别分布分布20.4%28.0%17.3%13.7%8.1%12.4%6.8%20.7%25.7%17.5%9.5%19.8%17
9、岁以下18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41岁及以上抖音抖音快手快手男性用男性用户户更更爱爱看直播，看直播，2424岁岁以下年以下年轻轻用用户户更更爱爱看快手看快手观看直播用户性别分布中，抖音、快手男性用户占比均高于女性用户，男性用户更爱看直播。观看直播用户年龄分布中，抖音25-30岁用户占比最高，达到25.7%，快手18-24岁用户占比最高，达到28%。在调查中发现，年轻用户更爱观 看快手直播，24岁以下用户占比达到48.4%。这说明，男性用户更爱看直播，24岁以下年青用户更爱看快手。抖音抖音快手快手抖音和快手用抖音和快手用户户各自的分布特点各自的分布特点抖音观看直播用户数量最
10、多的省份是广东省，占比10.7%，TOP10省份用户数量占总数量的59.2%；用户集中分布在华东、华中 地区，8省占比43.5%。快手观看直播用户数量最多的省份是河北省，占比10.3%，TOP10省份用户数量占总数量的56.4%；用户集中分布在华北、东北 地区，六省占比33.5%。整体来看，抖音观看直播用户地域集中度较高，快手观看直播用户地域分布较广。3.3%3.9%4.2%5.4%4.5%4.7%5.0%5.7%华东5省：28.6% 华中3省：14.9% 华南1省：10.7% 西南1省：5.0%华北3省：19.0% 东北：14.5% 华东1省：8.3% 华中1省：5.9% 华南1省：5.4%
11、 西北1省：3.3%粤苏浙豫鲁蜀皖鄂闽湘冀鲁辽豫粤蒙黑晋吉陇10.7%7.6%6.6%6.5%4.0%3.9%10.7%8.3%6.2%5.9%4.5%4.4%快手快手观观看直播用看直播用户户数量最多的省份数量最多的省份TPO10TPO10抖音抖音观观看直播用看直播用户户数量最多的省份数量最多的省份TOP10TOP10数据来源：来自权威媒体数据。统计时间：2019年12月-2020年5月。城市划分：根据第一财经公布的2019年中国城市排行榜进行划分。抖音用抖音用户户集中在一集中在一线线城市，快手集中在二、三城市，快手集中在二、三线线城市城市抖音、快手观看直播用户最多的城市均为北京市，分别占2.
12、66%、2.90%。其中，抖音TOP10城市用户数量占总数量的17.29%； 用户主要集中在一线、新一线城市。快手TOP10城市用户数量占总数量的18.21%，用户主要集中在新二、三线城市。整体来看，抖音观看直播用户集中在经济、文化等较为发达的城市，快手观看直播用户较为下沉，分布在经济、文化等发展速度 较快的城市。1.16%1.41%1.85%2.12%2.20%2.66%北 京 市 上 海 市 重 庆 市 广 州 市 成 都 市 深 圳 市 苏 州 市 郑 州 市 武 汉 市 西安市抖音抖音观观看直播用看直播用户户数量最多的城市数量最多的城市T TO OP10P10一一线线城市：城市：8.4
13、08.40% % 新一新一线线城市：城市：8.898.89% %1.28%1.66%1.75%2.90% 北京 哈尔滨市 长春市 临沂市 保定市 唐山市 沈阳市 石家庄市 沧州市 邯郸市快手快手观观看直播用看直播用户户数量最多的城市数量最多的城市T TP PO10O10一一线线城市：城市：2.902.90% % 新一新一线线城市：城市：1.661.66% % 新二新二线线城市：城市：5.445.44% % 新三新三线线城市：城市：8.218.21% %1.74%1.69%1.24%1.22%1.95%1.90%1.82%1.78%1.59%1.58%数据来源：来自权威媒体数据。统计时间：201
14、9年12月-2020年5月。城市划分：根据第一财经公布的2019年中国城市排行榜进行划分。抖音直播用抖音直播用户户活活跃跃度、人均度、人均单单日使用日使用时长时长均高于快手均高于快手l抖音、快手日均时段活跃用户占比分布中，抖音用户整体活跃度高于快手，19-21点，抖音活跃用户比例高于快手。l抖音、快手直播用户周人均单日使用时长分布中，抖音直播用户使用时长高于快手。抖音抖音V VS S快手直播用快手直播用户户周人均周人均单单日使用日使用时长时长直播用户 非直播用户1291208952050100150抖音快手0303抖音VS快手直播电商主播画像抖音、快手新增主播性别分布中，抖音新增女性主播较多，
15、占比68.9%，快手较为平衡，新增男性主播占比稍高于女性主播，占 比达到51.3%。抖音、快手女性主播更能够吸引粉丝关注，新增女性主播粉丝数量占比超过新增男性主播，其中，抖音新增女性主播粉丝数占比 达81.1%，快手新增女性主播粉丝数占比达56.8%。抖音、快手直播新增主播粉丝量级分布中，粉丝数10万以下主播占比超96%。直播电商数据报告抖音VS快手LOGOLOGO抖音新增女性主播数量抖音新增女性主播数量较较多，快手多，快手较为较为平衡平衡l抖音、快手新增主播性别分布中，抖音新增女性主播较多，占比68.9%，快手较为平衡，新增男性主播占比稍高于女性主播，占 比达到51.3%。l抖音、快手女性主
16、播更能够吸引粉丝关注，新增女性主播粉丝数量占比超过新增男性主播，其中，抖音新增女性主播粉丝数占比 达81.1%，快手新增女性主播粉丝数占比达56.8%。抖音抖音VSVS快手直播新增主播粉快手直播新增主播粉丝丝数量占比数量占比抖音主播粉丝数占比51.3%48.7%31.1%68.9%男性主播女性主播43.2%56.8%18.9%男性主播女性主播81.1%抖音抖音VSVS快手直播新增主播性快手直播新增主播性别别分布分布抖音快手快手主播粉丝数占比超超96%96%新增主播新增主播为为尾部主播尾部主播抖音各类型直播主播数量分布中，生活类主播最多，远高于其他类型主播，其次是网红美女类主播，情感、穿搭、美食
17、、音乐、 游戏等类型主播为第三梯队。快手各类型直播主播数量分布中，网红美女类主播最多，远高于其他类型主播，其次是游戏、影视娱乐、情感、音乐、美食等， 成为第二梯队，搞笑穿搭等类型成为第三梯队。01000020000生活网红美女情感穿搭美食音乐游戏影视娱乐种草体育500006000070000抖音各抖音各类类型直播主播数量型直播主播数量T TO OP P1010050001500020000网红美女游戏影视娱乐情感音乐美食搞笑穿搭汽车生活快手各快手各类类型直播主播数量型直播主播数量T TO OP P10104000030000100000404抖音VS快手直播电商品类数据抖音直播带货总销售额TO
18、P10类目中，美食饮品、男装女装、护肤品类成为带货前3品类，快手直播带货总销售额TOP10类目中， 美食饮品、日用百货、护肤品类成为带货前3品类。抖音各品类单个商品均价都高于快手，其中单个商品均价差值最高的品类是厨卫家电，相差116元，其次是护肤、男装女装、家 居家纺、珠宝配饰品类，均价差值在30元左右，彩妆、鞋帽箱包均价差值在20元左右。日用百货、美食饮品均价差值最小。直播电商数据报告抖音VS快手LOGOLOGO直播总销售额（亿元）单个商品均价（元）美食美食饮饮品、男装女装、日用百品、男装女装、日用百货为热门类货为热门类目目抖音直播带货总销售额TOP10类目中，美食饮品、男装女装、护肤品类成
19、为带货前3品类，快手直播带货总销售额TOP10类目中， 美食饮品、日用百货、护肤品类成为带货前3品类。抖音各品类单个商品均价都高于快手，其中单个商品均价差值最高的品类是厨卫家电，相差116元，其次是护肤、男装女装、家 居家纺、珠宝配饰品类，均价差值在30元左右，彩妆、鞋帽箱包均价差值在20元左右。日用百货、美食饮品均价差值最小。288.38150.66114.65111.8371.2945.2427.1522.2314.4310.80403961568437655117740美食饮品 日用百货 护肤 男装女装 养生保健彩妆 家居家纺 厨卫家电 珠宝 配饰 手直播手直播带货带货商品商品总销总销售
20、售额额T TO OP P1010类类目目25.1723.2113.6910.988.956.124.133.573.513.484389974462857285293154美食饮品 男女装护肤 日用百货彩妆 鞋帽箱包 珠宝配饰 家居家纺 卫家电 手机数码 抖音直播抖音直播带货带货商品商品总销总销售售额额T TO OP10P10类类目目直播总销售额（亿元）单个商品均价（元）数据来源：权威媒体数据。统计时间：2019年12月-2020年5月。全网销量增量（件)券后均价（元）单单价价4040元以下增速快，快手抖音用元以下增速快，快手抖音用户户各有偏好各有偏好抖音、快手美食饮品全网销量增量TOP20商
21、品品类中，休闲零食、速食是增量最快的品类，休闲零食券后均价在25-35之间，速食券后均价在30-45之间。其中，螺狮粉、热干面、火鸡面、自热即食火锅、酸辣粉、朝鲜冷面等速食产品，抖音均价集中在 10-35元，快手均价集中在20-40元，说明快手平台用户更愿意为速食产品付费。茶、即食麦片、零食礼包、饮料、调料等品类在抖音平台直播券后均价低于快手；饼干、面包、海苔、坚果、泡菜、无骨鸡爪、 即食海鲜、肉类、生鲜、水果在抖音平台直播券后价高于快手。11.852.527.2 29.2 34.441.09.6 14.1 11.137.815.421.412.381.110.531.6 26.915.829
22、.822.4饼干茶叶酸辣粉罐头自热即食火锅即食麦片蛋黄酥辣条麻薯螺狮粉面包火鸡面巧克力阿胶小麻花朝鲜冷面糕点海苔烤馍咖啡15.634.425.832.6 34.031.8 39.68.0 15.422.09.829.614.627.312.5 13.89.0鸭脖面包水果螺蛳粉水果干热干面即食海鲜泡菜零食礼包巧克力火鸡面糕点自热即食火锅即食麦片酸辣粉无骨鸡爪饼干面食牛排咸蛋76.7123.0128.2 快手全网快手全网销销量增量量增量TOP20TOP20商品品商品品类类- -美食美食饮饮品品 抖音全网抖音全网销销量增量量增量TOP20TOP20商品品商品品类类- -美食美食饮饮品品全网销量增量（
23、件)券后均价（元）T T恤恤为热销单为热销单品，抖音潮流服品，抖音潮流服饰饰价格价格较较高高抖音、快手男装女装类目全网销量增量TOP20细分品类中，T恤增量最高，抖音平台券后均价是快手的2倍。抖音T恤全网销量增 量远高于其他品类，裙装、睡衣排名第二、第三，商品券后价在75元以上。快手平台商品全网销量增量前三差较少，T恤、内衣、 长裤成为增量最快的3个商品，商品券后价在50元左右。内衣、长裤、卫衣、运动裤、睡衣、打底衫、上衣、外套、短裤等品类在抖音平台直播券后均价低于快手；束腰裤、休闲裤、牛 仔裤、裙装、背心、衬衫、西装等在抖音平台直播券后价高于快手。92.0 49.821.6112.425.5
24、88.066.543.5112.446.329.059.048.799.578.5 91.3177.0T恤裙装睡衣阔腿裤短裤外套打底裤防晒衣文化衫卫衣长裤衬衫短袖运动裤吊带打底衫休闲套装汉服牛仔裤西装51.368.259.341.879.9 22.170.440.567.3132.655.468.341.572.9T恤内衣长裤卫衣束腰裤休闲裤运动裤睡衣牛仔裤背心袜子裙装内裤打底上衣外套短裤衬衫收腹带西装抖音全网销量增量TOP20商品品类-男装女装券后均价（元）全网销量增量（件）券后均价（元）全网销量增量（件）抖音全网销量增量TOP20商品品类-男装女装0505抖音VS快手直播电商品牌数据抖音、
25、快手美食饮品全网销量增量TOP10品牌分布中，直播场次越高，销量增量越大抖音平台美食饮品全网销量增量TOP10品牌主要有：休闲零食品牌，包括周黑鸭、良仁（即食小龙虾）、老先生食品（小麻花 等）；面包、早餐糕点类品牌，包括七年五季、昊味哆、田园主义；水果品牌，包括本该时鲜、密之番；速食类品牌，包括蔡林 记（热干面）、李子柒的（螺蛳粉），多为知名品牌、网红品牌。直播电商数据报告抖音VS快手LOGOLOGO抖音以休抖音以休闲闲零食网零食网红红品牌品牌为为主，快手主，快手为为原原产产地直地直销销品牌品牌抖音、快手美食饮品全网销量增量TOP10品牌分布中，直播场次越高，销量增量越大。抖音平台美食饮品全网
26、销量增量TOP10品牌主要有：休闲零食品牌，包括周黑鸭、良仁（即食小龙虾）、老先生食品（小麻花 等）；面包、早餐糕点类品牌，包括七年五季、昊味哆、田园主义；水果品牌，包括本该时鲜、密之番；速食类品牌，包括蔡林 记（热干面）、李子柒的（螺蛳粉），多为知名品牌、网红品牌。逗嘴鼠周黑鸭本该时鲜七年五季密之番蔡林记昊味哆李子柒 田园主义老先生食品35,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000(5,000)024681012抖音全网抖音全网销销量增量量增量T TO OP P1010品牌品牌- -美食美食饮饮品品直播直播场场次（次（场场） ）气泡大小：表示全网气泡大小：
27、表示全网销销售增量售增量 气气泡越大，增量越大泡越大，增量越大气泡大小：表示全网气泡大小：表示全网销销售增量售增量 气泡气泡越大，增量越大越大，增量越大鑫果娃果业直播直播场场次（次（场场） ）纯香果全网全网销销量增量排名量增量排名全网全网销销量增量排名量增量排名甘福园俏嘴巴陕果益农柠聚园壹亩地瓜怡鲜生欣鲜果农1400120010008006004002000 (200)(2)024681012快手全网快手全网销销量增量量增量T TO OP10P10品牌品牌- -美食美食饮饮品品良仁 抖音、快手四件套增量最大抖音、快手四件套增量最大抖音、快手家居家纺类目全网销量增量TOP10品牌分布中，抖音销量
28、增长与直播场次增长关联度较高，快手关联度一般。抖音平台家居家纺全网销量增量TOP10品牌多以知名品牌为主，包括北极绒、南极人、浪莎、LOVD等，产品主要以四件套、凉 席三件套为主。快手平台家居家纺全网销量增量TOP10品牌，南极人销量增量最大，排名第一，其他品牌销量增量较小，产品主要以四件套、被 子、枕芯为主。南极人诺诗琪 零时差 斯美儿 北极绒 卡莫妮 尚动02000004000006000008000001000000(200000)(1000)(2)024681012(2)024681012全网销量增量排名全网销量增量排名觉先生北极绒南极人尚亿 LOVO伊心爱米选ADE七品生活01000
29、200030004000浪莎盛蒂米选茵花气泡大小：表示全网销售增量，气泡越大，增量越大气泡大小：表示全网销售增量，气泡越大，增量越大抖音全网抖音全网销销量增量量增量TOP10TOP10品牌品牌- -家居家家居家纺纺快手全网快手全网销销量增量量增量TOP10TOP10品牌品牌- -家居家家居家纺纺直播直播场场次（次（场场） ）直播直播场场次（次（场场） ）30000025000020000015000010000050000抖音、快手均以潮流抖音、快手均以潮流饰饰品品为为主主抖音、快手珠宝配饰类目全网销量增量TOP10品牌分布中，销量增长与直播场次增长关联度较高。抖音平台珠宝配饰全网销量增量TO
30、P10品牌主要以天猫/淘宝店铺产品为主，多以潮流饰品为主，还包括腰带、防晒袖套、手表 等产品。快手平台珠宝配饰全网销量增量TOP10品牌主要以天猫/淘宝店铺为主，产品多为潮流饰品，还包括腰带、墨镜等产品。纪梵保罗艾莱客韩娜斯欧萨姆炫小虫佰玛卡兰薇森克雄狮傲炫 梵馨0500100015002000抖音全网抖音全网销销量增量量增量T TO OP P1010品牌品牌- -珠宝配珠宝配饰饰直播直播场场次（次（场场） ）气泡大小：表示全网气泡大小：表示全网销销售增量售增量 气气泡越大，增量越大泡越大，增量越大直播直播场场次（次（场场） ）气泡大小：表示全网气泡大小：表示全网销销售增量售增量 气气泡越大，增量越大泡越大，增量越大纪梵保罗(500)(50000)(2)024681012(2)024681012全网销量增量排名全网销量增量排名昭雪9h卡兰薇湿美 主角院 欧萨姆 慕柯DSOG洛莎快手全网快手全网销销量增量量增量T TO OP10P10品牌品牌- -珠宝配珠宝配饰饰谢 谢 观谢 谢 观 看看THE ENDTHE ENDTHANKSLOGOLOGO注：本模板全部使用思源黑体，字体安装注：本模板全部使用思源黑体，字体安装软软件件见见右下方右下方
